“6·30”后市場爆冷局面未必再現(xiàn)

:近日，記者從國內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)了解到，在并網(wǎng)補(bǔ)貼政策節(jié)點(diǎn)“6˙30”即將到來之際，光伏搶裝潮再度來襲，各大廠家紛紛滿產(chǎn)，組件已一片難求。

業(yè)內(nèi)專家告訴記者，2016年上半年，由于光伏發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，光伏行業(yè)經(jīng)歷了歷史性的“6˙30”搶裝潮“，直接推動(dòng)了上半年光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅猛發(fā)展，僅用半年時(shí)間就完成了光伏全年的預(yù)設(shè)目標(biāo)，而下半年光伏市場則變得較為冷清，光伏產(chǎn)品出現(xiàn)了斷崖式暴跌。

隨著“6˙30”節(jié)點(diǎn)的日益臨近，今年搶裝潮已經(jīng)開始，這將給今年光伏行業(yè)帶來哪些影響呢？

影響一：“6˙30”光伏市場供需矛盾凸顯

去年12月，國家發(fā)展改革委對外發(fā)布《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》。根據(jù)該通知，今年1月1日之后，一類至三類資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別比2016年電價(jià)每千瓦時(shí)下調(diào)0.15元、0.13元和0.13元。2017年以前備案并納入以前年份財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模管理的光伏項(xiàng)目，但于今年6月30日以前仍未投運(yùn)的，執(zhí)行新的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

申萬宏源研究員韓啟明表示，今年以前備案的光伏電站，并納入2016年份財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，于6月30日以前裝機(jī)上網(wǎng)，將會(huì)執(zhí)行去年標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，這意味著仍可執(zhí)行去年的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼。所以為了享受去年的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)和補(bǔ)貼，各大光伏建設(shè)企業(yè)會(huì)搶在今年6月30日之前裝機(jī)，從而迎來新一輪的“6˙30”搶裝潮。

根據(jù)去年12月27日召開的全國能源工作會(huì)議，今年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量18吉瓦。這表明今年光伏市場需求依然強(qiáng)勁。裝機(jī)量大，必然會(huì)提高上游光伏企業(yè)的組件出貨量，進(jìn)一步刺激光伏企業(yè)業(yè)績的上漲。

上述業(yè)內(nèi)專家對記者說，今年的“6˙30”供需矛盾非常突出。由于今年很多項(xiàng)目都是去年8月份的指標(biāo)，時(shí)間短，具備條件的不多，導(dǎo)致進(jìn)度非常趕，即使到了4月份都沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。而各個(gè)組件廠家由于前階段硅料漲價(jià)、成本高位，也都不愿備庫存。

據(jù)記者了解，從4月底、5月初開始，市場突然井噴。其中，5月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約2.07萬噸，環(huán)比增加4.0%，同比大幅增加19.7%，再創(chuàng)歷史新高；多晶硅價(jià)格呈穩(wěn)步上揚(yáng)走勢，5月份國內(nèi)多晶硅均價(jià)為11.65萬元/噸，環(huán)比上漲5.3%。

“因政策明確，有些項(xiàng)目必須要在‘6˙30’前完成才能拿到補(bǔ)貼，從5月初到6月15日這段時(shí)間整個(gè)光伏市場可能會(huì)陷入嚴(yán)重的供不應(yīng)求。”國內(nèi)一家多晶硅企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前市場整體供應(yīng)量只有七八個(gè)吉瓦，而希望并網(wǎng)的量高達(dá)15個(gè)吉瓦。在6月底前光伏價(jià)格還將會(huì)繼續(xù)上漲，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)呈現(xiàn)一片繁榮景象。

影響二：組件端落后產(chǎn)能或趁機(jī)蠢蠢欲動(dòng)

上述業(yè)內(nèi)專家向記者表示，在“6˙30”搶裝潮這段時(shí)間里，很多光伏產(chǎn)品制造企業(yè)都處于加班加點(diǎn)、產(chǎn)品供不應(yīng)求的狀態(tài)。

在此狀態(tài)下，部分中小型光伏產(chǎn)品制造企業(yè)會(huì)不考慮技術(shù)進(jìn)步、不注重提高轉(zhuǎn)換效率，偷工減料，生產(chǎn)出一些質(zhì)量不合格的劣質(zhì)產(chǎn)品，這些產(chǎn)品一旦流入市場，用于安裝光伏電站，勢必會(huì)影響到電站質(zhì)量。

需指出的是，我國通常“6˙30”釋放的指標(biāo)都有很長的拿地周期和漫長的建設(shè)過程，如果政策時(shí)間節(jié)點(diǎn)沒有一定緩沖的話，就會(huì)導(dǎo)致?lián)屟b。搶裝一旦出現(xiàn)，有些項(xiàng)目雖不具備條件，還是希望僥幸在“6˙30”前完成，這就給了落后產(chǎn)能以可乘之機(jī)。

目前隨著“6˙30”的日趨臨近，行業(yè)里一些沉寂已久的落后產(chǎn)能現(xiàn)已開始蠢蠢欲動(dòng)，它們有余燼復(fù)燃的可能嗎？協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁董曙光指出，目前國內(nèi)電池端的僵尸產(chǎn)能已基本不存在。但組件端因投資額相對小、折舊少，平時(shí)停了也就停了，一旦有機(jī)會(huì)落后產(chǎn)能就會(huì)春風(fēng)吹又生。

“浙江一些一兩百兆瓦的低端產(chǎn)能，包括有些合作方已停產(chǎn)很多年的靜默產(chǎn)能，最近都在找我們，說希望幫我們代做組件。

這些產(chǎn)能我們不會(huì)用，因生產(chǎn)條件無法滿足我們的產(chǎn)品要求。但最近這波供不應(yīng)求的情況出現(xiàn)后，二類企業(yè)的低質(zhì)產(chǎn)品還是會(huì)持續(xù)進(jìn)入市場。”天合光能集團(tuán)負(fù)責(zé)全球銷售的副總裁印榮方表達(dá)了自己的擔(dān)憂。

業(yè)內(nèi)人士表示，趕在“6˙30”前搶裝的電站多數(shù)是地面光伏電站，業(yè)主多是國企及業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，他們對質(zhì)量一般要求比較高，不太會(huì)買三線廠商的光伏產(chǎn)品，因此，未來三線廠商的落后產(chǎn)能即使余燼復(fù)燃也未必有大的市場需求。

綜上所述，不難想象，未來隨著光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，龍頭企業(yè)的光伏組件效率將會(huì)越來越高，即使出現(xiàn)了搶裝潮，僵尸產(chǎn)能趁機(jī)死灰復(fù)燃，價(jià)格無論有多低恐怕都將沒有競爭力，對市場的影響可以忽略不計(jì)。

影響三：“6˙30”后光伏市場價(jià)格斷崖式下跌不太可能出現(xiàn)

記者注意到，去年“6˙30”后光伏市場緊隨而來的就是需求、價(jià)格的斷崖式下跌，行業(yè)一度變得十分蕭條，以至于去年底國家有關(guān)部門又推出增補(bǔ)指標(biāo)施以援手。

在一些專家及光伏企業(yè)高管眼中，像去年那樣的爆冷局面在今年未必會(huì)出現(xiàn)。

上述業(yè)內(nèi)專家告訴記者，在去年6月30日以后，光伏產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了斷崖式的下跌，最高的超過30%，今年4月中旬以來有所上漲，但幅度不是很大，再加上今年“領(lǐng)跑者”計(jì)劃受產(chǎn)能、成本等因素限制，推進(jìn)得并不快，可能要到9月30或更晚才能實(shí)施，因此，今年“6˙30”后，預(yù)計(jì)價(jià)格的下滑和量的調(diào)整都會(huì)相對平緩，不太會(huì)出現(xiàn)去年的斷崖式暴跌。下半年光伏市場爆冷局面可能不會(huì)出現(xiàn)。

與此同時(shí)，印榮方對今年三季度持樂觀態(tài)度。“從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，原來以為‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃會(huì)在‘6˙30’實(shí)施，但現(xiàn)在明確了大部分到9月30日。從這個(gè)角度看，下半年有些項(xiàng)目二季度完成不了，會(huì)在三季度完成，因此，市場不會(huì)出現(xiàn)低谷，會(huì)比原來預(yù)期要好很多；從全球看，中國和海外市場正好錯(cuò)峰，對一些純粹依賴中國市場的企業(yè)可能影響較大，而全球化企業(yè)則可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的全球平衡。從整體上來講，今年三、四季度光伏市場不會(huì)像去年那樣低迷。”另外，根據(jù)《2017年能源工作指導(dǎo)意見》，年內(nèi)計(jì)劃安排光伏扶貧規(guī)模800萬千瓦?？梢?，下半年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還有光伏扶貧工程的支撐。

瑞銀證券中國公用事業(yè)及新能源行業(yè)分析師劉帥表示，2017至2020年，中國光伏實(shí)際需求不會(huì)受到較大的負(fù)面影響。除了搶裝潮之外，還有兩大原因支撐著光伏未來的實(shí)際需求。一是官方裝機(jī)目標(biāo)里并未納入光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃以及光伏扶貧工程等新裝機(jī)項(xiàng)目帶來的需求。二是全球范圍內(nèi)，新興市場的新增光伏需求預(yù)計(jì)上升。

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，“十三五”期間，光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃和光伏扶貧工程兩個(gè)項(xiàng)目每年有望帶來7吉瓦至16吉瓦的裝機(jī)量。

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