天然氣時代來臨？這幾份能源行業(yè)報告這么說

7月18日，國際能源署（IEA）《天然氣市場報告2017》和《世界能源投資報告2017》在京發(fā)布。發(fā)布會上，國家能源局原副局長張玉清表示，天然氣作為一種清潔低碳的化石能源，將在能源轉型中扮演重要的角色，而LNG的作用也變得越來越大。

《世界能源投資報告2017》顯示，2016年，全球能源投資總額約為1.7萬億美元，占全球GDP的2.2%；其中中國作為世界上最大的能源投資目的地，占全球投資總額的21%；《報告》還顯示，天然氣上游的投資在2017年出現了適度的反彈。

《天然氣市場報告2017》則顯示，許多國家正在改革天然氣市場，以增加天然氣的使用并吸引新的投資。該報告預計到2022年，中國國內天然氣生產將增長約6500億立方米，成為全球第四大生產國。

同一天發(fā)布的《中國能源網能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》顯示，受經濟好轉、煤改氣政策、點供快速發(fā)展等因素影響，2017年以來，天然氣產量、消費量、進口量同比均有大幅攀升，前5月對外依存度略高于2016年，超過35%。

天然氣市場正在重塑

國際能源署（IEA）能源市場與安全部門負責人Keisuke SADAMORI介紹《天然氣市場報告2017》時表示，當今世界的天然氣，天然氣正在全球的能源消費占到了20%，有效的降低了碳排放，2016年，天然氣在美國成為了第一發(fā)電能源，但在其他一些市場，天然氣被“束之高閣”，主要是煤炭價格仍然比較有優(yōu)勢，同時也面臨著可再生能源的競爭。Keisuke SADAMORI稱，“在有些市場，天然氣的空間是從可再生能源和煤炭中擠出來的。”

根據該報告，2016年到2022年，需求增長將主要集中在發(fā)展中國家，預計發(fā)展中國家占需求增長的90%；而美國則占發(fā)達國家增長的大部分。

在供應方面，美國現在已經是世界上最大的天然氣生產國，美國目前的增長速度也是全球最高的，到2022年，美國將占全球產量增長的40%。此外，中東地區(qū)產量將繼續(xù)增長；中國也將成為第四大天然氣生產國。

Keisuke SADAMORI表示，發(fā)展中國家需求的增長正在重塑lng市場。到2022年，中國，印度和其他發(fā)展中國家將占LNG進口的50%以上，而發(fā)達國家的LNG需求則正在下降。到2022年，美國將從凈進口國成為全球第五大出口國。

《報告》總結天然氣趨勢得出如下結論：低價幫助天然氣在亞洲強化立足；隨著第二次頁巖氣革命，美國在全球供應商中領先；新的供應方和需求方的加入給全球供應和貿易帶來了新的多元化；雖然市場供應充足，最近發(fā)生的事情提醒我們，不能認為天然氣安全是理所當然的。

全球能源投資再度下降

國際能源署（IEA）首席經濟學家Laszlo VARRO介紹《世界能源投資報告2017》時指出，盡管在能源效率和電力系統(tǒng)方面的投資出現增長，但石油天然氣行業(yè)上游的開支持續(xù)縮減抵消了這一增長，導致2016年全球能源投資下降了12%，也是連續(xù)第二年下降。

2016的全球能源投資為1.7萬億美元，占全球國內生產總值（GDP）的2.2%。其中，電力部門投資首次超過石油、天然氣和煤炭的投資總和，而清潔能源的投資占總投資的43%，創(chuàng)歷史新高。

中國作為世界上最大的能源投資者，2016年占全球總投資的21%，雖然去年中國在燃煤電力領域的投資降低了25%，但是清潔能源發(fā)電、電網建設和能效方面的投資則日益增加。在美國，雖然2016年石油和天然氣的投資急劇下降，但其能源投資仍然占全球總投資的16%。印度是去年增長最快的主要能源投資市場，由于政府大力推動現代化和電力行業(yè)的發(fā)展，其能源投資增長了7%，從而穩(wěn)居全球第三大能源投資市場。

《報告》顯示，在經歷了兩年史無前例的下降后，全球石油和天然氣上游的投資預計將在2017穩(wěn)定下來。然而，美國頁巖氣投資的上升與世界其他地區(qū)的停滯形成對比，這預示著石油雙速市場的出現。與此同時，石油和天然氣行業(yè)正在通過大量的成本節(jié)約、技術開發(fā)以及高效的項目執(zhí)行來取得改觀。

2016年，由于電網建設投資的增長基本抵消了由燃煤發(fā)電投資的減少，全球電力的投資幾乎維持在7180億美元。電力投資中最多的部分——以可再生能源為基礎的電力投資，在去年也下降到2970億美元，降幅3%。與五年前相比，可再生能源的投資也降低了3%，不過隨著太陽能光伏和風能的成本下降與技術進步，可再生能源的發(fā)電量將增加35%。

2016年，全球能源效率的投資上升了9%，達到2310億美元。其中，中國是增長最快的地區(qū)，增長量占全球的27%。在這種情況下，中國將在短短的幾年內超過歐洲，成為能源效率領域的最大投資者。

中國：煤炭與天然氣齊飛

中國能源網研究中心高級研究員冉澤對《中國能源網能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》作了介紹。

根據《中國能源網能源行業(yè)研究報告•2017年第二季》，中國經濟增長仍在“穩(wěn)中向好”的過程中，但隨著能源效率的提高、產業(yè)結構的調整等，中國能源消費總量增長越來越緩慢，逐漸接近“達峰”。今年上半年，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)增長8.1%。

政策方面，一季度“十三五”規(guī)劃密集出臺后，二季度規(guī)劃實施相關文件陸續(xù)出臺。天然氣行業(yè)改革繼續(xù)深化，而下游用戶迎來利好（如配氣價格加強監(jiān)管：全投資稅后內部收益率不超過7%）；政府通過補貼退坡、示范項目等措施繼續(xù)引導光伏、風電降低發(fā)電成本。

石油行業(yè)，全球需求疲軟，不支撐油價快速反彈；而歐佩克依靠延長凍產協議提振油價的期望落空，美國石油生產復蘇跡象明顯。所以，預計布倫特油價的主要波動區(qū)間是2017年45-55美元/桶、2018年55-60美元/桶。而在原油領域，《報告》認為，上游改革是拉升上游油氣投資的積極信號，但在當前油價低迷的形勢下，非傳統(tǒng)油氣企業(yè)以及民營油氣企業(yè)進軍上游的動力不足。

成品油方面，成品油消費量平穩(wěn)增長，預計2017年全年成品油消費量同比增長≤5%（2016年為5.0%）；為消納過剩產能，成品油出口增速曾遠高于產量、消費量增速，但受出口配額收緊等因素影響，二季度大幅回落；企業(yè)加工貿易出口方式受限，可以看出政府不鼓勵大量進口原油用于加工出口。

天然氣行業(yè)，受經濟好轉、煤改氣政策、點供快速發(fā)展等因素影響，2017年以來，天然氣產量、消費量、進口量同比均有大幅攀升，前5月對外依存度略高于2016年，超過35%；根據中石油專家數據，2017年上半年全國天然氣表觀消費量1160億立方米，同比增加13.5%；二季度消費量同比增加19.4%；預計下半年增長勢頭會小幅放緩。

6月23日國家發(fā)改委、國家能源局等十三個部委聯合發(fā)布的關于印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》的通知提出：打通天然氣利用“最后一公里”；減少供氣中間環(huán)節(jié)?！秷蟾妗氛J為，“減少供氣中間環(huán)節(jié)”對降低下游用戶成本意義重大，業(yè)界呼聲強烈，如果能夠落實，天然氣利用必將上一個新的臺階。

電力行業(yè)，根據《報告》，二季度發(fā)電形勢依然向好，略弱于一季度。1-5月全口徑發(fā)電小時數同比微降，主要是水電下降，火電已實現正增長。預計全年，全口徑發(fā)電小時數不會低于去年。從裝機結構和發(fā)電量結構的差異可以看出，我國棄風、棄光、棄水現象還比較嚴重。

煤炭行業(yè)，2017年以來（尤其是二季度），煤炭產量已經開始大幅反彈?！峨S著國內煤炭產量的增加，煤炭進口漲幅相比去年末今年初有所回落，但仍維持在高位。煤炭價格自2016年下半年開始飆升之后，目前已穩(wěn)定在600元/噸（環(huán)渤海動力煤）以下。利空價格因素：由于在政策引導下，煤炭產量反彈，煤炭價格失去了繼續(xù)大幅上漲的動力。利好價格因素：從2017年7月開始，我國禁止省級政府批準的二類口岸經營煤炭進口業(yè)務。這利好國內煤炭企業(yè)及煤炭價格，但預計力度有限。

《報告》認為，今年上半年（尤其是二季度）能源消費同比增速出現分化，呈現出“煤炭與天然氣齊飛”的現象，但預計煤炭消費反彈不會長久持續(xù)。通過對各能源熱點關注度的對比分析，《報告》發(fā)現，“電動汽車”是能源領域最受關注的熱詞，而“天然氣發(fā)電”則受關注度最低。關注度從高到低依次為：關注度從高到低依次為：電動汽車>頁巖氣>分布式光伏發(fā)電>儲能≈煤層氣>天然氣發(fā)電。