2016國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)測(cè)算及儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

電力雖然是一種商品，但其生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)幾乎在同一時(shí)間完成，故經(jīng)營(yíng)上和一般商品也不一樣。電力儲(chǔ)存是 近百年的難題，影響著電力的商品屬性，可以改變能源的使用方式，是未來能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的重要支撐。2016 年 2 月 29 日，國(guó)家發(fā)改委、能源局、工信部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》 (發(fā)改能源[2016]392 號(hào)，簡(jiǎn)稱“指導(dǎo)意見”)，指導(dǎo)意見多處提及推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了新的定義。

指導(dǎo)意見中提出了集中式和分布式儲(chǔ)能應(yīng)用，賦予了能源更豐富的應(yīng)用方式。其中，集中式儲(chǔ)能電站主要配套傳 統(tǒng)電網(wǎng)和新能源發(fā)電，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電網(wǎng)的調(diào)頻、調(diào)峰、削峰填谷等功能優(yōu)化，或者解決新能源間歇性發(fā)電 限制、并網(wǎng)限電等問題。

實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)平滑的儲(chǔ)能方案示意圖

應(yīng)對(duì)光伏限電的儲(chǔ)能方案示意圖

對(duì)鉛炭電池、鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池、鋰離子超級(jí)電容進(jìn)行了比較，未來在儲(chǔ)能應(yīng)用環(huán)境下，更關(guān)心全周期使用過程中的系統(tǒng)度電成本，其綜合了循環(huán)壽命和系統(tǒng)成本兩個(gè)影響因素，就當(dāng)前指標(biāo)而言，我們認(rèn)為：1)鉛炭電池最具成本優(yōu)勢(shì)，最有可能大規(guī)模應(yīng)用到當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng);2)鋰電未來成本下降空間大， 也將是主流技術(shù)路線;3)液流、鈉流電池本身存在一些難以克服的問題，應(yīng)用范圍有限;4)鋰離子超級(jí)電容初始投 資太大，雖然循環(huán)性能很好，但投資回報(bào)期很長(zhǎng)，一般資金進(jìn)入;故未來五年仍然以鉛炭和鋰電路線為主。

主流儲(chǔ)能電池性能指標(biāo)比較

隨著鉛炭?jī)?chǔ)能度電成本的下降，工商業(yè)企業(yè)用電的削峰填谷應(yīng)用逐漸具有商業(yè)價(jià)值，一般情況下，用電尖峰時(shí)段 約占用電全時(shí)段的 5%，對(duì)應(yīng)尖峰用電量約占總用電量的 20%，這一部分電量存在儲(chǔ)能的商用價(jià)值。特別是部分工商業(yè)發(fā)達(dá)的大型城市，統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)大型城市的峰谷電價(jià)差，根據(jù)目前鉛炭?jī)?chǔ)能最 低 0.5 元左右的度電成本，電價(jià)差大于 0.8 元/kWh 的地區(qū)都有經(jīng)濟(jì)性，這些地區(qū)對(duì)應(yīng)的 2015 年用電量合計(jì)約 為 3972.54 億 kWh，若其中 10%的用電量通過儲(chǔ)能來進(jìn)行削峰填谷，大約需要 1.2 億 kWh 的儲(chǔ)能設(shè)備(其容量對(duì)應(yīng)日 充放電量) ，若按鉛炭?jī)?chǔ)能每 kWh 約 1250 元的投資額計(jì)算，則對(duì)應(yīng)累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模 1500 億元;若按鋰電儲(chǔ)能每 kWh 約 2000 元(考慮未來五年成本有望明顯下降)的投資額計(jì)算，則對(duì)應(yīng)累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模 2400 億元。

部分地區(qū)電價(jià)差及用電量統(tǒng)計(jì)

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省為用電大省，且電價(jià)差大多高于 0.8 元/kWh， 已具備儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性，這四大省 2015 年工業(yè)用電量分別為 3437.46 億 kWh、3873.35 億 kWh、2652.53 億 kWh、1132.8 億 kWh，合計(jì)超過 10000 億 kWh，若按 10%配套儲(chǔ)能，將對(duì)應(yīng)約 4500 億元規(guī)模的鉛炭?jī)?chǔ)能市場(chǎng)。

隨著電改的推進(jìn)，售電側(cè)將逐步放開，存在更多的商業(yè)化儲(chǔ)能市場(chǎng)，且鋰電梯次利用在未來也將具有應(yīng)用前景。

我國(guó)風(fēng)電、光伏消納困難的“三北”地區(qū)，主要為集中式風(fēng)光電站，儲(chǔ)能應(yīng)用于這一領(lǐng)域主要的作用是調(diào)峰調(diào)頻、 平滑出力、跟蹤計(jì)劃出力、輔助電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等。對(duì)大型風(fēng)光電站儲(chǔ)能項(xiàng)目情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，如表 4 所示， 可以看到，目前鋰電、鉛酸(鉛炭)、全釩液流、超級(jí)電容技術(shù)路線應(yīng)用較多。其中，2011 年由財(cái)政部、科技部和國(guó) 家電網(wǎng)共同啟動(dòng)的國(guó)家風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目可謂是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，項(xiàng)目一期工程位于河北省張北縣，建設(shè)風(fēng)電 100MW、 光伏發(fā)電 40MW、儲(chǔ)能 20MW，從某種程度上也代表了國(guó)網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能電池的技術(shù)偏好。

國(guó)家能源局最新發(fā)布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020 年)》中提到，“十三五”期間，風(fēng)電新增投產(chǎn) 79GWh 以上，太陽能發(fā)電新增投產(chǎn) 68GWh 以上，即到 2020 年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 210GWh 以上，其中海上風(fēng)電 5GWh 左右; 太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到 110GWh 以上，其中分布式光伏 60GWh 以上、光熱發(fā)電 5GWh。預(yù)計(jì)以風(fēng)光發(fā)電中新增 裝機(jī)量的 20%為基數(shù)，按 10%的功率比例配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，則儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)到 2.94GW，若每天存放 2 小時(shí)即對(duì)應(yīng) 5.88GWh 新能源發(fā)電儲(chǔ)能規(guī)模。另據(jù) CNESA 發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2016》顯示，2015 年國(guó)內(nèi)化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目(不含抽水蓄能、壓縮空氣和 儲(chǔ)熱)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 105.5MW，以鋰離子電池、鉛蓄電池、液流電池及超級(jí)電容為主，占比分別為 66%、15%、13%、 6%。預(yù)計(jì)未來受益于鉛蓄電池(鉛炭為主)儲(chǔ)能成本優(yōu)勢(shì)，其裝機(jī)量占比將有所提高，如表 5 所示，參照上述 測(cè)算的“十三五”期間新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能規(guī)模約為 5.88GWh，則對(duì)應(yīng)配套儲(chǔ)能投資規(guī)約 255 億元。

新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能市場(chǎng)測(cè)算

受益于 3G、4G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的刺激因素下，電信固定資產(chǎn)投資 規(guī)模增速明顯上升，未來在 5G 建設(shè)的帶動(dòng)下將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。按一般通信基站的配置要求，后備電源需求大約 占總投資的 2%~3%，預(yù)計(jì)“十三五”期間后備電源市場(chǎng)規(guī)模有望超過 500 億元，一方面通過改造后備電源系統(tǒng)增 加其儲(chǔ)能功能，盤活存量市場(chǎng)，另一方面通過設(shè)計(jì)一體化集成方案，開拓新增市場(chǎng)，更大程度地為客戶實(shí)現(xiàn)節(jié)能套利。

國(guó)內(nèi)電信固定資產(chǎn)投資額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

受互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，過去 8 年中國(guó) IDC 市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 42.3%， 如圖 6 所示，預(yù)計(jì) 2015 年以后增速都將在 30%以上，將明顯拉動(dòng) UPS 的需求。2015 年國(guó)內(nèi) UPS 銷售額為 47.6 億元， 若“十三五”期間按 10%的復(fù)合增速，預(yù)計(jì) UPS 整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 300 億元。2016～2018 年交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程投入約 3.6 萬億，其電源設(shè)備需求也將有 200～300 億元市場(chǎng)規(guī)模。

國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

依據(jù)當(dāng)前全國(guó)充電樁建設(shè)進(jìn)度，中性預(yù)測(cè)，2016 年充電樁新增市場(chǎng)規(guī)模約 78 億元(含充電站基建投入)，如 表 6 所示，若以《發(fā)展指南》中的“十三五”期間建設(shè)目標(biāo)為準(zhǔn)，直流充電樁新增 50 萬個(gè)、交流充電樁新增 430 萬個(gè)、 充電站新增 1.2 萬座，對(duì)應(yīng)投資規(guī)模分別為 450 億元、344 億元、360 億元，即“十三五”期間新增市場(chǎng)規(guī)模約 1,154 億元，保守也有 1047 億元，對(duì)應(yīng)充電設(shè)備中的儲(chǔ)能模塊市場(chǎng)不到 100 億元。

新能源汽車充電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

目前最具市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性的是傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰填谷，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)無補(bǔ)貼的商業(yè)化推廣，若“十 三五”期間在大型工業(yè)城市投資儲(chǔ)能項(xiàng)目，則市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1500～2400 億元，此外，未來若在大型工業(yè)省份全面 推廣儲(chǔ)能，則市場(chǎng)規(guī)模更可觀;后備電源及 UPS 儲(chǔ)能也不需要補(bǔ)貼，市場(chǎng)規(guī)模約為 1000 億元;新能源發(fā)電可按一定 比例配套儲(chǔ)能，市場(chǎng)規(guī)模約為 255 億元，但尚需補(bǔ)貼;另外，戶用儲(chǔ)能和充儲(chǔ)放一體化充電站等市場(chǎng)規(guī)模不到 100 億 元，且需要補(bǔ)貼才能推廣。綜上所述，傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰填谷將是未來五年最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。

我國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用商業(yè)化前景及“十三五”期間市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)