完善汽車投資的核心仍是新能源車

近日發(fā)改委、工信部發(fā)布完善汽車投資項目管理的意見，禁止核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項目，嚴(yán)格控制現(xiàn)有汽車企業(yè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能。同時規(guī)范新能源汽車投資項目條件，大力推進(jìn)動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，引導(dǎo)企業(yè)和社會資本合理投資。我認(rèn)為汽車是制造業(yè)的核心，中國汽車消費(fèi)具有持續(xù)增長的強(qiáng)大內(nèi)生動力，新能源車是各地推動經(jīng)濟(jì)增長的核心方向，因此完善汽車投資項目管理的核心仍是新能源車。我始終認(rèn)為新能源車應(yīng)該是寬進(jìn)嚴(yán)管，但寬進(jìn)也是要有合理標(biāo)準(zhǔn)的，此次完善汽車投資項目管理的意見有利于抑制地方新能源車的投資沖動，實現(xiàn)新能源車的平穩(wěn)有序發(fā)展。

1、汽車行業(yè)是工業(yè)的核心龍頭

汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的總目標(biāo)是建設(shè)汽車強(qiáng)國。具體目標(biāo)就是全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控、新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本形成、綠色發(fā)展水平大幅提高等三個目標(biāo)。我認(rèn)為核心就是通過自主品牌的持續(xù)突破，實現(xiàn)中國汽車的突破，拉動整個制造業(yè)體系的提升。

汽車行業(yè)是制造業(yè)中的產(chǎn)值高、利潤高的、龍頭帶動性強(qiáng)的行業(yè)。從上表可見，2017年的汽車行業(yè)表現(xiàn)不強(qiáng)，但汽車業(yè)的銷售收入是制造業(yè)的錢三強(qiáng)的地位，而且利潤是最大的行業(yè)，加之有消費(fèi)稅等重稅的稅收優(yōu)勢，各地政府對汽車行業(yè)的重視程度超強(qiáng)，爭奪汽車項目是必然的。國家部委也是面臨地方政府的爭奪汽車業(yè)投資的巨大壓力之中。

2、燃油車銷量即將見頂

隨著新能源車技術(shù)的逐步突破，新能源車的成本優(yōu)勢和能源效率優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，而且以天陽能、風(fēng)能等清潔能源的電動化優(yōu)勢逐步明顯。我認(rèn)為未來5年左右的傳統(tǒng)燃油車將面臨銷量見頂?shù)钠款i，未來的增量必然是純電動、氫能源和插電混動等產(chǎn)品。傳統(tǒng)車的產(chǎn)能必然面臨市場需求變化的挑戰(zhàn)。

2017年出現(xiàn)較大的乘商分化現(xiàn)象，本世紀(jì)以來的車市基本都是乘用車為核心增長動力。無論是08年的金融危機(jī)的消費(fèi)受阻，還是2010年的強(qiáng)投資推動車市全面增長，都沒有出現(xiàn)2017年的商用車增速大幅高于乘用車的走勢。

中國車市是世界可持續(xù)發(fā)展的車市。2017年的中國輕型車市場走勢偏弱，但發(fā)展?jié)摿θ允蔷薮?，只有中國車市是世界主力汽車大國中具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ摹Ｖ袊p型車有從2700萬臺繼續(xù)提升到未來20年后的5000萬臺/年的潛力。

而發(fā)達(dá)國家汽車市場在區(qū)間波動，從2010年開始美國汽車市場告別連續(xù)多年下跌，開始長達(dá)七年的連續(xù)增長，2016年更是以1754萬輛創(chuàng)下了歷史最高水平。今年開始的美國車市進(jìn)入下滑周期，這也是未來幾年的大的趨勢，由此導(dǎo)致中國車市的國際總量和增量地位均進(jìn)一步提升。

3、兼并重組的力度超強(qiáng)

針對傳統(tǒng)車的新企業(yè)審批基本停止，而擴(kuò)建產(chǎn)能也是無法順利實施。尤其是合資企業(yè)的擴(kuò)建產(chǎn)能基本是很難的。

部分省份是無法新建整車生產(chǎn)基地的。政策規(guī)定：新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能應(yīng)建設(shè)在上兩個年度汽車產(chǎn)能利用率均高于全行業(yè)平均水平的省份(根據(jù)行業(yè)設(shè)計規(guī)范，產(chǎn)能按照每年250天、每天兩班計算。。鼓勵汽車產(chǎn)能利用率低的地區(qū)和企業(yè)加大兼并重組力度，加快技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)市場競爭力，不斷提高已有產(chǎn)能利用水平。鼓勵兼并重組是傳統(tǒng)車的主要提升產(chǎn)能方式，也就是產(chǎn)能利用率低的省份是不能新建車企擴(kuò)產(chǎn)項目的。

合資企業(yè)是基本無法再擴(kuò)建產(chǎn)能的?，F(xiàn)有汽車整車企業(yè)申請建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)能力投資項目，應(yīng)同時滿足以下條件：上兩個年度產(chǎn)能利用率均高于全行業(yè)平均水平;上年度新能源汽車產(chǎn)量占比高于全行業(yè)平均水平;上年度研發(fā)費(fèi)用支出占主營業(yè)務(wù)收入的比例高于3%;產(chǎn)品具有國際市場競爭力?，F(xiàn)有乘用車企業(yè)申請建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)能力投資項目，除滿足上述條件外，企業(yè)平均燃料消耗量還應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的要求。

4、新能源指標(biāo)實際也是產(chǎn)能調(diào)節(jié)的風(fēng)向標(biāo)

新能源車的發(fā)展應(yīng)該是比我們預(yù)想的更快，隨著電池領(lǐng)域的突破，燃油限值的提升等生產(chǎn)端壓力，而電動化、智能化帶來的出行變化也是加速發(fā)展的。不管是谷歌還是蘋果，乃至特斯拉等新勢力車企都在快速推進(jìn)汽車消費(fèi)的變化。我們也是希望新能源車的拉動產(chǎn)業(yè)突破。工信部牽頭編制《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，其中明確了到2020年，新能源汽車年產(chǎn)量將達(dá)到200萬輛，到2025年，新能源汽車銷量占總銷量的比例達(dá)到20%以上。

國家提出的2020年新能源車要達(dá)到200萬臺的目標(biāo)實際也是總產(chǎn)能的轉(zhuǎn)換的具體指標(biāo)。從16年的50萬臺到2020年的200萬臺，每年的增量在30-60萬臺的區(qū)間，也是拉動我們產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的變化。16年的汽車產(chǎn)量2800萬臺，是2750+50,的概念。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的指標(biāo)容易得出傳統(tǒng)車的未來銷量增長急速減緩，甚至到2023年可能也就見頂?shù)母拍?，這也是新能源車發(fā)展的重大機(jī)遇。

5、強(qiáng)化京津冀等產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)

推動產(chǎn)能向產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、配套體系完善、競爭優(yōu)勢明顯的地區(qū)集聚。汽車、鋼鐵、手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模特征。華南、華北、華東、西南的產(chǎn)業(yè)布局特征較集中。這里沒有列出電池的產(chǎn)能布局特征。從產(chǎn)能布局看，一汽、二汽、上汽、廣汽、長安的產(chǎn)能布局于當(dāng)?shù)氐奶卣鬏^明顯。而從鋼鐵布局看，河北和江蘇、天津的鋼鐵布局規(guī)模巨大。從手機(jī)產(chǎn)能看的廣東一枝獨(dú)秀，河南和重慶的手機(jī)組裝規(guī)模較大。

此次汽車產(chǎn)能規(guī)劃的考慮應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)鏈的布局，也就是針對電池、整車、鋼鐵等的布局合理分布汽車的產(chǎn)能發(fā)展。

6、現(xiàn)有的新能源車企業(yè)數(shù)量已經(jīng)相對較多

在傳統(tǒng)的公告管理下，大量的汽車企業(yè)具有汽車生產(chǎn)資質(zhì)，其中傳統(tǒng)車企也是都能生產(chǎn)對應(yīng)品類的新能源車的。近兩年工信部強(qiáng)力提升產(chǎn)品準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，約束傳統(tǒng)車企以拼湊的新能源產(chǎn)品進(jìn)入補(bǔ)貼序列的沖動。2015年有174家企業(yè)申報新能源車目錄并獲批，09年15年的進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的新能源車企數(shù)量達(dá)到231家。2016年在嚴(yán)控下，僅有177家進(jìn)入目錄。2017年的各方發(fā)展新能源的熱情仍很高，但1-5批目錄的車企數(shù)量僅有157家，數(shù)量也是得到一定的嚴(yán)控，使補(bǔ)貼達(dá)到較好效果。

7、新能源車項目成為爭奪焦點(diǎn)

截止目前，北汽新能源、長江汽車、前途汽車、奇瑞新能源、江蘇敏安、萬向集團(tuán)、江鈴新能源、重慶金康、國能新能源、云度新能源、知豆、河南速達(dá)、浙江合眾以及廣東陸地方舟獲得了共14張新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)。我感覺新能源牌照應(yīng)該放得更寬一些，讓更多社會優(yōu)勢資源進(jìn)來，形成充分的競爭發(fā)展的良好環(huán)境，也就是寬進(jìn)嚴(yán)管。但我特別擔(dān)心新能源的準(zhǔn)入成為很多地方政府拉動本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)性工程，一定要設(shè)法獲得新能源的牌照，借此實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張，尋找制造業(yè)的新突破點(diǎn)。因此各地政府會過度的推動新能源的申報，把本應(yīng)審核的內(nèi)容變成寬松的政策照顧，讓準(zhǔn)入政策缺乏有效的地方審核支持。

因此本次的政策特別強(qiáng)調(diào)規(guī)范新能源汽車企業(yè)投資項目條件。申請新建純電動乘用車企業(yè)應(yīng)符合《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》。申請新建純電動商用車企業(yè)的條件也是進(jìn)一步嚴(yán)格管理。

首先是整車研發(fā)：企業(yè)具有完整的研發(fā)經(jīng)歷、專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊和整車正向研發(fā)能力，擁有整車及驅(qū)動控制系統(tǒng)、動力蓄電池系統(tǒng)、整車集成及輕量化等方面的核心技術(shù)以及相應(yīng)的試驗驗證能力;擬生產(chǎn)產(chǎn)品的能耗、續(xù)駛里程等指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。

其次是整車制造：建設(shè)內(nèi)容包括高性能動力電池系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及整車(車身成型、涂裝、總裝等)生產(chǎn)體系;

第三是綜合體系能力：新建企業(yè)具有產(chǎn)品質(zhì)量保障、銷售和售后服務(wù)、運(yùn)營監(jiān)管等能力，擁有擬生產(chǎn)產(chǎn)品的注冊商標(biāo)和品牌所有權(quán)。

總體看，這些商用車的申報也是嚴(yán)格控制專用物流車的爆發(fā)增長，我認(rèn)為是很有必要的。目前最復(fù)雜的市場應(yīng)該是商用車中的物流車市場，此次嚴(yán)控也是確保新能源車發(fā)展的高層次個有序化發(fā)展。

江淮大眾的新發(fā)展模式也是值得關(guān)注。此次政策明確：《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》對新建中外合資轎車企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和中外合資企業(yè)數(shù)目的規(guī)定僅適用于傳統(tǒng)燃油汽車，新建中外合資純電動乘用車企業(yè)投資項目按照《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》辦理核準(zhǔn)。但估計類似的新能源項目審批還是需要總理級別的對國家間的綜合政策平衡后才會有機(jī)會，不是汽車行業(yè)獨(dú)立思考的問題。

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