徐亮:2017年煤炭市場(chǎng)將處于緊平衡狀態(tài)

中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) 徐亮

2017年以來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)以“保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格”的調(diào)控基調(diào)，產(chǎn)、運(yùn)、需資源配置不斷優(yōu)化。上半年，由于需求增速明顯提升，供給增長(zhǎng)空間有限，煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)階段性供應(yīng)偏緊和價(jià)格波動(dòng)。下半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將穩(wěn)中有升，煤炭下游產(chǎn)業(yè)緩慢回暖，通過(guò)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的效果顯現(xiàn)，煤炭行業(yè)將由政策主導(dǎo)轉(zhuǎn)換為市場(chǎng)調(diào)節(jié)，煤炭供需將處于緊平衡狀態(tài)。

一、上半年煤炭市場(chǎng)運(yùn)行分析

1.煤炭供應(yīng)穩(wěn)中有增。2017年初，由于安全督查和環(huán)保約束要求，煤礦開(kāi)工（復(fù)工）率較低，煤炭市場(chǎng)供給不足。

第二季度以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)采取多種手段增加煤炭產(chǎn)量釋放，已核準(zhǔn)項(xiàng)目加快試運(yùn)轉(zhuǎn)步伐。同時(shí)，已達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)的煤礦也加快核增生產(chǎn)能力與產(chǎn)能置換的進(jìn)度，日均產(chǎn)量超過(guò)960萬(wàn)噸。今年上半年原煤產(chǎn)量合計(jì)17.13億噸，同比上升5.0%。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)量完成8.73億噸，同比增加5400萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.6%。

2.煤炭市場(chǎng)需求回暖。上半年，全國(guó)煤炭銷(xiāo)量完成16.21億噸，同比增加8520萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.55%。其中，國(guó)有重點(diǎn)煤礦銷(xiāo)量完成7.96億噸，同比增加5600萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.6%。市場(chǎng)采購(gòu)積極性上升，港口來(lái)船增加，秦皇島港6月份日均錨地船舶數(shù)56艘，環(huán)比增長(zhǎng)38.3%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)海運(yùn)費(fèi)回升，截至6月30日，秦皇島至廣州（5萬(wàn)～6萬(wàn)噸）海運(yùn)費(fèi)為43.2元/噸，環(huán)比增加10.8元/噸。

由于經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng)了電力、鋼鐵、建材等主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，其中：

（1）發(fā)電量29598億千瓦時(shí)，同比上升6.3%，其中，火力發(fā)電22215億千瓦時(shí)，同比上升7.1%，為2013年以來(lái)最大增幅。特別是迎峰度夏以來(lái)，全國(guó)多個(gè)地區(qū)持續(xù)高溫，受此影響，華北、西北兩個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和12個(gè)省級(jí)電網(wǎng)用電負(fù)荷刷新紀(jì)錄，電煤日消耗達(dá)到555萬(wàn)噸，創(chuàng)夏季歷史新高。今年以來(lái)主要流域來(lái)水偏枯，截至6月底，全國(guó)重點(diǎn)水電廠蓄能值同比下降26%，水力發(fā)電4613億千瓦時(shí)，同比下降4.2%，水電出力持續(xù)大幅負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致電煤消耗增加。

（2）粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為4.2億噸、3.6億噸和5.5億噸，同比分別增長(zhǎng)4.6%、3.4%和1.1%。其中，6月份粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高。

（3）水泥產(chǎn)量11.1億噸，同比增長(zhǎng)0.4%，增速較去年同期下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.煤炭進(jìn)口繼續(xù)增加。上半年，進(jìn)口煤炭1.33億噸，同比增長(zhǎng)23.5%。作為煤炭供給端的外部因素，雖然進(jìn)口煤在整體供給中所占比重并不大，但是煤炭進(jìn)口量的急劇增加，在相當(dāng)程度上削弱了去產(chǎn)能、減量化生產(chǎn)改善煤炭供求關(guān)系的政策效應(yīng)。

4.庫(kù)存環(huán)比減少。隨著氣溫升高帶來(lái)的需求回暖，市場(chǎng)采購(gòu)積極性增加，全社會(huì)煤炭庫(kù)存有所減少，但下游用戶庫(kù)存充足。6月末，國(guó)有重點(diǎn)煤礦存煤3375萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.3%；沿海六大電廠庫(kù)存1294萬(wàn)噸，可用天數(shù)21天；環(huán)渤海四港（不含天津）存煤1488萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.9%。

5.企業(yè)經(jīng)營(yíng)明顯好轉(zhuǎn)。由于市場(chǎng)供不應(yīng)求，煤價(jià)總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，雖然5月中下旬略有下降，但隨著迎峰度夏高峰期的到來(lái)，煤價(jià)再次反彈。

預(yù)計(jì)上半年，規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額1500億元，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，其中：

（1）動(dòng)力煤價(jià)格明顯回升，截至6月末，主要生產(chǎn)地晉北地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的煤炭出礦價(jià)格上漲，大同地區(qū)5500大卡/千克煤炭“上站”價(jià)格435～445元/噸，環(huán)比上漲10%；主要中轉(zhuǎn)地秦皇島港5500大卡/千克動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)605～615元/噸，環(huán)比上漲9%；主要消費(fèi)地動(dòng)力煤銷(xiāo)售價(jià)格明顯回升，寧波港提貨價(jià)670～680元/噸，廣州港提貨價(jià)680～690元/噸，環(huán)比均上漲9%。

（2）煉焦煤走勢(shì)趨向平穩(wěn)，今年以來(lái)由于鋼企贏利水平持續(xù)改善，生產(chǎn)積極性較高，但受制于需求不振，煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行偏弱，需求持續(xù)疲軟，加之受運(yùn)力與環(huán)保壓力制約，部分煤企降價(jià)拋售以減少庫(kù)存壓力。由于環(huán)保巡視及汛期影響運(yùn)輸?shù)纫蛩?，鋼廠焦炭?jī)?chǔ)備需求增多。6月底，焦煤價(jià)格走勢(shì)也趨于平穩(wěn)，唐山主焦煤價(jià)格1255元/噸。

6.去產(chǎn)能工作順利推進(jìn)。上半年，國(guó)家相關(guān)部門(mén)及地方政府充分運(yùn)用市場(chǎng)化、法治化手段，共退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)量的74%。隨著去產(chǎn)能工作的順利推進(jìn)，違規(guī)新增產(chǎn)能、違法違規(guī)建設(shè)和超能力生產(chǎn)等老問(wèn)題得到有效遏制，煤炭市場(chǎng)秩序逐漸規(guī)范；一大批長(zhǎng)期虧損、安全基礎(chǔ)差的煤礦加快退出，為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能發(fā)展騰出了空間。煤炭投資建設(shè)基本持平，全國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資1113億元，同比上升0.2%，其中，民間煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資為588億元，同比下降10.3%。

當(dāng)前，煤炭供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性和時(shí)段性矛盾，一些煤炭調(diào)入省份產(chǎn)能退出力度比較大，雖然有利于提高行業(yè)集中度，但也打破了多年來(lái)形成的資源和運(yùn)力配置平衡，給穩(wěn)定煤炭供應(yīng)帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。

主要產(chǎn)煤地區(qū)加強(qiáng)安全環(huán)保執(zhí)法檢查，一些不符合要求的煤礦停產(chǎn)整改，客觀上也對(duì)正常生產(chǎn)供應(yīng)帶來(lái)了一定的影響。但是，煤炭總體供給能力是充裕的，能夠有效保障生產(chǎn)生活的需求?！　?/p>

二、下半年煤炭發(fā)展趨勢(shì)研判

預(yù)計(jì)后續(xù)煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將繼續(xù)深入推進(jìn)，煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的局面將明顯改善，2017年煤炭?jī)r(jià)格將維持在合理區(qū)間，煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將得到保障。

1.有效供給持續(xù)增加。國(guó)發(fā)[2016]7號(hào)文件印發(fā)以前開(kāi)工建設(shè)的煤礦中，在增減掛鉤、減量置換的前提下，上半年已竣工達(dá)產(chǎn)新增產(chǎn)能9000萬(wàn)噸左右。下半年國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)，督促指導(dǎo)主要產(chǎn)煤地區(qū)，有序推進(jìn)建設(shè)煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn)審批手續(xù)辦理，對(duì)部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦重新核定生產(chǎn)能力，合計(jì)可新增產(chǎn)能約2億～3億噸。同時(shí)，將加快具備條件的煤礦試生產(chǎn)和竣工達(dá)產(chǎn)，持續(xù)增加有效供給，預(yù)計(jì)全年煤炭產(chǎn)量將達(dá)到35億～36億噸。

2.煤炭需求仍有支撐。下半年將經(jīng)歷迎峰度夏、迎峰度冬兩個(gè)動(dòng)力煤消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)火電發(fā)電量季節(jié)性增長(zhǎng)仍將持續(xù)。2017年以來(lái)鋼鐵行業(yè)贏利狀況較好，鋼廠高爐開(kāi)工率也一直穩(wěn)定在75%以上，此外焦化企業(yè)開(kāi)工率也均處于高位；但是，下半年由于鋼焦產(chǎn)業(yè)鏈處于淡季的時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)，臨近冬季環(huán)保限產(chǎn)停產(chǎn)也將相應(yīng)增多，粗鋼、焦炭產(chǎn)量相比上半年將有所下降，煉焦煤需求將取決于鋼鐵焦化企業(yè)的開(kāi)工率。

3.煤炭進(jìn)口略有回落。海關(guān)總署已于上半年會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委，組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究落實(shí)有關(guān)控制劣質(zhì)煤炭進(jìn)口措施。中國(guó)自7月1日起，禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類(lèi)口岸經(jīng)營(yíng)煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)。隨著國(guó)家從提高商品煤質(zhì)量水平、加強(qiáng)行業(yè)自律和監(jiān)管、規(guī)范進(jìn)口秩序等方面入手進(jìn)一步限制劣質(zhì)煤進(jìn)口，預(yù)計(jì)下半年煤炭進(jìn)口量將小幅縮減。

4.煤炭庫(kù)存低位運(yùn)行，全社會(huì)煤炭庫(kù)存仍將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，迎峰度夏帶動(dòng)電廠積極補(bǔ)庫(kù)，而且部分電廠將庫(kù)存前移至港口進(jìn)行場(chǎng)地交貨。同時(shí)，安全督查力度加大，不合規(guī)、超能力產(chǎn)能受到抑制；魯冀晉地區(qū)環(huán)保督查結(jié)束，煤站、洗煤廠補(bǔ)庫(kù)存需求強(qiáng)烈。因此，下半年部分地區(qū)可能呈現(xiàn)供需從緊局面。國(guó)家有關(guān)部門(mén)需結(jié)合煤炭開(kāi)采布局和產(chǎn)運(yùn)需結(jié)構(gòu)變化，引導(dǎo)企業(yè)建立健全庫(kù)存預(yù)警預(yù)控制度，增強(qiáng)供需調(diào)控能力。

5.煤價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)趨穩(wěn)。2017年以來(lái)，有關(guān)部門(mén)通過(guò)督促長(zhǎng)協(xié)、加快產(chǎn)能置換、核增先進(jìn)產(chǎn)能等多種手段增加供應(yīng)，穩(wěn)定煤價(jià)。預(yù)計(jì)后續(xù)煤價(jià)的彈性將減弱，煤價(jià)總體會(huì)在500～570元/噸的綠色區(qū)間運(yùn)行，短期由于季節(jié)性因素和周期性傳導(dǎo)機(jī)制的影響會(huì)超越區(qū)間，但波動(dòng)幅度會(huì)通過(guò)調(diào)控手段趨于穩(wěn)定。國(guó)家有關(guān)部門(mén)和煤炭協(xié)會(huì)于7月下旬和年底將繼續(xù)組織全國(guó)煤炭交易會(huì)，積極引導(dǎo)推動(dòng)煤炭產(chǎn)運(yùn)需三方，簽訂更多有量有價(jià)、有運(yùn)力保障的中長(zhǎng)期合同，促進(jìn)供需平衡穩(wěn)定。

6.清潔能源排擠效應(yīng)顯現(xiàn)。近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)快速增加，清潔能源發(fā)電比重不斷提高。上半年清潔能源發(fā)電量占27.2%，同比增長(zhǎng)5.15%，其中，風(fēng)電增長(zhǎng)25.7%，太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)80.3%，核電增長(zhǎng)20.8%。水電因來(lái)水不好，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，清潔能源發(fā)電量相當(dāng)于減發(fā)煤電500億千瓦時(shí)，減少電煤消耗2200萬(wàn)噸。下半年，國(guó)家相關(guān)部門(mén)將完善清潔能源優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃，促進(jìn)跨省跨區(qū)電能交易配置，實(shí)現(xiàn)新能源優(yōu)先上網(wǎng)和全額保障性收購(gòu)。

總之，煤炭供需基本平衡是當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)有效推進(jìn)產(chǎn)能化解工作，落后產(chǎn)能要靠行政手段淘汰，過(guò)剩產(chǎn)能要靠市場(chǎng)手段限產(chǎn)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)和地方政府的雙重作用，爭(zhēng)取金融支持力度，最終實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫困。