水處理競爭大潮中的三足鼎立

隨著石油和化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型，企業(yè)的環(huán)保理念也在轉(zhuǎn)變。首先，越來越多的企業(yè)關(guān)注源頭治理、中間過程與末端治理相結(jié)合的方式，環(huán)保投入也在逐年加大。宏觀層面上，國家對廢水處理的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。本文聚焦水處理行業(yè)的現(xiàn)狀、存在的問題、未來發(fā)展趨勢，并探討水處理企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的機會。

宏觀政策行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊升級

近年來，國家宏觀政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的升級倒逼企業(yè)加大環(huán)保投入，為水處理行業(yè)帶來了巨大的增長空間。

2015年4月國務(wù)院正式發(fā)布水污染防治行動計劃（簡稱“水十條”），主要指標(biāo)：到2020年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達到70％以上，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10％以內(nèi)，地級及以上城市集中式飲用水水源水質(zhì)達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93％，全國地下水質(zhì)量極差的比例控制在15％左右，近岸海域水質(zhì)優(yōu)良（Ⅰ、Ⅱ類）比例達到70％左右。京津冀區(qū)域喪失使用功能（劣于V類）的水體斷面比例下降15個百分點左右，長三角、珠三角區(qū)域力爭消除喪失使用功能的水體?！八畻l”提出的十大重點行業(yè)中，焦化、氮肥、原料藥制造、制革、農(nóng)藥等石化相關(guān)行業(yè)榜上有名，未來這些行業(yè)都需要制訂專項治理方案，實施清潔化改造。

與此同時，石油煉制、石油化學(xué)工業(yè)、紡織染整、燒堿和聚氯乙烯以及合成氨工業(yè)近期更新標(biāo)準(zhǔn)（具體見表1），并在2015～2018年期間開始執(zhí)行。COD、BOD等主要指標(biāo)普遍收緊，比如：紡織染整工業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定間接排放限值，即接管標(biāo)準(zhǔn)為COD 200mg／L。1992年標(biāo)準(zhǔn)中“4．1．3排入設(shè)置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)下水道的廢水，執(zhí)行三級標(biāo)準(zhǔn)”相當(dāng)于新標(biāo)準(zhǔn)的間接排放要求，三級標(biāo)準(zhǔn)限值為COD 500mg／L。標(biāo)準(zhǔn)提高倒逼企業(yè)增加水處理投入，特別是設(shè)備投入。

為順應(yīng)工業(yè)和生活污水處理需求的增長趨勢，我國污水處理廠的數(shù)量快速增長。2010年我國污水處理廠有2496座，2015年增加到3542座，過去5年污水處理廠數(shù)量的復(fù)合增長率為7．3％。2010年我國污水處理能力為1．2億立方米／日，到2015年污水處理能力增加到1．7億立方米／日，增幅達36．5％。

市場仍處于成長期

“十二五”期間，我國污水、廢水排放量逐年下降，2010年污水廢水排放量為792億立方米，2015年污水廢水排放量為693億立方米。其中，工業(yè)污水排放量年均復(fù)合增長率為－3．6％。工業(yè)污水中污染物濃度高、種類多且具有毒性及難降解的特性是污水治理的重點。目前我國工業(yè)廢水治理市場還處于成長期，以北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等為代表的一批大型國有上市企業(yè)憑借雄厚的資本實力、豐富的社會資源等優(yōu)勢迅速發(fā)展壯大，在全國范圍內(nèi)積極開拓搶占市場，業(yè)務(wù)規(guī)模已大幅領(lǐng)先于同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)，成為跨國水務(wù)企業(yè)強有力的競爭對手。以桑德集團、國禎環(huán)保、鵬鷂環(huán)保為代表的一批優(yōu)秀民營企業(yè)憑借著市場化的經(jīng)營管理機制、技術(shù)創(chuàng)新等優(yōu)勢迅速崛起，成為具有良好發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)新生力量。

最新出爐的全球水處理企業(yè)TOP 40名單中，共有13家中國水務(wù)公司入圍，包括北控水務(wù)（第三位）、首創(chuàng)股份（第五位）、上海實業(yè)、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保、桑德國際、中國水務(wù)、重慶水務(wù)、光大水務(wù)、康達國際、粵海投資、江西洪城水業(yè)、中信水務(wù)、國禎環(huán)保等，體現(xiàn)出中國水務(wù)企業(yè)近年來的發(fā)展速度。

過去5年，我國水處理行業(yè)迅速發(fā)展的同時，也存在一系列的問題：

一方面，我國目前水處理技術(shù)落后，水處理成本高。大多數(shù)設(shè)備制造商水平落后，雖然設(shè)備投資小但維修率高。水處理企業(yè)利潤較低，導(dǎo)致運營困難，工藝設(shè)計水平與國外一流公司存在差距。目前鋼鐵、印染、石化等行業(yè)為重污染行業(yè)，但是行業(yè)普遍利潤較低，很難負擔(dān)高昂的污水治理投入。

另一方面，政策短板待補齊。政策以罰款為主，難以調(diào)動企業(yè)排污治理積極性。存在“違法成本低，守法成本高”的問題。此外，從監(jiān)管方面來看，偷排現(xiàn)象屢禁不止，環(huán)保意識薄弱，執(zhí)法力度不足，在線監(jiān)測系統(tǒng)不普及，平臺不統(tǒng)一。

此外，目前全國絕大部分化工園區(qū)污水處理廠未達標(biāo)。國家要求對園區(qū)的污水實行第三方集中治理，但化工園區(qū)目前存在減排空間小，污水規(guī)模不足，第三方盈利困難。

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