固廢處理/危廢處置領(lǐng)域盈利模式及發(fā)展趨勢

隨著中國城市化進(jìn)程的加快以及人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)生活垃圾迅速增加，垃圾處理缺口巨大，垃圾焚燒將成為主要的生活垃圾處理方式。海通證券研究所預(yù)測，“十三五”期間“工程+運營”市場接近3000億。另一方面，危廢處理能力的不足，使危廢行業(yè)擁有廣闊的市場空間。

本文梳理了固廢和危廢行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，盈利模式和行業(yè)趨勢，供大家參考。

以人均垃圾產(chǎn)生量1.2kg/日來計算，2015年我國城鎮(zhèn)垃圾生產(chǎn)總量為3.38億噸，而2015年我國垃圾清運量為1.91億噸，對應(yīng)缺口巨大。

預(yù)計“十三五”期間全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。

我國生活垃圾焚燒處理量增長迅速，從2006年的1138萬噸增長至2015年的6176萬噸，十年間復(fù)合增速高達(dá)20.68%。

根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)，2015年全國工業(yè)危險廢物產(chǎn)生量為3976萬噸，占一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的1.22%，過去十年年均復(fù)合增長率約為12%;綜合利用量為2050萬噸，綜合利用率52%;處置量1174萬噸，處置率30%;貯存量810.3萬噸(含前期);危廢綜合利用處置率約為82%。

根據(jù)2008年環(huán)保部公布的危廢處置名單，當(dāng)時全國1500多家具有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)中，處理能力達(dá)到1000噸/日的企業(yè)僅占0.3%，目前行業(yè)格局沒有太大變化。

1、垃圾無害化處理缺口大，“十三五”新增處理能力以焚燒為主

城鎮(zhèn)化繼續(xù)推進(jìn)，垃圾處理缺口巨大

我國城鎮(zhèn)垃圾產(chǎn)量巨大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2000年我國的常住人口城鎮(zhèn)化率僅為36.22%，到2015年末為56.1%，年均增加1.33個百分點，城鎮(zhèn)人口的不斷增加使得城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量與日俱增。根據(jù)OECD數(shù)據(jù)，2012年我國垃圾清運量僅次于美國，高居世界第二位，且遙遙領(lǐng)先于后面的俄羅斯、巴西、德國等國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2001年我國垃圾清運量為1.35億噸，2015年為1.91億噸，CAGR為3.27%。

城鎮(zhèn)垃圾無害化處理缺口巨大。以人均垃圾產(chǎn)生量1.2kg/日來計算，2015年我國城鎮(zhèn)垃圾生產(chǎn)總量為3.38億噸，而2015年我國垃圾清運量為1.91億噸，對應(yīng)缺口巨大。另一方面，從清運量看，2015年我國生活垃圾無害化處理量為1.8億噸，無害化處理率為94.1%，對應(yīng)全國無害化處理總?cè)笨跒?129萬噸，分省區(qū)來看，缺口最大的有廣東(196萬噸)、北京(168萬噸)、黑龍江(114萬噸)、甘肅(94萬噸)。2006-2015年間，我國生活垃圾無害化處理缺口累計超過3.6億噸。

我國56.1%的城鎮(zhèn)化率依然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，在新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)下，預(yù)計未來城鎮(zhèn)人口將保持穩(wěn)步增長，假設(shè)“十三五”期間垃圾清運量每年保持3.27%的增速，垃圾無害化處理率為95%，則“十三五”期間垃圾無害化處理缺口5300萬噸，垃圾處理能力有待進(jìn)一步提高。

長期看，焚燒將成為主要的生活垃圾處理方式

目前衛(wèi)生填埋處理占主導(dǎo)地位，長期看焚燒處理優(yōu)勢明顯、增速較快。常見的垃圾無害化處理方式有衛(wèi)生填埋、焚燒和高溫堆肥。其中，我國垃圾焚燒處理量占比從2006年的14.45%上升到2015年的34.28%，2015年焚燒處理量為6176萬噸，處理能力為21.9萬噸/日(約8000萬噸/年);衛(wèi)生填埋占比從2006年的81.4%下降到2015年的63.75%，2015年處理量為11483萬噸，處理能力為34.4萬噸/日(約12600萬噸/年)，而近年高溫堆肥處理量極少，2015年僅為354萬噸。垃圾焚燒與填埋法相比，經(jīng)濟效益和環(huán)境保護(hù)程度更高：①減量縮容：在垃圾經(jīng)過焚燒后，一般可減重80%，減容90%以上，節(jié)約大量的土地資源;②資源再利用：按熱值比較，每噸生活垃圾約相當(dāng)于0.2-0.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤，垃圾焚燒發(fā)電的資源綜合利用效益相當(dāng)可觀;③污染弱：垃圾焚燒主要產(chǎn)生的氣體為二氧化碳。因而垃圾焚燒成為近年來國家推崇的無害化處理方式，在垃圾無害化處理中的占比逐年上升。

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