“6?30搶裝潮”：囚徒困境中生出的一抹新綠

又一年“6•30”如約而至，這一輪的光伏“搶裝潮”也隨之進(jìn)入了尾聲。

對(duì)于中國(guó)光伏領(lǐng)域，在這一天真正到來(lái)之前，“6•30”是一個(gè)如同夢(mèng)魘一般的存在，揮之不去，如影隨形。

早在今年年初，就有業(yè)內(nèi)人士表示，2017年，光伏市場(chǎng)將再次上演“6•30搶裝潮”，為了搶在2017年6月30日之前并網(wǎng)，上半年光伏企業(yè)可謂開(kāi)足了馬力。進(jìn)入6月底，隨著這一天的漸行漸近，光伏行業(yè)再次面臨一個(gè)分水嶺，對(duì)于光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，可謂五味雜陳。雖然故事的結(jié)局總會(huì)伴隨著幾家歡喜幾家愁的花絮落幕，不過(guò)對(duì)于今年“6•30”之后的光伏前景，市場(chǎng)則更多是樂(lè)觀(guān)的看法。

不同往年

雖然從全行業(yè)的角度講，“蛋糕”在不斷做大，市場(chǎng)中每一個(gè)個(gè)體總體來(lái)說(shuō)面對(duì)的是“正和博弈”，不過(guò)，對(duì)于光伏領(lǐng)域，“搶裝潮”或許也是行業(yè)中的一個(gè)“囚徒困境”悖論。“搶裝”的原因，無(wú)非在于前后電價(jià)相差太大。業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，要想獲得高電價(jià)時(shí)，需要滿(mǎn)足兩個(gè)條件：2016年12月31日備案、2017年6月30日前并網(wǎng)。

然而，為了不得不搶的“6•30”，光伏企業(yè)總會(huì)面臨諸多問(wèn)題，比如光伏組件價(jià)格高，由于大量項(xiàng)目集中搶裝而產(chǎn)能無(wú)法突然增加的原因，光伏組件出現(xiàn)“一片難求”的局面；同時(shí)，企業(yè)還必須面對(duì)因大量項(xiàng)目集中施工而增加的施工成本。但即使是如此，在利大于弊的權(quán)衡結(jié)果的驅(qū)使下，光伏市場(chǎng)還是會(huì)在每年的暮春初夏，生長(zhǎng)出一片“雨后春筍”。

不過(guò)，與往年不同的是，今年“6•30搶裝潮”在最后兩月爆發(fā)，帶動(dòng)七成企業(yè)上半年業(yè)績(jī)預(yù)增。

去年12月26日，國(guó)家正式下發(fā)調(diào)整光伏、陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知，稱(chēng)2017年1月1日之后新建的光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)將下調(diào)，并明確了2016年12月31日前完成備案、2017年6月30日前完成并網(wǎng)的光伏電站繼續(xù)享受調(diào)整前的電價(jià)。

通知還明確，從2017年1月1日起，一、二、三資源區(qū)“全額上網(wǎng)”的光伏標(biāo)桿電價(jià)由每千瓦時(shí)0.80元、0.88元、0.98元下調(diào)至0.65元、0.75元、0.85元，比2016年電價(jià)進(jìn)一步下調(diào)。

然而，與去年的“6•30”相比，今年前4個(gè)月份，光伏電站企業(yè)一直風(fēng)平浪靜蓄勢(shì)待發(fā)，直到4月底，才開(kāi)始有了“搶裝”的跡象，及至5月，這輪“搶裝潮”終于全面爆發(fā)。

之所以會(huì)比去年略晚，業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家趙玉文認(rèn)為，“原因是與各省去年增補(bǔ)指標(biāo)是否通過(guò)相關(guān)，同時(shí)也與其用地受限有關(guān)，這些因素制約了光伏電站的并網(wǎng)速度。”

業(yè)績(jī)預(yù)增

進(jìn)入6月，這場(chǎng)暴風(fēng)驟雨式的并網(wǎng)也到了白熱化的階段。

6月12日，華能岳陽(yáng)電廠(chǎng)擂鼓臺(tái)光伏項(xiàng)目順利并網(wǎng)，總?cè)萘繛?0.0332兆瓦；

6月23日，國(guó)家電投集團(tuán)公司海拔最高的光伏電站——日喀則市謝通門(mén)縣恩久塘光伏電站順利并網(wǎng)發(fā)電，裝機(jī)容量30兆瓦；

6月25日，由協(xié)鑫集成承擔(dān)EPC總包任務(wù)的金寨匯金100MW光伏扶貧項(xiàng)目、金寨鑫瑞白塔畈100MW光伏電站于兩天前一次性成功并網(wǎng)……

市場(chǎng)此前普遍對(duì)于今年上半年的“搶裝潮”預(yù)期不高，但隨著一份又一份“捷報(bào)”傳來(lái)，業(yè)內(nèi)對(duì)今年增長(zhǎng)的估算也不斷被刷新。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的一份報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2017年上半年光伏新增裝機(jī)規(guī)模將有望超過(guò)去年同期的22GW。

上半年光伏企業(yè)受益于“630搶裝潮”，取得了不錯(cuò)的半年業(yè)績(jī)。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)披露的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的18家光伏上市公司中，預(yù)增、略增、續(xù)盈、扭虧等預(yù)喜公司達(dá)13家，占比達(dá)72%。其中，方大集團(tuán)預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20000萬(wàn)元至25000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)276.25%至370.31%。中環(huán)股份預(yù)計(jì)，今年前6月歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為2.7億元至3.2億元，同比最大增幅為27.58%。

隨著今年“6•30搶裝潮”的卷土重來(lái)，光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)也值得期待。趙玉文表示：“今年‘6•30’之前光伏企業(yè)裝機(jī)量要比去年‘6•30’之前量要更大，搶裝潮的再現(xiàn)給上游的單多晶硅企業(yè)以及組件企業(yè)出貨量帶來(lái)了很大的提升，所以今年上半年光伏企業(yè)業(yè)績(jī)上漲幅度將會(huì)比去年上半年業(yè)績(jī)上漲幅度更大。”

喜憂(yōu)參半

“搶裝潮”對(duì)于光伏領(lǐng)域的影響顯而易見(jiàn)。

在常州天合光能有限公司商務(wù)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)印榮方看來(lái)，“630搶裝潮”幾乎占據(jù)了全年75%的份額，這刺激了光伏企業(yè)上半年業(yè)績(jī)的向好，但是隨著搶裝潮的結(jié)束，下半年光伏市場(chǎng)將會(huì)顯得比較平淡，光伏組件價(jià)格可能將會(huì)出現(xiàn)一定程度的下滑。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)很多人認(rèn)為，領(lǐng)跑者計(jì)劃、扶貧項(xiàng)目、分布式市場(chǎng)、海外市場(chǎng)等需求都會(huì)落在三季度，下半年光伏市場(chǎng)不太會(huì)出現(xiàn)去年的斷崖式暴跌。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德日前發(fā)文表示，“又是一年630，很多人開(kāi)始恐慌630后的市場(chǎng)。其實(shí)我們總是高估了未來(lái)一年里將發(fā)生的動(dòng)蕩，過(guò)于低估了未來(lái)十年將發(fā)生的變化。”在李仙德看來(lái)，“在這樣一個(gè)可再生能源大量入侵、電力體制改革重啟、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛滲透，傳統(tǒng)化石能源系統(tǒng)正在一點(diǎn)點(diǎn)被打碎的時(shí)代，不用擔(dān)心市場(chǎng)，而是要抓住更大的機(jī)會(huì)，即各種能源系統(tǒng)的協(xié)同。”

對(duì)于未來(lái)的光伏市場(chǎng)，晶科能源似乎總是包有更多的希望。談及光伏產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題時(shí)，晶科能源副總裁錢(qián)晶表示，與當(dāng)前國(guó)內(nèi)一些傳統(tǒng)行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能需要淘汰的“產(chǎn)能過(guò)剩”方式相比，光伏行業(yè)并非產(chǎn)能過(guò)剩，而是“需求”沒(méi)有跟上“供給”的步伐。

“6•30”帶動(dòng)的搶裝潮已然結(jié)束，在業(yè)績(jī)上的體現(xiàn)，則是多家光伏企業(yè)半年報(bào)向好。同時(shí)，第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的預(yù)測(cè)，光伏行業(yè)專(zhuān)家傳出的聲音，均顯示中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)前景穩(wěn)中向好。

根據(jù)第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)GTMResearch的預(yù)計(jì)推算，2017年我國(guó)光伏新增裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到37.65GW的水平。