LNG市場(chǎng)攻防戰(zhàn)一觸即發(fā)？

　　隨著天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)，全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)的變化正在日益加深。供應(yīng)方之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，需求側(cè)則越來(lái)越多地開(kāi)始爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)。LNG市場(chǎng)供需雙方的“明爭(zhēng)暗斗”正式拉開(kāi)帷幕。

　　需求側(cè)要“三劍合并”

　　路透社日前報(bào)道稱(chēng)，亞洲的液化天然氣（LNG）頂級(jí)買(mǎi)家們正在聯(lián)合起來(lái)，為獲得更為靈活的供應(yīng)合同而努力。其中，來(lái)自韓國(guó)、日本和中國(guó)的三家LNG購(gòu)買(mǎi)“大戶(hù)”已經(jīng)達(dá)成一致，計(jì)劃成立“買(mǎi)家團(tuán)”，未來(lái)聯(lián)手進(jìn)行LNG采購(gòu)合同談判。

　　據(jù)“三巨頭”之一的韓國(guó)天然氣公司（KOGAS）透露，其已經(jīng)于3月中旬同由日本中部電力公司和東京電力公司組成的合資企業(yè)JERA以及中海油簽署了諒解備忘錄，未來(lái)將“在信息上互通有無(wú)，聯(lián)合采購(gòu)LNG”。

　　路透社援引消息人士的話稱(chēng)，三家企業(yè)聯(lián)手的目的在于保障未來(lái)與供應(yīng)方的談判中可以占據(jù)主動(dòng)，從而在購(gòu)買(mǎi)LNG合同中加入更加靈活的條款。“我們已經(jīng)建立了一個(gè)平臺(tái)，用于分享、討論和解決常見(jiàn)問(wèn)題，比如當(dāng)前存在的‘目的地限制’條款。”JERA公司發(fā)言人佐藤義佐說(shuō)。

　　能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲亞太區(qū)LNG研究主管克里·安妮·舒克斯指出：“LNG的消費(fèi)量越來(lái)越呈現(xiàn)出季節(jié)性的特征，（購(gòu)買(mǎi)）靈活性對(duì)LNG買(mǎi)家而言正變得至關(guān)重要。”

　　就在亞洲三大買(mǎi)家公布“組團(tuán)”計(jì)劃之后，印度也表態(tài)希望加入其中，在LNG市場(chǎng)爭(zhēng)取更多話語(yǔ)權(quán)。印度石油部長(zhǎng)Dharmendra Pradhan在接受采訪時(shí)表示，LNG市場(chǎng)正在向消費(fèi)方為中心的模式轉(zhuǎn)移，因此印度不排除加入上述聯(lián)合購(gòu)買(mǎi)LNG聯(lián)盟的可能性。

　　供應(yīng)方正“三足鼎立”

　　與需求側(cè)的“團(tuán)結(jié)”形成對(duì)比的，是供應(yīng)方競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇。

　　隨著全球LNG市場(chǎng)陷入供過(guò)于求狀態(tài)，各供應(yīng)方就開(kāi)始使出渾身解數(shù)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。新興天然氣產(chǎn)地美國(guó)和澳大利亞正逐漸與老牌LNG“霸主”卡塔爾形成三足鼎立的局面。

　　根據(jù)著名投行桑福德·伯恩斯坦此前預(yù)計(jì)，到2018年全球LNG年產(chǎn)量有望增長(zhǎng)1/3，而其中大部分新增產(chǎn)量將來(lái)自美國(guó)和澳大利亞。國(guó)際天然氣聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，僅2014年，澳大利亞就打造了7個(gè)LNG項(xiàng)目，將其LNG年產(chǎn)量拉升了3倍。照此速度發(fā)展，到2018年，澳大利亞就能超越卡塔爾，成為全球最大LNG出口國(guó)。

　　另?yè)?jù)澳大利亞資源和能源經(jīng)濟(jì)局（BREE）發(fā)布的報(bào)告，截至2014年10月，澳大利亞計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目共有44個(gè)，僅2014年下半年，澳大利亞就完成了5個(gè)資源和能源項(xiàng)目。由于澳大利亞的常規(guī)和非常規(guī)天然氣產(chǎn)量都在不斷增加，預(yù)計(jì)將能成為亞洲LNG長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)地。

　　美國(guó)則憑借頁(yè)巖革命帶來(lái)的海量天然氣出產(chǎn)，在LNG供應(yīng)市場(chǎng)表現(xiàn)也是毫不遜色。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》此前報(bào)道，美國(guó)在建的天然氣年出口能力已經(jīng)超過(guò)6000萬(wàn)噸，并且簽署了多項(xiàng)LNG出口協(xié)議，出口目的地包括了歐亞的眾多國(guó)家，預(yù)計(jì)今年，僅從美國(guó)輸往亞洲的LNG就有望超過(guò)3000萬(wàn)噸。

　　供需雙方角力開(kāi)始

　　事實(shí)上，在2014年之前，由于LNG價(jià)格高企，亞洲進(jìn)口國(guó)普遍吃盡苦頭，為了擺脫這一困境，日本、韓國(guó)、中國(guó)，乃至印度的進(jìn)口商曾就聯(lián)合采購(gòu)LNG進(jìn)行過(guò)商談，并先后有過(guò)幾次嘗試。國(guó)際LNG進(jìn)口商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球LNG貿(mào)易中有28%是以現(xiàn)貨或是短期合同的形式進(jìn)行的，相比2010年的比例增長(zhǎng)接近10%。

　　從2015年起，陸續(xù)有印度、日本等國(guó)的LNG進(jìn)口商通過(guò)重新簽訂購(gòu)買(mǎi)合同爭(zhēng)取到了可觀的折扣。不過(guò)，路透社指出，此前的聯(lián)合采購(gòu)規(guī)模相對(duì)較小，而此次簽署的諒解備忘錄首次囊括了亞洲業(yè)內(nèi)最大的買(mǎi)家。數(shù)據(jù)顯示，KOGAS、JERA和中海油三家公司目前的LNG購(gòu)買(mǎi)總量，相當(dāng)于全球產(chǎn)量的1/3。

　　買(mǎi)家的“強(qiáng)勢(shì)聯(lián)合”固然為需求側(cè)爭(zhēng)取了更多的話語(yǔ)權(quán)，但卻給供應(yīng)方增添了新的壓力。路透社分析指出，此次亞洲三大買(mǎi)家的“組團(tuán)”購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，將令原本就已“明爭(zhēng)暗斗”的LNG供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　湯森路透的數(shù)據(jù)顯示，全球LNG產(chǎn)量正以每年3億噸的速度增長(zhǎng)，而2016年的貿(mào)易數(shù)字表明，全年只有大約2.68億噸LNG進(jìn)行了交易。受此帶動(dòng)，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格下降幅度超過(guò)70%。

　　不過(guò)，一位來(lái)自卡塔爾石油公司的高級(jí)官員卻暗示，買(mǎi)家受市場(chǎng)供過(guò)于求的現(xiàn)狀影響，試圖以組成聯(lián)盟的方式尋求更為有利的合同條款，但如果市場(chǎng)狀況發(fā)生變化，這些買(mǎi)家就將為現(xiàn)在的舉措感到后悔了。

　　“現(xiàn)在，市場(chǎng)是處于供過(guò)于求狀態(tài)的，但是如果下一步進(jìn)入供應(yīng)緊縮，那么這些現(xiàn)在成立的買(mǎi)家聯(lián)盟將何去何從？”該官員表示，“一旦市場(chǎng)緊縮，供應(yīng)縮減，可能會(huì)重新刺激買(mǎi)家去鎖定長(zhǎng)期合同。”

　　行業(yè)研究與預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)PIRA能源公司主席兼董事總經(jīng)理Mark A. Schwartz博士在接受《中國(guó)能源報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前全球的確存在大量潛在的LNG項(xiàng)目，不僅是在美國(guó)，南非、加拿大等地都有規(guī)劃和在建的項(xiàng)目，這無(wú)疑會(huì)給市場(chǎng)增添大量供應(yīng)。

　　“這些新增供應(yīng)對(duì)買(mǎi)家而言，確實(shí)對(duì)一段時(shí)間內(nèi)爭(zhēng)取到合適的價(jià)格有所幫助。”他告訴記者，“不過(guò)，就長(zhǎng)期而言，隨著新興市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，LNG的價(jià)格也有可能再次上升。總體來(lái)看，價(jià)格和供需關(guān)系之間將始終互相影響。”