IEA《天然氣2017》市場報(bào)告 中國將成世界第四大天然氣生產(chǎn)國

　　7月18日，國際能源署《天然氣2017》市場報(bào)告在京發(fā)布。

　　報(bào)告詳細(xì)分析了供應(yīng)和貿(mào)易的發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資以及到2022年的需求增長預(yù)測。評估了可能改變天然氣市場的主要變化，這些變化由中國、印度、巴基斯坦等國不斷上漲的需求而引起，而需求的增長則主要是由于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長和相對較低的液化天然氣價(jià)格。

　　未來5年，工業(yè)用戶將取代發(fā)電成為主要的需求增長來源，用氣年均增長可達(dá)到近3%，占全球天然氣預(yù)測需求增長的一半。除此之外，交通用氣也將呈現(xiàn)快速增長，而發(fā)電需求則將保持適度增長態(tài)勢，年增速預(yù)計(jì)不到1%。

　　以下為報(bào)告要點(diǎn)：

　　到2022年天然氣需求將以每年1.6％的速度增長，與去年預(yù)測的1.5％相比略有上升。

　　未來5年，工業(yè)用戶將取代發(fā)電成為主要的需求增長來源，用氣年均增長可達(dá)到近3%，占全球天然氣預(yù)測需求增長的一半。除此之外，交通用氣也將呈現(xiàn)快速增長，而發(fā)電需求則將保持適度增長態(tài)勢，年增速預(yù)計(jì)不到1%。

　　中國將成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國。全球預(yù)計(jì)天然氣需求增長有90％來自由中國主導(dǎo)的發(fā)展中國家，其中中國占到40%。

　　美國是世界上最大的天然氣生產(chǎn)國，其未來五年產(chǎn)量的增加將比其他任何一個(gè)國家多，占全球產(chǎn)量增長的近40％。美國一半以上天然氣產(chǎn)量增加（900億方）將轉(zhuǎn)為液化天然氣（LNG）出口，這將使美國有望挑戰(zhàn)澳大利亞和卡塔爾的LNG全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　低價(jià)格幫助天然氣

　　4萬億立方米天然氣在未來五年的增長速度將快于石油和煤炭。

　　到2022年天然氣需求將以每年1.6％的速度增長，與去年預(yù)測的1.5％相比略有上升。這意味著天然氣消費(fèi)量將從2016年的3.63萬億立方米左右增長到2022年的接近4萬億立方米。

　　預(yù)計(jì)的需求增長有90％來自發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，由中國主導(dǎo)。

　　化工行業(yè)工業(yè)成為需求增長的主要?jiǎng)恿?，占全球天然氣預(yù)測需求增長的一半。化工行業(yè)越來越多地使用天然氣，印度和印度尼西亞等國家對化肥的強(qiáng)勁需求。

　　天然氣代替煤中國大量小型工業(yè)企業(yè)用天然氣代替煤，意味著工業(yè)天然氣需求每年增長近3％。

　　運(yùn)輸用氣交通運(yùn)輸用氣也快速增長，盡管基數(shù)低得多，將從2016年的1200億立方米增長到2022年1400億立方米。

　　預(yù)計(jì)到2022年中國國內(nèi)生產(chǎn)將增長約650億立方米，達(dá)到2000億立方米，平均每年增長6.6％，使得中國成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國。雖然挑戰(zhàn)性的地質(zhì)條件使得國內(nèi)增長存在不確定因素，中國國有石油公司正加緊在中國進(jìn)行天然氣勘探和開發(fā)。

　　主要的天然氣消費(fèi)部門-發(fā)電需求繼續(xù)擴(kuò)大，但增速更為適度，每年不到1％。在許多成熟市場，可再生能源發(fā)電量的迅速增長，加上電力需求增長適中，限制了火電的機(jī)會(huì)。

　　在許多依賴進(jìn)口天然氣的新興市場，特別是缺少碳價(jià)格或嚴(yán)格的空氣污染法規(guī)的地區(qū)，天然氣面臨來自煤炭的激烈競爭。

　　天然氣市場改革許多國家正在改革天然氣市場，以增加天然氣的使用并吸引新的投資。

　　包括墨西哥、中國和埃及在內(nèi)的多個(gè)國家正在推進(jìn)重要的天然氣市場改革，允許更多的私有部門參與天然氣的供應(yīng)、運(yùn)輸和銷售，并在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域引入第三方準(zhǔn)入。

　　包括天然氣補(bǔ)貼在內(nèi)的燃料補(bǔ)貼在中東、北非，拉丁美洲和亞洲的許多地區(qū)都大幅減少;這將使天然氣面對來自其他燃料和技術(shù)更為激烈的競爭壓力，但反映市場基本面的價(jià)格也將導(dǎo)致更有效的消費(fèi)，并增加對新供應(yīng)投資的刺激。

　　天然氣獲更堅(jiān)實(shí)立足點(diǎn)

　　替代煤炭充足的供應(yīng)及有競爭力的價(jià)格幫助天然氣擴(kuò)大了在亞洲的使用，其中中國占全球需求增長的40％。到2022年，中國消費(fèi)量將達(dá)到3400億立方米，其中進(jìn)口量將從2016年的700億立方米增長到1400億立方米。

　　在經(jīng)歷了2015-2016年的緩慢增長之后，得益于改善空氣質(zhì)量的政策，到2022年中國的天然氣需求預(yù)計(jì)每年將增長8.7％。

　　中國“十三五”計(jì)劃為天然氣提供了強(qiáng)有力的政策支持，幫助其在幾乎所有行業(yè)抵制來自煤炭的激烈競爭。在發(fā)電、家庭供暖和工業(yè)應(yīng)用部門（如紡織、食品和其他制造業(yè)等）用天然氣替代煤炭可大幅提升天然氣在中國的使用。

　　中東和非洲資源豐富的中東和非洲地區(qū)也對本地天然氣有強(qiáng)勁的需求。電力行業(yè)的增長相對強(qiáng)勁，存在用天然氣代替石油的可能，隨著該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長和多元化，工業(yè)部門也是如此。

　　中東地區(qū)生產(chǎn)增長明顯。隨著電力和工業(yè)部門的需求不斷增長，2022年全球產(chǎn)量將增至6500億立方米。中東地區(qū)產(chǎn)量將增加700億立方米，其中一半將來自伊朗。

　　印度的增長在亞洲其他地區(qū)領(lǐng)先。天然氣僅占印度一次能源需求的5％，有很大增長空間。特別是巴基斯坦和孟加拉國也顯示出類似的強(qiáng)勁增長態(tài)勢。

　　中東地區(qū)將有相對強(qiáng)勁的增長，增長率為每年2.4％，達(dá)到大約540億立方米，主要通過增加國內(nèi)產(chǎn)量滿足。

　　非洲的消費(fèi)增長更快，為每年3.1％，達(dá)到1500億立方米。埃及、阿爾及利亞和尼日利亞是推動(dòng)消費(fèi)增長的主要國家。

　　俄羅斯進(jìn)入市場機(jī)會(huì)有限，增速更為緩慢。俄羅斯是繼美國之后世界第二大天然氣生產(chǎn)國，在亞馬爾半島有大量未充分利用的生產(chǎn)能力，但其天然氣產(chǎn)量將僅平均增長1.5％。

　　發(fā)達(dá)國家許多地區(qū)的天然氣市場正在逐漸飽和，但美國的消費(fèi)繼續(xù)增長。

　　美國作為世界上最大的天然氣消費(fèi)國，美國的天然氣使用量繼續(xù)增長，盡管（增速）較2010至2016年期間放緩。

　　盡管由于工業(yè)需求的增加，美國國內(nèi)天然氣需求增長，但一半以上增加的產(chǎn)量將轉(zhuǎn)為液化天然氣出口。在我們預(yù)測期的最后，美國將挑戰(zhàn)澳大利亞和卡塔爾在液化天然氣出口中的全球領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　在預(yù)測期內(nèi)，美國天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)每年將增長2.9％，增加1400億立方米。到2022年，美國將生產(chǎn)約8900億立方米，占全球天然氣總產(chǎn)量的22％。美國未來五年產(chǎn)量的增加將占全球產(chǎn)量增長的近40％。由于第二次頁巖革命，美國在全球供應(yīng)方面處于領(lǐng)先地位。

　　加拿大和墨西哥到2022年，包括加拿大和墨西哥（這兩個(gè)國家的天然氣行業(yè)與美國緊密聯(lián)系）在內(nèi)的北美地區(qū)的整體需求將超過一萬億立方米，占全球天然氣消費(fèi)量的四分之一。

　　歐洲由于較低的天然氣價(jià)格和燃煤電廠退役，歐洲天然氣需求量在2016年有所上升，但預(yù)計(jì)直到2022年都將保持平穩(wěn)。自2010年來經(jīng)歷四年的下滑之后，2016年歐洲天然氣需求量連續(xù)第二年上升。

　　法國天然氣價(jià)格下降、煤炭價(jià)格上漲、燃煤電廠退役和法國核電停產(chǎn)等因素推高了天然氣發(fā)電的需求。

　　德國在德國，燃?xì)獍l(fā)電量大幅度上漲，扭轉(zhuǎn)了2010年以來的持續(xù)下滑局面。

　　英國在英國，碳價(jià)格底價(jià)支撐電力部門天然氣需求量2015年至2016年間增長了80億立方米。

　　在預(yù)測期內(nèi)，由于電力需求增長有限、可再生能源持續(xù)增長以及歐洲工業(yè)產(chǎn)出增長乏力，電力行業(yè)的增長將受到限制，因此需求將保持平穩(wěn)。

　　日本和韓國在整個(gè)預(yù)測期內(nèi)，日本和韓國的天然氣需求預(yù)計(jì)都將下降，但都存在明顯的不確定性。盡管韓國的政策轉(zhuǎn)變可能為天然氣開辟新的可能性。

　　日本和韓國在2016年消耗了全球交易的液化天然氣（LNG）的45％左右，并已經(jīng)預(yù)定了大量的未來容量。在經(jīng)歷了東日本大地震以及韓國核電安全問題帶來的天然氣使用量大幅增加之后，兩國的需求都開始下滑。

　　在日本，盡管未來幾年重新啟動(dòng)核反應(yīng)堆的規(guī)模仍然不確定，但目前已有12個(gè)核反應(yīng)堆獲得安全部門的綠燈，5個(gè)已重新啟動(dòng)。韓國新政府正以降低核能和燃煤發(fā)電為目標(biāo)，這將導(dǎo)致天然氣使用量的增加。

　　全球液化天然氣貿(mào)易正在增長，同時(shí)市場尋求適當(dāng)?shù)钠胶?/strong>

　　1600億立方米隨著新出口國和進(jìn)口國的出現(xiàn)，液化天然氣貿(mào)易的數(shù)量和多樣性也在迅速增加。預(yù)計(jì)到2022年，液化能力將增加1600億立方米。

　　這些額外的液化天然氣容量加入到已有充足供給的市場，特別是日本等一些傳統(tǒng)液化天然氣進(jìn)口大國的需求下降。在這種情況下，液化天然氣價(jià)格相對較低，出口商必須努力開拓新市場。

　　這種努力的一個(gè)表現(xiàn)就是液化天然氣進(jìn)口國數(shù)量的迅速增長，已經(jīng)從2005年的15個(gè)增長到今天的39個(gè)。預(yù)計(jì)到2022年還將有八個(gè)國家將增加液化天然氣進(jìn)口設(shè)施。然而在預(yù)測期內(nèi)，液化天然氣需求的增長不足以重新平衡液化天然氣市場。

　　營銷壓力充裕的液化天然氣供給給傳統(tǒng)的天然氣定價(jià)和營銷方式施加了壓力。

　　石油供應(yīng)過剩和石油價(jià)格下滑導(dǎo)致所有地區(qū)的天然氣價(jià)格下降：2013年區(qū)域之間存在的巨大的價(jià)格差異已經(jīng)大大縮小，當(dāng)時(shí)日本和韓國的價(jià)格大約是美國批發(fā)價(jià)格的六倍。這減少了許多參與者通過出口產(chǎn)品而盈利的機(jī)會(huì)，至少暫時(shí)是這樣。

　　競爭激烈的國際供應(yīng)環(huán)境也減少了過去遠(yuǎn)距離天然氣貿(mào)易的一些定價(jià)和合約的剛性。美國出口的擴(kuò)張將進(jìn)一步加速這一過程，其不與任何特定的目的地相關(guān)聯(lián)，因此將在增加液化天然氣貿(mào)易的流動(dòng)性和靈活性方面發(fā)揮重要作用。

　　確保戰(zhàn)略地位管道貿(mào)易繼續(xù)增長，但在許多市場面臨激烈競爭。

　　美國和墨西哥之間的管道貿(mào)易近年來迅速擴(kuò)大，盡管有液化天然氣，但歐洲的管道供應(yīng)在2016年仍然占有一席之地：由于俄羅斯、挪威和阿爾及利亞繼續(xù)確保他們作為歐洲市場供應(yīng)商的戰(zhàn)略地位，歐洲液化天然氣進(jìn)口量幾乎沒有變化。

　　在未來數(shù)年歐洲進(jìn)口需求將增長，主要是由于本土產(chǎn)量繼續(xù)下降。預(yù)計(jì)兩個(gè)期待已久的新天然氣貿(mào)易路線將在未來五年內(nèi)開始運(yùn)作：通過TANAP和TAP管道擴(kuò)大阿塞拜疆、土耳其和主要?dú)W洲市場之間的聯(lián)系;

　　以及中俄之間的“西伯利亞能量”管道，這有可能成為未來全球天然氣貿(mào)易的重要路線。

　　限制出口在澳大利亞，更多的液化天然氣出口使對國內(nèi)供應(yīng)安全的擔(dān)憂上升。

　　澳大利亞主要東部市場的天然氣價(jià)格一直很低，但現(xiàn)在大幅上漲，部分原因是新出口項(xiàng)目使得與國際市場建立了價(jià)格聯(lián)系。澳大利亞政府引入了國內(nèi)天然氣安全機(jī)制，如果國內(nèi)市場出現(xiàn)短缺的風(fēng)險(xiǎn)，政府有權(quán)限制出口。

　　其他主要生產(chǎn)國也表現(xiàn)出對天然氣供應(yīng)安全的擔(dān)憂。在尼日利亞-非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，對天然氣設(shè)施的武裝攻擊、政治改革的缺乏以及投資的缺乏導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性天然氣短缺。

　　最近卡塔爾與其他一些海灣國家以及埃及的對峙也突顯出中東對天然氣供應(yīng)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)：卡塔爾提供了世界30%左右的液化天然氣。

　　價(jià)格下行壓力美國天然氣安全的長期風(fēng)險(xiǎn)，可能來自于對供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資不足。短期內(nèi)供應(yīng)良好的市場正在維持價(jià)格下行壓力，并遏制LNG上游新投資。

　　在2016年，只有兩個(gè)新的最終投資決策（FID）被用來擴(kuò)大現(xiàn)有或建立新的液化天然氣設(shè)施，并且在撰寫本文時(shí)，2017年僅有一個(gè)FID被采用。

　　如果天然氣供應(yīng)的主要新投資難以取得進(jìn)展，這將增加2020年天然氣市場硬著陸的風(fēng)險(xiǎn);然而，現(xiàn)有設(shè)施的棕地?cái)U(kuò)張，特別是在美國，為這一情況提供了安全閥，因?yàn)橐坏┯行枰麄兛梢韵鄬ρ杆俚貙⑿碌奶烊粴馔葡蚴袌觥＃ㄎ呢跁圆ā￠Z志強(qiáng)）