山西省“十三五”新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：到2020年新增光伏10.5GW 光熱500MW

:一、當(dāng)前形勢

（一）能源發(fā)展形勢

1、國際能源發(fā)展態(tài)勢

長期以來，過度依賴化石能源的生產(chǎn)和消費(fèi)方式導(dǎo)致能源與環(huán)境不協(xié)調(diào)、不安全，是世界各國共同面臨的問題。在全球應(yīng)對氣候變化的背景下，世界范圍內(nèi)的能源體系正在發(fā)生重大變革，以化石能源為支撐的高碳能源體系正向以新能源為主體的新型低碳能源體系過渡，世界能源發(fā)展逐步邁向低碳能源時代。綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向和潮流，產(chǎn)業(yè)和科技競爭的關(guān)鍵領(lǐng)域。能源體系的重大變革，能有效降低能源碳排放強(qiáng)度，減少化石能源二氧化碳排放，是低碳發(fā)展的重要途徑之一。2015年12月，全球氣候變化巴黎大會提出，“將全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高的幅度控制在2℃之內(nèi)，并力爭把升溫幅度控制在1.5℃以內(nèi)”。世界主要國家紛紛調(diào)整能源發(fā)展戰(zhàn)略，以化石能源為支撐的高碳能源體系向以新能源和可再生能源為主題的新型低碳能源體系過渡。發(fā)展低碳能源，控制溫室氣體排放，積極應(yīng)對氣候變化，成為世界各國的共同戰(zhàn)略選擇。如：英國表示，計劃到2023年限制燃煤電站使用。德國提出，在本世紀(jì)中葉前，用風(fēng)能、太陽能和生物能等可再生能源滿足其80%的能源需求?！吨袊?014-2020應(yīng)對氣候變化規(guī)劃》提出，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%；到2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%?！渡轿魇?yīng)對氣候變化規(guī)劃（2013-2020年）》提出，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重爭取達(dá)到10%～12%。

2、國內(nèi)能源發(fā)展態(tài)勢

我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新常態(tài)，能源消費(fèi)增長呈現(xiàn)減速趨勢，能源消費(fèi)處于油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的雙重更替期。2015年，習(xí)近平總書記在巴黎氣候峰會強(qiáng)調(diào)，我國要大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，推動綠色循環(huán)低碳發(fā)展，在“國家自主貢獻(xiàn)”中提出將于2030年左右使二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭取盡早實(shí)現(xiàn)，2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%～65%。2015年，全國能源消費(fèi)總量43億噸標(biāo)煤，同比增長0.9%；非化石能源消費(fèi)比重12%，比上年提高0.8個百分點(diǎn)。轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)成為未來能源安全、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本途徑。十八屆五中全會提出，堅持綠色發(fā)展，推動低碳循環(huán)發(fā)展，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。“十三五”期間，要堅持能源安全發(fā)展的“四個革命、一個合作”戰(zhàn)略思想，牢固樹立綠色發(fā)展理念，統(tǒng)籌優(yōu)化增量與調(diào)整存量，推進(jìn)能源革命，加快能源技術(shù)創(chuàng)新，將環(huán)境壓力轉(zhuǎn)化為發(fā)展動力，加快開發(fā)利用清潔低碳的新能源。

3、我省能源發(fā)展態(tài)勢

我省是全國重要的綜合能源基地，在全國能源發(fā)展格局中具有重要的戰(zhàn)略地位。“十二五”期間，我省著力推進(jìn)新型能源基地建設(shè)，取得了長足的發(fā)展。但在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下，煤炭需求放緩、產(chǎn)能過剩、油氣價格走低，煤化工等消納市場前景不容樂觀，傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型升級的壓力日益加大。從國家宏觀政策看，中央九號文件出臺，新一輪電力體制改革將改善電力運(yùn)行調(diào)節(jié)機(jī)制，促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)；從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，國家將對風(fēng)電電價和光伏電價進(jìn)行階梯式下調(diào)，對新能源行業(yè)的投資成本和運(yùn)行效率提出更高的要求；從區(qū)域能源需求看，京津冀地區(qū)接受外輸電中清潔能源比例逐步提高。我省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了新的契機(jī)。

（二）新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢

近年來，在市場需求、產(chǎn)業(yè)競爭和國際趨勢的背景下，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足的發(fā)展。2015年底，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)將分別達(dá)到3.2億千瓦、1.2億千瓦和4300萬千瓦左右。我國風(fēng)電裝機(jī)在全球保持領(lǐng)先地位，帶動風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)技術(shù)升級和國際化進(jìn)程加快，目前已擁有5～6家年產(chǎn)量超過100萬千瓦的整機(jī)制造企業(yè)，并已進(jìn)入國際市場，但部分核心元器件仍需要進(jìn)口。隨著世界光伏產(chǎn)業(yè)增長，我國光伏制造業(yè)也得到高速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了太陽能級高純多晶硅材料50%以上自給，電池產(chǎn)量全球第一，光伏產(chǎn)品成本大幅下降，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多、具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。2009年以后，隨著國際貿(mào)易摩擦、國內(nèi)市場大規(guī)模啟動等因素影響，我國光伏發(fā)電得到了快速發(fā)展，成為僅次于德國，世界第二的重要新興光伏市場。2010年，我國將新能源汽車產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從國家戰(zhàn)略高度予以大力支持，2014年，出臺了全國范圍內(nèi)的車輛購置稅減免、政府及公共機(jī)構(gòu)采購、扶持性電價、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持等全方位政策體系。2014年，我國新能源汽車生產(chǎn)78499輛，銷售74763輛，比上年分別增長3.5倍和3.2倍，產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入爆發(fā)增長期。儲能是解決智能電網(wǎng)、新能源汽車、分布式能源等行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)因素。我國已建成儲能項目63個，項目數(shù)量居世界第二，2014年儲能裝機(jī)達(dá)到8.13萬千瓦，比上年增長55%。

（三）我省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在的問題

1、發(fā)展成就

規(guī)劃引領(lǐng)開發(fā)。“十二五”期間，我省堅持“以資源定規(guī)劃、以規(guī)劃定項目、以項目為依托促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，引領(lǐng)新能源資源的規(guī)模開發(fā)?！渡轿魇?ldquo;十二五”新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，“十二五”末全省新能源裝機(jī)力爭達(dá)到1200～1800萬千瓦，占電力總裝機(jī)的12%～18%。2015年底，我省發(fā)電總裝機(jī)6966萬千瓦，新能源發(fā)電裝機(jī)1449萬千瓦，其中，風(fēng)力發(fā)電669萬千瓦，太陽能發(fā)電113萬千瓦，生物質(zhì)發(fā)電（含垃圾）35萬千瓦，水力發(fā)電244萬千瓦，燃?xì)獍l(fā)電388萬千瓦，占全省電力總裝機(jī)的20.8%左右，達(dá)到了“十二五”預(yù)期目標(biāo)。

圖1：2010和2015年我省各類新能源發(fā)展情況對比圖（單位：萬千瓦）

圖2：2010和2015年我省常規(guī)能源和新能源電力結(jié)構(gòu)的對比圖（單位：萬千瓦）

創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。注重模式創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了全省能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新能源占一次能源消費(fèi)比重從2010年的不足1%上升到3%。在全國新能源發(fā)展普遍棄風(fēng)棄光的情況下，我省實(shí)現(xiàn)了少棄風(fēng)（2.47%棄風(fēng)率）、零棄光。風(fēng)電方面，我省啟動了北部三市晉北風(fēng)電基地建設(shè)和南部低風(fēng)速開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化開發(fā)，占新能源總裝機(jī)容量的46%。光電方面，我省實(shí)現(xiàn)了零的突破并迅速增長，裝機(jī)容量占新能源總裝機(jī)容量8%，有序推進(jìn)了集中式地面和分布式電站的建設(shè)，并通過市場競爭方式，選擇優(yōu)質(zhì)企業(yè)啟動了大同市沉陷區(qū)光伏領(lǐng)跑者基地。光伏扶貧方面，我省創(chuàng)新啟動了汾西縣、大寧縣、吉縣和天鎮(zhèn)縣、渾源縣的光伏扶貧，推動了光伏開發(fā)與采煤沉陷區(qū)治理、農(nóng)業(yè)發(fā)展、扶貧事業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)升級相結(jié)合，統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)民增收和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為全國采煤沉陷區(qū)和扶貧片區(qū)起到了示范作用。煤層氣綜合利用方面，我省具有全國三分之一煤層氣資源，堅持高效安全利用原則，推進(jìn)煤層氣發(fā)電和民用，氣化人口1200萬。地?zé)崮?/strong>開發(fā)利用方面，推進(jìn)利用中深層地?zé)崮芟蛱薪?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等區(qū)域冬季供熱，實(shí)現(xiàn)了零的突破。同時，積極開發(fā)利用淺層地溫能，在太原、大同、朔州、忻州、晉中、臨汾、運(yùn)城和長治等市的應(yīng)用面積約為360萬平方米。城市新能源綜合開發(fā)利用方面，我省不斷提高新能源在城市用能的替代作用，推廣太陽能、地?zé)崮堋?a href="http://msthinker.com/news/list/7/" target="_blank">生物質(zhì)能等新能源綜合利用，啟動了西山生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)建國家新能源示范園區(qū)，將開發(fā)利用新能源與資源型城市轉(zhuǎn)型和旅游業(yè)開發(fā)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了綠色低碳發(fā)展。

圖3：2015年底我省各類新能源裝機(jī)占比圖

管理規(guī)范建設(shè)。“十二五”期間，一方面，我省嚴(yán)格按照國家能源局風(fēng)電擬核準(zhǔn)計劃和光伏年度規(guī)模計劃執(zhí)行，對納入計劃的項目進(jìn)行規(guī)范管理和定期跟蹤；另一方面嚴(yán)格依據(jù)規(guī)劃執(zhí)行，合理安排開發(fā)布局、開發(fā)規(guī)模、年度計劃申報和項目審批，有利推進(jìn)了風(fēng)電和光伏發(fā)電等新能源項目的建設(shè)。2014年，我省出臺了《山西省人民政府關(guān)于加快促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》（晉政發(fā)〔2014〕4號），積極引導(dǎo)各地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)有序協(xié)調(diào)發(fā)展。

開發(fā)帶動制造。我省圍繞新能源開發(fā)市場形成了以風(fēng)電、光伏和煤層氣等3大裝備制造為核心的新能源產(chǎn)業(yè)鏈。風(fēng)電裝備制造已形成了整機(jī)制造、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、主軸、控制系統(tǒng)、法蘭、塔筒、輪轂等較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈，其中太重自主研發(fā)了1.5兆瓦、2兆瓦、3兆瓦和5兆瓦等四種機(jī)型，2015年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值15億元，在全國數(shù)十家整機(jī)制造商中屬于新進(jìn)入的企業(yè)；永濟(jì)、汾西重工在發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域奠定了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位；定襄法蘭形成了產(chǎn)業(yè)集群。光伏裝備制造以晉能和潞安等集團(tuán)為引領(lǐng)，形成了從原材料、硅棒和硅錠、電池片、組件到發(fā)電系統(tǒng)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，太陽能組件年產(chǎn)能達(dá)到1.2GW，通過了國家太陽能光伏產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心組織的“領(lǐng)跑者”認(rèn)證測試，標(biāo)志我省光伏產(chǎn)品邁入了國家光伏產(chǎn)品領(lǐng)跑者行列。

2、存在問題

新能源發(fā)展落后相鄰省份。“十二五”期間，通過“規(guī)劃引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、管理規(guī)范、制造帶動”等舉措，我省能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、開發(fā)建設(shè)更加有序、開發(fā)與制造協(xié)同發(fā)展。但與同期全國新能源發(fā)展的情況相比較，我省的風(fēng)電裝機(jī)占全國裝機(jī)總?cè)萘?.29億千瓦的5.2%；我省的太陽能發(fā)電裝機(jī)占全國裝機(jī)總?cè)萘?318萬千瓦的2.6%。與同期河北、山東、河南、陜西、內(nèi)蒙古等兄弟省區(qū)的新能源發(fā)展情況相比，風(fēng)電累計并網(wǎng)容量排名第4位，太陽能累計裝機(jī)容量排名第5位。

表1：2015年底山西風(fēng)電光伏發(fā)展與兄弟省份對比情況統(tǒng)計表

圖4：2015年底我省與兄弟省區(qū)風(fēng)電并網(wǎng)容量對比圖（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）

圖5：2015年底我省與兄弟省區(qū)光伏累計裝機(jī)容量對比圖（數(shù)據(jù)來源：國家能源局）

能源結(jié)構(gòu)中新能源占比不高。“十二五”末，我省新能源開發(fā)取得了長足發(fā)展。但由于我省煤電裝機(jī)基數(shù)過大，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重僅為3.05%（全國為12%），我省可再生能源裝機(jī)容量1061萬千瓦（新能源裝機(jī)容量為1449萬千瓦，燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)388萬千瓦，可再生能源不包含燃?xì)猓?約占全國可再生能源發(fā)電總裝機(jī)4.8億千瓦的2.2%?！渡轿魇?yīng)對氣候變化規(guī)劃（2015-2020）》提出，新能源在能源結(jié)構(gòu)比重還較低，未來非化石能源比重提升任務(wù)比較重。預(yù)計2020年，我省非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)到5%～8%。

電網(wǎng)配套機(jī)制不協(xié)調(diào)。從外送通道看，目前僅有2011年投產(chǎn)的特高壓輸電線路“晉東南~南陽~荊門1000千伏特高壓試驗示范工程”（500萬千瓦外送能力），外送通道能力建設(shè)嚴(yán)重不足。從本地消納市場看，受到國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策的影響，煤化工、電解鋁等產(chǎn)能過剩，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增幅回落較大，電力負(fù)荷增長的需求不樂觀。2015年我省發(fā)電裝機(jī)達(dá)到6966萬千瓦，全社會用電量1740億千瓦時，用電需求下降。全省發(fā)電設(shè)備機(jī)組利用小時數(shù)3737小時，同比下降596小時。從新能源行業(yè)發(fā)展情況看，部分項目的配套送出工程未能及時納入電網(wǎng)規(guī)劃，尤其是跨區(qū)域電力工程協(xié)調(diào)時間較長，使得電網(wǎng)配套送出工程項目前期和建設(shè)工作滯后。

產(chǎn)業(yè)要素環(huán)境不完善。新能源開發(fā)初始投資較高，電價補(bǔ)貼呈下降趨勢，技術(shù)研發(fā)需要不斷加大投入資金，新能源投資短期內(nèi)收益不明顯，與浙江、江蘇等省相比較，我省新能源發(fā)展缺少省內(nèi)補(bǔ)貼政策，缺乏新能源產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，新能源扶持政策還需加大。雖然我省新能源產(chǎn)業(yè)隨著市場需求、電網(wǎng)架構(gòu)、信息產(chǎn)業(yè)等發(fā)展不斷壯大，但科研人才方面尚存在供需不足，制約了我省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新步伐。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機(jī)制不健全。2014年以來，我省各市縣新能源項目開發(fā)積極性普遍高漲。受國家新能源規(guī)模指標(biāo)管理政策影響，一些建設(shè)條件良好的項目不能滿足足量開發(fā)；各市新能源規(guī)劃研究滯后，個別區(qū)域目前仍存在無視資源條件圈地，影響新能源統(tǒng)籌開發(fā)；分布式能源應(yīng)用機(jī)制尚未形成，企業(yè)和民眾認(rèn)識不足，發(fā)展意愿低，制約了分布式能源發(fā)展；新能源并網(wǎng)機(jī)制尚待完善，供需雙方還尚未形成成熟的市場交易機(jī)制。

技術(shù)產(chǎn)品市場競爭力不強(qiáng)。我省新能源企業(yè)開發(fā)利用起步較晚，進(jìn)入市場時間短、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，企業(yè)核心競爭力不強(qiáng)，在全國范圍內(nèi)缺少實(shí)力強(qiáng)大的一線新能源裝備制造企業(yè)。