分析我國垃圾焚燒發(fā)電市場運營現狀和發(fā)展趨勢

　　導讀

　　結合我國國情和技術成熟度，焚燒發(fā)電作為當前最符合實際需求的垃圾處理方式，并將在未來五年中進一步得到快速推廣。  2004-2014 年，我國城市生活垃圾無害化處理廠從559 座增加到818 座，日處理能力從23.85 萬噸增長到53.35 萬噸。本文對垃圾焚燒行業(yè)的四大特點，行業(yè)上下游關聯情況，行業(yè)進入壁壘以及影響未來發(fā)展的因素等進行了重點分析。

　　市場供求狀況

　　1城鎮(zhèn)化與經濟發(fā)展水平日益增長，垃圾處理需求持續(xù)旺盛

　　隨著我國人口穩(wěn)步增長、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進和經濟的發(fā)展，我國生活垃圾產生量持續(xù)增加，處理需求日益旺盛。2004-2014 年，我國城鎮(zhèn)人口從5.4 億增長到7.5 億，復合增長率為3.34%，城鎮(zhèn)化率從41.76%增長到54.77%，增長了13.01個百分點。2004-2014 年，我國城市生活垃圾清運量從15,509 萬噸增長到17,871萬噸，復合增長率為1.43%（數據來源：《中國統計年鑒》）。根據《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020）》，我國未來將堅定不移地走“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承”的新型城鎮(zhèn)化道路。預計到2020 年，我國城鎮(zhèn)化率將達60%，隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高，生活垃圾處理需求將穩(wěn)步增加。

　　2垃圾無害化處理能力穩(wěn)步提升，焚燒發(fā)電增長顯著

　　2004-2014 年，我國城市生活垃圾無害化處理廠從559 座增加到818 座，日處理能力從23.85 萬噸增長到53.35 萬噸，復合增長率達8.38%，年實際處理量從8,088.70 萬噸增長到16,393.70 萬噸，復合增長率達7.32%，無害化處理率從52.1%增長到91.8%，無害化日處理能力、實際處理量、處理率增長顯著。

　　垃圾無害化處理主要分為焚燒、填埋、堆肥三種方式。焚燒具有處理效率高、占地面積小、對環(huán)境影響相對較小等優(yōu)點，是增長最快的細分領域。2004-2014年，我國城市生活垃圾焚燒廠從54 座增加到188 座，增長了2.48 倍。日處理能力從1.69 萬噸增長到18.60 萬噸，復合增長率達27.10%，年實際處理量從449.00萬噸增長到5,329.90 萬噸，復合增長率達28.07%。

　　相較于發(fā)達國家，我國的垃圾焚燒處理占比仍相對較低。日本在 1998 年城市生活垃圾焚燒處理比例已經達到了80.4%。挪威、比利時等歐洲國家的垃圾焚燒處理比例均超過了70.0%。我國垃圾焚燒處理能力具有較大的發(fā)展空間，“十三五”規(guī)劃綱要提出了“創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，并明確要求加快城鎮(zhèn)垃圾處理設施建設，完善收運系統，提高垃圾焚燒處理率，做好垃圾滲濾液處理處置，故而我國垃圾焚燒處理能力將在“十三五”期間將保持快速增長。根據中國固廢網E20 研究院測算，到2020 年，我國垃圾焚燒處理率將達到50%，市場投資空間、建設空間約在1,000 億元左右。

　　行業(yè)主要特點

　　1政策鼓勵型

　　垃圾焚燒發(fā)電屬于國家政策鼓勵發(fā)展的行業(yè)。近些年來，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，我國面臨的環(huán)境問題日益嚴峻，國家將建設“生態(tài)文明”放到了前所未有的高度，包括垃圾處理在內的節(jié)能環(huán)保行業(yè)位居我國七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之首。在我國人均占地面積較小的背景下，垃圾焚燒發(fā)電是實現垃圾“減量化、資源化、無害化”處理，改善生態(tài)環(huán)境的重要手段。由于垃圾焚燒發(fā)電前期投入大、運營成本較高，國家從上網電價、稅收等多方面出臺了優(yōu)惠政策，有力促進了垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展。

　　2區(qū)域壟斷型

　　我國垃圾焚燒發(fā)電項目通常采用特許經營模式，特許經營期限一般為25至30年。在該模式下，政府有關部門將授予垃圾焚燒發(fā)電廠投資者或經營者特許經營權，并免費提供生活垃圾，獲得特許經營權的公司將建設垃圾焚燒發(fā)電設施并對處理垃圾收取處理費。由于資源環(huán)境的限制，同一地區(qū)一般只需要建設1-2個垃圾焚燒發(fā)電項目。

　　3資金密集型

　　垃圾焚燒發(fā)電是資金密集型行業(yè)。項目所需前期投入大，一個日處理能力1,000噸的垃圾焚燒發(fā)電廠的資金投入為4億元至6億元。同時，垃圾焚燒發(fā)電項目的投資回收周期較長，一般在8-12年。

　　4技術密集型

　　垃圾焚燒發(fā)電項目涉及基礎設施建設、垃圾焚燒、電力生產和環(huán)境保護等多個領域，需集成垃圾焚燒、機械傳動、尾氣處理、熱能發(fā)電等多項技術，具有技術密集型的特點。其中，最為關鍵的垃圾焚燒技術主要包括爐排爐和流化床兩種工藝。爐排爐技術已有數十年歷史，在國內外發(fā)展迅速，應用廣泛。

　　行業(yè)技術水平及技術特點

　　中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要采用爐排爐或流化床兩種焚燒技術。爐排爐技術起源于德國、日本和美國，在過去幾十年內發(fā)展迅速，是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中最為成熟，也是應用最廣泛的一種技術。國內的爐排爐技術主要是通過直接引進國外設備或吸收消化國外技術，并有部分技術領先的國內企業(yè)已研發(fā)出適合中國生活垃圾特點的爐排爐技術。爐排爐技術的關鍵設備是焚燒爐排，各種爐排爐的最大區(qū)別在于爐排的結構型式和運動方式，焚燒爐排大致上可分為三種：逆推式爐排爐、順推式爐排爐及往復翻動式爐排爐。

　　當前我國使用較為普遍的是逆推及往復翻動式爐排爐。原建設部、國家環(huán)保總局以及科學技術部聯合發(fā)布的《城市生活垃圾處理及污染防治技術政策》中建議垃圾焚燒宜采用爐排爐技術，審慎采用其他爐型的焚燒爐。該政策的約束使得爐排爐技術成為中國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的主導技術。綜合來看，爐排爐焚燒技術已成熟，并占據了性能、環(huán)保、政策支持的優(yōu)勢。因此，未來爐排爐焚燒技術的廣泛應用將成為必然趨勢。

　　垃圾焚燒行業(yè)與上下游的關聯性

　　作為環(huán)保行業(yè)的重要組成部分，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)包括生活垃圾發(fā)電項目施工企業(yè)、垃圾處理及發(fā)電設備（如焚燒爐、煙氣處理系統、汽輪發(fā)電機組、余熱鍋爐等）的供應商等。此外，地方環(huán)衛(wèi)部門向垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)提供垃圾。

　　下游行業(yè)主要包括地方政府部門及電網公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務，并收取垃圾處置費；向電網公司提供電力，并收取發(fā)電收入。

　　進入行業(yè)的主要壁壘

　　（1）特許經營壁壘

　　垃圾焚燒發(fā)電項目具有區(qū)域壟斷性。在取得某一地區(qū)的特許經營權后，便形成對地區(qū)市場的長期壟斷，其他企業(yè)獲得政府準入的難度較大，形成特許經營壁壘。

　?。?）資金壁壘

　　由于垃圾焚燒發(fā)電項目的資金密集性，該行業(yè)的參與者需要有充足的資本實力和融資能力以滿足較大的資本性和成本性支出。故而資金實力是制約企業(yè)進入行業(yè)的重要因素之一。

　?。?）技術壁壘

　　垃圾焚燒發(fā)電項目的技術密集性要求行業(yè)內的公司具備專業(yè)人才、試驗設施和知識產權等方面的綜合技術實力以進行技術研發(fā)。只有具有深厚技術基礎和技術發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強的競爭力。因此，技術能力是垃圾焚燒行業(yè)新進入者面臨的重要壁壘之一。

　?。?）管理經驗壁壘

　　垃圾焚燒發(fā)電項目對技術、效率提升及成本控制、安全、環(huán)保等綜合管理能力的要求較高。因此，先進的管理理念和管理水平是進入的基本前提。管理經驗不足是新進入者面臨的重要壁壘。

　?。?）品牌壁壘

　　垃圾焚燒發(fā)電項目在前期取得時，政府會綜合考慮各企業(yè)的知名度、技術、規(guī)模、經驗、運營能力、環(huán)保配套設施等多方面要素。因此，在行業(yè)內擁有多年項目經營經驗并樹立良好品牌形象的企業(yè)在項目取得時將更有競爭力。

　　影響垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的因素

　　有利因素

　?、僬顿Y與支持力度的加大提升行業(yè)發(fā)展空間

　　當前中國經濟正處于增長速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期的“三期迭加”階段，同時，城鎮(zhèn)化帶來的環(huán)境問題日益嚴峻，霧霾頻發(fā)與垃圾圍城關乎國計民生。環(huán)保行業(yè)的投資是“穩(wěn)增長、調結構、惠民生”的有效途徑。因此，各級政府不斷加大投資力度。“十一五”規(guī)劃期間社會環(huán)?？偼顿Y為2.16萬億，其中固廢領域投資0.21萬億，占比6.18%；“十二五”規(guī)劃期間社會環(huán)保總投資為3.40萬億，其中固廢領域投資0.80萬億，占比增長至23.53%。“十三五”規(guī)劃期間社會環(huán)保總投資有望超過17萬億元，其中固廢領域投資4.5萬億元，占比有望達到26.47%。同時，各級政府在財稅制度、電力銷售等面出臺了一系列產業(yè)優(yōu)惠政策。隨著投入的不斷增加與政策的逐步傾斜，行業(yè)有望保持持續(xù)繁榮。

　?、诜煞ㄒ?guī)的完善健全引導市場秩序逐步規(guī)范

　　隨著環(huán)境形勢的日益嚴峻，國家多年來加大對垃圾焚燒行業(yè)的監(jiān)管力度，行業(yè)法律規(guī)章制度的建設也取得了重大成就。近年來，國家和各省地方政府先后制定或修改了一批環(huán)境保護和垃圾焚燒的法律法規(guī)，規(guī)范行業(yè)內企業(yè)的生產行為，日趨完善健全的法律體系為垃圾焚燒行業(yè)的良性發(fā)展創(chuàng)造了有序的市場環(huán)境。

　?、奂夹g創(chuàng)新與進步驅動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

　　由于傳統技術的局限性以及我國生活垃圾水份多和熱值低的特性，垃圾的焚燒效率較低，創(chuàng)造的經濟價值較小。隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內企業(yè)在充分借鑒國外先進技術的基礎上，開發(fā)出適應中國生活垃圾成分特點的焚燒技術以及煙氣處理、滲濾液處理等相關環(huán)保工藝技術，提升了垃圾的焚燒效率并創(chuàng)造出了可觀的經濟效益。行業(yè)技術水平的不斷創(chuàng)新和進步有利于行業(yè)的進一步發(fā)展。

　　不利因素

　?、?ldquo;鄰避效應”阻礙行業(yè)發(fā)展速度

　　由于環(huán)境壓力的日益加重，推動行業(yè)發(fā)展已成為業(yè)內的共識。但由于部分民眾對垃圾焚燒發(fā)電的認識不足，抵制并阻撓所在地區(qū)焚燒發(fā)電廠的建設運營。“鄰避效應”加大了垃圾焚燒發(fā)電廠的選址難度，制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

　?、趯I(yè)人才供給不足使得行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸

　　近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進入高速發(fā)展期，但由于我國早期對環(huán)保專業(yè)人才的培養(yǎng)力度不足，高素質人才匱乏的困境逐步顯現，對的快速發(fā)展產生了一定的不利影響。

　?、鄹偁幖ち掖偈剐袠I(yè)內企業(yè)獲取新項目難度加大

　　由于垃圾焚燒發(fā)電市場增長潛力巨大，許多企業(yè)陸續(xù)進入，市場參與者日漸增多。市場競爭的日益激烈使得行業(yè)內企業(yè)獲得新項目的難度加大。