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分析美國木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油出口
分析美國木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油出口木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油的出口數(shù)據(jù)顯示,美國生產(chǎn)商對出口市場的依賴程度不同。自2012年以來,美國生產(chǎn)的木屑顆粒、乙醇和生物柴油的綜合出
木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油的出口數(shù)據(jù)顯示,美國生產(chǎn)商對出口市場的依賴程度不同。
自2012年以來,美國生產(chǎn)的木屑顆粒、乙醇和生物柴油的綜合出口值一直在30億美元左右,2016年可能是超過這一里程碑的一年?,F(xiàn)在的木屑顆粒和燃料乙醇出口數(shù)量達到高峰,這三個行業(yè)都在關注國外市場,視其為大幅增長業(yè)務的手段。
相同數(shù)據(jù)的分析揭示了關鍵和信息差異。雖然國外市場是燃料乙醇和生物柴油生產(chǎn)商整體市場形勢的重要組成部分,但出口占年產(chǎn)量不到10%,這樣看來,美國的木屑顆粒生產(chǎn)量嚴重依賴國外市場。
現(xiàn)在的問題是,特朗普政府對這個行業(yè)的出口機會有什么影響呢?
全球市場的領先者
在燃料乙醇和木屑顆粒中,美國擁有最大的生產(chǎn)能力,占全球出口市場的最大份額。在這兩種情況下,美國出口大幅度超過最接近的競爭對手。美國生產(chǎn)的木屑顆粒出口量超過400萬噸,而加拿大出口量尚未超過200萬噸。巴西是世界第二大燃料乙醇生產(chǎn)國,而且每年的生產(chǎn)和出口量也有所不同,其2015年出口量約為美國的一半。
木屑顆粒行業(yè)與燃料乙醇行業(yè)的不同之處在于,就其規(guī)模和全球市場份額而言,其平均水平要高出許多。估計將全球木屑顆粒市場,無論是熱能還是電力生產(chǎn),約2800萬噸,歐盟是最大的需求中心。作為世界上最大的生產(chǎn)國,美國滿足全年總需求量的五分之一。包括瑞典、奧地利和德國在內(nèi)的國家 - 在全球市場上不太重要- 生產(chǎn)和消費大量的木屑顆粒。僅瑞典每年生產(chǎn)近200萬噸,但在國內(nèi)消耗絕大部分。
燃料乙醇行業(yè)由美國生產(chǎn)商主導。美國的生產(chǎn)能力是競爭對手巴西的兩倍,而這兩個國家的聯(lián)合生產(chǎn)能力占全球裝機容量的85%。美國燃料乙醇產(chǎn)量比全球其他國家加起來多40億加侖。在2015年,繼美國和巴西之后的燃料乙醇出口國是法國,出口額超過2億加侖,而巴西和美國的出口額分別為近5億加侖和超過8億加侖。
美國生物柴油生產(chǎn)商正在面臨比木屑顆粒和燃料乙醇更強勁的全球競爭。2015年,美國出口量落后于荷蘭、德國、阿根廷、西班牙和印度尼西亞。荷蘭和德國在生物柴油方面表現(xiàn)強勁,2015年從生物柴油中獲得了超過10億美元的收入。美國生產(chǎn)商在2015年出口近9000萬加侖,價值超過2.5億美元。
經(jīng)濟依賴
木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油出口之間存在一些關鍵差異。木屑顆粒和生物柴油的出口在很大程度上取決于一個買家 - 英國的木屑顆粒和加拿大的生物柴油。2015年,向英國出貨的木屑顆粒占出口總值的85%,而加拿大占生物柴油出口額的90%以上。
根據(jù)可再生燃料協(xié)會(Renewable Fuels Association)的數(shù)據(jù),燃料乙醇出口市場分布更加廣泛,外國買家最多,占美國出口額的25%。 50多個不同的國家接受了美國的乙醇出口,巴西和中國兩國都緊隨其后。然而,在2017年行業(yè)前景中,RFA指出,中國最近對美國乙醇進口關稅上漲,該協(xié)會預計將大幅遏制對中國的出口。
木屑顆粒出口市場與生物柴油和燃料乙醇不同,出口市場不僅非常依賴一個國家,而且在很大程度上取決于該國內(nèi)的一個設施。目前,交付給英國港口的絕大多數(shù)木屑顆粒將用于Drax發(fā)電廠燃燒。這個發(fā)電廠最初設計是用于燃燒煤炭的,能夠生產(chǎn)近4000兆瓦的功率。Drax的三臺機組已經(jīng)轉(zhuǎn)化為僅燃燒木屑顆粒,這些鍋爐的木屑顆粒年需求量超過600萬噸。全球顆粒市場的增長以及美國木屑顆粒出口與Drax的轉(zhuǎn)換鍋爐都緊密相關。這一快速轉(zhuǎn)型引發(fā)了對北美生產(chǎn)能力以及對美國和英國的港口基礎設施投資。另外Lynemouth發(fā)電廠也正在進行轉(zhuǎn)換。雖然顯著小于Drax,但Lynemouth每年仍將需要超過150萬噸木屑顆粒,預計英國將成為最大的木屑顆粒進口國。
在2015年美元走強之前,美國生產(chǎn)商著眼于現(xiàn)貨市場并獲得了出口機會。意大利是歐洲最大的住宅供暖木屑顆粒進口國,2012-2014年期間,美國購買了超過4000萬美元的木屑顆粒,但由于美元兌歐元走強,銷售額大幅下滑至50萬美元以下。
競爭對手
目前,美國和加拿大在全球木屑顆粒出口中排名前二。然而,從2015年的出口數(shù)據(jù)顯示,強勁的競爭不斷出現(xiàn),特別是來自波羅的海國家,如拉脫維亞和愛沙尼亞。2015年拉脫維亞出口量幾乎超過加拿大,出口量達160萬噸。自2012年以來,拉脫維亞出口增長強勁,當時出口量尚未突破100萬噸。此后,拉脫維亞每年增加出口總額約25萬噸。同樣,愛沙尼亞自2012年以來,它的顆粒出口業(yè)務翻了一番,拉脫維亞已經(jīng)堅定地鞏固了波羅的海在歐洲市場的地位。2012年以來,僅在英國,拉脫維亞和愛沙尼亞將其顆粒業(yè)務增長了近10倍,當時他們向該國出口了8萬噸。2015年,聯(lián)合總量達65萬噸。
2015年俄羅斯出口量下降,不足百萬噸。俄羅斯擁有世界上最大的木纖維庫存,原料可以與加拿大和美國競爭匹敵,但木屑顆粒行業(yè)受限于國家地域遼闊和基礎設施。在西伯利亞生產(chǎn)的顆粒距離圣彼得堡附近的港口數(shù)千英里遠。另外,一些顆粒購買國表示不愿意與俄羅斯生產(chǎn)商開展業(yè)務,而在2015年,全球最大買家英國,只進口俄羅斯1.2萬噸的顆粒。2015年俄羅斯顆粒最大的買家是丹麥和瑞典,分別為38萬噸和15萬噸。
最后,越南已躋身于全球舞臺,擾亂了韓國市場,加拿大生產(chǎn)商多年來一直在關注韓國市場。2014年越南向韓國的出口量大增,接近60萬噸。2013年僅為13萬噸。2015年略有下降,但仍在50萬噸以上。目前,韓國的買家不愿意進行長期的出貨合同,而是采用投標書。這種做法限制了越南超低成本生產(chǎn)者的參與。招標通常以低于加拿大和美國生產(chǎn)者的生產(chǎn)成本的每噸價格填補。加拿大對韓國的出口在2014年達到了15萬噸的高峰。次年,下降到僅5萬噸,2016年似乎已經(jīng)達到了同樣的水平。
著眼亞洲市場
北美顆粒、燃料乙醇和生物柴油生產(chǎn)商都關注著人口眾多和經(jīng)濟發(fā)展迅速的亞洲市場。在某些情況下,單靠生活水平不斷提高創(chuàng)造了需求機會。在其他情況下,像日本有氣候目標的國家也提供了機會。
中國已經(jīng)是美國乙醇生產(chǎn)商的重要貿(mào)易伙伴,在2016年觀察量達到1.76億加侖。然而,由于中國乙醇進口關稅上漲,行業(yè)預測員預計2017年將大幅減少。
對于加拿大的木屑顆粒生產(chǎn)商來說,2016年終于盼來日益壯大的日本市場。2012年,加拿大到日本的顆粒超過10萬噸,但去年下降到10萬噸以下,當時該國出口量近27.5萬噸。
雖然亞洲發(fā)展?jié)摿艽?,但存在現(xiàn)有和潛在的競爭對手。加拿大的生產(chǎn)者知道一個區(qū)域競爭對手幾乎可以摧毀一個新市場。然而,現(xiàn)在呢,日本的買家還是喜歡加拿大的顆粒,而那些生產(chǎn)者希望會持續(xù)增長,最終就像曾經(jīng)對韓國的預期。
最后,支持這些可再生燃料商品出口市場發(fā)展的是外國政府的能源和環(huán)境政策或這些國家在美國實行的貿(mào)易協(xié)定。
另一面是美國木屑生產(chǎn)商的出口市場。工業(yè)市場不僅完全依賴出口,而且現(xiàn)在幾乎完全依賴于一個國家的需求,也是一個真正的買家。英國脫碳政策對美國工業(yè)顆粒行業(yè)的影響也是未知的。
令人驚訝的是,致力于保護和發(fā)展木屑顆粒、燃料乙醇和生物柴油市場的行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)推動新市場,希望為其生產(chǎn)者建立和發(fā)展新的機會。對于具有強勁國內(nèi)市場(如燃料乙醇)的產(chǎn)品,出口機會簡直是錦上添花,是增量增長的最佳機會。其他行業(yè)如工業(yè)木屑顆粒僅用于滿足國外需求,其延續(xù)、增長和擴張對于行業(yè)的長期發(fā)展是至關重要的。
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