國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
擬17.56億控股江南集成 海陸重工加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈
擬17.56億控股江南集成 海陸重工加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈:停牌兩個(gè)多月后,海陸重工17日晚間終于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,作價(jià)17.56億元收購(gòu)寧夏江南集成科
:停牌兩個(gè)多月后,海陸重工17日晚間終于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,作價(jià)17.56億元收購(gòu)寧夏江南集成科技有限公司83.60%股權(quán)。同時(shí),公司擬以詢價(jià)方式定增配套募資不超過(guò)7.596億元。本次重組后,海陸重工的股權(quán)結(jié)構(gòu)將變得更加分散,不考慮配套募資,公司實(shí)控人徐氏父子合計(jì)持有公司股權(quán)僅14.13%。
根據(jù)公告,江南集成股東全部權(quán)益價(jià)值確定為22.536億元,凈資產(chǎn)增值率為154.09%。這次收購(gòu)的江南集成83.60%的股權(quán)作價(jià)17.56億元,分別來(lái)自該公司大股東吳衛(wèi)文(67.20%)及二股東聚寶行集團(tuán)(16.40%)。江南集成剩下的16.4%的股份仍由另外兩位自然人鄭天生、曹榮美持有。公告稱,由于上市公司與鄭天生、曹榮美未能就標(biāo)的公司股權(quán)作價(jià)達(dá)成一致,鄭天生、曹榮美未參與本次交易。一個(gè)細(xì)節(jié)是,江南集成曾經(jīng)有個(gè)股東是上市公司易事特。去年9月份,易事特將其持有的江南集成10%股權(quán)作價(jià)1.75億元轉(zhuǎn)給自然人鄭天生,這相當(dāng)于江南集成當(dāng)時(shí)整體估值為17.5億元。1年不到,該資產(chǎn)估值已漲了近三成。
值得注意的是,此次重組將進(jìn)一步分散上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。海陸重工擬以發(fā)行股份的形式支付7.596億元,以現(xiàn)金形式支付9.96億元。公司確定本次股份支付定增價(jià)格為7.79元/股,遠(yuǎn)低于公司停牌前10.06元收盤價(jià)。本次交易后,在不考慮配套募資情況下,公司實(shí)控人徐氏父子合計(jì)持有公司僅14.13%股權(quán);吳衛(wèi)文將持有海陸重工7.42%股權(quán),聚寶行集團(tuán)將持有5.25%股權(quán)。合計(jì)持股達(dá)12.67%。不過(guò)這兩家股東聲稱并非關(guān)聯(lián)方。
交易對(duì)方承諾,若本次重組于2017年實(shí)施完畢,吳衛(wèi)文、聚寶行集團(tuán)承諾標(biāo)的公司在2017年度、2018年度、2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于8.23億元。若本次重組于2018年實(shí)施完畢,則吳衛(wèi)文、聚寶行集團(tuán)的業(yè)績(jī)補(bǔ)償期為2018年度、2019年度和2020年度,承諾江南集成在2018年度、2019年度和2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的扣非后歸母凈利潤(rùn)不低于9.01億元。
早在去年海陸重工即開(kāi)始成立子公司從事光伏電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),本次重組有助于上市公司向光伏領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。據(jù)公告介紹,江南集成的主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電站EPC業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),江南集成的客戶主要為光伏、電力相關(guān)行業(yè)中的大中型企業(yè)及上市公司。2015年、2016年,江南集成前五大客戶的營(yíng)業(yè)收入占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入總額的比例分別為97.42%、85.71%。
原標(biāo)題:擬17.56億控股江南集成 海陸重工加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈
-
中電光伏在韓國(guó)再開(kāi)海外工廠2024-08-16
-
六月訂單猛增 太陽(yáng)能電池廠調(diào)漲售價(jià)2024-08-16
-
中歐太陽(yáng)能爭(zhēng)端或要“滾雪球”2024-08-16
-
印度打造太陽(yáng)能火車 替代柴油2024-08-16
-
移動(dòng)技術(shù)+太陽(yáng)能給非洲帶來(lái)變革2024-08-16
-
借鑒樹(shù)根結(jié)構(gòu) 日企開(kāi)發(fā)出適用于光伏電站的簡(jiǎn)易斜樁基礎(chǔ)2024-08-16
-
五月光伏產(chǎn)能達(dá)6.4GW創(chuàng)新高2024-08-16
-
上能集散式光伏逆變器再獲殊榮,業(yè)內(nèi)首款通過(guò)中國(guó)效率認(rèn)證2024-08-16
-
2020年我國(guó)風(fēng)電認(rèn)證市場(chǎng)達(dá)15億元2024-08-16
-
“水十條”預(yù)計(jì)拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)5.7萬(wàn)億元2024-08-16
-
分子石墨烯架構(gòu)助力有機(jī)太陽(yáng)能電池2024-08-16
-
【兩會(huì)】關(guān)于落實(shí)分布式光伏電站發(fā)展的三方面建議2024-08-16
-
2015年我國(guó)各省光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)排名及分析2024-08-16
-
國(guó)家能源局要求推進(jìn)風(fēng)能開(kāi)發(fā) 增強(qiáng)光伏扶貧力度2024-08-16
-
“十三五”地?zé)崮荛_(kāi)發(fā) 將拉動(dòng)投資2600億元2024-08-16