裝機(jī)世界第一的中國(guó)風(fēng)電十年出口僅2.5GW

最近，全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布了《全球風(fēng)電報(bào)告：年度市場(chǎng)發(fā)展》?！秷?bào)告》顯示，2016年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一。在這一年，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)23.37GW，累計(jì)達(dá)到了168732MW。

然而要是去看風(fēng)電機(jī)組的出口量，規(guī)模顯得太小了。截至2016年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口容量?jī)H僅超過250萬千瓦。

國(guó)際市場(chǎng)是繞不開的

5月8日，金風(fēng)科技旗下全資子公司與澳洲大型電力零售商Origin Energy簽署協(xié)議，成功收購(gòu)后者在澳洲最大的待建風(fēng)電項(xiàng)目Stockyard Hill，并與Origin就該項(xiàng)目簽署長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議。這是走出去投資風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目最新的一例。

但看出口風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2016年在全球前十大整機(jī)制造商中，中國(guó)企業(yè)有金風(fēng)、聯(lián)合動(dòng)力、明陽(yáng)、遠(yuǎn)景四家，可是它們的市場(chǎng)份額幾乎絕大部分來自中國(guó)本土市場(chǎng)(一色兒的飄紅)。但是我們看下圖里面維斯塔斯、GE、歌美颯這些老牌風(fēng)電企業(yè)，它們的市場(chǎng)分布就比較均衡。

(備注：只包含陸上風(fēng)電。紅色代表亞太市場(chǎng)，藍(lán)色代表美洲市場(chǎng)，綠色代表歐洲，中東及非洲市場(chǎng))

彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師周憶憶表示，“其實(shí)中國(guó)整機(jī)制造商2007年就開始出口，但是十年時(shí)間過去了，我們可以看到相比國(guó)外制造商，出口量非常少，幾乎上是2%(總裝機(jī)量)的容量，沒有實(shí)現(xiàn)出口提速。”

正是因?yàn)閹缀跬耆蕾囉趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)，2016年金風(fēng)科技雖然在中國(guó)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，但目標(biāo)市場(chǎng)的單一性導(dǎo)致其排名從2015年的第二，下降至2016年的第三。風(fēng)電咨詢機(jī)構(gòu)MAKE作出上述分析。

在5月6日召開的“2017年中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)國(guó)際化研討會(huì)”上，就有能源局官員表示，“國(guó)際市場(chǎng)是繞不開的”。該官員作了分析，“如果說未來光伏和風(fēng)電成本不發(fā)生顛覆性變化的話，風(fēng)電大概到2030年也就5億千瓦的規(guī)模(2016年底已經(jīng)接近1.5億千瓦)。這樣算下來平均每年的增量也就是兩千萬。當(dāng)然還有專家認(rèn)為未來風(fēng)電會(huì)逐漸減少，太陽(yáng)能會(huì)增多，這樣風(fēng)電大概4億千瓦，這樣計(jì)算未來15年，每年大概也就七八百萬千瓦的新增裝機(jī)量。”

根據(jù)此前能源局發(fā)布的2016年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況，2016年全年新增風(fēng)電裝機(jī)1930萬千瓦，較2015年裝機(jī)量3297萬千瓦直線下降近14GW。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)放緩，“逼迫”國(guó)內(nèi)整機(jī)制造商們走出去拓展海外市場(chǎng)。

相信大家都還記得2012年的風(fēng)電”寒冬“，大多數(shù)人日子都是不好過的，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，對(duì)限電沒有思想準(zhǔn)備，當(dāng)年新增裝機(jī)1296萬千瓦，同比下降26.5%。所以，走出去不僅是開拓市場(chǎng)空間，更是為了應(yīng)對(duì)某一區(qū)域市場(chǎng)的波動(dòng)。

風(fēng)電走出去的重重挑戰(zhàn)

大家都認(rèn)為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)需要走出去，但是走出去并不容易，不然也不會(huì)10年時(shí)時(shí)間只出口2.5GW了。風(fēng)電走出去至少面臨3大難題。

1、認(rèn)證是一大門檻

技術(shù)壁壘是廣泛存在的國(guó)際貿(mào)易隱性壁壘，也影響了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。這方面表現(xiàn)最為明顯的就是各國(guó)之間的檢測(cè)認(rèn)證制度并沒有完全接軌，不僅使得設(shè)備企業(yè)需要在不同國(guó)家進(jìn)行多次反復(fù)認(rèn)證，增加成本，更導(dǎo)致優(yōu)良產(chǎn)品出口受阻。

風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、國(guó)際電工委員會(huì)可再生能源認(rèn)證體系(IECRE)副主席秦海巖提到，“出口過程中，認(rèn)證成了一個(gè)躲不過去的一個(gè)門檻”，他說，“認(rèn)證有來自幾個(gè)方面的需求，有的是當(dāng)?shù)卣J(rèn)證，比如說南非一定要有認(rèn)證，沒有認(rèn)證就不能參與這個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。有的來自業(yè)主，說買風(fēng)機(jī)一定要有認(rèn)證的，有的來自銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)不僅關(guān)心誰來貸款，還關(guān)心機(jī)組有沒有經(jīng)過認(rèn)證。”

2、運(yùn)維是短板

海外的一些開發(fā)商，特別是經(jīng)驗(yàn)較缺乏的開發(fā)商傾向于簽訂風(fēng)險(xiǎn)小、運(yùn)維時(shí)間長(zhǎng)的運(yùn)維合同。彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)比了中國(guó)與海外整機(jī)制造商提供的運(yùn)維合同發(fā)現(xiàn)，海外制造商不單單提供時(shí)間的可利用率保證，還提供發(fā)電量可利用率保證，這樣開發(fā)商簽約海外整機(jī)制造商的風(fēng)險(xiǎn)就小一點(diǎn)。

上圖左下角是海外運(yùn)維合同年限趨勢(shì)，深藍(lán)色部分為超過10年運(yùn)維合同的市場(chǎng)份額，可以看到這一趨勢(shì)占比越來越大。周憶憶提到，中國(guó)整機(jī)制造商目前提供不了這么長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)維合同，這是中國(guó)整機(jī)制造商目前的一個(gè)短板。

另外她還提到，海外整機(jī)制造商提供了包括風(fēng)廠前期微觀選址、后期提升發(fā)電量等定制化服務(wù)，對(duì)開發(fā)商來說很有吸引力，但中國(guó)整機(jī)商在提供增值服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還不是很明顯。

3、融資瓶頸

明陽(yáng)智能副總裁從制造商角度分享了在海外市場(chǎng)遇到的融資難題。

他具體提到，一個(gè)就是融資及信用保險(xiǎn)成本高，在海外享受不到低利息融資，再加上運(yùn)輸成本，中國(guó)新能源設(shè)備綜合成本接近歐美設(shè)備，整體性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不明顯。

上圖是彭博新能源財(cái)經(jīng)對(duì)風(fēng)機(jī)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力作的分析，單看2017上半年，除中國(guó)外全球風(fēng)機(jī)銷售價(jià)格約86萬歐元每兆瓦，中國(guó)66萬歐元每兆瓦。雖然中國(guó)生產(chǎn)的整機(jī)有22%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但考慮到出口過程中遇到的運(yùn)輸費(fèi)用等，這一競(jìng)爭(zhēng)力大大減弱。

上述明陽(yáng)智能副總進(jìn)一步分享，第二個(gè)因素是融資時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)外投資審批、銀行評(píng)審，信用保險(xiǎn)評(píng)審等，完成整個(gè)評(píng)審有時(shí)甚至需要一年時(shí)間。而海外在這個(gè)過程中政策變化非常大，造成風(fēng)險(xiǎn)也非常大。

第三，國(guó)際項(xiàng)目都是一些無追索權(quán)的項(xiàng)目融資形式，但目前國(guó)內(nèi)幾大商業(yè)銀行都要求主權(quán)擔(dān)保，在新能源領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)。還有就是“中國(guó)元素60%”的要求，中國(guó)設(shè)備要在東道國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力必須逐步本地化，這也成為制造商走出去的壓力。