權(quán)威解讀能源“十三五”規(guī)劃（十六、找到短板 也就抓住了投資機(jī)遇）

　　管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)上有一個(gè)著名的“木桶理論”，是指用一個(gè)木桶來裝水，如果組成木桶的木板參差不齊，那么它的盛水容量不是由這個(gè)木桶中最長的木板來決定，而是決定于這個(gè)木桶中最短的木板。所以，它又被稱為“短板效應(yīng)”，“短板”長度決定事物整體發(fā)展高度。

　　進(jìn)入21世紀(jì)，我國能源行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，能源消費(fèi)總量世界第一、新能源裝機(jī)容量世界第一、煉油能力世界第二等成就不斷躍入公眾眼簾，“能源木桶”越做越大。但是能源系統(tǒng)在做大“水桶”容量的同時(shí)，“裝水”能力卻提升不多，部分能源設(shè)施建設(shè)滯后、非化石能源占比過高、能源與環(huán)境發(fā)展不協(xié)調(diào)、能源整體利用效率較低等問題較為突出，部分地區(qū)依然存在用能困難的情況。為建成《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出的構(gòu)建“清潔低碳、安全高效”現(xiàn)代能源體系的目標(biāo)，推動能源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，必須找到能源發(fā)展的短板，嵌入合適拼板，挖掘能源系統(tǒng)這個(gè)“大木桶”的最大利用潛力。

　　短板在哪里？

　　從當(dāng)前我國能源發(fā)展新的特征和變化來看，能源行業(yè)的短板問題突出體現(xiàn)在開發(fā)布局發(fā)展不平衡，配網(wǎng)“最后一公里”建設(shè)滯后，能源調(diào)峰能力水平不高等方面。

　　能源開發(fā)布局長期向西傾斜

　　我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源稟賦呈現(xiàn)逆向分布，消費(fèi)重心位于資源相對貧乏的東部沿海省市，其年國內(nèi)生產(chǎn)總值占全國的70%左右，但能源資源占全國的比例少于20%。因此，為了在發(fā)展窗口期及時(shí)支撐東部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國選擇了快速見效的“大基地+遠(yuǎn)距離輸送”的能源開發(fā)模式。以電力“西電東送”為例，“十二五”期間我國“西電東送”規(guī)模從1億千瓦增長至1.4億千瓦，5年內(nèi)輸電規(guī)模增長40%，建成了世界領(lǐng)先的跨區(qū)域輸電網(wǎng)架。但有得必有舍，“西電東送”、“西氣東輸”、“北煤南運(yùn)”在成為行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)的同時(shí)，客觀上忽視了同樣優(yōu)秀的分布式能源，“十二五”末分布式天然氣裝機(jī)規(guī)模約380萬千瓦左右，僅占發(fā)電總裝機(jī)0.25%。同期相比，美國、歐盟、日本等國分布式天然氣裝機(jī)已達(dá)到9000、5000、3800萬千瓦，可見我國分布式能源發(fā)展水平相對滯后。

　　實(shí)際上，在我國能源流的終端地區(qū)有著良好的分布式能源開發(fā)條件和潛力，尤其在當(dāng)前生態(tài)文明建設(shè)更高的要求下，理應(yīng)搭乘新能源這趟快車迎頭趕上。但是受基地式發(fā)展思路的影響，當(dāng)新能源發(fā)展起步時(shí)，關(guān)注點(diǎn)也在基地式開發(fā)上，東北、華北、西北成為了開發(fā)的重點(diǎn)地區(qū)，“十二五”上述地區(qū)新能源裝機(jī)容量增加約1億千瓦，占全國新能源增量裝機(jī)74%，進(jìn)一步抬高了能源開發(fā)集中度。因此當(dāng)面臨本地市場需求不足、東部市場需求增速放緩等不利局面時(shí)，基地式開發(fā)模式開始出現(xiàn)了消納問題，2016年全國范圍內(nèi)棄風(fēng)、棄光、棄水電量已經(jīng)超過了1000億千瓦時(shí)?？傮w上看，開發(fā)規(guī)模過于集中的問題，已經(jīng)開始影響能源供給系統(tǒng)的整體效益。

　　“最后一公里”建設(shè)還很滯后

　　面對規(guī)模屢創(chuàng)新高的能源主干網(wǎng)架，配網(wǎng)“最后一公里”的建設(shè)卻相對滯后，能源普遍服務(wù)并沒有惠及全民，鄉(xiāng)村能源建設(shè)和服務(wù)薄弱，特別是在老少邊窮地區(qū)還存在著用電質(zhì)量差、無氣可用等情況。

　　配電網(wǎng)直接面向終端用戶，與廣大人民群眾的生產(chǎn)生活息息相關(guān)，是服務(wù)民生的重要公共基礎(chǔ)設(shè)施。由于歷史欠賬較多，我國配電網(wǎng)發(fā)展整體仍顯滯后，特別是農(nóng)村配電網(wǎng)存在結(jié)構(gòu)薄弱、信息化自動化水平低、供電質(zhì)量差、裝備水平還較落后等問題。在一線城市配電網(wǎng)已在追求“6個(gè)9”可靠性的時(shí)侯，2015年農(nóng)村電網(wǎng)戶年均停電時(shí)間12.74小時(shí)，是城市用戶的3倍以上，一些偏遠(yuǎn)地區(qū)甚至停電時(shí)間是以天為單位，電力發(fā)展的紅利并沒有平均惠及到全部用戶。

　　“十二五”期間天然氣管道建設(shè)取得長足進(jìn)展，2016年底天然氣管道干、支線6.6萬公里，配氣網(wǎng)管網(wǎng)約50萬公里。但與國土面積相仿的美國相比仍相差巨大（美國輸、配氣管道長度分別是中國的7.7倍和5.4倍），尤其是長輸管道連接線和地方配氣管網(wǎng)建設(shè)相對滯后，城市外天然氣利用水平不高，縣城、村鎮(zhèn)燃?xì)馄占奥史謩e為76%、52%，用氣人口比例有待提高。

　　系統(tǒng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足

　　電力方面，近年來我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一直進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，用電負(fù)荷“峰谷差”逐步拉大，加之近年風(fēng)電、光伏等波動性裝機(jī)大規(guī)模并網(wǎng)，對系統(tǒng)調(diào)峰能力提出更高要求。受電源結(jié)構(gòu)的制約，我國電力系統(tǒng)調(diào)峰能力略顯不足，“十三五”期間，全國電力系統(tǒng)需提升調(diào)峰能力約4400萬千瓦，調(diào)峰能力提升需求重點(diǎn)在“三北”地區(qū)，其中東北需提升約1000萬千瓦，華北需提升約1300萬千瓦，西北需提升約2100萬千瓦。

　　天然氣方面，受冬季采暖及煤改氣的影響，我國冬季天然氣消費(fèi)量激增，供氣緊張，而夏季市場供應(yīng)則表現(xiàn)為總體過剩，季節(jié)性峰谷差越來越突出。目前我國有效儲氣庫容約60億立方米，僅占全年消費(fèi)量的3%，而預(yù)計(jì)2020年北京的季節(jié)性調(diào)峰需求就將達(dá)到50億立方米，很明顯現(xiàn)有的天然氣調(diào)峰容量遠(yuǎn)不能滿足需求。所以每到冬天用氣高峰，天然氣供應(yīng)都成為牽動各方神經(jīng)的大考，造成天然氣消費(fèi)和運(yùn)輸?shù)纫幌盗袉栴}，部分用戶被迫停供，阻礙了天然氣健康發(fā)展。

　　短板怎么補(bǔ)？

　　作為能源生產(chǎn)和消費(fèi)量世界第一的大國，我國能源體系建設(shè)到達(dá)了前所未有的高度，但由于上述短板的存在，始終讓人感覺略有美中不足?！兑?guī)劃》已經(jīng)清晰地認(rèn)識到了這一關(guān)鍵點(diǎn)，那么“十三五”期間這些短板又應(yīng)該怎么補(bǔ)呢？

　　東、西并進(jìn)齊頭發(fā)展

　　一改以往大規(guī)模生產(chǎn)加外送的能源供給模式，此次《規(guī)劃》提出“能源資源富集地區(qū)合理控制大型能源基地開發(fā)規(guī)模和建設(shè)時(shí)序，創(chuàng)新開發(fā)利用模式，提高就地消納比例，根據(jù)目標(biāo)市場落實(shí)情況推進(jìn)外送通道建設(shè)。能源消費(fèi)地區(qū)因地制宜發(fā)展分布式能源，降低對外來能源調(diào)入的依賴。”按此思路，西部資源富集地區(qū)需把握好風(fēng)能、太陽能、水能等可再生能源的發(fā)展節(jié)奏，循序漸進(jìn)地增加電力外送規(guī)模，完成煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級改造，優(yōu)先將存量資源用足用好，而后視市場走勢適時(shí)開發(fā)增量資源；中東部地區(qū)應(yīng)充分挖掘自身能源資源潛力，主動因地制宜發(fā)展天然氣、風(fēng)電、光伏、儲能等分布式多能互補(bǔ)能源系統(tǒng)，合理控制煤炭開發(fā)規(guī)模，完成非化石能源消費(fèi)目標(biāo)，提高能源自給率和清潔化開發(fā)利用水平。

　　投資重點(diǎn)“從大轉(zhuǎn)小”

　　加大配電網(wǎng)建設(shè)力度。配電網(wǎng)是輸電網(wǎng)向用戶側(cè)的延伸，一定程度上可以說是整個(gè)電力系統(tǒng)面向用戶的“門戶”。但由于多年來電力投資側(cè)重點(diǎn)不在配電網(wǎng)，致使當(dāng)前這個(gè)“門戶”相對于成績斐然的輸電網(wǎng)而言，顯得有點(diǎn)黯淡無光。

　　對于配電網(wǎng)發(fā)展滯后的問題，《規(guī)劃》提出“加大投資力度，全面實(shí)施城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)改造行動，打造現(xiàn)代配電網(wǎng)”和“鼓勵(lì)具備條件地區(qū)開展多能互補(bǔ)集成優(yōu)化的微電網(wǎng)示范應(yīng)用。”前者反映了國家能源主管部門自“十二五”末以來，對配電網(wǎng)建設(shè)一貫的支持態(tài)度，后者體現(xiàn)了“十三五”期間電網(wǎng)建設(shè)的新思路，即從建設(shè)大容量、長距離的跨區(qū)輸電網(wǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉淳偷剞D(zhuǎn)化、就地利用的微電網(wǎng)模式。實(shí)現(xiàn)電力就地供需平衡，大幅度減少燃料運(yùn)輸、電力輸送過程中的能源消耗，提高能源系統(tǒng)整體經(jīng)濟(jì)性。

　　加大天然氣配網(wǎng)建設(shè)力度?！兑?guī)劃》提出推進(jìn)和優(yōu)化支線等區(qū)域管道建設(shè)，工作重點(diǎn)在于增大區(qū)內(nèi)配氣管網(wǎng)建設(shè)投資力度，完善相關(guān)支線、聯(lián)絡(luò)線建設(shè)，保證全國主干管網(wǎng)至“最后一公里”的輸氣暢通。同時(shí)鼓勵(lì)能源主管部門在項(xiàng)目立項(xiàng)、核準(zhǔn)、用地、拆遷、建設(shè)、債券融資等方面給予管道建設(shè)方支持和優(yōu)惠政策，創(chuàng)造市場盈利空間，刺激投資的積極性。

　　規(guī)模做大不如更靈活

　　經(jīng)驗(yàn)表明，不靈活的能源系統(tǒng)無法發(fā)揮100%的預(yù)期能力，因此提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力是“十三五”的重要任務(wù)之一。

　　提升電力系統(tǒng)的調(diào)峰能力有多項(xiàng)措施，總體看可歸類為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及負(fù)荷側(cè)三類?！兑?guī)劃》對此問題的解決措施進(jìn)行了這樣的描述，“加快優(yōu)質(zhì)調(diào)峰電源建設(shè)，積極發(fā)展儲能，變革調(diào)度運(yùn)行模式，加快突破電網(wǎng)平衡和自適應(yīng)等運(yùn)行控制技術(shù)。”很明顯《規(guī)劃》考慮了近期實(shí)施電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)調(diào)峰措施的實(shí)施難度和不確定性，“十三五”期間更偏向于相對切實(shí)可控的電源側(cè)措施。

　　可采用的電源調(diào)節(jié)能力提升措施主要為煤電靈活性改造、新建抽水蓄能電站、新建調(diào)峰氣電、新建儲能電站等，其中煤電靈活性改造與其他措施相比，是現(xiàn)階段最為經(jīng)濟(jì)有效的調(diào)峰手段，也是“十三五”首要推進(jìn)的電源調(diào)節(jié)能力提升工程。同時(shí)加快規(guī)劃抽水蓄能電站的前期工作進(jìn)度，早日完成6000萬千瓦的開工目標(biāo)，力爭在“十四五”發(fā)揮應(yīng)有的效益。從長遠(yuǎn)角度來看，探索天然氣改革機(jī)制，降低用氣價(jià)格，積極研究高能源密度的儲能技術(shù)，降低儲能設(shè)備單位造價(jià)成本，會涌現(xiàn)出大量優(yōu)質(zhì)的調(diào)峰電站，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力將大幅度改善。

　　天然氣“十三五”建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)之一是完善調(diào)峰設(shè)施建設(shè)。

　　一是繼續(xù)加強(qiáng)儲氣庫建設(shè)，結(jié)合中國的地質(zhì)條件,在能夠利用枯竭油氣藏、含水層和鹽穴的地區(qū),尤其是在中國的華北、東北、華中、西南地區(qū),可以建設(shè)成本較低的地下儲氣庫，2020年地下儲氣庫工作容量達(dá)到149億方，將地下儲氣容量擴(kuò)至消費(fèi)量5%左右；

　　二是在需要進(jìn)行日調(diào)峰的地方，建設(shè)城市管網(wǎng)儲氣庫、規(guī)模較小的儲氣罐；

　　三是將2020年1億噸的LNG接受能力，預(yù)留部分工作容量進(jìn)行儲氣調(diào)峰等措施可作為天然氣調(diào)峰的補(bǔ)充手段。

　　補(bǔ)短板的投資機(jī)會

　　短板效應(yīng)制約著能源行業(yè)發(fā)揮最大效益，但是從另一個(gè)角度思考，每一塊短板都蘊(yùn)藏著一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。找到了短板，就找到了發(fā)展的突破點(diǎn)；補(bǔ)齊了短板，能源行業(yè)就登上了新的發(fā)展高度。結(jié)合投資的可行性，一起來看看“十三五”由補(bǔ)短板帶來的投資機(jī)會有哪些？

　　《規(guī)劃》提出要優(yōu)化發(fā)展布局，能源開發(fā)重點(diǎn)將從“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)向中東部地區(qū)，發(fā)展模式也將由大規(guī)模集中開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)先分散式、清潔式開發(fā)。這種思路的轉(zhuǎn)變已經(jīng)清晰地體現(xiàn)在規(guī)劃量化目標(biāo)上：“十三五”新增風(fēng)電裝機(jī)中東部要占58%，新增太陽能裝機(jī)中東部地區(qū)要占56%，并且中東部分布式風(fēng)電和光伏補(bǔ)貼價(jià)格維持現(xiàn)有水平?？梢哉f，“十三五”期間中東部分布式能源市場發(fā)展空間巨大，投資者定有一番作為。

　　《規(guī)劃》鼓勵(lì)實(shí)施配電網(wǎng)建設(shè)改造行動，配合《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015-2020年）》等文件，“十三五”期間配電網(wǎng)投資計(jì)劃將不低于1.7萬億元，而《有序放開增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》更是向社會資本打開了千億市場的大門，因此“十三五”配電網(wǎng)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)將迎來投資機(jī)遇期。

　　《規(guī)劃》明確了加強(qiáng)配氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善天然氣市場化運(yùn)營機(jī)制。我國很多城市配套輸氣基礎(chǔ)設(shè)施較差，配氣管網(wǎng)建設(shè)比較滯后，特別是長江經(jīng)濟(jì)帶和華南地區(qū)，地市配氣管網(wǎng)建設(shè)力度不夠，天然氣支線和配送到用戶的供氣網(wǎng)絡(luò)缺失，“十三五”期間投資機(jī)會潛力無限。

　　煤電靈活性改造、抽水蓄能電站、調(diào)峰儲氣設(shè)施等投資主體以國有資本為主，社會資本進(jìn)入的門檻很高，但是其配套設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)有一定的市場空間，值得持續(xù)保持關(guān)注。

　　結(jié)束語

　　綜上所述，《規(guī)劃》清晰地指出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的短板是影響能源發(fā)展質(zhì)量和效益的主要因素，也給出了“最大化木桶容量”的解決方案。面對能源消費(fèi)增速放緩，“十三五”正是轉(zhuǎn)變發(fā)展理念、實(shí)施解決方案的最佳時(shí)機(jī)，若能就此打好基礎(chǔ)，中國能源終將行穩(wěn)致遠(yuǎn)。（文丨徐東杰 趙春陽 王利兵 電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院）