通過(guò)十年數(shù)據(jù)分析我國(guó)電力發(fā)展與改革形勢(shì)

　　2016年已經(jīng)過(guò)去。作為“十三五”開(kāi)局之年，2016年電力發(fā)展與改革形勢(shì)如何，值得深入關(guān)注。根據(jù)國(guó)家能源局2017年1月16日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全社會(huì)用電量增速為5.0%，高出此前的普遍預(yù)期；電力裝機(jī)依然保持大干快上的迅猛勢(shì)頭；電力設(shè)備利用小時(shí)進(jìn)一步下探；電力投資穩(wěn)中有升，電網(wǎng)投資大幅增長(zhǎng)。結(jié)合近十年運(yùn)行情況分析，2016年我國(guó)電力工業(yè)運(yùn)行頗具獨(dú)特性。

　　一、全社會(huì)用電量恢復(fù)性增長(zhǎng)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　(一)全社會(huì)用電量增速超預(yù)期，但在近十年中仍居低位

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2017年1月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值74.41萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.7%。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良好開(kāi)局，也帶動(dòng)了全社會(huì)用電量的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

　　2016年，全社會(huì)用電量5.92萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)了5.0%，好于此前社會(huì)預(yù)期。中電聯(lián)曾于4月、7月、10月在全國(guó)電力行業(yè)供需形勢(shì)季度分析預(yù)測(cè)報(bào)告中三次調(diào)整預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)1%~2%；預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)2.5%左右；預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.5%左右。

　　從十年情況看，這一用電增速僅高于2014年、2015年，尚低于國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生的2008年。與國(guó)際金融危機(jī)發(fā)生前的2007年以及經(jīng)濟(jì)刺激下的2010年、2011年相比，差距甚遠(yuǎn)。即使相比2013年，也有較大差距。如果刨除閏年因素，其用電增速則預(yù)計(jì)再降約0.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　從人均用電水平看，我國(guó)2011年人均年用電量3490千瓦時(shí)，首次超過(guò)世界平均水平。到2015年，人均年用電量達(dá)到4142千瓦時(shí)。今年有所增長(zhǎng)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家人均用電量相比還有很大差距。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　(二)第三產(chǎn)業(yè)用電增速最高，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)再優(yōu)化

　　2016年，各產(chǎn)業(yè)用電量增速差距較為明顯。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.3%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量8054億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.8%。

　　從2007年以來(lái)的用電增長(zhǎng)看，也是第三產(chǎn)業(yè)增幅最大。與2007年相比，2016年第一產(chǎn)業(yè)用電增長(zhǎng)24.57%，在所有產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)墊底；第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)69.05%；第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)149.95%；城鄉(xiāng)居民生活用電增長(zhǎng)123.23%。后兩項(xiàng)用電均實(shí)現(xiàn)了翻番。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　十年來(lái)，全國(guó)用電結(jié)構(gòu)主要沿第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)減少比重、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電增加比重方向轉(zhuǎn)變。其中，第一產(chǎn)業(yè)減少0.9個(gè)百分點(diǎn)，占比已不足2%；第二產(chǎn)業(yè)減少5.4個(gè)百分點(diǎn)，但仍占七成以上，未根本改變用電結(jié)構(gòu)；第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)，總比重與城鄉(xiāng)居民用電接近。

　　二、全國(guó)電力裝機(jī)容量仍快速增長(zhǎng)，電力結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化和改善

　　(一)全國(guó)電力裝機(jī)增長(zhǎng)1.2億千瓦，高居年度新增榜眼之位

　　截至2016年底，全國(guó)電力裝機(jī)容量達(dá)到16.46億千瓦，同比增長(zhǎng)8.2%，高于全社會(huì)用電增速3.2個(gè)百分點(diǎn)。全年基建新增電力裝機(jī)1.21億千瓦，在歷年新增量中僅次于2015年的1.4億千瓦，也是連續(xù)第四年年增超過(guò)1億千瓦。

　　2006年是我國(guó)年增基建新增容量超過(guò)1億千瓦的首個(gè)年份，2007年延續(xù)一年過(guò)億后，在“上大壓小”等政策的大力淘汰下，盡管年新投產(chǎn)容量多在9000萬(wàn)千瓦以上，但年凈增裝機(jī)容量多年未超過(guò)1億千瓦。直到2013年，開(kāi)啟了連續(xù)四年過(guò)1億千瓦的局面，其中2015年創(chuàng)下超過(guò)1.4億千瓦的歷史紀(jì)錄。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。增量數(shù)據(jù)原資料有出入，差距過(guò)大者根據(jù)總量進(jìn)行了計(jì)算調(diào)整。

　　(二)電力結(jié)構(gòu)得到改善，火電裝機(jī)比重降至64.04%

　　2016年，全國(guó)電力裝機(jī)容量中，水電裝機(jī)3.32億千瓦，占比20.18%；火電裝機(jī)10.54億千瓦，占比64.04%；核電裝機(jī)3364萬(wàn)千瓦，占比2.04%；風(fēng)電1.49億千瓦，占比9.03%；太陽(yáng)能發(fā)電7742萬(wàn)千瓦，占比4.70%。與2007年相比，雖然火電主力位置未變，但電源結(jié)構(gòu)已發(fā)生較大變化。

　　2007年以來(lái)，十年合計(jì)新增裝機(jī)容量超過(guò)10億千瓦，年均增長(zhǎng)超過(guò)1億千瓦，堪稱(chēng)我國(guó)電力工業(yè)史上增長(zhǎng)最快時(shí)期。十年來(lái)，水電和核電裝機(jī)比重變化不大，略有下降和上升。最大變量是火電和新能源發(fā)電，其中火電裝機(jī)比重下降了13.38個(gè)百分點(diǎn)，新能源發(fā)電裝機(jī)比重則上升了約13個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)于2010年(并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2012年)超過(guò)美國(guó)成為世界第一，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)則于2015年超過(guò)德國(guó)成為世界第一。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　(三)火電新增裝機(jī)有所收窄，太陽(yáng)能發(fā)電年增裝機(jī)持續(xù)猛擴(kuò)

　　2016年，火電新增裝機(jī)4836萬(wàn)千瓦，盡管在所有發(fā)電裝機(jī)中仍居第一位，但較上年新增容量已大幅縮減1800萬(wàn)千瓦以上。自2002年電力體制改革以來(lái)，在多主體競(jìng)爭(zhēng)刺激下，電力裝機(jī)進(jìn)入大擴(kuò)張時(shí)代，火電持續(xù)成為擴(kuò)張主力軍。2006年，火電年增裝機(jī)創(chuàng)下9207萬(wàn)千瓦歷史紀(jì)錄。2008年后受煤價(jià)上漲、煤電經(jīng)營(yíng)困難等因素影響，火電增速有所放緩。2013年后，受煤價(jià)走低、審批權(quán)下放等因素刺激，火電增速再次上揚(yáng)，2015年創(chuàng)下近年來(lái)的投產(chǎn)高峰。2016年以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始采取強(qiáng)力踩剎車(chē)措施。

　　水電裝機(jī)近年來(lái)持續(xù)保持高增長(zhǎng)，年投產(chǎn)均在1000萬(wàn)千瓦以上。其中，2013年新增3096萬(wàn)千瓦，成為歷史高峰。進(jìn)入“十三五”后，受“十二五”期間新開(kāi)工項(xiàng)目不足影響，水電開(kāi)發(fā)進(jìn)入減速換擋期。2016年，新增水電1174萬(wàn)千瓦，為近十年來(lái)年投產(chǎn)最小。

　　近年來(lái)，核電一直不溫不火。全國(guó)核電裝機(jī)十年合計(jì)新增2600多萬(wàn)千瓦，在所有發(fā)電種類(lèi)中增量最小。黨的十八大之后，核電呈現(xiàn)加速之勢(shì)。2013~2016年，核電新增容量分別為221萬(wàn)千瓦、547萬(wàn)千瓦、612萬(wàn)千瓦、647萬(wàn)千瓦。

　　新能源發(fā)電裝機(jī)總體快速增長(zhǎng)，但“風(fēng)光”不同。2016年，風(fēng)電新增1930萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)低于上年新增超3000萬(wàn)千瓦的紀(jì)錄，也低于2014年新增2101萬(wàn)千瓦的行情，為歷史上年增容量季軍。太陽(yáng)能發(fā)電方面，2009年新增并網(wǎng)光伏發(fā)電2.79萬(wàn)千瓦、年投產(chǎn)首次超過(guò)1萬(wàn)千瓦后，基本保持了幾何級(jí)增長(zhǎng)之勢(shì)。截至2016年底，并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)7742萬(wàn)千瓦，新增超過(guò)3400萬(wàn)千瓦。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》，個(gè)別數(shù)據(jù)與表4存在較大出入。

　　三、電力供需形勢(shì)更加寬松，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)持續(xù)走低

　　盡管2016年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)達(dá)到了超預(yù)期的5.0%，但在電力裝機(jī)依舊大幅增長(zhǎng)的情況下，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)進(jìn)一步下滑。全年平均利用小時(shí)數(shù)3785小時(shí)，較上年下降了203小時(shí)。十年來(lái)，除2010年和2011年在經(jīng)濟(jì)刺激下發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢(shì)，十年合計(jì)減少1413小時(shí)。

　　火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)有一定波動(dòng)性，但整體下滑較為嚴(yán)重。2016年，火電利用小時(shí)數(shù)4165小時(shí)，同比下降199小時(shí)，與2006年相比十年累計(jì)減少了1447小時(shí)，為1964年以來(lái)最低水平。按照年利用5000小時(shí)計(jì)算，火電過(guò)剩程度為16.7%，過(guò)剩約1.7億千瓦；按照年利用5500小時(shí)計(jì)算，則過(guò)剩程度為24.3%，過(guò)剩約2.5億千瓦。這是煤電再擴(kuò)張受到普遍質(zhì)疑的重要原因。

　　十年間，水電、核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化不大。雖然水電“棄水”問(wèn)題持續(xù)獲得社會(huì)關(guān)注，但設(shè)備利用3621小時(shí)在近年已居較高位置，十年來(lái)只低于2014年，比2015年提高了31小時(shí)。核電利用小時(shí)2015年出現(xiàn)較為明顯下降，2016年再降361小時(shí)至7042小時(shí)，連續(xù)三年合計(jì)下降832小時(shí)。

　　風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)曾有超過(guò)2000小時(shí)的年份，但近年來(lái)“棄風(fēng)”問(wèn)題嚴(yán)重，利用小時(shí)數(shù)日漸不足。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的2016年前三季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況 ，全國(guó)風(fēng)電前9月平均利用小時(shí)數(shù)1251小時(shí)，同比下降66小時(shí)；風(fēng)電棄風(fēng)電量394.7億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率19%。全年利用小時(shí)達(dá)到1742小時(shí)，較上年略有提升。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　四、全國(guó)電網(wǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，全球第一大電網(wǎng)之位穩(wěn)固

　　國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年新增220千伏及以上變電設(shè)備容量2.43億千伏安，增長(zhǎng)11.1%(注：參考上年數(shù)據(jù)為負(fù)增長(zhǎng)2.6%，此處增速應(yīng)為年度增量之間比值，但也有所出入，總量同比增長(zhǎng)應(yīng)為7.23%)；新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(zhǎng)度3.49萬(wàn)千米，增長(zhǎng)5.0%(注：參考上年數(shù)據(jù)為負(fù)增長(zhǎng)7.8%，此處增速應(yīng)為年度增量之間比值，但也有所出入，總量同比增長(zhǎng)應(yīng)為5.73%)。

　　近年來(lái)，電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)張。新增220千伏及以上變電設(shè)備容量連續(xù)九年超過(guò)2億千伏安，其中2009年新增高達(dá)2.68億千伏安；新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(zhǎng)度則保持在3.3萬(wàn)千米以上，其中2010年新增高達(dá)4.47萬(wàn)千米。2006年，全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量10.05億千伏安、220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(zhǎng)度28.64萬(wàn)千米。2009年，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別達(dá)到17.62億千伏安、39.94萬(wàn)千米，電網(wǎng)規(guī)模超過(guò)美國(guó)躍居世界第一位。

　　截至2016年底，全國(guó)220千伏及以上變電設(shè)備容量、220千伏及以上輸電線(xiàn)路回路長(zhǎng)度分別達(dá)到36.09億千伏安、64.40萬(wàn)千米(由2015年總量加增量計(jì)算得出)，較2006年增長(zhǎng)2.59倍、1.25倍。同期，全國(guó)電力裝機(jī)增長(zhǎng)1.64倍、全社會(huì)用電增長(zhǎng)1.09倍。

　　五、全國(guó)電力投資創(chuàng)歷史新高，電網(wǎng)投資和電源投資增速分化

　　(一)電力總投資波動(dòng)中增長(zhǎng)，投資額度創(chuàng)下新高

　　國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年電源基本建設(shè)投資完成3429億元、電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成5426億元。兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到8855億元，較上年增長(zhǎng)279億元，連續(xù)第二年投資超過(guò)8000億元，創(chuàng)下電力投資歷史新高。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，風(fēng)電投資由計(jì)算得出，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　十年來(lái)，全國(guó)電力投資存在波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2006年，全國(guó)電力投資為5288億元，一路增至2009年7702億元形成高峰。2010年下跌到7417億元后，2011年上揚(yáng)至7614億元。2012年再次下跌至7393億元，此后連續(xù)四年增長(zhǎng)。

　　(二)電力投資結(jié)構(gòu)滄桑巨變，電網(wǎng)投資大幅增加

　　2016年電力投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)全部來(lái)源于電網(wǎng)投資，電源投資的貢獻(xiàn)為負(fù)。全年電網(wǎng)投資達(dá)到5426億元，同比增長(zhǎng)16.9%，增加近800億元；電源投資3429億元，同比下降12.9%，減少500多億元。電網(wǎng)投資占比達(dá)到61.3%，電源占比僅38.7%，這是近年來(lái)最為懸殊的網(wǎng)、源投資比例。

　　十年來(lái)，網(wǎng)源投資均有波動(dòng)，但電網(wǎng)投資增勢(shì)明顯。電網(wǎng)投資已連續(xù)3年高于4000億元，2016年更是超過(guò)了5000億元，而電源投資從未超過(guò)4000億元。2016年電網(wǎng)投資相當(dāng)于2007年電網(wǎng)投資的2.21倍，同期電源投資基本持平。

　　我國(guó)電力工業(yè)史上，曾長(zhǎng)期存在“重發(fā)輕供不管用”現(xiàn)象，電網(wǎng)投資嚴(yán)重不足。但2002年廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)后，電網(wǎng)投資力度逐步加大。2009年，電網(wǎng)投資首次超過(guò)電源投資，在電力投資中占比50.62%。此后四年，電網(wǎng)投資再次低于電源投資，直到2014年再次反超，并持續(xù)擴(kuò)大網(wǎng)源投資差距。

　　(三)火電投資逆勢(shì)增長(zhǎng)，水電投資再次走低

　　當(dāng)前，火電(主要是煤電)過(guò)剩之聲甚囂塵上，但火電投資卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。2016，全國(guó)火電投資1174億元，同比增長(zhǎng)0.9%。這是2011年以來(lái)的火電投資最高點(diǎn)。不過(guò)，從更長(zhǎng)歷史時(shí)期考察，火電投資已多年處于“較低”水平。2006年，全年火電投資曾高達(dá)2229億元，2011年以來(lái)保持在1100億元左右，僅相當(dāng)于2006年火電投資的50%。

　　2016年，全國(guó)水電投資612億元，為近十年來(lái)最低投資量，同比下降了22.4%。“十二五”期間，曾是我國(guó)水電投資高峰。2011~2014年每年投資均在900億元以上，且有兩年超過(guò)1200億元。但自2015年開(kāi)始，受“十二五”水電開(kāi)工不足等因素影響，水電投資持續(xù)縮水。2016年水電投資已不足2013年水電投資的一半。

　　核電投資亦有所縮減。2016年，全國(guó)核電投資506億元，同比降低10.5%。十年來(lái)，核電投資從164億元開(kāi)始提升，曾在2011年、2012年超過(guò)700億元，分別達(dá)到764億元、784億元，但隨后迅速消落，近三年則在500多億元水平徘徊。按照計(jì)劃，“十三五”期間年均開(kāi)建核電6~8臺(tái)，但2016年卻是“零核準(zhǔn)”，這對(duì)核電投資不無(wú)影響。

　　六、電力行業(yè)節(jié)能減排再添新績(jī)，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同比下降3克/千瓦時(shí)

　　國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗312克/千瓦時(shí)，同比下降3克/千瓦時(shí)。與2006年的367克/千瓦時(shí)相比，全國(guó)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗十年累計(jì)下降了55克/千瓦時(shí)，降幅達(dá)到14.99%。

　　與供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降不同，線(xiàn)損率、廠(chǎng)用電率總體呈現(xiàn)下降，但過(guò)程中存在波動(dòng)。2016年，全國(guó)線(xiàn)損率6.47%，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)，為十年來(lái)最低點(diǎn)。近十年來(lái)，線(xiàn)損率最高年份是2007年，達(dá)到6.97%。而后下降到2011年的6.52%。2012年竄升至6.74%，此后逐步回落。2016年廠(chǎng)用電率尚未公布，估計(jì)5%左右，其中火電廠(chǎng)用電率6%左右。

　　注：2016年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家能源局發(fā)布資料，其他來(lái)自中電聯(lián)歷年《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　2016年的電力行業(yè)污染物排放總量和排放績(jī)效尚未公布，但從近年數(shù)據(jù)可以明顯看出下降趨勢(shì)。煙塵排放總量由2007年的350萬(wàn)噸下降到2015年的40萬(wàn)噸，排放績(jī)效由每千瓦時(shí)1.3克下降到0.09克；二氧化硫排放總量由2007年的1200萬(wàn)噸下降到2015年的200萬(wàn)噸，排放績(jī)效由每千瓦時(shí)4.4克下降到0.47克；氮氧化物“十二五”期間始有數(shù)據(jù)公布，2012年排放總量948萬(wàn)噸、排放績(jī)效2.4克/千瓦時(shí)，快速降至2015年180萬(wàn)噸、0.43克/千瓦時(shí)。估計(jì)2016年仍然保持下降趨勢(shì)，不過(guò)由于總量已然很低，下降空間已不再顯著。

　　七、燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)有所下調(diào)，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)致電價(jià)進(jìn)一步降低

　　2016年，與電價(jià)相關(guān)的調(diào)整主要有三次。第一次是國(guó)家發(fā)展改革委2015年底發(fā)文、2016年開(kāi)始執(zhí)行的《關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和一般工商業(yè)用電價(jià)格的通知》。主要內(nèi)容是：全國(guó)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調(diào)約3分錢(qián)；全國(guó)一般工商業(yè)銷(xiāo)售電價(jià)平均每千瓦時(shí)下調(diào)約3分錢(qián)；居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以外其他用電征收的可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高到每千瓦時(shí)1.9分錢(qián)。

　　第二次是2016年7月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)文完善兩部制電價(jià)用戶(hù)基本電價(jià)執(zhí)行方式。放寬基本電價(jià)計(jì)費(fèi)方式變更周期限制，放寬減容(暫停)期限限制。基本電價(jià)計(jì)費(fèi)方式變更周期從現(xiàn)行按年調(diào)整為按季變更，由用戶(hù)選擇按變壓器容量或按最大需量計(jì)費(fèi)。

　　第三次是2016年年底國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)文，調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。根據(jù)當(dāng)前新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低情況，降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電和2018年1月1日之后新核準(zhǔn)建設(shè)的陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。同時(shí)明確，近海風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.85元，潮間帶風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.75元。

　　此外，在電力市場(chǎng)化改革的大背景下，市場(chǎng)化電量比重增加。由于目前電力供應(yīng)明顯大于需求，加之經(jīng)濟(jì)下行壓力下各地降電價(jià)訴求強(qiáng)烈，“降電價(jià)”成為普遍現(xiàn)象。電力體制改革基本以省(區(qū)、市)為單位，各地電價(jià)下降情況不一，全國(guó)尚未見(jiàn)完整統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。華電集團(tuán)企管法律部主任陳宗法曾撰文指出，2015年某全國(guó)性發(fā)電集團(tuán)公司市場(chǎng)電量超過(guò)600億千瓦時(shí)，占銷(xiāo)售電量的13.4%，平均電價(jià)每千瓦時(shí)0.303元，比批復(fù)電價(jià)平均降低9.3分，一年減收56億元。2016年1~11月市場(chǎng)交易電量1184.2億千瓦時(shí)，占銷(xiāo)售電量比重大幅提高，達(dá)到28.66%，平均電價(jià)每千瓦時(shí)降低6.4分，減收75.3億元。全集團(tuán)全部電量11月末的平均上網(wǎng)電價(jià)0.369元/千瓦時(shí)，比2015年同期0.414元/千瓦時(shí)下降0.044元/千瓦時(shí)，降幅達(dá)到11%。

　　注：1.數(shù)據(jù)主要來(lái)源于國(guó)家能源局(電監(jiān)會(huì))發(fā)布的電價(jià)監(jiān)管報(bào)告、通報(bào)。銷(xiāo)售電價(jià)不含政府性基金和附加。因統(tǒng)計(jì)口徑等問(wèn)題，數(shù)據(jù)可能略有出入。2.部分未發(fā)布數(shù)據(jù)根據(jù)相應(yīng)變化情況等關(guān)系計(jì)算得出。

　　從官方發(fā)布數(shù)據(jù)看，銷(xiāo)售電價(jià)從2007年508.51元/千千瓦時(shí)升至2015年643.33元/千千瓦時(shí)，提高了134.82元/千千瓦時(shí)；上網(wǎng)電價(jià)從336.28元/千千瓦時(shí)升至388.25元/千千瓦時(shí)，提高了51.97元/千千瓦時(shí)；購(gòu)電價(jià)由348.39元/千千瓦時(shí)升至426.85元/千千瓦時(shí)，提高了78.46元/千千瓦時(shí)?？梢?jiàn)，銷(xiāo)售電價(jià)實(shí)際增量遠(yuǎn)高于上網(wǎng)電價(jià)增量。2016年，根據(jù)目前情況分析，銷(xiāo)售電價(jià)較上年有所下降。

　　八、主要電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，不同發(fā)電企業(yè)境遇有異

　　(一)利潤(rùn)總額難超上年高峰，但電力企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)情況尚好

　　2015年，全國(guó)規(guī)模以上電力企業(yè)利潤(rùn)總額4680億元，比上年增長(zhǎng)13.57%。其中，電力供應(yīng)企業(yè)利潤(rùn)總額1213億元，比上年增長(zhǎng)13.02%；發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)總額3467億元，比上年增長(zhǎng)13.77%。這一業(yè)績(jī)可能成為近年來(lái)電力行業(yè)的高峰，很難被超越。

　　2017年1月，兩大電網(wǎng)、五大發(fā)電企業(yè)相繼召開(kāi)了年度工作會(huì)議，盤(pán)點(diǎn)2016年業(yè)績(jī)、分析當(dāng)前形勢(shì)、部署2017年工作。從業(yè)已公開(kāi)的資料看，部分企業(yè)公布了相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，也有企業(yè)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)諱莫如深。據(jù)已知數(shù)據(jù)判斷，主要電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，但利潤(rùn)可能較上年有所收縮。

　　2016年，國(guó)家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資近5000億元，創(chuàng)歷史新高。南網(wǎng)最高統(tǒng)調(diào)負(fù)荷1.5億千瓦，同比增長(zhǎng)4.1%；固定資產(chǎn)投資1022億元，增長(zhǎng)22.6%；全年完成售電8297億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6.1%。

　　五大發(fā)電集團(tuán)中，只看到國(guó)家電投公布利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)。2016年，國(guó)家電投全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)132.1億元，凈利潤(rùn)87.6億元，均躍居行業(yè)上游。與2015年相比，國(guó)家電投資產(chǎn)總額大幅增加900多億元，利潤(rùn)總額下降7.47億元。2017年，預(yù)計(jì)利潤(rùn)進(jìn)一步收縮至80億元。華能雖未公布數(shù)據(jù)，但也明確透露，合并利潤(rùn)保持行業(yè)領(lǐng)先。

　　(二)火電企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)存在下滑，可再生能源企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

　　本輪電力體制改革對(duì)不同發(fā)電企業(yè)的影響差異巨大。為便于考察不同類(lèi)型發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，本文選取火電為主的華能?chē)?guó)際、水電為主的長(zhǎng)江電力、新能源為主的龍?jiān)措娏Φ热掖硇陨鲜泄具M(jìn)行對(duì)比分析。因2016年全年數(shù)據(jù)尚未出爐，采用前三季度數(shù)據(jù)分析。

　　注：數(shù)據(jù)來(lái)源于各上市公司發(fā)布的業(yè)績(jī)公告。

　　與2015年相比，華能?chē)?guó)際營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)均明顯下降，長(zhǎng)江電力、龍?jiān)措娏t均為增長(zhǎng)，且長(zhǎng)江電力大幅增長(zhǎng)。2016年前三季度，長(zhǎng)江電力營(yíng)業(yè)收入372.51億元、利潤(rùn)總額197.61億元，已大幅超過(guò)2014年、2015年全年數(shù)據(jù)。華能?chē)?guó)際2016年前三季度營(yíng)業(yè)收入下降14.4%，利潤(rùn)總額則大幅下降了29.7%，利潤(rùn)降幅遠(yuǎn)超過(guò)收入降幅。

　　九、電力體制改革全面鋪開(kāi)，但面臨“普降電價(jià)”等尷尬

　　2016年，是我國(guó)新一輪電力體制改革推進(jìn)的關(guān)鍵之年。2015年，新的電改頂層設(shè)計(jì)文件和核心配套文件發(fā)布，當(dāng)年開(kāi)始小范圍試點(diǎn)。到2016年底，電力體制改革試點(diǎn)已呈遍地開(kāi)花之勢(shì)。輸配電改革試點(diǎn)自深圳2014年起步，經(jīng)三次擴(kuò)圍之后，目前除西藏外已基本全覆蓋。綜合電改試點(diǎn)自2015年11月9日云南、貴州作為首批試點(diǎn)獲批，到2016年11月30日批復(fù)湖南電改綜合試點(diǎn)，全國(guó)綜合電改試點(diǎn)達(dá)到21個(gè)。多地電力交易中心2016年集中組建。目前，北京、廣州兩個(gè)國(guó)家級(jí)電力交易中心和全國(guó)多數(shù)省級(jí)電力交易中心已組建完成。其中，廣州、昆明、貴州、山西、重慶等采取股份制形式。國(guó)家電網(wǎng)范圍內(nèi)，還有湖北電力交易中心確定采取股份制形式，不過(guò)目前尚未完成組建。配售電業(yè)務(wù)放開(kāi)方面，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2016年發(fā)布通知，確定延慶智能配電網(wǎng)等105個(gè)項(xiàng)目為第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　與此同時(shí)，電力體制改革還面臨多重挑戰(zhàn)，目前的電力市場(chǎng)化實(shí)際上還似是而非。一是電力體制改革遭遇“普降電價(jià)”尷尬。從目前電力體制改革的實(shí)際看，無(wú)一不在行“降電價(jià)”之實(shí)。不少售電公司、工業(yè)園區(qū)甚至大打“降電價(jià)”之牌，以致多少用戶(hù)認(rèn)為“改革就是降電價(jià)”“不以降價(jià)為目的的電改就是耍牛氓”!最大影響因素在于供需關(guān)系，但地方政府的強(qiáng)烈“降成本”訴求也是不可忽視的因素。從國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定上，也有待調(diào)整完善之處，對(duì)用戶(hù)并非強(qiáng)制要求進(jìn)入市場(chǎng)，用戶(hù)必然只會(huì)在降價(jià)時(shí)才有進(jìn)入市場(chǎng)的意愿；退出周期雖然有提及，但并未明確具體周期。二是電力體制改革面臨“爭(zhēng)權(quán)奪利”挑戰(zhàn)。改革必然涉及權(quán)利的調(diào)整。“爭(zhēng)權(quán)奪利”似乎是難以避免且長(zhǎng)盛不衰的大戲。近期，清華大學(xué)教授夏清關(guān)于“電改爭(zhēng)權(quán)”的觀點(diǎn)廣泛流傳，他認(rèn)為電力體制改革過(guò)程中存在不能回避的三大矛盾，即各級(jí)政府不同部門(mén)間不協(xié)同，中央政府和地方政府對(duì)改革目的、手段的理解存在差異，電力企業(yè)與政府之間的博弈。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，他較為全面、中肯地概括了當(dāng)前電力體制改革的“爭(zhēng)權(quán)奪利”情況。三是電力體制改革無(wú)法可依局面未改觀。《電力法》1995年獲得通過(guò)、1996年開(kāi)始施行，到上一輪電力體制改革時(shí)就已嚴(yán)重不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)需要。電改5號(hào)文提出，要“適時(shí)制定和修改有關(guān)電力和電價(jià)方面的法律、法規(guī)和其他相關(guān)的行政法規(guī)”。但直到目前仍未修成正果。《電力法(修訂)》立法工作的反復(fù)，實(shí)際上已陷電力體制改革有“非法”之嫌。大力推進(jìn)的售電側(cè)改革、配電業(yè)務(wù)放開(kāi)等，已然突破“一個(gè)供電營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)只設(shè)立一個(gè)供電營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)”。

　　十、年內(nèi)電力供大于求難有改觀，電力體制改革進(jìn)一步走向深水區(qū)

　　年內(nèi)電力需求難現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)社科院2017年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》，預(yù)測(cè)2017年經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒎啪徶?.5%，較2016年經(jīng)濟(jì)增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。如果保持2016年同樣的電力消費(fèi)彈性系數(shù)，則全社會(huì)用電量增速低于5%。《電力發(fā)展“十三五”規(guī)則》則預(yù)測(cè)，2020年全社會(huì)用電量6.8~7.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.6~4.8%。

　　電力供應(yīng)能力依然保持快速增長(zhǎng)。雖然嚴(yán)控投資已成為部分企業(yè)的自覺(jué)行動(dòng)——比如國(guó)電集團(tuán)2016年完成投資582億元，嚴(yán)格控制在600億元的年度目標(biāo)之內(nèi)，2017年將繼續(xù)嚴(yán)控投資規(guī)模——但大船掉頭難，即使在國(guó)家緊踩煤電剎車(chē)的情況下，電力裝機(jī)仍將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。規(guī)劃預(yù)期2020年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量20億千瓦，年均增長(zhǎng)5.5%。

　　中電聯(lián)則預(yù)計(jì)，在常年氣溫水平情況下，2017年全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3%左右。全年全國(guó)基建新增發(fā)電裝機(jī)1.1億千瓦左右， 2017年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到17.5億千瓦。全年全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3600小時(shí)左右，其中火電設(shè)備利用小時(shí)將下降至4000小時(shí)左右。

　　電力體制改革將進(jìn)一步走向深水區(qū)。2016年12月14日至16日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要按照統(tǒng)籌推進(jìn)、重點(diǎn)突破的要求加快改革步伐，更好發(fā)揮改革牽引作用。2016年12月27日，全國(guó)能源工作會(huì)議要求，以深化供給側(cè)改革為主線(xiàn)，堅(jiān)定不移地推動(dòng)能源革命向縱深發(fā)展，加快能源領(lǐng)域改革創(chuàng)新步伐，在電力、石油、天然氣行業(yè)改革實(shí)現(xiàn)新的突破。自2015年開(kāi)始新一輪電力體制改革以來(lái)，目前電改試點(diǎn)已全面鋪開(kāi)，為進(jìn)一步推進(jìn)改革奠定了良好基礎(chǔ)，年內(nèi)的電改新突破值得期待。不過(guò)，改革越往后越是面對(duì)“硬骨頭”，到底年底能在電力市場(chǎng)化道路上走出多遠(yuǎn)，還需要拭目以待。

　　電煤價(jià)格可能繼續(xù)高位運(yùn)行，煤電贏利空間進(jìn)一步壓縮。2016年下半年，電煤價(jià)格快速上漲，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)指數(shù)一舉突破了每噸600元大關(guān)。雖然年底在政府干預(yù)下報(bào)收593元/噸，且今年首期持平后連續(xù)三期下降，春節(jié)前以590元/噸報(bào)收，但仍然保持高位，較去年初上漲超過(guò)200元/噸。國(guó)務(wù)院《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》要求，從2016年開(kāi)始用3至5年的時(shí)間，退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。2016年經(jīng)歷上半年的進(jìn)展緩慢后，下半年煤炭去產(chǎn)能大發(fā)力，全年超額完成了2.5億噸的去產(chǎn)能目標(biāo)。而從目前情況看，2017年煤炭去產(chǎn)能力度依然不減。初步判斷，電煤價(jià)格高位運(yùn)行可能成為年內(nèi)常態(tài)，煤電利潤(rùn)空間將被進(jìn)一步壓縮?！?總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來(lái)自權(quán)威可信資料。部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問(wèn)題，個(gè)別根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。)