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澳洲嚴(yán)控天然氣出口 中國企業(yè)嗅商機(jī)

來源:新能源網(wǎng)
時(shí)間:2017-05-12 19:35:53
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澳洲嚴(yán)控天然氣出口 中國企業(yè)嗅商機(jī)過去兩年,對(duì)日本和韓國等國的出口使澳大利亞批發(fā)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格上升了兩倍,對(duì)這種情況的擔(dān)憂日益加劇。有鑒于此,澳大利亞政府4月27日宣布將出臺(tái)天然氣

過去兩年,對(duì)日本和韓國等國的出口使澳大利亞批發(fā)天然氣現(xiàn)貨價(jià)格上升了兩倍,對(duì)這種情況的擔(dān)憂日益加劇。有鑒于此,澳大利亞政府4月27日宣布將出臺(tái)天然氣出口限制政策,保護(hù)國內(nèi)天然氣供應(yīng),以達(dá)到優(yōu)先滿足國內(nèi)市場(chǎng)天然氣需求的目的。

天然氣價(jià)格“倒懸”

澳政府將嚴(yán)控天然氣出口

澳總理特恩布爾表示,要將澳大利亞國內(nèi)需求、澳大利亞商業(yè)、澳大利亞工作和澳大利亞家庭的利益放在首位。這是保護(hù)國家利益需要采取的基本行動(dòng)。

在特恩布爾看來,澳洲即將成為世界上最大的液態(tài)天然氣出口國,然而國內(nèi)供應(yīng)短缺,澳大利亞企業(yè)、家庭和工業(yè)的天然氣需求得不到滿足,這不能接受也不可理解,這顯得“荒謬”。

澳資源部長MATtCAnavan用類比來說明天然氣的無可替代:超市供應(yīng)的雞肉短缺,可換之以牛肉;但澳洲工業(yè)所需的天然氣短缺,其他資源就無法取代。天然氣對(duì)澳洲工業(yè)來說就像面包和牛奶,它的發(fā)展需要充足的、價(jià)格不算昂貴的天然氣。

澳工業(yè)部最新一期的資源與能源季報(bào)中指出,2015-16財(cái)年澳洲液化天然氣出口量增長近50%,且隨著更多產(chǎn)能上線,未來三年預(yù)計(jì)會(huì)翻番。受價(jià)格上漲支撐,到2017-18年LNG會(huì)頂替冶金煤成為第二大出口項(xiàng)。而與此同時(shí),如果不加控制,澳洲國內(nèi)天然氣價(jià)格也將大幅上揚(yáng)。

目前情況恰恰相反,市場(chǎng)不平衡顯而易見。若供應(yīng)充足,市場(chǎng)平衡,天然氣批發(fā)價(jià)和出口價(jià)就不應(yīng)差距懸殊,國內(nèi)批發(fā)價(jià)也沒有理由過高。

為此,政府推出澳大利亞國內(nèi)天然氣安全機(jī)制。該機(jī)制授權(quán)政府在國內(nèi)市場(chǎng)天然氣供應(yīng)不足時(shí)對(duì)相關(guān)企業(yè)實(shí)施出口管制,確保國內(nèi)市場(chǎng)的潛在需求得到優(yōu)先滿足。故意減少國內(nèi)供應(yīng)的液態(tài)天然氣出口企業(yè),將會(huì)被勒令限制出口。“澳洲政府仍然會(huì)鼓勵(lì)液態(tài)天然氣出口,但絕不以犧牲澳洲整體利益為代價(jià)。”

調(diào)節(jié)價(jià)格差

平衡居民與工業(yè)用戶利益

特恩布爾指出,供應(yīng)國內(nèi)的天然氣短缺,造成天然氣的國內(nèi)價(jià)格顯著高于出口價(jià)格。在回答記者提問時(shí)他指出,對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)天然氣供應(yīng)量不足的預(yù)期,導(dǎo)致天然氣批發(fā)客戶和工業(yè)客戶(如Incitec)不得不支付20多澳元/焦耳的價(jià)格購買天然氣,而這顯然高于出口價(jià)格。國內(nèi)天然氣批發(fā)價(jià)要與出口價(jià)基本持平,應(yīng)不高于10澳元/焦耳。

他補(bǔ)充說,這并不等于說政策變動(dòng)后國內(nèi)使用天然氣的價(jià)格就將減半,因?yàn)樘烊粴夤具€要支付建立和維護(hù)整個(gè)管道分銷網(wǎng)絡(luò)的成本及其他各項(xiàng)成本。

保障國內(nèi)供應(yīng)充足,勢(shì)必會(huì)對(duì)天然氣零售價(jià)格形成下降壓力。有記者問到是否希望此舉拉低天然氣價(jià)格,特恩布爾給出了肯定的答案。他還指出,此舉對(duì)大批購買天然氣的工業(yè)用戶影響最大。

澳洲工業(yè)部長ArthurSinodinos也提出了自己的看法:“短期內(nèi)天然氣供應(yīng)若充足起來,國內(nèi)的天然氣價(jià)格將承壓,澳洲各行各業(yè)都會(huì)可用到相對(duì)便宜的天然氣。同時(shí),天然氣出口企業(yè)也得理解,他們有責(zé)任去協(xié)助國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。沒有國內(nèi)產(chǎn)業(yè),那就這些企業(yè)根本不會(huì)有動(dòng)力去開發(fā)出口資源。兩者相輔相成,不可偏廢。”

政府并未要求天然氣出口企業(yè)對(duì)此政策做出明確回應(yīng),它們因此有了很大余地去尋找解決方案,如在現(xiàn)貨市場(chǎng)上做天然氣掉期交易或者調(diào)整投資組合等。

該項(xiàng)規(guī)定將于2017年7月1日開始執(zhí)行,在此之前政府將充分與天然氣產(chǎn)業(yè)中的大型企業(yè)磋商。

國內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)商機(jī)

海外投資巨頭未雨綢繆

消息既出,在行業(yè)內(nèi)立時(shí)掀起軒然大波,澳洲大型天然氣出口企業(yè)紛紛做出反饋。對(duì)澳大利亞國內(nèi)天然氣安全機(jī)制,相關(guān)企業(yè)反應(yīng)不一。在液化天然氣出口上獲取巨額利潤的公司有著明顯的憤懣,相比之下,另外一些企業(yè)卻看到了機(jī)會(huì)。

本周,中石油與皇家殼牌在澳洲的合資公司ArrowEnergy(ASX:AOE)宣告將啟動(dòng)工程與設(shè)計(jì)研究,將昆州的Tipton煤層氣田的產(chǎn)能提高一倍,此舉有望加大澳國內(nèi)供應(yīng),緩解澳大利亞東海岸能源危機(jī)。

公司總裁QianMingyang說,項(xiàng)目涉及升級(jí)現(xiàn)有設(shè)施,目標(biāo)是將產(chǎn)能提高到80TJ/天。“該項(xiàng)目將促進(jìn)Arrow資源基礎(chǔ)進(jìn)一步開發(fā),增加市場(chǎng)中的天然氣供應(yīng)”。業(yè)內(nèi)猜測(cè)這項(xiàng)投資成本或在5億澳元,而埃克森美孚上周末也示意在巴斯海峽展開新投資。

有媒體分析稱,Tipton擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃將依賴于是否能夠獲得臨近的天然氣出口企業(yè)支持,他們控制著關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施。Tipton項(xiàng)目周圍的天然氣公司包括殼牌持有的QGC及Origin和康菲澳洲合資的APLNG,都是澳洲目前主要的天然氣出口企業(yè)。

Qian表示,將公司大量天然氣存儲(chǔ)推向東海岸市場(chǎng)有重要意義。“我們期待能夠達(dá)成協(xié)議,在今年晚些時(shí)候?qū)⑽覀兂钟械拇蟛糠痔烊粴馑腿胧袌?chǎng)”。

Santos期待國內(nèi)供應(yīng)側(cè)變革

中資股東戰(zhàn)略增持受歡迎

桑托斯Santos(ASX:STO)對(duì)政府提出的國內(nèi)天然氣安全機(jī)制作出回應(yīng),其表示,作為一家澳洲企業(yè),Santos一貫支持以合理價(jià)格來促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。Santos將為國內(nèi)市場(chǎng)提供更多天然氣,并承諾數(shù)量超過液態(tài)天然氣出口銷售量。它還表示將與政府和合資公司緊密合作,并確保為股東贏取最大的利益。

當(dāng)然,股東中定然要包括近來兩位相當(dāng)高調(diào)的中國投資方——弘毅投資與新奧集團(tuán)。兩家中國企業(yè)最近大舉溢價(jià)買入持股,于上周將在STO的股權(quán)提高到了15.1%。

作為澳洲領(lǐng)先能源集團(tuán)的桑托斯處于困境當(dāng)中,受此前原油價(jià)格崩塌——由2014年底的100美元每桶中到2016年初的30美元——影響,業(yè)績大滑坡。兩家中國大股東對(duì)桑托斯發(fā)展方向存有異議;自2016年底弘毅投資持續(xù)買入公司股票,當(dāng)時(shí)新奧集團(tuán)曾發(fā)函尋求取得董事會(huì)席位。

上周,Santos董事會(huì)主席PeterCoates在年會(huì)上表示,董事會(huì)很樂意向中國股東給出董事會(huì)席位,并稱他們對(duì)公司“并無任何惡意”。

Santos在巴布幾內(nèi)亞、達(dá)爾文與格萊斯通有液化天然氣項(xiàng)目,其GLNG項(xiàng)目是全澳三大已投產(chǎn)液化天然氣項(xiàng)目之一。經(jīng)過近幾年的臥薪嘗膽,公司已構(gòu)建起低成本結(jié)構(gòu),平均保本價(jià)降到了每桶34美元。在油價(jià)上浮的今天,前景可謂光明。去年底公司從市場(chǎng)籌集到了12.4億澳元,未來發(fā)展資金獲保障。

PeterCoates談到東海岸氣荒時(shí)表示,澳大利亞并不缺少天然氣,而是需要政府支持企業(yè)對(duì)儲(chǔ)藏的有序開發(fā),增加供應(yīng),以滿足東海岸市場(chǎng)需求。

他強(qiáng)調(diào),出口訂單是支撐現(xiàn)有LNG項(xiàng)目存活的支柱,完全制止出口并不現(xiàn)實(shí)。企業(yè)和政府需要做的是協(xié)商解決問題,尋找補(bǔ)救辦法。

Santos對(duì)于中國股東態(tài)度的轉(zhuǎn)變,以及弘毅和新奧集團(tuán)對(duì)其加大注資似乎昭示著澳洲能源領(lǐng)域新一輪投資熱潮的開啟。根據(jù)澳外資委最新披露數(shù)據(jù),2015-16年度,澳大業(yè)制造/電力/天然氣領(lǐng)域合計(jì)吸引100億澳元的外國投資,僅次于房地產(chǎn)。

澳政府預(yù)測(cè),中國天然氣消費(fèi)預(yù)計(jì)會(huì)有巨大增長,2016-2022年間,中國將占到全球天然氣新增需求的三分之一,消費(fèi)量將增長65%,達(dá)到3300億立方米。“中國將成為驅(qū)動(dòng)LNG需求增長的單一最大貢獻(xiàn)者”,澳工業(yè)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克路庫利如是說。

這個(gè)龐大的新興市場(chǎng),再加上東海岸的所謂氣荒,澳洲天然氣行業(yè)對(duì)于戰(zhàn)略投資者的吸引力變得無以復(fù)加。