2017年光伏行業(yè)年度分析報告

:一、全球光伏行業(yè)整體情況總結(jié)

2016年是全球光伏裝機增長的一個里程碑。據(jù)德國太陽能協(xié)會最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年全球光伏新增裝機70GW，比2015年增長大約30%，至此，全球光伏裝機總量達(dá)到300GW。在2016年的新增裝機量中，中國貢獻(xiàn)了34.54GW，與2015年新增裝機量相比，同比增長了128%，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。美國2016全年光伏裝機14.76GW，裝機量同比增長97%，其中公共事業(yè)裝機量起到了主要的拉動作用。

二、重點光伏市場發(fā)展情況及趨勢預(yù)測

（一）中國

2016年中國光伏發(fā)電新增裝機容量34.54GW，累計裝機容量77.42GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，地面電站30.3GW，分布式電站4.24GW，分布式電站同比增長200%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的年度會議數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國光伏市場呈現(xiàn)以下兩個特點：

1.市場格局大轉(zhuǎn)換：從西北部向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移

2016年全國新增光伏發(fā)電裝機中，西北地區(qū)為9.74GW，占全國的28%；西北以外地區(qū)為24.8GW，占全國的72%；中東部地區(qū)新增裝機容量超過1GW的省份達(dá)9個，分別是山東3.22GW、河南2.44GW、安徽2.25GW、河北2.03GW、江西1.85GW、山西1.83GW、浙江1.75GW、湖北1.38GW、江蘇1.23GW。

2.市場結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)換：由地面電站轉(zhuǎn)向分布式

分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展提速，2016年8月份之后，分布式每月并網(wǎng)量占比都在50%左右。中東部地區(qū)分布式光伏有較大增長，新增裝機排名前5位的省份是浙江（0.86GW）、山東（0.75GW）、江蘇（0.53GW）和安徽（0.46GW）和江西（0.31GW）。

展望2017年,在領(lǐng)跑者項目、光伏扶貧和分布式項目帶動下，國內(nèi)光伏市場仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動光伏發(fā)展。但考慮到電力需求放緩，棄風(fēng)、棄光高居不下，我國政府下調(diào)對光伏的補貼力度等因素，2017年新增裝機規(guī)模相比2016年將有所減少，結(jié)合《中國光伏行業(yè)發(fā)展路線圖》，我們預(yù)測2017年中國光伏市場將呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢，預(yù)計新增裝機20-30GW。

（二）日本

日本仍為我國光伏組件出口的第一大市場，但2016年，我國對日光伏組件出口金額28.34億美元，較2015年同比下滑26.80%。

日本太陽能市場如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢，2016年7月由中國市場卷起的全球性組件跌價更讓日本太陽能廠的運營雪上加霜。Panasonic、Kyocera、夏普太陽能事業(yè)皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢，集團業(yè)績受到拖累。自2014年起，日本已經(jīng)是中國光伏組件最大的出口市場，中國品牌已經(jīng)占據(jù)了日本市場份額的40%以上，到2016年已經(jīng)達(dá)到了46%。

日本METI明確訂定了2017年以后的10kW以下住宅用系統(tǒng)之FIT降價時間表，預(yù)計在2018年降至26圓/kWh、2019年降至24圓/kWh;有搭配電力控制裝置者，F(xiàn)IT價格則增加2日圓。

我們初步預(yù)測2017年日本裝機市場將出現(xiàn)較大幅度下滑，全年新增裝機量可能在8-9GW之間。受此影響，我國光伏對日出口將面臨更復(fù)雜的形勢，短期內(nèi)對日出口可能持續(xù)下滑。

（三）美國

2016年，美國市場占中國組件出口的市場份額下降到11%，出口金額下降20.33%，為14.27億美元。

根據(jù)GTM和SEIA聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年美國新增光伏裝機達(dá)到14.76GW，同比增長了97%，堪稱“光伏大躍進”。這一年，美國規(guī)模化的光伏裝機自2011年以來首次超過了居民屋頂光伏裝機(2.583GW)。

值得注意的是，受到美國大選的影響，我國出口至美國的光伏產(chǎn)品在2016年9月起驟減。

展望2017年，受特朗普相關(guān)執(zhí)政政策的影響，我國光伏產(chǎn)品對美出口仍存在較大的變數(shù)。特朗普提出的能源政策以推動石化燃料為主，并計劃撤銷原總統(tǒng)奧巴馬在巴黎高峰會所簽署的氣候協(xié)議，甚至支持加碼貿(mào)易壁壘，以阻絕貿(mào)易自由化腳步，此舉恐讓美國整個可再生能源行業(yè)急速冷凍。目前我們對美國市場仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)測2017年能夠基本維持小幅震蕩，但不排除政策性因素造成的突發(fā)影響，也建議各方保持相關(guān)動態(tài)跟蹤。

（四）印度

印度在2016年一躍成為我國光伏組件出口的第二大市場，2016年，我國對印度光伏組件出口金額24.59億美元，較2015年同比增長78.68%。

在我國光伏組件對印出口大幅上升的同時，印度光伏行業(yè)對中國產(chǎn)品的依賴度也在上升，據(jù)印度商務(wù)部統(tǒng)計，在2016年4-10月期間，在印度光伏產(chǎn)品進口來源國中，中國產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了87%的市場，其次為馬來西亞，但占比僅7%，排在第三位的中國臺灣，占比也僅有3%。

據(jù)印度新能源與再生能源部（NMRE）統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，全國太陽能裝機量達(dá)9,012MW，正式突破9GW大關(guān)；裝機量超過500MW的地區(qū)分別是：坦米爾納杜邦（1,591MW）、拉賈斯坦邦（1,318MW）、古吉拉特邦（1,159MW）、安德拉邦（980MW）、特倫甘納邦（973MW）、中央邦（840MW）、旁遮普?。?45MW）。

展望2017年，印度目前有14.2GW的太陽能發(fā)電項目正在開發(fā)中，6.3GW的太陽能發(fā)電正在招標(biāo)中。我們初步預(yù)計印度2017年太陽能發(fā)電量將增加8.7GW，包括1.1GW的屋頂太陽能板發(fā)電計劃。

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