VOCs排放限制標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán) 市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升

我國(guó)關(guān)于推進(jìn)VOCs治理的政策接連落地，政策上的推動(dòng)力可見(jiàn)一斑。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球VOCs治理仍將以中國(guó)市場(chǎng)為主，“十三五”期間的中國(guó)VOCs治理市場(chǎng)將達(dá)1300-1500億。想要搶占VOCs治理市場(chǎng)，核心技術(shù)成為第一要素。

日前，環(huán)保部大氣司司長(zhǎng)劉炳江在中國(guó)國(guó)際環(huán)保展覽會(huì)上表示：“環(huán)保部近期將出臺(tái)’十三五’揮發(fā)性有機(jī)污染物防治工作方案的征求意見(jiàn)稿，提出‘十三五’期間我國(guó)VOC污染防治工作的總體要求、主要任務(wù)和保障措施。”隨著政策的推動(dòng)，“十三五”期間，VOCs治理市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

1VOCs相關(guān)政策法規(guī)面面觀

2010.05國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》：國(guó)家層面上首次將VOCs列為防控重點(diǎn)污染物；VOCs正式成為大氣污染防治工作的重要部分；

2011.12國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》提出對(duì)VOCs和有毒廢氣的控制、監(jiān)測(cè)，完善重點(diǎn)行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；

2012.10環(huán)保部發(fā)布《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》&《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)工程項(xiàng)目》；

2013.03環(huán)保部發(fā)布《揮發(fā)性有機(jī)物污染防治政策》：首次提出VOCs污染防治策略和方法；

2013.09國(guó)務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(大氣十條)，明確了推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)(石化、有機(jī)化工、包裝印刷等)實(shí)施揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治；推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域(京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等)完成石化企業(yè)有機(jī)廢氣綜合整治。

2013-2015工信部、環(huán)保部、財(cái)政部等陸續(xù)發(fā)布《石化和化學(xué)工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案》、《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)辦法》等，首先針對(duì)石油化工業(yè)和包裝印刷業(yè)對(duì)VOCs處理進(jìn)行試點(diǎn)。

2016.03國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃》，增加VOCs總量控制因子，對(duì)NO和VOCs進(jìn)行協(xié)同減排，重點(diǎn)行業(yè)所有企業(yè)均需實(shí)施VOC綜合治理。

2016.07財(cái)政部、工信部聯(lián)合發(fā)布《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》，提出目標(biāo)：到2018年，工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年消減330萬(wàn)噸以上。

2016.12國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，總體目標(biāo)：到2020年，全國(guó)揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2015年下降10%以上。

2016.12-至今全國(guó)各地陸續(xù)出臺(tái)了各種針對(duì)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的揮發(fā)性有機(jī)物專項(xiàng)治理方案，2017.6月，京津冀地區(qū)的首個(gè)統(tǒng)一強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值標(biāo)準(zhǔn)》正式公布，從9月1日開(kāi)始強(qiáng)制執(zhí)行。這一標(biāo)準(zhǔn)也是目前我國(guó)現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)里對(duì)VOCs限制最為嚴(yán)格的，隨著標(biāo)準(zhǔn)的落地實(shí)施，將加速涂裝行業(yè)的洗牌。

2VOCs治理，市場(chǎng)空間究竟有多大？

VOCs治理領(lǐng)域整體愿景

根據(jù)GEPResearch發(fā)布的《全球及中國(guó)VOCs治理市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》，2015年全球VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為240-270億元左右，其中中國(guó)占37%-42%的市場(chǎng)份額，美國(guó)約占17%-19%，歐盟占19%-20%。VOCs治理在歐美的一些發(fā)達(dá)國(guó)家已得到廣泛的重視，設(shè)備和工藝等也較為成熟。而在中國(guó)，環(huán)保領(lǐng)域中VOCs治理行業(yè)還處于發(fā)展階段，隨著VOCs的相關(guān)減排政策、標(biāo)準(zhǔn)和方案的制定出臺(tái)，未來(lái)全球VOCs治理仍將以中國(guó)市場(chǎng)為主。

2015年中國(guó)16個(gè)VOCs排放總量控制省份合計(jì)排放VOCs總量1700萬(wàn)噸、占中國(guó)3000萬(wàn)噸排放總量的56.7%；到2020年，中國(guó)預(yù)計(jì)VOCs排放總量較2015年下降10%，16個(gè)總量控制城市減排250萬(wàn)噸以上；到2018年，工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年削減330萬(wàn)噸以上，整體預(yù)計(jì)2016-2020年中國(guó)VOCs整體減排量在450-500萬(wàn)噸左右，“十三五”期間中國(guó)VOCs治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1300-1500億元左右。

細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)缺口

(1)預(yù)計(jì)到2020年，對(duì)于印刷、紡織印染、以及其他表面涂裝等含VOCs的產(chǎn)品行業(yè)而言，其投資需求約為750——800億，主要運(yùn)用在源頭減排(全面使用水性涂料等)、改進(jìn)末端治理技術(shù)、控制涂裝過(guò)程工藝等方面。

(2)預(yù)計(jì)到2020年，在煉油、石化和有機(jī)化工行業(yè)的VOCs排放控制方面，投資缺口約250——300億元左右，主要運(yùn)用在開(kāi)展“泄漏檢測(cè)與修復(fù)(LDAR)”的技術(shù)改造控制VOCs的泄漏、采用浮頂罐替代固定罐，安裝密閉排氣系統(tǒng)，在末端安裝焚燒或吸附裝置等。

(3)預(yù)計(jì)到2020年，在基礎(chǔ)化學(xué)原料、合成材料、塑料制品制造、食品、化學(xué)原料等行業(yè)同樣由200——250億的投資需求，以開(kāi)展對(duì)VOCs的末端治理，如活性炭回收、催化燃燒、吸附、冷凝等，同時(shí)通過(guò)工藝改進(jìn)整體減少VOCs的排放。

(4)VOCs監(jiān)測(cè)作為VOCs控制技術(shù)中重要的細(xì)分領(lǐng)域之一，其市場(chǎng)空間主要體現(xiàn)在空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)領(lǐng)域污染源監(jiān)測(cè)兩個(gè)方面。保守估計(jì)VOCs城市空氣監(jiān)測(cè)設(shè)備需求近80億元，工業(yè)園區(qū)潛在需求或達(dá)500億元。如果考慮到未來(lái)排放標(biāo)準(zhǔn)提高、監(jiān)管行業(yè)與區(qū)域的擴(kuò)大，則VOCs監(jiān)測(cè)市場(chǎng)容量將會(huì)進(jìn)一步增大。

(數(shù)據(jù)參考自CAAC的行業(yè)投資報(bào)告和GEPResearch的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告)

VOCs治理市場(chǎng)現(xiàn)狀

近年來(lái)，從事VOCs治理的企業(yè)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)2015年全國(guó)從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)不低于800家。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在新三板掛牌的VOCs相關(guān)公司總共有33家，在整個(gè)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理行業(yè)中占比21.6%。2016年新三板大氣VOCs治理行業(yè)公司共19家，有6家實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，其中5家增幅超過(guò)5%。

從2015年度營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)看，超過(guò)5億元的企業(yè)有2家，2億元——5億元的企業(yè)有5家，1億元——2億元的企業(yè)有7家，1億元以下的有18家(其中泰欣環(huán)境由于2016年11月剛掛牌，暫無(wú)相關(guān)參考數(shù)據(jù))。

總體上，33家企業(yè)中2015年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元的企業(yè)占比42%，在新三板掛牌的所有行業(yè)中，這是一個(gè)很高的比例，表明大氣污染治理企業(yè)所處的行業(yè)景氣度較高。

VOCs治理市場(chǎng)藍(lán)海已然成型！

3搶占市場(chǎng)，核心技術(shù)是第一要素

VOCs控制技術(shù)路線

根據(jù)工業(yè)過(guò)程中的VOCs的產(chǎn)生原理和VOCs的理化性質(zhì)，其控制技術(shù)主要分為三類，一類是從源頭對(duì)VOCs進(jìn)行控制，如即在印刷行業(yè)采用低VOCs產(chǎn)生的水性涂料等；一類是過(guò)程控制即對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，降低生產(chǎn)路徑的VOCs產(chǎn)生，減少VOCs的泄露；一類是在VOCs產(chǎn)生后針對(duì)VOCs的理化特性進(jìn)行的末端治理，主要可分為直接摧毀和回收再利用兩類。

核心技術(shù)制約行業(yè)發(fā)展

我國(guó)目前采用的VOCs治理的主流技術(shù)包括吸附回收、轉(zhuǎn)輪濃縮、催化氧化、蓄熱燃燒等方法。盡管我國(guó)的VOCs治理技術(shù)已與國(guó)際接軌，但投入不夠，國(guó)內(nèi)裝備的發(fā)展跟不上技術(shù)的需求，核心技術(shù)及材料大多依賴進(jìn)口。

針對(duì)VOCs治理核心技術(shù)問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)不少企業(yè)和團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在研發(fā)和推廣自主技術(shù)。技術(shù)的由亂而治是VOCs產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然之路。這些技術(shù)上的阻礙，必將淘汰一部分不具有核心技術(shù)的企業(yè)，只有具有深厚技術(shù)基礎(chǔ)和核心技術(shù)的環(huán)保企業(yè)才能在VOCs治理行業(yè)立足發(fā)展。

總結(jié)

隨著政策的不斷加碼，VOCs治理在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中異軍突起。環(huán)保部在京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治強(qiáng)化督查已展開(kāi)四個(gè)多月。在四月底的第一次公報(bào)總結(jié)中，第一輪次28個(gè)督查組現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)(單位)5713家，發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境問(wèn)題企業(yè)3832家，約占檢查總數(shù)的67%。京津冀地區(qū)的首個(gè)統(tǒng)一強(qiáng)制性環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《建筑類涂料與膠黏劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值標(biāo)準(zhǔn)》將從9月1日開(kāi)始強(qiáng)制執(zhí)行。

這無(wú)疑再次推進(jìn)了VOCs治理市場(chǎng)由藍(lán)轉(zhuǎn)紅的速率，企業(yè)間的并購(gòu)、重組將在所難免，哪家企業(yè)將手握核心技術(shù)成為行業(yè)領(lǐng)軍？讓我們拭目以待。