2017年二季度全球風電市場展望

　　2017年二季度風電市場展望：全球風電新增容量十年預測上調(diào)10.8GW，未來五年內(nèi)將實現(xiàn)上調(diào)預測容量的60%。

　　6月7日，丹麥可再生能源咨詢機構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年第二季度風電市場展望報告》（以下簡稱：“報告”），著重對未來十年全球及各國家和地區(qū)的市場發(fā)展做出了預測。

　　西方整機商對亞太區(qū)域新興市場的關(guān)注度不斷提升，多數(shù)簽署了有條件訂單或已進行訂單確認，近期市場預測較好。中國、德國、法國、荷蘭與美國市場將成為未來五年內(nèi)，翻新改造工程新增容量的前五大市場。美國的“80-20風機翻新法”將成為美國市場開發(fā)的主要推動力。

　　中國市場

　　2017年中國新增吊裝容量不足20GW

　　在中國風電市場方面，報告下調(diào)2017年新增吊裝和并網(wǎng)預期容量至20GW以下，分別較一季度預測水平下降400MW和1GW。

　　從近期市場發(fā)展可見，預警機制的實施力度與落實情況較2016年發(fā)布之初大幅提高，對劃定為紅色預警省份的棄風限電現(xiàn)象整治力度加大。因大多數(shù)風資源充裕的省份經(jīng)歷了過度和無序的開發(fā)建設投資，產(chǎn)生了嚴重的棄風限電現(xiàn)象。

　　2016年7月18日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立監(jiān)測預警機制促進風電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》，旨在引導風電市場保持理性和可持續(xù)的投資。今年2月22日，能源局發(fā)布《關(guān)于2017年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果的通知》，包括甘肅、新疆在內(nèi)的六大省區(qū)因2016年風電利用小時數(shù)未達到該省的最低保障性收購小時數(shù)而劃定為風電開發(fā)建設紅色預警區(qū)域，被勒令暫停2017年項目的新增核準和并網(wǎng)。據(jù)能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度并網(wǎng)容量僅為3.52GW，同比下降34%。

　　MAKE預計，2017年甘肅與吉林將沒有新增并網(wǎng)容量，內(nèi)蒙、黑龍江與寧夏各省的新增并網(wǎng)容量將不足300MW；盡管海上吊裝容量預測上調(diào)194MW，仍無法抵消西北地區(qū)新增容量的大幅減少。

　　2017年，中東部和南方地區(qū)的新增吊裝容量將加速發(fā)展并首次超過三北地區(qū)，占總?cè)萘康姆蓊~達到60%。三北地區(qū)超過70%的新增容量將集中于河北、山西與陜西三省。

　　中國海上風電市場持續(xù)發(fā)力

　　中國海上風電產(chǎn)業(yè)核準與開建速度于2017年進一步加快。MAKE預計中國海上風電市場將于2018年進入GW級的增長，較一季度預測提前一年。江蘇省海上風電項目的建設進程加快，整體建設周期大幅降低，有利于短期內(nèi)的江蘇省海上風電裝機增長。整機商中，上海電氣依然占據(jù)國內(nèi)海上風電產(chǎn)業(yè)最大市場份額，并在福建省成功獲簽首個6MW海上風機的批量訂單。

　　國內(nèi)2MW風機售價呈下降趨勢

　　從風機訂單的單機容量上來看，2-2.99MW級風機平臺的訂單量達到國內(nèi)一季度訂單總量的80.1%。與此同時，市場開始采用3MW陸上風機平臺。2 MW風機平臺的價格呈持續(xù)下降趨勢。過去三個月內(nèi)，西方整機商2MW風機平臺的價格降幅超過5%，而中國整機商為提升市場競爭力，不得不同期降低風機售價。

　　受到國家能源局預警機制和河北省能源“十三五規(guī)劃”等政策的支持， 2017年一季度三北地區(qū)的確認風機訂單中，超過53.4%的新增訂單來自河北省，同比上漲38.1%。除此以外，中東部和南部地區(qū)的確認訂單同比增加11.8%，主要集中于電力消納水平較高的東部地區(qū)（福建、山東與江蘇?。?/p>

　　美洲市場

　　美國和巴西市場深受政策調(diào)整影響

　　美國市場未來十年新增容量預測較一季度下調(diào)4.5GW，清潔能源計劃的夭折致使風電需求減少，成為主要因素。國內(nèi)稅務政策有可能進行調(diào)整，影響項目的開發(fā)進度，因此，為獲得稅務優(yōu)惠進行投資的投資商們目前處于觀望階段，暫未開啟項目建設工作。

　　從全球范圍來看，出于經(jīng)濟性的考慮對去碳化進程的驅(qū)動作用高于政治推動力。特朗普率美國退出《巴黎協(xié)定》 ，引起一片嘩然，但美國對外及對內(nèi)制定的減排目標與可再生能源開發(fā)措施將彌補上述舉措帶來的不利影響。特朗普宣布退出，反倒令其它國家更團結(jié)一致，有望加速實現(xiàn)減排目標。

　　巴西風電市場繼2016年12月拍賣會取消后，訂單簽署情況黯淡。近期官方也未正式宣布另召開拍賣會的計劃。BNDES宣布對基準貸款利率進行調(diào)整，將導致所有發(fā)電來源的項目融資成本增加。

　　歐洲市場及其他

　　未來三年歐洲市場預測將連年上調(diào)

　　在未來三年內(nèi)，歐洲市場將成為唯一一個可保持預測連年上調(diào)的區(qū)域。僅2019年的新增容量預測就將上調(diào)4GW，而上調(diào)區(qū)域主要集中于法國、德國與西班牙市場。其中，德國首個陸上風電項目招標會簽署了807MW項目，獲得FIT的儲備項目容量因此高達8.4GW。開發(fā)商對風機機型的主要需求集中為葉輪直徑126-142米、塔筒高度159-165米的風機。

　　俄羅斯市場宣布將即將開展的招標會容量由原先的1.3GW上調(diào)至1.9GW。2018-2022年新增并網(wǎng)容量預測因此上調(diào)300MW。然而，由于本地供應鏈市場發(fā)展不成熟，開發(fā)商仍難以滿足當?shù)爻煞忠螅械K于市場開發(fā)的熱情。

　　南歐及亞太（除中國外）市場的利好政策將帶動區(qū)域市場的發(fā)展，如西班牙和印度市場逐步轉(zhuǎn)型為拍賣會機制，各國新增容量預測因此上調(diào)，印度市場未來十年的新增容量甚至超過德國，躍居世界第三，預計將達到42.1GW。西班牙市場舉辦的拍賣會上，拍賣規(guī)則有利于風電開發(fā)商，因此獲簽3GW容量。未來十年預測上調(diào)5.5GW，有望實現(xiàn)2020年發(fā)展目標。（【無所不能 文丨薛晗】）