中國(guó)首批光熱示范項(xiàng)目市場(chǎng)爆發(fā)將帶來(lái)全球集熱管市場(chǎng)洗牌

:在槽式和菲涅爾技術(shù)為代表的線聚焦光熱發(fā)電系統(tǒng)中，除反射鏡外，另一主要設(shè)備非集熱管莫屬。集熱管的需求量大，性能關(guān)鍵，直接影響著光熱電站的集熱效率及至經(jīng)濟(jì)收益。

“集熱管的兩大特性決定了其對(duì)電站的投資回報(bào)會(huì)帶來(lái)很大影響：首先是集熱管的光學(xué)效率要足夠高，才能有效確保一個(gè)電站的初始發(fā)電量；其次是其熱穩(wěn)定性，這一特性決定了集熱管產(chǎn)品的衰減速度及程度。如果熱穩(wěn)定性不夠高，則意味著即使初期發(fā)電量可能很高，但質(zhì)量衰減得更快，從而影響一個(gè)電站長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)電量。”常州龍騰光熱科技股份有限公司全球營(yíng)銷總監(jiān)張磊表示。

當(dāng)前，在集熱管廠商分布上，國(guó)際市場(chǎng)上主要包括西班牙Rioglass、意大利阿基米德太陽(yáng)能公司（ASE），國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要包括常州龍騰光熱科技股份有限公司、匯銀集團(tuán)、天瑞星光熱技術(shù)有限公司、陜西寶光真空電器股份有限公司、蘭州大成科技股份有限公司、北京有色金屬研究院和康達(dá)新能源設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍騰、匯銀、天瑞星、陜西寶光、蘭州大成、北京有色院、康達(dá)）等代表性公司。

幾大集熱管廠產(chǎn)能和供貨周期一覽

一裝機(jī)規(guī)模為50MWe的儲(chǔ)能型槽式/菲涅爾式光熱電站，總集熱管需求量約25000~30000支。粗略核算，首批示范項(xiàng)目建設(shè)對(duì)集熱管的總需求量預(yù)計(jì)為31萬(wàn)~37萬(wàn)支（除去已完成集熱管采購(gòu)的中廣核項(xiàng)目）。面對(duì)如此大量的市場(chǎng)需求以及大規(guī)模的集中性采購(gòu)熱潮，上述幾大廠商的產(chǎn)能是否能夠滿足示范項(xiàng)目的總體需求呢？

據(jù)CSPPLAZA記者了解，當(dāng)前各主要集熱管廠商的產(chǎn)能情況分別為（以下數(shù)據(jù)由對(duì)應(yīng)廠商提供，未經(jīng)實(shí)地調(diào)研）：

參照上述幾大產(chǎn)商提供的數(shù)據(jù)，則在理想狀態(tài)下，全球集熱管廠商的產(chǎn)能之和可滿足中國(guó)首批20個(gè)示范項(xiàng)目的集熱管需求量。

同時(shí)，為了充分布局光熱市場(chǎng)，搶占更多訂單份額，多個(gè)供應(yīng)商正在積極擴(kuò)增生產(chǎn)線，以提高產(chǎn)能。如龍騰已在已經(jīng)建成投產(chǎn)的一期8萬(wàn)支集熱管生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，于2016年底新增投資1.8億元建設(shè)二期24萬(wàn)支集熱管生產(chǎn)線。目前廠房已在進(jìn)行內(nèi)部水電氣配套建設(shè)，設(shè)備于17年4月份開始進(jìn)場(chǎng)安裝，并將在6月份開始試生產(chǎn)。屆時(shí)其將擁有合計(jì)32萬(wàn)支的年產(chǎn)能，多條生產(chǎn)線將更好的兼容高溫融鹽集熱管和DSG真空集熱管的并行生產(chǎn)需求。

另外，蘭州大成、Rioglass、天瑞星、康達(dá)等都在積極籌劃擴(kuò)建產(chǎn)能。

集熱管的集中采購(gòu)需求將在何時(shí)釋放？

從規(guī)避不必要的風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，諸多供應(yīng)商均建議業(yè)主或EPC總承包商最好提前與集熱管廠家進(jìn)行協(xié)商，及早安排采購(gòu)事宜，以2018年底前建成項(xiàng)目倒推，最晚的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2017年7月，以免扎堆采購(gòu)，導(dǎo)致交貨時(shí)間延后。

考慮到多數(shù)項(xiàng)目所在地較為惡劣的自然環(huán)境，冬季不宜施工，以及國(guó)家能源局提出的原則上首批示范項(xiàng)目應(yīng)在2018年底建成投產(chǎn)的時(shí)間要求，集熱管的集中采購(gòu)需求將在何時(shí)釋放？各集熱管供應(yīng)商給出的預(yù)測(cè)不盡一致。

蘭州大成、Rioglass、陜西寶光、北京有色院相關(guān)人士認(rèn)為，集中采購(gòu)需求最可能在2017年上半年第二季度出現(xiàn)，否則就難以在西北地區(qū)進(jìn)行室外作業(yè)來(lái)完成集熱管的安裝。

天瑞星方面則認(rèn)為，從目前各個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度來(lái)看，個(gè)別啟動(dòng)比較早的項(xiàng)目將會(huì)于2017年上半年開始啟動(dòng)采購(gòu)流程，而集中采購(gòu)情況將可能于2017年下半年出現(xiàn)。

意大利阿基米德方面表達(dá)了類似的觀點(diǎn)，“這主要取決于各個(gè)項(xiàng)目施工方的安裝速度。按照以往的經(jīng)驗(yàn)和歷史資料，最晚應(yīng)在電站開始調(diào)試前12個(gè)月即完成集熱管的采購(gòu)工作。”

項(xiàng)目方應(yīng)如何設(shè)計(jì)集熱管采購(gòu)規(guī)則，把控產(chǎn)品性能？

絕大多數(shù)主流集熱管廠商都曾將其產(chǎn)品送往DLR、PSA、NREL這三大權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并獲得了完整的檢測(cè)報(bào)告，為其產(chǎn)品性能提供了有利的佐證。

但由于集熱管的生產(chǎn)工藝難度較大，對(duì)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等各方面的要求較高，且國(guó)內(nèi)集熱管廠商尚普遍缺乏商業(yè)化項(xiàng)目的供貨業(yè)績(jī)，拿到較好的檢測(cè)數(shù)據(jù)并不能完全證明該廠商的供貨能力。

阿基米德等廠商坦言，“一紙證書不夠”。那么，項(xiàng)目方應(yīng)如何設(shè)計(jì)相關(guān)采購(gòu)規(guī)則，來(lái)進(jìn)一步把握集熱管產(chǎn)品的質(zhì)量呢？各個(gè)廠商從生產(chǎn)供貨的角度給出了專業(yè)的建議。

“提供國(guó)際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的證書雖然很重要，但這只是第一步。建議項(xiàng)目方最好要求集熱管廠商提供資料證明其生產(chǎn)過(guò)程建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系。并且，還可根據(jù)重要程度，配備適當(dāng)?shù)臋z測(cè)手段。”阿基米德方面如是認(rèn)為。

匯銀方面表示，在國(guó)內(nèi)示范項(xiàng)目集熱管采購(gòu)中，首先應(yīng)考核的是集熱管的技術(shù)，舉個(gè)例子，美國(guó)SEGS槽式電站和西班牙部分槽式電站，當(dāng)初的集熱管因沒(méi)有很好地解決氫氣滲漏的問(wèn)題而導(dǎo)致集熱管在運(yùn)行五到七年后出現(xiàn)熱損大幅增加高達(dá)五倍的嚴(yán)重問(wèn)題，極大地影響了電站發(fā)電表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)項(xiàng)目必須引以為戒，在采購(gòu)時(shí)通過(guò)嚴(yán)格考察盡量規(guī)避類似問(wèn)題。另外，建議采購(gòu)方應(yīng)注重對(duì)供貨商的既有商業(yè)化項(xiàng)目業(yè)績(jī)考察，國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先廠商在近幾年已經(jīng)累積了一定的供貨業(yè)績(jī)，這種供貨業(yè)績(jī)對(duì)廠商而言不僅僅是業(yè)績(jī)體現(xiàn)，更通過(guò)實(shí)際項(xiàng)目供貨考驗(yàn)并完善了一個(gè)集熱管廠的供貨和品控能力。

張磊則表示，“基于國(guó)內(nèi)集熱管廠商普遍缺乏大規(guī)模的供貨業(yè)績(jī)這一事實(shí)，優(yōu)先選取實(shí)際業(yè)績(jī)相對(duì)突出的供應(yīng)商，或許不失為一個(gè)好的評(píng)估方法；其次，如果廠家能夠提供權(quán)威、認(rèn)證測(cè)試機(jī)構(gòu)出具的真實(shí)規(guī)范的檢測(cè)報(bào)告，且測(cè)試數(shù)據(jù)優(yōu)秀，這無(wú)疑為產(chǎn)品性能提供了有力佐證，但需注意的是，不同實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不同，因此檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果難免會(huì)出現(xiàn)差異。個(gè)人認(rèn)為，最客觀的辦法是經(jīng)過(guò)實(shí)際回路驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)品，這樣一來(lái)，產(chǎn)品在運(yùn)行中的效能表現(xiàn)地更加直觀，也具有參考性。”

Rioglass方面不無(wú)擔(dān)心地談到，不少業(yè)主對(duì)技術(shù)，經(jīng)驗(yàn)，售后，耐久，質(zhì)量的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，最關(guān)心的永遠(yuǎn)是價(jià)格，而某些項(xiàng)目可能會(huì)因此產(chǎn)生較嚴(yán)重后果。

而為確保產(chǎn)品性能，天瑞星方面建議項(xiàng)目方可借鑒風(fēng)電、光伏行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，采取駐場(chǎng)監(jiān)造方式把控集熱管整體性能，從而降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)?？颠_(dá)方面也建議，集熱管采購(gòu)可采取延長(zhǎng)質(zhì)量保證期，讓集熱管廠家提供集熱管保險(xiǎn)服務(wù)來(lái)控制產(chǎn)品質(zhì)量。

各種原材料價(jià)格上漲對(duì)集熱管的影響幾何？

近期，由于鋼材、玻璃、稀有金屬等原材料和燃料的價(jià)格較去年均出現(xiàn)一定幅度的上漲，國(guó)家新運(yùn)輸法規(guī)的出臺(tái)帶來(lái)了運(yùn)費(fèi)成本的增長(zhǎng)，這對(duì)集熱管的成本帶來(lái)了哪些影響？

張磊表示，近期玻璃管、不銹鋼管等原材料均有15%~20%的上漲，對(duì)集熱管的制造成本造成了一定的壓力。

北京有色院方面表示，“目前不銹鋼的價(jià)格上漲較為明顯，這就導(dǎo)致了不銹鋼管，波紋管等不銹鋼材質(zhì)原料的價(jià)格上漲，同時(shí)不銹鋼價(jià)格的上漲意味著Ni、Co等有色金屬原材料的價(jià)格上漲，這也將影響可伐合金的價(jià)格，按照相關(guān)原材料漲幅估算，集熱管采購(gòu)成本將增加25%~30%。”

康達(dá)方面也表示，由于受到市場(chǎng)機(jī)制影響，集熱管的原材料價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲，其中，玻璃外管采購(gòu)成本增長(zhǎng)20%、金屬內(nèi)管成本約增長(zhǎng)15%、金屬端蓋成本約增長(zhǎng)10%、可伐合金件成本約增長(zhǎng)10%、波紋管采購(gòu)成本約增長(zhǎng)15%。最終導(dǎo)致集熱管的采購(gòu)成本增長(zhǎng)15%左右。

面對(duì)這一市場(chǎng)現(xiàn)狀，天瑞星不無(wú)信心地表示，近幾年隨著其技術(shù)升級(jí)、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、成品率的提升，集熱管產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)原來(lái)的報(bào)價(jià)，已經(jīng)有較大幅度的下降，即使近期原材料價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)價(jià)格不會(huì)有較大變動(dòng)，因此不會(huì)影響對(duì)業(yè)主的整體采購(gòu)預(yù)算。

阿基米德等其他廠商同樣認(rèn)為，原材料價(jià)格上漲確實(shí)增加了采購(gòu)成本。但其將通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化，來(lái)盡可能縮小制造成本的上升幅度。

總而言之，此次首批光熱項(xiàng)目的啟動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)多數(shù)集熱管廠商而言，將是一次難逢的機(jī)遇，可以彌補(bǔ)之前一直缺乏大型項(xiàng)目實(shí)際供貨業(yè)績(jī)的這一短板。雖然，目前的整體產(chǎn)能之和應(yīng)可以滿足首批項(xiàng)目需求，但產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量、性能及可靠性能否滿足尚待考察。而供應(yīng)商若想在第一批項(xiàng)目中立下好口碑，真正站穩(wěn)腳跟，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)是毋庸置疑的。與此同時(shí)，集熱管產(chǎn)品由于技術(shù)含量高，國(guó)內(nèi)外廠商眾多，此次競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)十分激烈，集熱管市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)殘酷的洗牌。

原標(biāo)題:中國(guó)首批光熱示范項(xiàng)目市場(chǎng)爆發(fā)將帶來(lái)全球集熱管市場(chǎng)洗牌