全球鋼鐵業(yè)貿易摩擦再升溫

最近兩年，隨著世界經濟的緩慢復蘇和全球鋼鐵行業(yè)競爭格局的演變，針對中國鋼鐵產品的貿易保護再現高峰。據不完全統(tǒng)計，2012年10月份到今年3月底的18個月中，我國鋼鐵產品和相關制品共遭遇42起貿易保護措施調查。其中，關于鋼鐵產品的有34起，平均每個月有2起有關鋼鐵產品的反傾銷案件;關于制品的有8起。2013年以來，由于我國鋼鐵產能過剩矛盾嚴重，鋼材出口明顯增加。2014年1月~3月份，我國鋼材出口量同比增長26.98%，高于同期國內粗鋼產量的增速。對此，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的相關負責人表示，隨著國內外鋼鐵行業(yè)之間的競爭日趨激烈，頻發(fā)的貿易保護措施將使我國鋼鐵行業(yè)的出口形勢更加復雜，相關出口企業(yè)應避免惡性競爭，主動調整結構，有序出口。發(fā)達國家全面轉向“雙反”在針對中國鋼鐵產品的34起貿易救濟調查中，由歐、美、澳等傳統(tǒng)發(fā)達國家或地區(qū)發(fā)起的案件有8起，其中7起為反傾銷和反補貼調查。“雙反”調查成為發(fā)達國家，尤其是美國、加拿大和澳大利亞，對我國鋼鐵產品發(fā)起貿易救濟調查的主要方式。其中，美國從2013年10月份起，連續(xù)對進口自中國的取向電工鋼、無取向電工鋼、碳素和合金鋼盤條發(fā)起了3起“雙反”調查。此外，美國業(yè)界也在要求對冷軋系列發(fā)起“雙反”調查。金融危機爆發(fā)后，發(fā)達國家對于中國鋼鐵產品的貿易摩擦沉寂了一段時間。但是自2013年以來，由于美國經濟穩(wěn)定復蘇，美國鋼材市場供求相對平衡，鋼材價格表現好于飽受產能過剩困擾的全球市場。在此背景下，鋼鐵企業(yè)向美國出口的積極性相對較高。2013年，我國向美國出口的鋼材數量同比增長11.22%，今年第一季度同比增長64.27%。美國的“雙反”調查在業(yè)內具有一定的代表性和引領性，加拿大和澳大利亞在2013年針對中國鋼鐵產品發(fā)起的貿易保護調查已經全部轉變?yōu)?ldquo;雙反”調查，僅有歐盟的無縫鋼管案仍為單獨的反傾銷調查。從趨勢上看，以后上述國家很可能不會再對中國鋼鐵產品發(fā)起單獨的反傾銷調查，而是全面轉向“雙反”調查。從以往的經驗來看，應訴“雙反”調查的難度非常大，對于鋼鐵企業(yè)而言是人力、物力、財力的巨大消耗。由于反補貼調查涉及政府相關部門，無形中增加了企業(yè)獲取抗辯證據的難度，且勝訴的可能性非常小。這對于中國鋼材出口到發(fā)達國家市場是一個巨大的挑戰(zhàn)。據寶鋼的相關負責人介紹，在美國對無取向硅鋼和取向硅鋼提起的“雙反”調查中，寶鋼雖然投入了大量的人力和物力，但是初裁的結果并不理想。“單純靠一家企業(yè)的力量是根本沒法去做的，尤其是反補貼調查涉及的政府問卷部分，給我們的應訴工作帶來了巨大的挑戰(zhàn)。”該負責人說。新興市場國家保障措施頻發(fā)在針對中國鋼鐵產品的34起貿易救濟調查中，由東盟國家發(fā)起的有9起，其中反傾銷4起、保障措施5起，尤其是去年下半年以來，菲律賓、印尼、泰國提起的4起調查全部是保障措施調查;由拉美國家發(fā)起的有10起，其中反傾銷6起、保障措施4起。在東盟和拉美這兩個中國鋼鐵產品的新興出口市場中，保障措施調查的占比近半，顯示出新興市場國家更傾向于使用這種快速、寬泛的貿易救濟調查方式。東盟和南美洲都是我國新興的出口市場。2013年，我國對東盟的鋼材出口量同比增長22.42%，對南美的鋼材出口量同比增長13.3%，均高于2013年我國鋼材出口總量增速，分別排在我國鋼材出口區(qū)域的第一位和第四位。保障措施是一種使用起來相對簡單的貿易救濟措施，其特點在于發(fā)起國不用進行詳細調查即可對相關的產品采取措施，設定配額并征收關稅，比反傾銷措施見效更快。與此同時，雖然上述新興市場國家發(fā)起保障措施時并非針對某一國的進口產品，但在設定品種時仍然以限制中國鋼材產品的進口為主。例如印尼發(fā)起的對于合金H型鋼的保障措施，就是針對中國企業(yè)向印尼出口含硼H型鋼。此前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和東南亞鋼鐵協(xié)會曾就鋼鐵雙邊貿易問題進行過多次民間交流和對話，并取得了一定的效果。但隨著中國向東盟國家出口含硼鋼的數量不斷增長，東盟方面已經對于民間對話能否解決當前雙方在鋼鐵雙邊貿易中存在的問題表示擔憂，并要求進行官方對話。雙方之間的貿易摩擦也愈演愈烈。2013年至今，東盟國家針對中國鋼鐵產品發(fā)起和正在進行的貿易救濟調查多達15起，涉及泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓等國家。相比之下，應對南美洲國家的貿易救濟更加困難。這一方面是由于缺乏工作語言，在溝通上存在巨大的障礙;另一方面是由于程序不透明，給應訴過程增加了難度。寶鋼出口戰(zhàn)略值得借鑒面對復雜的鋼材出口形勢和貿易摩擦，調整出口結構是鋼鐵企業(yè)應對的唯一途徑。最近兩年，寶鋼在出口品種結構和出口區(qū)域結構方面作了很大的調整，其經驗值得鋼鐵企業(yè)借鑒。在出口區(qū)域結構方面，寶鋼避開爭奪較為激烈的市場，轉而向出口價格較高、貿易風險較小的地區(qū)出口鋼材。例如，在鋼鐵企業(yè)競爭較為激烈的東南亞市場，寶鋼2013年的出口量比2012年大幅削減。東盟是國內各大鋼鐵企業(yè)的必爭之地，日本的鋼鐵企業(yè)對東盟的出口量也較大，當地的價格競爭比較激烈，總體來看比國內市場和其他海外市場低一些，再加上這兩年的貿易摩擦較多，出口的風險較大。“寶鋼對于鋼材出口盈利能力的要求較高，因此這兩年主動減少了對東盟地區(qū)的出口。”寶鋼的相關負責人表示，“在寶鋼出口的前五位當中，已經看不到東南亞國家了。”此外，對于過去的主要市場———歐美地區(qū)，寶鋼也有所調整。他們認為，歐美市場的貿易摩擦沉寂了一段時間，現在市場正在回暖，出現新一輪貿易摩擦的潛在風險較大。在出口品種結構方面，寶鋼轉向以高端鋼材為主，形成了以冷軋板、鍍鋅板、鍍錫板、彩涂板、電工鋼、不銹鋼為主力的出口結構。以東盟市場為例。對于本地鋼鐵企業(yè)沒有能力生產的鋼材品種，東盟有著較強烈的進口需求，對本地鋼鐵企業(yè)能夠生產的螺紋鋼、線材和熱軋板等鋼材品種的進口則比較排斥。目前，多數中國鋼鐵企業(yè)向東南亞地區(qū)出口的鋼材主要集中在合金鋼筋、合金線材和合金熱軋板等品種，而寶鋼向東盟地區(qū)出口的鋼材品種已經轉變?yōu)橐圆讳P鋼、鍍錫板、汽車和家電制造用冷軋板等為主的高端品種，與日本鋼鐵企業(yè)向當地出口的品種類似。這樣做，不僅使寶鋼產品的出口單價遠高于其他鋼鐵企業(yè)，保障了出口的盈利空間，而且規(guī)避了貿易摩擦風險。綜合來看，寶鋼出口鋼材的平均單價超過排名第二位的鋼鐵企業(yè)約220美元/噸。在部分品種中，這一差距更大。例如，在3毫米以上合金中厚寬鋼帶的出口價格方面，寶鋼領先排名第二位的企業(yè)約300美元/噸;在取向硅鋼的出口價格方面，寶鋼的領先幅度達到約600美元/噸。