2016年中國風電整機商整體強勢，短板明顯

　　繼中國風能協(xié)會、彭博新能源財經(jīng)發(fā)布2016年風電整機商市場份額數(shù)據(jù)后，知名風能研究機構(gòu)MAKE關(guān)于風機制造商市場份額的數(shù)據(jù)也于日前出爐。

　　MAKE版的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球排名前15中有7家中國整機商，前10中有4家中國整機商。

　　國內(nèi)市場隨著搶裝潮的收尾及受部分地區(qū)棄風率大幅增加的影響，2016年新增風電吊裝容量同比下降19.1%。

　　MAKE版的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球排名前15中有7家中國整機商，前10中有4家中國整機商。其中，金風科技排名最高，以11.4%的全球市場份額排名第三，緊隨跨國巨頭維斯塔斯和GE之后。除了金風科技外，來自中國的聯(lián)合動力、明陽風電、遠景能源、海裝風電、上海電氣、湘電風能也進入前15。

　　根據(jù)MAKE發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年，全球風電新增裝機56.2吉瓦，中國國內(nèi)新增吊裝22.8吉瓦。國內(nèi)市場隨著搶裝潮的收尾及受部分地區(qū)棄風率大幅增加的影響，2016年新增風電吊裝容量同比下降19.1%。

　　值得注意的是，由于受到國內(nèi)新增吊裝量的減少，大部分中國整機商的國際市場份額有所下降。

　　MAKE發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國市場前五名爭奪戰(zhàn)愈演愈烈。在國內(nèi)市場，金風科技以27.7%的市場份額衛(wèi)冕，在新增裝機量整體回落的情況下實現(xiàn)市場份額的大幅增長。聯(lián)合動力、遠景能源、明陽風電分別憑借8.4%、8.1%、8.0%的市場份額位列第二至第四，雖然連續(xù)兩年排名沒有變動，但市場份額的差距已逐年縮小。

　　記者對比MAKE版的數(shù)據(jù)和中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，前十名的排序基本一致，只有聯(lián)合動力的排序稍有變化。在中國風能協(xié)會的排名中，聯(lián)合動力位列第四；在MAKE發(fā)布的排名中，聯(lián)合動力升至第二。

　　陸上風電市場的整機商參與者較多，市場份額的差異性較小。然而，海上風電市場的競爭對手較少，西門子以絕對性的優(yōu)勢牢牢把控海上風電霸主之位。歐洲海上市場成為其增長動力所在。MAKE版的數(shù)據(jù)顯示，2016年歐洲超過96%的新增海上風電容量來自西門子。同時，西門子占2016年全球海上風電市場份額的68%。

　　2016年，國內(nèi)新增海上吊裝容量607兆瓦。上海電氣憑借其與西門子的技術(shù)專利使用許可合作獨占81%的市場份額。在中國市場的近乎壟斷地位也毫無爭議的使上海電氣在2016年全球海上風電市場排名第二，市場份額僅次于西門子。

　　MAKE分析認為，“十三五”時期，陸上風電的市場爭奪雖然仍占主要地位，但海上市場的戰(zhàn)略或?qū)⒊蔀殚L遠發(fā)展的重要因素。

　　記者有話說：

　　國際市場才是“試金石” 

　　又是一年報告季。近期，各大機構(gòu)關(guān)于2016年風電整機商的市場份額報告陸續(xù)出爐?？傮w來看，中國風電整機制造商延續(xù)了近兩年的整體強勢，但短板也日益明顯：嚴重依賴國內(nèi)市場，目標市場單一，國際市場競爭力孱弱。

　　增長迅速、廣受關(guān)注的海上風電就是最新的例證。

　　根據(jù)知名風能研究機構(gòu)MAKE的數(shù)據(jù)，2016年，國內(nèi)新增海上風電吊裝容量607兆瓦，上海電氣獨占81%的市場份額。按照中國風能協(xié)會的數(shù)據(jù)，2016年國內(nèi)新增海上風電裝機590兆瓦，上海電氣占比高達82.5%。而在彭博新能源財經(jīng)的排名中，上海電氣更是成為全球最大的海上風電整機制造商。

　　綜合各機構(gòu)的數(shù)據(jù)，可以大致推算出，上海電氣2016年接近99%的海上風電新增裝機來自國內(nèi)市場，而在國際市場鮮有收獲。雖然各個機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)略有出入，但同樣指向問題核心：正是憑借在中國市場的高占有率，上海電氣才在全球海上風電市場排名中大幅攀升。

　　陸上風電領(lǐng)域早已是如此。

　　2015年，憑借中國市場創(chuàng)紀錄的超3000萬千瓦新增裝機量，中國風電整機商在全球市場份額的排名集體飆升。而隨著2016年中國市場新增風電裝機的回落，大部分中國整機商的國際市場份額均呈現(xiàn)明顯下降。無疑，對于大多數(shù)中國風電整機商而言，本土市場才是其市場份額的最重要貢獻者。

　　換一角度來觀察。目前，中國風電整機商在海外為數(shù)不多的運行業(yè)績?nèi)砸园l(fā)展中國家為主。風電制造“走出去”主要通過海外自建風場或是通過為當?shù)靥峁╉椖拷ㄔO(shè)資金的形式進行設(shè)備輸出，而依靠自身品牌影響力獲得的中標極少。

　　客觀地說，這不是某一家風電整機制造商的問題，而是整個中國風電制造業(yè)需要面對的共同困惑。

　　近年來，中國風電市場貢獻了全球風電市場一半的新增裝機量，中國累計風電裝機容量超過全球總量的1/4。“得中國者得天下”成為業(yè)內(nèi)共識。中國整機商牢牢把控住本土市場份額這塊“最大的蛋糕”無可厚非。國內(nèi)市場，占據(jù)天時、地利，但在外界看來，中國整機商在本土市場攻城略地難免有保護主義之嫌。

　　中國整機商不僅要做“大”，更要做“強”，這就必須邁過國際市場這道坎，在含金量更高的國際市場證明自己的實力。正如一支球隊，如果只能在主場取勝，永遠無法真正證明自己是一支強隊。

　　另一方面，國內(nèi)風電市場和國際風電市場也確實處于不同的發(fā)展階段，中國市場更注重機組的初始采購成本，海外成熟市場更關(guān)注全生命周期度電成本。因此，國際市場才是中國整機商實力的真正“試金石”，在國際市場的優(yōu)秀表現(xiàn)才是對外界質(zhì)疑的最好回擊。

　　微觀而言，從分散風險的角度來看，也需要整機商把“雞蛋放在不同的籃子”，中國風電整機商須向維斯塔斯、GE、西門子等巨頭看齊，具備在全球各個區(qū)域獲得平均分配的市場開拓能力，學會在全球不同的市場環(huán)境下成長。

　　誠然，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有其客觀規(guī)律。我國風電整機制造起步較晚，對于一個技術(shù)性強，需要時間積淀的行業(yè)來說，仍有很長的路要走。

　　2004年中國新增風電裝機容量19.7萬千瓦，本土整機商、外資整機商市場份額之比為25%：75%。十年后的2014年，伴隨中國本土整機商的崛起，外資整機商在中國風電市場所占份額銳減到2%以內(nèi)。

　　中國風電整機制造業(yè)能否在國際市場復制這樣的奇跡，再次為自身“正名”？我們翹首以待。（文丨張子瑞）