中國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)空間分析

業(yè)界普遍認(rèn)為，未來(lái)5年危廢處理行業(yè)高景氣度有望延續(xù)，危廢“黃金時(shí)代”已然吹響號(hào)角。目前危險(xiǎn)廢物處理市場(chǎng)需求缺口巨大，市場(chǎng)還有很大的挖掘潛力。隨著2016年新版危廢名錄的出臺(tái)，以及“十三五”期間大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，危廢行業(yè)有望迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

危廢行業(yè)市場(chǎng)需求及需求缺口預(yù)測(cè)

根據(jù)環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估算，中國(guó)2014年危廢實(shí)際產(chǎn)生量為1億噸以上，遠(yuǎn)超官方統(tǒng)計(jì)數(shù)字3634萬(wàn)噸，尚有近7000萬(wàn)噸的危廢沒(méi)有納入環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)口徑，危廢處置的需求十分巨大。根據(jù)環(huán)境保護(hù)部2016年11月公布的《2016年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《2016年報(bào)》）顯示，全國(guó)危險(xiǎn)廢物處理能力明顯提高，截至2015年底，各?。▍^(qū)、市）累計(jì)頒發(fā)的危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）經(jīng)營(yíng)許可證共2034份，比2014年增加113份，全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位核準(zhǔn)危廢處理能力達(dá)5263萬(wàn)噸／年，較同期提高959萬(wàn)噸／年。2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量達(dá)到4220萬(wàn)噸，同比增速達(dá)16．13％。

發(fā)達(dá)國(guó)家在危廢治理發(fā)展起步早、時(shí)間長(zhǎng)，政策和監(jiān)管較我國(guó)更為完善，因此危廢的統(tǒng)計(jì)也更加準(zhǔn)確科學(xué)，發(fā)達(dá)國(guó)家的情況對(duì)我國(guó)的危廢實(shí)際產(chǎn)量的估算有一定的參考意義。以2014年數(shù)據(jù)為例，美國(guó)、日本、英國(guó)、挪威、瑞士等國(guó)的危廢固廢占比都高于5％，韓國(guó)的危廢固廢占比也有4％。同時(shí)，根據(jù)《中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，中國(guó)2014年固體廢物產(chǎn)生量為32．93億噸，危廢產(chǎn)生量為3633．52萬(wàn)噸，危廢固廢占比僅為1．1％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平?？紤]到部分危廢沒(méi)有被納入統(tǒng)計(jì)口徑，若中國(guó)危廢固廢占比達(dá)到3％，2014年固廢實(shí)際產(chǎn)生量為33．98億噸，而2014年危廢實(shí)際產(chǎn)生量將達(dá)到10072．52萬(wàn)噸，有約6439萬(wàn)噸的危廢沒(méi)有納入統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)口徑。依次增長(zhǎng)推算，可以保守估算出中國(guó)危廢實(shí)際產(chǎn)生量在2020年將將形成一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)。

隨著2016年新版危廢名錄的出臺(tái)，以及“十三五”期間大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，危廢行業(yè)有望迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。危廢處置是法律、政策引導(dǎo)型行業(yè)，近年頻頻出現(xiàn)的環(huán)保事件導(dǎo)致兩高司法解釋和新環(huán)保法出臺(tái)，而危廢處置行業(yè)也因此受益，倘若全國(guó)要在2020年實(shí)現(xiàn)危廢處置利用率90％，則2013－2020年年均需投資150億元。而根據(jù)《“十二五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》，“十二五”期間我國(guó)危廢重點(diǎn)項(xiàng)目的投資規(guī)模在261億元左右。

根據(jù)上述分析，可以看出，在“十三五”時(shí)期，危廢處理行業(yè)將保持較高景氣度，并維持中高速增長(zhǎng)。華融證券分析認(rèn)為危廢“黃金時(shí)代”已經(jīng)開啟。而據(jù)中信建投證券預(yù)計(jì)，我國(guó)危廢處理需求未來(lái)5年將保持15％的復(fù)合增長(zhǎng)率，到2020年危廢處理市場(chǎng)空間有望達(dá)到近1867億元。

表1危廢處理市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

市場(chǎng)格局分析

我國(guó)危廢處置行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，市場(chǎng)較為分散，大部分企業(yè)處置能力較低，而且沒(méi)有危廢填埋廠這一類危廢處置終端資源。2014年，我國(guó)擁有危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)共有1921家，絕大部分企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模小、資質(zhì)較少、處置能力弱的特點(diǎn)。根據(jù)初步估算，從危廢處置能力來(lái)看，大部分企業(yè)的年處置能力在5萬(wàn)噸以下，僅有東江環(huán)保一家危廢年處置能超過(guò)100萬(wàn)噸，僅有4家企業(yè)危廢年處置能力超過(guò)20萬(wàn)噸，全國(guó)危廢處置能力CR4不到7％。以危廢處置經(jīng)營(yíng)規(guī)模最大的江蘇省為例，截至2016年2月，江蘇省核準(zhǔn)危廢處置許可經(jīng)營(yíng)數(shù)量為10萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有10家，占江蘇省危廢企業(yè)數(shù)量的百分之3．6％，而危廢處置許可經(jīng)營(yíng)數(shù)量并不是危廢實(shí)際處置量，一般企業(yè)的危廢處置能力要大大低于許可的經(jīng)營(yíng)數(shù)量。很多危廢處置企業(yè)沒(méi)有危廢填埋廠或者焚燒設(shè)施，只能對(duì)危廢進(jìn)行一定的預(yù)處置，危廢的最終處置還得依靠其他企業(yè)。