近期全球多晶硅市場分析

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年10月份我國多晶硅進(jìn)口量減少至8680噸，環(huán)比微幅下降2.2%，同比增加15.6%。2016年截止10月份，累計進(jìn)口量達(dá)到112216噸，同比大幅增加16.4%，月均進(jìn)口量在11222噸。10月份多晶硅海關(guān)進(jìn)口情況主要有以下四個特點(diǎn)：

第一，從韓國進(jìn)口占比創(chuàng)歷史新高。2016年10月份自韓國進(jìn)口量增至5112噸，環(huán)比大幅增加47.9%，在總進(jìn)口量中的占比達(dá)到前所未有的58.9%，重新躍居最大進(jìn)口來源地。9月份進(jìn)口量驟減主要是由于整個市場需求的極度低迷狀態(tài)導(dǎo)致了國內(nèi)外需求同時下降，在下游需求略有回暖的10月份，從韓國進(jìn)口量則重新恢復(fù)進(jìn)口量最高位，前10個月累計進(jìn)口54581噸，占累計總進(jìn)口量的48.6%，依舊位居進(jìn)口量首位。

第二，從德國進(jìn)口量驟降。10月份從德國進(jìn)口多晶硅量2328噸，占總進(jìn)口量的26.8%，環(huán)比減少37.0%。從德國進(jìn)口量在9月份達(dá)到進(jìn)口量首位后于10月份驟然下降，主要是由于從德國進(jìn)口要比其他地區(qū)運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)會有一個月左右的滯后，因此10月份從德國進(jìn)口的海關(guān)數(shù)據(jù)實(shí)際是指9月份從德國進(jìn)口量，而9月份正是需求極度低迷的階段，故從德國進(jìn)口量驟減便可理解。

第三，自美國按“保稅區(qū)倉儲”進(jìn)口占絕對主導(dǎo)。10月份美國進(jìn)口多晶硅量為289噸，環(huán)比增加14.2%，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比為83.3%，而其中加工貿(mào)易進(jìn)口量中100%通過“保稅區(qū)倉儲”的方式進(jìn)入。1-10月累計從美國進(jìn)口量3488噸，按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比為90.3%，其中通過“保稅區(qū)倉儲”方式進(jìn)入的占比達(dá)到93.8%。

第四，進(jìn)口月均價創(chuàng)歷史新低。10月份進(jìn)口月均價下滑至13.63美元/千克，環(huán)比下降16.0%，同比降幅為21.5%。主要是自美國和韓國進(jìn)口月均價齊創(chuàng)歷史新低，其中美國月均價下滑至10.02美元/千克，環(huán)比大幅下跌74.5%，同比下降56.9%，從韓國進(jìn)口月均價下滑至12.13美元/千克，環(huán)比下降17.8%，同比下跌19.9%。

10月份多晶硅進(jìn)口量價齊跌主要還是受9月份市場低谷的影響，進(jìn)口價格更是創(chuàng)歷史新低。由于海關(guān)進(jìn)口交貨有一定滯后，因此在國內(nèi)市場10月份回暖后進(jìn)口價格尚未回升。

圖1 2015年10月-2016年10月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價示意圖數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

據(jù)分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，10月份進(jìn)口總量為8680噸，自韓國、美國、德國、臺灣四個地區(qū)共進(jìn)口多晶硅8014噸，占總進(jìn)口量的92.3%。10月份從韓國進(jìn)口量為5112噸，占總進(jìn)口量的58.9%;從美國進(jìn)口量為289噸，占總進(jìn)口量的3.3%;從德國進(jìn)口量為2328噸，占總進(jìn)口量的26.8%;從臺灣進(jìn)口量為285噸，占總進(jìn)口量的3.3%;其他地區(qū)進(jìn)口量為667噸，占總量的7.7%。

圖2 2016年10月份各地區(qū)進(jìn)口量占比數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

分國別具體統(tǒng)計如下:

韓國：

2016年10月份從韓國進(jìn)口多晶硅量為5112噸，環(huán)比大幅增加47.9%;進(jìn)口單價下滑至12.13美元/千克，環(huán)比降幅為17.8%。

2016年1-10月份累計從韓國進(jìn)口多晶硅量為54581噸，同比增加32.4%;累計進(jìn)口均價14.80美元/千克，同比下滑11.9%

圖3 我國從韓國進(jìn)口多晶硅料情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

美國：

2016年10月份從美國進(jìn)口多晶硅量為289噸，環(huán)比增加14.2%;10月份進(jìn)口單價大幅下跌至10.02美元/千克，環(huán)比降幅為74.5%。

2016年1-10月份累計從美國進(jìn)口多晶硅量為3488噸，同比減少72.6%;累計進(jìn)口均價35.69美元/千克，同比上漲103.2%

圖4 我國從美國進(jìn)口多晶硅料情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

德國：

2016年10月份從德國進(jìn)口多晶硅量為2328噸，環(huán)比減少37.0%;10月份進(jìn)口單價上漲至17.22美元/千克，環(huán)比增幅為5.8%。

2016年1-10月份累計從德國進(jìn)口多晶硅量為29370噸，同比增加10.3%;累計進(jìn)口均價16.04美元/千克，同比下滑21.6%

圖5 我國從德國進(jìn)口多晶硅料情況數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年10月份我國多晶硅出口為165噸，環(huán)比增加37.5%，1-10月累計出口6607噸，同比增加2.7%。

表:2015年-2016年我國多晶硅進(jìn)口情況(單位：噸、美元/千克)

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)