為何行業(yè)老兵對光伏談虎色變？

　　月初因朋友事去了一趟北京，順帶調研一家在新三板掛牌、努力轉創(chuàng)業(yè)板過程中的公司，碰巧得知其中一位大股東之前做過光伏，而且據(jù)說是資深骨灰級的人物（保利協(xié)鑫能源控股有限公司曾經(jīng)的技術總監(jiān)亦是其好友）。對于現(xiàn)在光伏行業(yè)逐漸起色、重新熱鬧起來的現(xiàn)狀，這位朋友拋給我四個字——謹慎入局。

　　 一方面，這位朋友對光伏行業(yè)內幕甚是了解，哪家公司哪派人物，從哪里來往哪里去，了如指掌。另一方面，之前他做的一些項目，盡管自己損傷不大，但是身邊不少人的經(jīng)歷或者過程就是一部部血淚史，倒是讓他時刻警惕。或者，這就是許多年前在光伏行業(yè)摔跟斗的那批人的真實寫照吧——說起來都是淚。

　　 當時，彼此交流起這么一個曾經(jīng)驚天動地的行業(yè)，一來一去，竟然也談了好幾個小時，以至于都忘了來他公司是干嘛的了，哈哈…… 

　　然而，我發(fā)現(xiàn)在交談過程中，他擔心在意的一些問題，其實在后續(xù)這幾年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，已經(jīng)逐漸得到了解決。下面我羅列當中談及的一些問題，供大家參考。我想這些也是光伏行業(yè)大家都關心的問題，也是多空雙方主要分歧所在吧。

　　一、政府扶持政策不明的問題

　　一直以來，光伏行業(yè)的政府扶持政策，在很長一段時間都占主導地位，無論是國外還是國內，都是各種補貼、各種支持，歐洲的、美國的、日本的，當然也少不了中國的。而這些政策也催化了上一波驚天動地的創(chuàng)富神話。

　　 一個行業(yè)需要培育，需要引導，這個無論是政府還是產(chǎn)業(yè)，甚至行業(yè)從業(yè)人員，都需要這樣那樣的推動力。更何況光伏這么一個具有巨大顛覆力度可能的行業(yè)。歷史上每一次能源行業(yè)的大動作，都會引起社會深刻的變革。這個也是國家和產(chǎn)業(yè)深深體會到的東西。 

　　正因為之前的政策力度如此大，各級省區(qū)市政府幾乎是一哄而上，為了趕GDP，催+拉+捧，趕緊上，一下子新增數(shù)倍的產(chǎn)能。另一方面國際需求急劇攀升，供應緊缺，使得光伏產(chǎn)品價格被炒上天。這進一步提升了產(chǎn)業(yè)的熱度，以致于國內在短短時間內就誕生了兩個新首富。

　　同時，這事實上還包含著國家之間的產(chǎn)業(yè)較量。后來，歐洲“雙反”事件，使得國內產(chǎn)能一下子被踩急剎車，價格“瞬間”斷崖，使得很多工廠飛速破產(chǎn)，數(shù)十萬人的工作受到了影響。進而還嚴重影響到社會穩(wěn)定。后來還升級到“是否要國家救光伏產(chǎn)業(yè)”的電視大討論（公開大討論的視頻，現(xiàn)在在網(wǎng)上隨時可以搜索得到）。

　　此前政府為何大力支持光伏建廠？當時有幾個非常明確的原因：一是光伏產(chǎn)業(yè)能大幅拉動GDP，這個對政府政績太重要了，“工廠一開，一下子所在市的GDP立馬翻番，官員任期內就可以升官（發(fā)財）。哪個領導會不干？加上國家又扶持，簡直不睡覺都要干。”

　　二是，光伏建廠只是第一步，后續(xù)還能拉動許多其它附帶產(chǎn)業(yè)——如光伏的安裝維護、光伏產(chǎn)品的運輸、光伏產(chǎn)業(yè)園配套的房地產(chǎn)，形成了一個大產(chǎn)業(yè)鏈的就業(yè)和新的GDP增長點。

　　三是，國際需求，不少國內企業(yè)的產(chǎn)品以出口為主，而這又能拉動出口——這個也很吸引人，因為對于很多有出口考核指標的地方政府，簡直就是求之不得的好事情，既有企業(yè)稅收補貼還有國家補貼，簡直就是躺著賺錢。

　　四是，這個行業(yè)當時門檻很低，政府找當?shù)劂y行，貸款上設備，一下子幾條生產(chǎn)線就出來了，而且當時也不管是先進產(chǎn)能還是落后產(chǎn)能，反正生產(chǎn)出來都瞬間賣掉。那種瘋狂的賺錢效應，正常是個人，都會眼紅發(fā)瘋。以上就是此前產(chǎn)業(yè)第一次爆發(fā)時的情景。 

　　事物發(fā)展總有它內在的規(guī)律，如果一直這樣發(fā)展下去，那么豈不是全世界的工廠都是光伏工廠了？明顯這是不可能的。一個事物生長得快，衰落也就快。政策可以促進市場發(fā)展，政策也可以調節(jié)市場。這個是中國特色，就如房地產(chǎn)調控“永遠漲”。 

　　光伏的政策，是否有它特殊的地方呢？每一個光伏行業(yè)從業(yè)人員體會到那樣一次過山車式的刺激體驗，估計沒誰的印象會不深刻。這個也是北京朋友的切身體會——談虎色變。

　　 另一方面，我們看到這幾年，無論是國外還是國內，光伏地面電站、分布式光伏的市場增長如此快速，也深刻體會到這個行業(yè)除了有爆發(fā)力，更多的是持續(xù)的生命力。用數(shù)字說話——光伏產(chǎn)能，2016年全球已達75GW，2016年全球新增光伏裝機量77GW，增幅34%......

　　在這里，不得不反問一句，光伏死了，還是重獲新生了？因此，我們應該關注的不是未來政策明不明朗的問題，而是市場現(xiàn)在，更重要的是未來的需求點在哪里？數(shù)據(jù)表明全球光伏的需求繼續(xù)穩(wěn)步上升！而這就是問題核心所在！

　　二、靠資源吃飯，能建造發(fā)電站的屋頂有限的問題

　　北京朋友之前做的項目，一些是扶貧項目，一些是屋頂分布式項目，也有地面電站。他認為，能做這些項目的都是有關系的人，“但是哪有這么多屋頂讓你去修電站？哪有這么多地面給你去做電站？”后來，細想之，發(fā)現(xiàn)實際上這個問題可以很好地解決——

　　1. 從國家能源布局來說，我們應該考慮的是，國家能源局已經(jīng)計劃把光伏發(fā)電從現(xiàn)在的1%發(fā)展到未來的10%。這個發(fā)展空間是我們應該關注的。這是以國家之力在不斷推進光伏行業(yè)的發(fā)展，而且推進的速度會嚴格按照國家能源發(fā)展計劃去進行。

　　2. 從行業(yè)來說，行業(yè)內的公司，為了各自的生存發(fā)展，能海外拿單的拼命去海外找項目，比如晶科能源；能國內做項目的就全力國內找項目，比如保利協(xié)鑫等。

　　我想沒有哪個公司不會為了自己的生存發(fā)展而拼命找項目做吧。事實上，國家在繼續(xù)扶持產(chǎn)業(yè)，比如給電價補貼、地區(qū)補貼等很多優(yōu)惠政策，以吸引更多的投資人、投資機構進入到這個行業(yè)。

　　據(jù)了解其中修地面電站的企業(yè)數(shù)量最近增加了不少，很多上市公司專門設立了相關部門去做電站項目。其中一些地面電站，收益竟然高達IRR20%，5年回本，投10億五年賺10億。杠桿就看著辦。這么穩(wěn)定又能大資金運作的生意去哪里找？！

　　3. 從社會影響力上來說，全民光伏是有可能的（參考網(wǎng)上光伏太陽能紀錄片《點亮你的屋頂》）。我認為光伏這個產(chǎn)業(yè)具有令人鼓舞的、強大的生命力。

　　因此，我們不必擔心屋頂有多少——全民光伏會為大家讓路。這么多屋頂，有得做！當前國家的政策正逐漸往分布式光伏傾斜，這是在為進一步發(fā)展全民光伏做措施準備。當然廠商也應該做相應的跟進策略，例如很多一線大廠也大力下沉渠道，發(fā)展地區(qū)市級經(jīng)銷代理。有興趣做光伏發(fā)電的、以前做過太陽能的、甚至做太陽能熱水器的，都無任歡迎。

　　三、光照有限，日照長短有限，晶體轉換率低的問題

　　既然我們住在地球，地球是自轉的，總不能一直霸占太陽，讓它照射自己24小時吧，也要讓它照射一下非洲兄弟。 

　　回到光照這個問題，如果從中國國內分布來說，西北的日照是相對豐富很多，現(xiàn)在很多地面電站也修建在西北光照豐富的地方。光照資源有限，我們能做的主要是把轉換效率提升。

　　一是，目前多晶電池轉換率17.5%--18%已經(jīng)接近實驗室水平，而P型與N型單晶轉換率已達到19%-19.5%、21%-24%的水平，且上升空間更大，前景向好。

　　二是，搭建安裝以及管理光伏板的水平要提升，每個地方的實地情況不一樣，方案設計也需要適度調整。 上天給了我們幾乎無期限的太陽光能，做好接受它一天照12小時的命運吧。剩下的就是把碗放好，看能裝多少是多少。

　　四、光伏公司之間廝殺的問題

　　關于這個問題，我們應該這樣想：每一個行業(yè)都會存在競爭，而且越是未決出勝負的行業(yè)、行業(yè)集中度越低的行業(yè)，行業(yè)內競爭越是激烈。在競爭過程中，會因為企業(yè)自身的生命力，在市場中拼殺中決定誰可以最終存活下來。這有賴于企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入、全產(chǎn)業(yè)鏈的布局、創(chuàng)始人的視野和魄力、管理團隊的素質、公司市場策略的執(zhí)行等等。這些因素都會在市場競爭中，不斷產(chǎn)生復合和相互影響的作用。 

　　而正是這樣的殘酷競爭，才會展示商業(yè)本來的面目，才會最真實地展現(xiàn)企業(yè)家精神。

　　五、光伏產(chǎn)業(yè)公司擴大產(chǎn)能，迫使國家出政策，引鴆止渴的問題

　　上文提到，歐洲“雙反”事件后，大量工廠倒閉，大量人員失業(yè)。很多電視臺舉行辯論會，主題是“要不要救光伏”。當時眾說紛紜，有人說光伏這個垃圾污染產(chǎn)業(yè)就應該死掉，有人說這是代表未來的行業(yè)，怎能坐視不理。其中每個人都有自己的立場和利益，而企業(yè)是能拿到政策就多拿，能多活一天就是一天。 

　　當時的實際狀況是——國家沒有坐視不理，而是一直都關心著產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。倒是地方政府領導心急，因為一是政績沒有了，二是民怨，（部分民眾）民心不穩(wěn)。因為這個事情來得太突然，國內需求還沒真正發(fā)展起來就被歐盟打一悶棍。 

　　從另一個角度看，我們認為，這恰恰可以促進光伏行業(yè)的健康發(fā)展。就如當初其他行業(yè)歐美出口斷崖式下跌，迫使中國大力發(fā)展內需，使得很多企業(yè)重新把目光放回國內，而那些首先轉回國內市場的企業(yè)，后來都取得了更大的發(fā)展。我們相信這種情況一定會在光伏行業(yè)重演。 

　　現(xiàn)在光伏行業(yè)依然享受國家的政策扶持，但是國家的政策扶持也會有時間表，在社會需求達到一定程度的時候，國家將會減少補貼，直到最后逐漸取消補貼。如果光伏技術發(fā)展，度電成本降低到合理范圍，那么在實現(xiàn)平價上網(wǎng)之后，那將是必然出現(xiàn)的結果。而這對整個能源行業(yè)都是好事。

　　六、項目回報期太長，有些高達13年，還沒算后期維護、人工成本的問題

　　這里，先說一下光伏行業(yè)普遍回報的情況，以力求客觀一些。上文說到，現(xiàn)在一些地面電站，如果選址得當，運維得當，政策扶持也給力的話，甚至可以做到IRR20%。退一步說，做到15%的已經(jīng)非常有吸引力了。 

　　另外，有部分企業(yè)的項目考慮不周，運維缺乏，沒有形成標準化，以及當初組件等設備選取導致的低效率問題，或者是安裝的布局問題等，導致了項目的低效。 

　　我們相信，這些問題在行業(yè)發(fā)展中，尤其是導致低效的問題，會一個個被解決。

　　七、核心技術掌握在歐美手中，中國的技術都是過時技術的問題

　　這個問題比較關鍵！ 

　　1. 現(xiàn)在中國的產(chǎn)能占了全球80%，剩下20%在德國、美國、日本等發(fā)達國家。而這里究竟還有多少落后產(chǎn)能？這些落后產(chǎn)能前途如何？如果沒有行業(yè)內在發(fā)展動力（技術和市場），為何中國產(chǎn)能能增長到這個程度還不垮掉？另外，去年630之后，組件價格大降30%，使得國外（德國、美國、日本）的廠商裁員、降薪、關廠，這些產(chǎn)能也消失了。一方面是供應減少，另一方面是需求不斷增加，那今年下半年甚至明年，會造成怎么樣的局面演變？

　　2. 國內廠家設備國產(chǎn)化方面的問題。 2014年，國內光伏制造設備水平處于快速提升階段，在晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線的十幾種主要設備中，8種以上國產(chǎn)設備已在國內生產(chǎn)線中居主導地位，其中單晶爐、擴散爐、等離子刻蝕機、清洗制絨設備、組件層壓機、太陽模擬儀等已經(jīng)達到或著接近國際先進水平，多晶硅鑄錠爐、多線切割機等設備制造技術取得重大進步，打破了國外產(chǎn)品的壟斷，有些設備如擴散爐、層壓機等已經(jīng)開始出口，中電48所設備銷售全球第7位。中國光伏關鍵輔料整體處于國產(chǎn)化替代階段，尤其是一些核心環(huán)節(jié)，如電子漿料中的正面銀漿、EVA膠膜中的上游樹脂、光伏背板中的PVF膜等。 

　　2016年，我國光伏設備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、太陽電池片、組件的生產(chǎn)，到相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設到與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應的檢測設備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應能力，部分產(chǎn)品如擴散爐、管式PECVD、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機、檢測設備等，已有不同程度的出口。 

　　硅材料加工設備主要有多晶鑄錠爐、單晶爐、切斷機、切方機、多線切割機、硅片檢測分選設備等。其中，單晶爐以優(yōu)良的性價比占據(jù)了國內市場的絕對統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲；多線切割機也已取得突破；多晶硅鑄錠爐已大量在國內企業(yè)中使用。 

　　電池片環(huán)節(jié)：生產(chǎn)環(huán)節(jié)，清洗/制絨設備：基本以國產(chǎn)為主。擴散爐：經(jīng)歷了開管-閉管-全封閉（軟著陸）-負壓擴散幾個階段，大部分電池企業(yè)采用國產(chǎn)裝備。刻蝕：基本采用濕法工藝，以國產(chǎn)設備為主。PECVD：以管式PECVD為主，也已基本實現(xiàn)國產(chǎn)。

　　八、光伏是人為制造的虛假的繁榮？還是已經(jīng)悲觀過度？

　　首先，光伏是清潔能源，來自太陽，通過光伏板轉變成電能，這樣的能源具有天然的強大生命力。因為太陽每天都從東方升起，你只需要每天都起床就可以了。

　　 其次，我們應該相信數(shù)字、相信科學，未來主要經(jīng)濟體的能源構成，太陽能是重要的組成部分。迄今為止，美國加州13%，德國8%，而中國現(xiàn)在才1%。這個數(shù)字背后意味的空間，一目了然。 

　　再者，石化能源在未來的地位，必然會被各種新能源逐漸替代。其他先不說，就拿現(xiàn)在引領世界未來的科技公司，蘋果總部大樓的供電，Google全部服務器的供電，以及Tesla全產(chǎn)業(yè)鏈布局（未來就是自己家的光伏電站給自己的Tesla電動汽車充電）。

　　有人會說這是在美國，離我們自己距離太遙遠。但是事實上國內的電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已如火如荼，各級政府對光伏的扶持，全民光伏的繼續(xù)推進，和扶貧光伏的有效推行，都極大地促進了光伏太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從上至下（政府到百姓），從點到面（光伏地面電站到全民分布式光伏），規(guī)模效應已經(jīng)初步顯現(xiàn)。

　　九、光伏“是污染，是垃圾行業(yè)”的問題

　　光伏，從原料到成品的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，行業(yè)關注主要在于硅片切割過程中對水的大量使用、產(chǎn)生部分有毒物質（如四氯化矽）。

　　2009年9月，國務院轉發(fā)了國家發(fā)改委等多部門制定的《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。這份文件要求新建多晶硅項目規(guī)模必須大于3000噸，占地面積小于6公頃，太陽能多晶硅還原電耗小于60千瓦時/千克，還原尾氣中氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率要不低于98.5％、99％、99％；到2011年前，淘汰綜合電耗大于200千瓦時/千克的多晶硅產(chǎn)能。這個《意見》會促使市場逐步淘汰落后產(chǎn)能，只留下若干最優(yōu)秀的企業(yè)。 

　　目前在主要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，現(xiàn)在國內主要采用改良的西門子工藝，已經(jīng)做到閉環(huán)生產(chǎn)，并不產(chǎn)生廢水廢氣廢雜物。至于項目施工這個環(huán)節(jié)，更與一般的地產(chǎn)設施安裝無異。只要嚴格按照施工方案要求，并不產(chǎn)生廢棄物。所以，技術上并不存在污染生產(chǎn)的問題，二是企業(yè)環(huán)保投入的問題（這個涉及到政府和環(huán)保監(jiān)管的問題，本文不作展開）。 

　　在發(fā)電環(huán)節(jié)，光伏發(fā)電不僅不是污染物、破壞者，而且與火力、水力、柴油發(fā)電相比較，光伏發(fā)電具有安全可靠、無噪聲、無排放、無污染、無能源消耗等獨特的環(huán)保優(yōu)勢?；鹆Πl(fā)電每KWh消耗0.39Kg標準煤，每噸標準煤折合原煤2.05噸，而光伏發(fā)電本身沒有廢氣排放、不需要消耗水資源，也沒有污水排放。光伏發(fā)電的應用，將大大減輕二氧化碳等各類污染氣體，能帶來巨大的社會效益和環(huán)境效益。建設光伏發(fā)電站可以減少大氣污染，有利于環(huán)境和資源保護。

　　需要注意的是，過去生產(chǎn)光伏晶片的工藝，需要用大量的水，對當?shù)厮Y源需求特別大，而目前這個問題已得到大幅改善。

　　十、光伏公司不是科技類公司，僅僅是生產(chǎn)廠家的問題

　　這個問題，應該從另一個角度去理解。

　　 這個行業(yè)存在的理由究竟是什么？為什么要做這個行業(yè)，企業(yè)家們的情懷是什么？是什么支撐著這一群人在行業(yè)努力？這樣競爭下去的意義是什么？有什么社會價值、社會意義？它生長的內在驅動力是什么？退出者的理由是什么，進入者的理由又是什么？ 

　　我們認為，首先，也是大家都認同的一點——太陽能是一個代表未來的行業(yè)。這個已經(jīng)足夠成為這么多人投入到這個行業(yè)的理由，成為他們不斷前行的意志支持，“希望是所有人度過黑暗的光芒”。其次，在這烽火連天、諸侯企業(yè)林立的行業(yè)，誰是老大，誰又能主導和引領行業(yè)走向明天，這難道不需要企業(yè)家精神嗎？而這當中，伴隨的技術革新，供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的效率提升，先進淘汰落后，正是商業(yè)發(fā)展的內涵所在。 

　　全球太陽能行業(yè)的持續(xù)發(fā)展不可逆轉。幾乎所有行業(yè)從業(yè)者，打心底里都認為，或者都曾經(jīng)認為，全球太陽能行業(yè)的長期發(fā)展是積極正面的。關于光伏公司是不是科技類公司的問題，答案應該是：光伏太陽能產(chǎn)業(yè)鏈，每個環(huán)節(jié)的企業(yè)的角色和生意模式都是不一樣的。

　　以上是對光伏談虎色變的一些問題所在，以及事實上正在或者已經(jīng)發(fā)生了的變化的情況，供大家參考。（作者/員力覺醒）