火電才是“主戰(zhàn)場”日本老牌電機設備廠商重整再出發(fā)

2012年年底，日本重型電機設備產業(yè)史又翻開了新的一頁。三菱重工業(yè)公司和日立制作所這兩家日本老牌廠商最終決定整合火力發(fā)電業(yè)務。對于這兩家公司來說，其意義之重大無法估量。對于三菱重工來說，火力發(fā)電相關業(yè)務堪稱“搖錢樹”，在企業(yè)經營中占有重要位置。而且，該公司一直孤高特立，不僅沒進行過大型重組，甚至沒有進行過正式的M&A(并購)，這次的賭注之大的確是史無前例。另一方面，日立對其傳統(tǒng)的火力發(fā)電業(yè)務也非常重視。盡管如此，兩家公司仍決定于2014年共同出資設立新公司。促使2家公司采取這一行動的重要因素，是“安居之地”的喪失，以及今后將席卷全球的能源形勢變化。日本經濟“失去的20年”對于重型電機設備行業(yè)來說，含義超過了其字面意思。日本的經濟發(fā)展及人口增長達到極限，作為最大客戶的各家電力企業(yè)逐年縮減設備投資。而且在3?11大地震之后，由于核電站停運，電力行業(yè)的形勢急轉直下。目前這已成為大勢所趨。電力企業(yè)的設備投資比1990年減少一半，依賴于此的重型電機設備企業(yè)也無法在日本國內實現(xiàn)增長。不過，從全球范圍來看，卻是一個截然不同的世界。以東南亞為中心的新興市場國家今后將步入全面人口增長及經濟發(fā)展階段。電力短缺較為顯著，存在著巨大的發(fā)電站新建增建需求。據(jù)國際能源署(IEA)預測，在2035年之前，全球發(fā)電容量將擴大到現(xiàn)在的 1.7倍，其中接近6成為火力發(fā)電。火力發(fā)電的確是全球成長產業(yè)。然而競爭也非常激烈。目前在全球范圍內，美國通用電氣公司及德國西門子公司等跨國巨頭展開激烈競爭，中國及韓國企業(yè)也開始崛起。三菱重工的大型燃氣火力發(fā)電渦輪機在全球所占份額僅為10%左右。從安居之地進入波濤洶涌的大海——兩家公司決定進行業(yè)務整合，就是為了在海外開展相關業(yè)務。目前火力發(fā)電需求日益增大，而另一方面，全球能源價格也有可能暴漲。不僅資源貧乏的日本將陷入能源短缺困境，新興市場國家也面臨同樣情況。如今，新興市場國家為了抑制能源消費，也開始尋求高效率發(fā)電技術。雖然在低價格競爭方面處于劣勢，但說到技術實力，日本企業(yè)不會輸給全球任何競爭對手。作為兩家公司最大優(yōu)勢的技術實力將催生取勝的良機。“整合是大勢所趨”三菱重工原動機事業(yè)本部長、常務董事和仁正文強調稱：“我們希望通過新公司在全球銷售燃氣輪機。”新公司由三菱重工出資65%，日立出資35%，和仁常務現(xiàn)在是業(yè)務整合的首席負責人。燃氣火力發(fā)電站使用的燃氣輪機是重型電機設備企業(yè)取得利益的源泉。在煤炭火力使用的蒸汽渦輪及鍋爐方面，中國企業(yè)占據(jù)50%以上的份額，已陷入激烈的價格競爭。就連始終堅持自給自足原則的三菱重工，也開始與中國東方-電氣集團合作，在當?shù)厣a舊型號設備。不過，燃氣輪機不同。1000度以上的燃氣以音速吸入，撞擊著約2000枚超合金葉片，1分鐘產生3000～7000次旋轉，這樣的燃氣輪機中，凝聚了很多技術精華。難度與蒸汽渦輪有相當大的差別。引領亞洲渦輪機研究領域的東京大學教授渡邊紀德介紹道：“燃氣輪機是大量專有技術經驗的集合體。即便得到設計圖，也不是能夠簡單制造出來的。”而且，制造大型渦輪機需要巨大的工廠，因此會產生巨額設備投資。在全球只有三菱重工、通用電氣及西門子3家公司進行制造的原因就在于此。進入門檻高的并不僅僅是大型燃氣輪機。日立比較擅長的中小型燃氣輪機也一樣。日立電力系統(tǒng)公司總工程師、首席技術官(CTO)池口隆稱：“燃氣輪機并不存在‘新興市場國家規(guī)格’。全球任何一個市場都需要最高性能的產品。決定勝負的是如何以低成本制造具備最高性能的設備。”在三菱重工和日立公布燃氣輪機技術成果的全球各國舉辦的學會上，相關人士紛紛前來取經，每次都爆滿。這證明了兩家公司的技術實力處于全球頂級水平。和仁常務繼續(xù)說道：“本公司主要制造大型燃氣輪機，而日立則擅長中小型燃氣輪機。我們兩家公司通過此次業(yè)務整合，就具備了能夠名符其實地與全球巨頭進行對抗的全系列產品陣容。”三菱重工以前專注于大型燃氣輪機，致力于全球最高效率的開發(fā)競爭。而另一方面，日立在1964年與通用電氣建立合作關系，大型設備委托給通用電氣，自己致力于中小型設備的開發(fā)制造。換句話說，兩家公司均面臨資源短缺問題，無力開發(fā)完整的產品陣容。其瓶頸在于缺少技術人員。“這樣無法在全球進行競爭。進行業(yè)務整合是大勢所趨”，日立首席技術官池口這樣說道。通過業(yè)務整合，新公司的購買力得到增強，可低價采購原材料。三菱重工的和仁常務表示，這樣還能夠“逐步對重復的產品及海外基地進行整理及整合”。兩家公司力爭使成本削減15%。新興市場國家也開始咨詢尖端技術目前發(fā)達國家新建電站項目是以二氧化碳排放量少的燃氣火力為主。不過，在新興市場國家，低成本煤炭火力發(fā)電依然占大多數(shù)。而且基本采用成本較低的“亞臨界壓發(fā)電”設備，中國企業(yè)席卷了市場。不過，如今在煤炭火力發(fā)電領域，也開始吹起有利于兩家公司的東風。在新興市場國家，隨著工業(yè)化的發(fā)展開始出現(xiàn)電力短缺，同時又面臨著燃料價格居高不下的情況，因此關于高效率技術的咨詢日益增多。而且也將開始建設最尖端的“超超臨界壓發(fā)電站”。在超超臨界發(fā)電領域，日本重型電機設備企業(yè)具有很大優(yōu)勢。“在2年～3年以內，印度尼西亞及越南將陸續(xù)出現(xiàn)投標項目”，丸紅公司海外電力項目第一部部長代理室家健這樣透露。三菱重工與日立合資的新公司的銷售額目前為1.1萬億日元。三菱重工的和仁常務充滿信心地表示：“將在幾年內達到1.5萬億日元。”不過，這依然比不上超過2萬億日元的通用電氣及西門子。要與世界巨頭為伍，僅靠磨煉技術實力、或降低采購成本是不夠的。而是應該改變日本式決策方式，轉換為不依賴現(xiàn)場能力的生產模式等，采取更為徹底的措施。切斷退路的日本兩大重型電機設備企業(yè)將在競爭大潮中充分發(fā)揮自己的潛力。日本制造業(yè)在提高能源利用效率及發(fā)電技術方面引領全球。不過，為了獲得巨大市場，使日本步入成長軌道，能源產業(yè)必須進行改變。3?11大地震以后陷入困境的日本電力企業(yè)是否還有未來?在下篇文章中我們將以海外相關經驗教訓為基礎，探討其可能性。