2030～2040年全球能源發(fā)展趨勢展望

　　能源形勢預測對能源政策、經(jīng)濟發(fā)展、技術進步方向有重要導向作用。隨著國際經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整和低碳經(jīng)濟的發(fā)展，全球正在進入新的能源轉(zhuǎn)型期。2030～2040年的全球能源格局將是檢驗能源轉(zhuǎn)型成果的關鍵階段。2030～2040年世界能源格局將發(fā)生哪些改變？各類能源發(fā)展趨勢如何？圍繞這些問題，全球各大能源類相關機構都會對未來的能源發(fā)展前景做出預測，并定期發(fā)布各自的展望報告。

　　目前，全球發(fā)布能源發(fā)展預測和展望報告的機構主要有：權威的政府間能源機構國際能源署（IEA），隸屬于美國能源部的統(tǒng)計機構美國能源信息署（EIA），BP、殼牌（Shell）、?？松梨冢‥xxonMobil）和中國石油（CNPC）等具有代表性的石油公司，HIS、伍德麥肯茲（WoodMackenzie）、彭博新能源財經(jīng)（BNEF）等國際咨詢類或調(diào)查類公司。本文梳理和總結(jié)了各類機構2015～2016年所發(fā)布的世界能源發(fā)展預測和展望報告，并對其重點結(jié)果進行綜合分析，以期能理性看待當前能源發(fā)展現(xiàn)狀，科學把握未來能源發(fā)展動向。

　　一　主要能源研究機構發(fā)布報告特點

　　（一）國際能源機構

　　國際能源署每年都會發(fā)布年度報告《世界能源展望》，總結(jié)全球能源行業(yè)現(xiàn)階段面臨的重大問題，并采用情景分析法對未來能源行業(yè)發(fā)展進行展望?！妒澜缒茉凑雇吠ㄟ^對數(shù)據(jù)的科學分析，指出全球未來能源版圖的變化趨勢和特點，以及對全球能源和氣候?qū)a(chǎn)生的影響，對能源投資、開發(fā)具有重要意義，目前已成世界上最權威的能源市場分析和預測報告。

　　美國能源信息署工作的核心是向全球各領域決策者提供獨立的數(shù)據(jù)、預測和分析，以促進健全決策、建立有效率的市場，讓公眾了解有關能源及其與經(jīng)濟環(huán)境的相互作用。美國更加注重以頁巖氣為代表的非常規(guī)油氣資源對未來能源格局的影響，極其關注和重視引導碳排放問題在全球能源游戲規(guī)則中對美國技術、金融等的戰(zhàn)略意義。美國能源信息署在《國際能源展望》報告中設置了參考情景、高經(jīng)濟增長情景、低經(jīng)濟增長情景、高油價情景、低油價情景等五種發(fā)展情景。

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　　BP公司的能源展望報告基本上在每年的4月份發(fā)布，報告包括全球各類能源發(fā)展趨勢，主要變化，重要結(jié)論等內(nèi)容。BP發(fā)布的《世界能源展望》報告以經(jīng)濟和人口的可能增長趨勢及政府政策和技術更新動態(tài)為基礎，從全球能源趨勢入手，分別對液體燃料、天然氣、煤炭和非化石燃料最可能的發(fā)展軌跡做了未來20年發(fā)展預測。

　　今年3月，BP已率先發(fā)布了2017年度的《世界能源展望》，對全球和各地區(qū)能源長期發(fā)展趨勢進行評估，對世界能源市場未來20年的發(fā)展作出預測。BP的報告指出，2035年前，石油、天然氣與煤炭仍將是主導能源，天然氣的增速將超過石油和煤炭，全球煤炭消費量在未來20年將達到峰值，碳排放增速0.6%，但排放量仍將增長約13%。

　　?？松梨诠咀?011年發(fā)布《2040年全球能源展望》報告，該報告分析了能源供需趨勢，內(nèi)容涉及大約100個國家、15個需求領域和20種不同的能源類型。埃克森美孚發(fā)布的展望報告重點考慮了為降低與能源有關的二氧化碳排放而出臺的政策。

　　（三）國際咨詢公司、調(diào)查公司

　　國際上一些權威能源咨詢公司會根據(jù)市場需求不定期推出短期或中長期的全球能源展望報告，報告主要是根據(jù)定向用戶的實際需求展開研究，每份報告有各自關注的重點領域。例如國際調(diào)查研究公司彭博新能源財經(jīng)主要發(fā)布新能源領域的預測結(jié)果和發(fā)展報告，是世界領先的新能源信息服務產(chǎn)業(yè)的主導者，為投資者、企業(yè)和政府提供清潔能源、低碳科技和碳市場等領域的信息和分析服務。彭博新能源財經(jīng)于每年6月份發(fā)布《新能源展望》，對全球長期能源前景做出年度預測。

　　二　各機構能源展望研究成果綜合分析

　?。ㄒ唬┤蚰茉葱枨罂偭砍掷m(xù)慢速增長

　　BP發(fā)布的《世界能源展望（2016版）》預測，2014~2035年的全球能源需求預計增長34%，即年均增長1.4%。其中，對煤炭的需求將達到2.7億噸油當量，對天然氣的需求將達到1.3億噸油當量。其次，該報告預計可再生能源將成為增長最快的能源（年均6.6%），提供三分之一的發(fā)電量增量，到2035年在全球發(fā)電中占比增加至16%。

　　EIA發(fā)布的《國際能源展望2016》指出，預計2012~2040年全球能源消費將增長48%，其中，煤炭是全球消費增長最慢的能源，到2040年每年僅增長0.6%?？稍偕茉春秃穗娛堑?040年消費增長最快的能源。到2040年，可再生能源消費將每年平均增長2.6%，核電消費每年增長2.3%。

　　從BP、EIA等權威能源機構的預測來看，各機構對世界一次能源需求的預測統(tǒng)計結(jié)果趨勢大體相同。盡管當前能源需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，但是亞洲、南美洲和非洲等新興市場國家經(jīng)濟仍有較大發(fā)展空間，未來將成為全球能源需求增長的主要驅(qū)動力。到2035年，世界一次能源消費總量預計在249～280億噸標準煤的范圍內(nèi)波動（如圖1所示）。其中，BP的預測最為保守，2035年世界一次能源消費總量將達到249億噸標準煤，較2015年增加約61億噸標準煤，累計增長34%，年均增長1.4%，增速與近幾年相比較有小幅的提升。

圖1 三大能源機構對世界一次能源需求的預測

　　總體來看，2020年全球能源需求總量將達到146億噸油當量，增速將從2010年的2.0%左右下降到2020年的1.3%左右，到2030年增速將進一步下降至1.0%左右，總量達到154億噸油當量。各機構對世界能源需求總量及增速的預測統(tǒng)計結(jié)果如圖2所示。其中，IEA、中國石油和EIA預測未來能源需求增速緩慢降低，歐佩克預測到2030年能源需求增速仍能達到1.5%，?？松梨谡J為未來能源利用效率的大幅提高將有效減少能源消費，預測2030年全球能源需求增速僅為0.5%。

圖2 全球能源需求總量及增速預測

　?。ǘ┠茉垂蚨嘣较虬l(fā)展

　　根據(jù)BP統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年、2013年、2014年和2015年世界一次能源消費增速分別為1.4%、2.0%、1.1%和1.0%，顯著低于之前10年2.7%的年均增速。隨著頁巖油、頁巖氣等非常規(guī)油氣的興起，能源供應日趨多極化、多元化。在供應層面，最引人注目的是美國頁巖氣革命。受到頁巖氣革命影響，美國、加拿大、巴西和委內(nèi)瑞拉等美洲國家豐富的油氣資源得以開發(fā)利用。隨著非常規(guī)油氣的開發(fā)日趨成熟和壯大，美洲地區(qū)有望成為“第二個中東”。

　　根據(jù)EIA的測算，2015年美國石油對外依存度已經(jīng)下降到了24.0%，而在2005年，美國石油的對外依存度還高達60.3%，美國很有可能在2020年以后成為石油的凈出口國，而據(jù)BP的保守預測，美國也將在2030年成為石油的凈出口國。另外，據(jù)IEA預測數(shù)據(jù)，到2030年加拿大的石油產(chǎn)量將達到30～60百萬桶/日，依托油砂等非常規(guī)油氣和大面積陸上及海域的常規(guī)油氣，加拿大可能成為新的能源超級大國。

　　而可再生能源作為一種更加清潔的能源，在能源供應多元化發(fā)展中扮演愈來愈重要的角色，尤其在發(fā)電領域。IEA的預測較為樂觀，認為到2035年可再生能源發(fā)電（包括水電）占全球發(fā)電量增長的一半，它在全球發(fā)電總量中的占比將增加至31%，成為電力行業(yè)最主要的燃料。綜上所述，能源供應向多元化方向發(fā)展是大勢所趨。

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　　2015年12月巴黎氣候大會，196個國家一致同意限制全球變暖，《巴黎協(xié)定》提出控制全球平均氣溫升幅在2℃之內(nèi)，到2030年全球碳排放量控制在400億噸，2080年左右實現(xiàn)凈零排放，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃之內(nèi)，2060年左右實現(xiàn)凈零排放。

　　彭博新能源財經(jīng)于2016年6月13日發(fā)布的《2016年新能源展望》總結(jié)稱，盡管全球已開始轉(zhuǎn)向可再生能源，電力行業(yè)的碳排放量在未來11年仍不會達到峰值。

　　BP預計，2035年前，碳排放量將以每年1%的速度增長。盡管碳排放的增速將從過去10年的2.5%降至最后的0.7%，但也明顯高于科學家建議的增長軌跡，如2035年二氧化碳排放將比IEA的450情景（將大氣中溫室氣體的濃度限定在450ppm二氧化碳當量）高出180億噸。

　　埃克森美孚公司2016版《2040年能源展望》報告提出，到2040年，得益于能源效率的大幅提高和低碳燃料的使用，與能源相關的單位GDP二氧化碳排放將會減半。與能源相關的二氧化碳排放量在2030年達到頂峰而后會開始下降。隨著中國使用低碳燃料，碳排放也將逐步達到峰值。

　　綜上所述，各機構對碳排放的預測量均有不同，但大體趨勢基本相同，到2030年左右全球與能源相關的碳排放量會達到峰值。

　　（四）未來能源消費結(jié)構仍以化石能源為主

　　BP預計，到2035年，盡管化石燃料總體比重將從2013年的86%降至81%，但顯然，大部分的全球能源需求將繼續(xù)依賴化石燃料。然而，能源結(jié)構將向更低碳的燃料傾斜：未來20年，約三分之一的新增能源需求由天然氣滿足，三分之一由石油和煤炭共同滿足，三分之一由非化石燃料滿足。

　　與BP的預測不同，IEA假設了三種不同的情景對未來的能源結(jié)構進行了預測。這三種情景的差別在于：為應對全球氣候變化問題，各國將采取何種強度的行動。若維持當前氣候政策不變，到2035年，煤炭在一次能源消費中的比重基本沒有發(fā)生變化，石油降低的比重被核能及可再生能源所取代；若在現(xiàn)有的基礎上逐步改進氣候政策，對2035年能源結(jié)構的預測與BP基本一致；若各國執(zhí)行最嚴格的氣候政策（IEA的450情景），煤炭的比重將跌至15%，同時可再生能源的比重大幅上升到26%左右（如圖3所示）。

圖3 2015年和2035年世界一次能源消費結(jié)構

　　總的來說，盡管不同機構的預測存在一定的差別，但只要各國采取一定的措施解決氣候變化的問題，未來能源結(jié)構變化的趨勢大體相同，化石燃料仍將在能源構成中居主導地位。

　?。ㄎ澹┠茉促Q(mào)易中心向非經(jīng)合組織國家轉(zhuǎn)移

　　在能源貿(mào)易方面，各大機構均發(fā)出自己的預測，認為到2040年非OECD國家全球能源需求將出現(xiàn)顯著增長。

　　據(jù)BP預測，到2035年亞洲占區(qū)域間凈進口的比重接近80%，并且超過40%的一次能源需求將依賴于進口，基本貢獻了全部新增能源貿(mào)易量。據(jù)中國能源研究會預測，2030年中國石油對外依存度將達到68%左右。

　　IEA《世界能源展望2015》采用情景分析法展望2040年全球能源行業(yè)發(fā)展。在中心情景中，2040年全球能源消費增長三分之一，增量全部來自非OECD國家，如印度、中國、非洲、中東和東南亞；而OECD國家能源消費下降，如歐盟較2007年峰值下降15%，日本下降12%，美國下降3%。在全球能源結(jié)構中，非化石能源占比將從現(xiàn)在的19%提高到25%，而化石能源中僅天然氣份額增加。

　　EIA《國際能源展望2016》發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，非OECD亞洲國家貢獻了全球能源消費增長總量的55%。IEA《世界能源展望2015》預測，到2040年時，全球電力占能源消費總量的四分之一，其中非OECD國家占新增電力需求的八分之七。埃克森美孚公司2016版《2040年能源展望》認為，2014～2040年，全球能源需求將增長25%。預計非OECD國家能源需求將增長45%，OECD國家仍將低迷。

　　三　主要能源品種發(fā)展趨勢

　　（一）石油：到2040年需求增長將放緩

　　IEA所發(fā)布的《2040年世界能源展望》顯示，截止2040年，全球石油需求將增長12%至1.035億桶/天，而2015年全球石油需求僅增長9250萬桶/天。OPEC成員國的石油需求將迅速下降，但其他國家石油需求的增加抵消了下跌的OPEC石油需求后仍有結(jié)余。

　　埃克森美孚發(fā)布的2016版《2040年能源展望》顯示，2040年，石油和天然氣在全球供給中將會占近60%。麥肯錫（McKinsey）的報告表示，石油需求長期增長率將低于預期，石油需求將于2030年見頂。

　　從國際各大機構預測的報告結(jié)果來看，BP、EIA、?？松梨陬A測的2030年石油需求量大體相同，2030～2040年全球石油消費量達到峰值，但IEA預測的未來石油需求總量數(shù)值相對保守，認為全球石油需求量在2025～2030年趨于下降。各機構近期預測的全球石油需求總量如圖4所示。

圖4 全球石油需求總量預測

　?。ǘ┨烊粴猓?030～2040年全球市場平衡難，LNG出口量將大幅增長

　　?？松梨诎l(fā)布的2016版《2040年能源展望》顯示，天然氣需求快速增長在某種程度上是由于它是最清潔的燃料。到2040年，常規(guī)和非常規(guī)氣產(chǎn)量都將出現(xiàn)增長，2040年，能源需求增長有40%將來源于天然氣，中國的天然氣需求增長迅速，供應多樣化，供應類型主要有LNG進口、管道進口、本地常規(guī)和非常規(guī)產(chǎn)量。

　　IEA預計到2040年，中國天然氣產(chǎn)量會超過2500億立方米，但地質(zhì)條件復雜、水資源有限、資源富集地區(qū)人口密度大，以及與定價、資源準入和國內(nèi)管線相關的監(jiān)管問題將為中國頁巖氣產(chǎn)量大幅度增長帶來不利影響。

　　IEA發(fā)布2016年天然氣中期市場報告數(shù)據(jù)顯示，預計2021年前，全球液化天然氣（LNG）出口量將大幅增長，增速將高達45%。根據(jù)IEA的報告，受LNG生產(chǎn)過剩帶動，全球天然氣總體供應過剩的局面至少要持續(xù)到2021年。EIA預計，作為天然氣市場后起之秀，美國2040年前LNG出口將飆升至1800億立方米/年。與供應持續(xù)過剩形成鮮明對比的，是需求增速的全面放緩。

　　根據(jù)IEA的報告，2021年前，全球天然氣需求的平均增速將放緩至每年1.5%，比其之前預計的2.5%的年增速還低。IEA同時強調(diào)，這一增速值還是在假設主要消費國的天然氣需求保持高速增長的基礎上，預估而出的。IEA指出，這主要是因為一方面，其他類能源供給擠壓了天然氣市場份額；另一方面全球能源消費增速也在逐漸減慢。預計，未來歐洲天然氣消費的年增速將只有0.3%左右，即便一些發(fā)展中國家的天然氣需求年增速可能也只有5%左右。

　?。ㄈ┟禾浚喝蛎禾啃枨笤鲩L將出現(xiàn)停滯，亞太地區(qū)需求增量明顯

　　根據(jù)IEA發(fā)布的《煤炭市場中期報告2016》報告，預計到2021年，全球煤炭消費總量也將僅僅回升到2014年的水平。煤炭在全球一次能源中的占比到2021年將下降至27%。與此同時，煤炭也占據(jù)了全球能源相關碳排總量的45%，并且是其他一些污染的重要來源之一。

　　IEA在《世界能源展望2016》預計，到2040年，全球煤炭需求將增長2.14億噸油當量，比其2015年預計的4.85億噸油當量減少了一半還多。IEA指出，雖然煤炭需求仍將繼續(xù)增長，但是，未來的增長速度將大大放緩。值得注意的是，IEA在報告中強調(diào)，在近年來的“減煤”過程中，中國的貢獻不容忽視。2015年，IEA曾預計，中國的煤炭需求要到2030年才會達到峰值；然而，在《世界能源展望2016》中，IEA提出，中國的煤炭需求其實在2013年就已經(jīng)達到了峰值。報告預計，到2040年，中國的煤炭需求將減少15%左右；燃煤發(fā)電量則將僅僅增長4%。中國很可能將提前實現(xiàn)其能源和減排的目標。

　　BP發(fā)布的《世界能源展望（2016版）》顯示，從全球來看，到2040年燃煤電廠仍處于上升趨勢。具體到國家，中國可能慢慢持平，印度在增長，很多亞洲國家會繼續(xù)增長，而歐洲國家可能波動平穩(wěn)發(fā)展。

　?。ㄋ模┛稍偕茉矗旱?030年在全球能源結(jié)構中的比重將提高到36%

　　IEA報告顯示，可再生能源發(fā)展速度之快“超乎想象”，現(xiàn)已超過煤炭成為全球最大新增電能來源。到2021年，可再生能源在全球能源消費結(jié)構中的占比將增至42%，可再生能源發(fā)電在電力能源中的占比將達到28%。

　　2016年6月13日，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布預測報告《2016年新能源展望》指出，到2040年，歐洲70%的電力將來自風能、太陽能、水力發(fā)電和其它可再生能源，而2015年這一占比僅為32%。美國可再生能源發(fā)電的份額將從2015年的14%躍升至2040年的44%，而同期燃氣發(fā)電量占比將從33%降至31%。

　　根據(jù)IEA報告，預計可再生能源比例到2021年將增至28%。BP、?？松梨?、中國石油預測未來可再生能源發(fā)展速度處于中間水平。根據(jù)IEA的預測，到2030年可再生能源消費總量將增長2倍，其中增長規(guī)模最大的是風能，屆時風能將占據(jù)全球能源總量的2%，占全球發(fā)電能源的10%。同時核能在許多國家都將是發(fā)電的支柱能源，因為核電站可以提供穩(wěn)定可靠的電力且不會排放二氧化碳。預計到2030年核能需求將會翻番，遠期核能占世界能源需求總量的比例最高可達27%，如圖5所示。

圖5 2030年全球可再生能源發(fā)展趨勢預測

　　2016年國際可再生能源機構（IRENA）第六屆年會發(fā)表報告稱，到2030年，可再生能源在全球能源結(jié)構中的比重將提高到36%，可使全球GDP增長1.1%，約為1.3萬億美元。高于目前智利、南非和瑞士3個經(jīng)濟體GDP總和。報告提出，除GDP增長外，一系列社會和環(huán)境效益還有助于提高居民福利。可再生能源對福利的影響預計是對GDP影響的3到4倍，全球福利將增加3.7%。當前全球可再生能源領域的就業(yè)人數(shù)為920萬人，2030年將升至2400萬人以上。

　　根據(jù)BP發(fā)布的《2035世界能源展望》報告，到2035年，石油、煤炭在一次能源消費中的占比分別約為28%、24%，與2015年相比，都下降了近5個百分點；天然氣的比重與2015年相比提升了1個百分點，約為25%；核能在一次能源消費中的占比仍然較低，但也提升了1.5個百分點左右；可再生能源的比重變化最大，在未來的20年里上升了近7.5個百分點。

　　未來能源需求的影響因素復雜多樣，且每個因素都存在不確定性。由于國際上各研究機構情景假設的設置標準不同，因此可從不同角度對各機構的展望結(jié)果進行分析比較，各大能源機構對未來能源需求預測相同或相似的判斷在一定程度上代表著未來能源發(fā)展方向，反映了對未來能源發(fā)展的基本判斷。（邱麗靜）

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