確立分布式光伏地位 尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會

發(fā)電裝機(jī)容量計劃合理化，推動行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展

2016年12月16日，國家能源局印發(fā)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知（下稱規(guī)劃），基于能源“十三五”、電力發(fā)展“十三五”、可再生能源發(fā)展“十三五”，規(guī)劃中提出了到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上的目標(biāo)，其中光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。

相比之前出臺的征求意見稿，光伏發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)從之前的1.5億千瓦下調(diào)至1.05億千瓦，我們認(rèn)為總量的下調(diào)是源于棄光現(xiàn)象頻發(fā)及部分時期出現(xiàn)的行業(yè)過度繁榮。2015年底，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量4318萬千瓦，新增1513萬千瓦，據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-11月，光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量已經(jīng)超過2300萬千瓦，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)超計劃。因此，在規(guī)劃中也重點提出了每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模，旨在控制行業(yè)的健康發(fā)展。

成本、技術(shù)目標(biāo)明確，產(chǎn)業(yè)升級勢在必行

規(guī)劃中明確提出了，到2020年光伏發(fā)電電價水平在2015年基礎(chǔ)上下降50%以上（十二五期間總成本下降超過60%），在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)的目標(biāo)。在技術(shù)層面，先進(jìn)晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23%以上（現(xiàn)有單晶硅、多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率平均分別為19.5%和18.3%），薄膜光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率顯著提高，若干新型光伏電池初步產(chǎn)業(yè)化，光伏發(fā)電系統(tǒng)效率顯著提升，實現(xiàn)智能運維。

規(guī)劃中指出的用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)是對生產(chǎn)成本的又一大要求，

結(jié)合之前《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知（征求意見稿）》中的大幅下調(diào)光伏電站標(biāo)桿電價，已經(jīng)很明確的表明了國家正在著力提前下調(diào)光伏補(bǔ)貼的時間節(jié)點和加快平價上網(wǎng)的速度。盡管組件生產(chǎn)成本近年來得到了大幅下降，但這仍將會對光伏組件全產(chǎn)業(yè)鏈造成極大的利潤擠壓，影響更為嚴(yán)重的將會是硅片生產(chǎn)商，其余成本占比不高的配件生產(chǎn)商也將會受到一定擠壓。這一局勢將會進(jìn)一步倒逼生產(chǎn)商的技術(shù)升級和行業(yè)整合，落后產(chǎn)能將容易被淘汰出局，從長遠(yuǎn)上來看是利于行業(yè)發(fā)展的，畢竟成熟的行業(yè)是不需要靠補(bǔ)貼存活的。

分布式布局大勢所趨，光伏扶貧促進(jìn)增長

規(guī)劃中指出了九大重點任務(wù)，分別是推進(jìn)分布式光伏和“光伏+”應(yīng)用、優(yōu)化光伏電站布局并創(chuàng)新建設(shè)方式、開展多種方式光伏扶貧、推進(jìn)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化、因地制宜推廣太陽能供熱、開展新能源微電網(wǎng)應(yīng)用示范、加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級、提升行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平和深化太陽能國際產(chǎn)業(yè)合作。

地面電站和分布式是光伏發(fā)電兩大塊業(yè)務(wù)，目前地面電站過分繁

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