韓國動力電池中國失寵 進(jìn)駐東歐

當(dāng)前，韓國三大動力電池制造商——LG化學(xué)、SK Innovation、三星SDI都積極在歐洲建立動力電池工廠。據(jù)悉，LG化學(xué)目前正在波蘭弗羅茨瓦夫建設(shè)動力電池工廠，該工廠預(yù)計將于明年末完工。近日，SK Innovation宣布，公司計劃在歐洲建立一家電池工廠，為其大客戶戴姆勒供貨。另外，三星SDI位于匈牙利格德的動力電池工廠已于5月底竣工，計劃明年正式投產(chǎn)。

與韓國動力電池巨頭在歐洲大肆擴(kuò)張相比，他們在中國的發(fā)展與韓系車的境遇一樣，十分艱難。韓國汽車廠商的動力電池產(chǎn)品從去年起就在中國新能源汽車推廣目錄中“失寵”，失去了與補(bǔ)貼綁定之后的價格優(yōu)勢。再加上“薩德”事件，從目前來看，韓國動力電池未來也許很難進(jìn)入中國《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。與此同時，中國和日本動力電池廠商在該市場發(fā)展迅速。近日，現(xiàn)代汽車選擇寧德時代作為首個中國供應(yīng)商;有消息稱，松下將與中國電池廠商合資建廠。這些都表明，全球動力電池市場競爭越來越激烈，而韓國動力電池廠商在華日子越來越不好過。

失之東隅 韓國廠商在歐建廠

由于在中國市場遇冷，韓國動力電池廠商開始“扎堆兒”在歐洲建立自己的生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)外媒報道，LG化學(xué)正在波蘭弗羅茨瓦夫興建的電動汽車電池工廠總投資4000億韓元(3.56億美元)，占地面積相當(dāng)于五個足球場。該工廠計劃最早于今年年底投產(chǎn)，這個一站式生產(chǎn)設(shè)施將會生產(chǎn)電芯、電池模塊和蓄電池組產(chǎn)品，每年能為10多萬輛高性能電動汽車提供動力電池。

SK Innovation最近也宣布，計劃在歐洲建設(shè)一座電池工廠，為戴姆勒提供動力電池。去年2月，該公司與戴姆勒簽訂了一份鋰電池供應(yīng)合同，為奔馳今年下半年發(fā)布的電動汽車提供電池。據(jù)悉，SK Innovation正在考慮工廠選址事項，可能會選擇在匈牙利或者捷克建設(shè)新工廠。該公司預(yù)計在今年之內(nèi)確定選址并破土動工，明年開始投產(chǎn)。

今年5月30日，三星SDI位于匈牙利格德的動力電池工廠竣工，該工廠在匈牙利布達(dá)佩斯以北30公里。三星SDI計劃完成該工廠的質(zhì)量測試后，在明年下半年開始運行。該工廠每年可以為5萬輛電動汽車提供電池，并就近為歐洲汽車制造商如寶馬、大眾供貨。

歐洲是全球電動汽車增長最快的市場之一。今年一季度，該地區(qū)電動汽車銷量同比猛增38%。歐洲各國在不斷收緊排放法規(guī)，市場對于新能源汽車的需求迅速增長，韓國電池廠商在歐洲建廠，有利于拉近市場距離。與此同時，歐洲擁有大眾、寶馬、奔馳、雷諾等諸多汽車品牌，在歐洲建廠也便于電池廠商及時反饋客戶需求，改進(jìn)技術(shù)。此外，歐洲政府還積極鼓勵電動汽車發(fā)展，例如匈牙利就為電動汽車以及電池工廠的長期設(shè)備投資實行法人稅退稅政策。

未進(jìn)目錄 在華發(fā)展遇滑鐵盧

中國2016年已經(jīng)成為全球最大的電動汽車市場，銷量同比增長53%，達(dá)到50.7萬輛。按照政府的規(guī)劃，到2020年中國電動汽車銷量將增至500萬輛。為了促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國政府不但為消費者購車提供補(bǔ)貼，還將發(fā)布新能源汽車積分政策，敦促車企生產(chǎn)更多電動汽車。按照前不久發(fā)布的《雙積分管理辦法》，中國新能源汽車積分政策將于2018年實施，2018~2020年三個年度的新能源汽車積分比例要求分別是8%、10%和12%，當(dāng)年不達(dá)標(biāo)的車企需要購買積分。

去年年中，中國工信部發(fā)布(第四批)《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(以下簡稱《規(guī)范目錄》)，包括31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)，三星SDI、LG化學(xué)、SK Innovation、松下等日韓電池巨頭均未進(jìn)入目錄，這導(dǎo)致這些企業(yè)在華的動力電池業(yè)務(wù)受到極大影響。去年年底，中國工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》(以下簡稱《推廣目錄》)，其中5款新能源汽車被移出官方推薦目錄，這5款車型配套動力電池來自LG化學(xué)、三星SDI、通用等企業(yè)。因此，有行業(yè)內(nèi)人士猜測，這些車型被移出的原因或與使用外資動力電池有關(guān)。

坊間流傳，如果新能源汽車想要進(jìn)入《推廣目錄》，必須采購電池《規(guī)范目錄》里的產(chǎn)品。韓國三星SDI以及LG化學(xué)均曾申請第四批電池《規(guī)范目錄》，而未能獲批，不能獲得補(bǔ)貼。配備這些企業(yè)電池的電動汽車在市場競爭中也可能會失去與補(bǔ)貼綁定的價格優(yōu)勢。因此，盡管中國新能源汽車增長潛力無限，但是韓國電池廠商在華發(fā)展并不順利。再加上“薩德”事件持續(xù)發(fā)酵， 無論是韓國汽車廠商還是電池供應(yīng)商，最近在中國的日子都不太好過。

自去年以來，由于未能進(jìn)入中國動力電池《規(guī)范目錄》，包括三星SDI、LG化學(xué)等韓國動力電池廠商在華業(yè)務(wù)均受到了不同程度的影響。今年3月29日，韓國SK Innovation與中國企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車電池企業(yè)——北京電控愛思開科技有限公司宣布，由于訂購量減少已全線停產(chǎn)。與此同時，LG化學(xué)也傳出其位于南京的動力電池工廠停工，生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個月，據(jù)知情人士透露，由于“薩德”事件，該公司決定重新考慮中國西安電池工廠的擴(kuò)建計劃。

競爭激烈 中日廠商聯(lián)合夾擊

由于韓國電池供應(yīng)商未能進(jìn)入《規(guī)范目錄》，近日，韓國汽車制造商現(xiàn)代選擇寧德時代作為首個中國電池供應(yīng)商。據(jù)悉，寧德時代將為現(xiàn)代汽車的插電式混合動力車索納塔提供電池，索納塔插混版將于2018年上半年在華上市。一名現(xiàn)代內(nèi)部人士稱：“現(xiàn)代正在推動供應(yīng)鏈的多樣化，因此選擇寧德時代作為首個中國電池供應(yīng)商。”

日前有消息稱，松下將與中國合作伙伴合資建廠，生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同，工廠將選址蘇州。分析人士指出，受“薩德”事件影響，韓系電池廠商在華受阻，日系乘虛而入，希望能在中國市場占有更多份額。這會對中國動力電池行業(yè)甚至新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用。相比韓國廠商和中國廠商，日本企業(yè)在動力電池核心技術(shù)方面擁有不少優(yōu)勢。目前，已有不少日本動力電池配套供應(yīng)商前往中國沿海地區(qū)設(shè)廠，如三菱化學(xué)、旭硝子清美化學(xué)、宇部興產(chǎn)、三井化學(xué)、JFE化學(xué)等等。

由于各種原因，韓國電池從去年起已很難再進(jìn)中國企業(yè)的采購目錄，卻也給其他國家電池廠商帶來更多機(jī)遇，其中就包括中國電池企業(yè)和電池技術(shù)領(lǐng)先的日本企業(yè)。目前，韓系電池進(jìn)《規(guī)范目錄》仍未有任何眉目， 中國動力電池廠商因此搶占了不少市場份額。與此同時，包括日本電池廠商在內(nèi)的眾多企業(yè)也希望積極拓展中國市場，爭奪韓國廠商留下的市場空間。

當(dāng)前，中國動力電池供應(yīng)商主要包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、沃特瑪?shù)绕髽I(yè)，這些動力電池廠商發(fā)展迅速，因為中國是全球最大的新能源汽車市場，超過90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。而且，中國市場勞動力和生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品競爭力相對強(qiáng)一些。此外，中國已經(jīng)形成相對完整的鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢。因此，韓國電池供應(yīng)商在華越來越難以與中國廠商抗衡。