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分析2016年歐洲風電二級市場交易情況
分析2016年歐洲風電二級市場交易情況本篇報告是彭博新能源財經(jīng)“二級市場交易分析”(Portfolio Hunters)系列的第九篇。主要關(guān)注歐洲風電市場的
本篇報告是彭博新能源財經(jīng)“二級市場交易分析”(Portfolio Hunters)系列的第九篇。主要關(guān)注歐洲風電市場的投資并購與估值情況。我們分析并記錄2009到2016年間共計788項風電項目與投資組合的并購活動,其中135項已經(jīng)披露了具體估值。
·2016年,歐洲風電領(lǐng)域的企業(yè)并購活動總規(guī)模達到了破紀錄的9.5GW,較2015年水平上升12.5%。二級市場活動繼續(xù)快速增長;截止至2017年第一季度,已有超過2GW裝機容量。其中,三分之二的交易均集中在四個主要市場:瑞典(21%)、英國(15%)、西班牙(14%)和法國(14%)。
·截至2016年底,歐洲地區(qū)的陸上風電總裝機達148GW。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的公開披露數(shù)據(jù)庫信息(此外,還存在部分尚未披露的交易),2010年以來,至少有33%(即49.6GW)的陸上風電容量曾經(jīng)“易主”。
·2016年,盡管歐洲市場的新增風電裝機容量達到破紀錄的12.4GW,但我們預(yù)計,到2019/20年間,該市場的年均裝機容量增速將穩(wěn)定在9-10GW的較低水平。在項目增量放緩但需求上升的背景之下,買方市場開始更加關(guān)注一些處于開發(fā)早期階段的項目。2016年,買方對一些剛剛獲得許可的項目最感興趣。
·目前,市場中的單一項目交易主要集中在處于“核準”、“在建”或“完工"時間不長”等階段的風電資產(chǎn)。這也反映了風電收購市場中的激烈競爭,更多項目在建設(shè)階段(通常將在12個月后開始完工)就已經(jīng)被收購了,根本等不到開始裝機后;有跡象表明,一些機構(gòu)投資者也開始更加適應(yīng)這種技術(shù)風險。總的來說,在當下風電市場中,45%的收購對象為“服役資產(chǎn)”、17%為“在建資產(chǎn)”、36%為“預(yù)建設(shè)資產(chǎn)”。
·目前,與單個項目相比,組合項目的換手率出現(xiàn)了顯著提升,且主要集中在一些“預(yù)服役”項目。這其中包括一些特殊的一次性組合投資交易(比如挪威規(guī)模高達1GW的Fosen收購),但也包括北歐地區(qū)的一系列規(guī)模較大的交易。在此之前,一些已經(jīng)“準備就緒”的項目多選擇單獨出售。
·目前,金融機構(gòu)和電廠是最活躍的風電容量買家,各自在2016年拿下3GW容量。2016年,隨著電廠開始調(diào)整組合投資結(jié)構(gòu),配合新戰(zhàn)略的推行,金融機構(gòu)的相對市場份額較2015年有所下降。風機制造商也首次通過收購大比例持股風電項目
·2016年,歐洲地區(qū)風電容量的平均價格為EUR1.59m/MW,較2015年的EUR 1.74m/MW有所下降。
·本研究報告介紹了2009到2016年間的風電市場活動,主要以歐洲地區(qū)為主。此后,我們還將發(fā)布一份針對北美和南美風電市場活動的單獨報告。
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