南方煤炭需求穩(wěn)中有升北煤南運格局悄然變化

今年，經(jīng)濟企穩(wěn)態(tài)勢明顯，工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)，效益持續(xù)改善，我國華東、華南地區(qū)煤炭需求不減。今年1-10月份，在進口煤增加3150萬噸和水力發(fā)電上升6.7%的情況下，南方沿海地區(qū)煤炭采購力度不減。

今年1-10月份，北方港口煤炭下水量同比去年出現(xiàn)正增長，同比增長1.6%，說明南方地區(qū)煤炭需求并沒有下降；而從今年各港口煤炭吞吐量上分析，我國傳統(tǒng)的“西煤東調(diào)”和“北煤南運”的原有運輸格局已經(jīng)被打破，新格局已經(jīng)形成。具體分析如下：

1-10月份，我國主要港口下水煤炭達5.28億噸，同比增長1.6%。而這一階段我國進口煤累計為2.01億噸（70%供應(yīng)給沿海地區(qū)），同比增加3150萬噸的情況下。這說明，我國沿海、沿江地區(qū)煤炭消耗和需求一直保持增加態(tài)勢，在進口煤大幅增加的情況下，從北方港口拉運煤炭的數(shù)量保持穩(wěn)定，沿海煤炭市場需求保持強勁。

1.沿海地區(qū)煤炭需求穩(wěn)步增長。

今年以來，我國經(jīng)濟運行繼續(xù)保持穩(wěn)定態(tài)勢，積極變化在增多，固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)回升，工業(yè)經(jīng)濟活力漸增，居民收入和消費穩(wěn)定增長，全國工業(yè)生產(chǎn)增速為6%左右。以上因素助推了我國對煤炭需求保持旺盛態(tài)勢，同比去年保持穩(wěn)中有升。盡管煤炭生產(chǎn)和鐵路運輸數(shù)量出現(xiàn)大幅減少，但社會庫存得到極大消耗，促使外調(diào)量減少。

今年以來，我國煤炭市場由供需雙弱轉(zhuǎn)化為供弱需強，主要特點如下。首先，在煤炭市場供大于求壓力之下，國家積極采取“去產(chǎn)能”措施，四月份出臺“276個工作日和嚴格按核定產(chǎn)能生產(chǎn)”等限產(chǎn)政策，我國煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降。今年1-10月份，我國原煤產(chǎn)量27.3億噸，同比下降10.7%。其次，受水電等清潔能源持續(xù)增長影響，國內(nèi)電煤需求進一步減弱。1-10月份，水電、核電、風(fēng)電發(fā)電分別同比上升6.7%、22.4%、15.9%；清潔能源占比增加，但火電也出現(xiàn)小幅增加。再次，進口煤重拾漲勢，擠占內(nèi)貿(mào)煤市場。從南方海上調(diào)進煤炭情況分析，考慮進口煤因素，沿海地區(qū)煤炭需求還是保持了增長態(tài)勢，顯示了經(jīng)濟的復(fù)蘇，需求的增加。

2.發(fā)煤鐵路和港口運能出現(xiàn)過剩。

近幾年，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，用電量增速大幅回落，而工業(yè)化程度較高的沿海地區(qū)用電增速也有明顯下降，帶動基礎(chǔ)能源增速下滑明顯。而與此對應(yīng)的是，我國運煤鐵路和港口卻在加快建設(shè)，運力超前發(fā)展；目前，出現(xiàn)運力過剩。環(huán)渤海運煤鐵路已有煤炭運力達9.5億噸，其中大秦線運輸能力4.5億噸（86%的運量輸往秦皇島、唐山兩港）；侯月線最大運輸能力1.7億噸；神朔線運輸能力2.6億噸，未來發(fā)展目標為3.5億噸（所運煤炭主要輸往黃驊港、神華天津煤碼頭）。今年初，蒙冀鐵路投入運營，設(shè)計能力為2億噸，主要為曹妃甸港供應(yīng)煤炭資源。

在下游煤炭需求基本持平的情況下，發(fā)煤港口運能卻在不斷增加，主要港口負荷下降，空泊率增加，前景不容樂觀。截至今年年初，環(huán)渤海五港（秦皇島港、曹妃甸港、京唐港、黃驊港、天津港）已有煤炭泊位72個，合計煤炭下水能力7.75億噸。再加上今年8月份華能曹妃甸5000萬噸煤碼頭項目交工驗收，環(huán)渤海五港煤炭下水能力達到了8.25億噸。從去年港口煤炭吞吐量上看，2015年，環(huán)渤海港口共發(fā)運煤炭5.69億噸，全國主要港口共發(fā)運煤炭6.17億噸。今年1-9月份，環(huán)渤海各港口共完成煤炭吞吐量4.26億噸，與去年同期基本持平，港口富余量很大。

3.煤炭運輸格局發(fā)生改變。

今年，沿海動力煤市場消費需求繼續(xù)延續(xù)下降趨勢，經(jīng)北方港口下水煤炭的需求方企業(yè)煤炭日耗普遍低于去年平均水平。在國民經(jīng)濟企穩(wěn)，電廠日耗不高的情況下，電力企業(yè)不急于大量拉運煤炭，而是按需采購，保持低庫存，以船舶往返運輸來代替堆場存煤，達到降低成本的目的，提高了應(yīng)對階段性供給和運力波動的能力。而隨著準池線的發(fā)力，朔黃線和黃驊港運輸數(shù)量大幅增加，“第二運煤大通道”蓄勢待發(fā)，煤炭運量大幅提高；而受部分內(nèi)蒙煤炭分流等因素影響，造成大秦線貨源腹地減少，“第一運煤通道”運量大幅下降，北煤南運格局發(fā)生變化。

去年以來，隨著準池鐵路、蒙冀鐵路的開通運行，煤炭運輸格局發(fā)生很大變化，主產(chǎn)地煤炭外運從大秦線向準池線、蒙冀線大量分流，同時，鐵路直達、汽運煤數(shù)量也出現(xiàn)大幅增量，爭奪鐵路到港貨源。今年，經(jīng)過準池線發(fā)往黃驊港煤炭將達到4300萬噸，經(jīng)蒙冀線發(fā)往曹妃甸港的煤炭將達到1500萬噸；分流了原屬于大秦線的貨源。1-10月份，大秦線完成運量僅為2.75億噸，同比下降17.7%，作為大秦線主要的到達港，秦皇島港的煤炭調(diào)進量也大幅下降。

后兩個月，北方港口煤炭運輸出現(xiàn)微妙變化。

10月份，為大秦線檢修期，北方港口煤炭運輸基本保持了進出平衡走勢。進入11月份，國家增加煤礦先進產(chǎn)能投放，山西、內(nèi)蒙等地煤企紛紛增加銷售量和發(fā)運量。大秦線日發(fā)運量由日均106萬噸增至125萬噸。太原路局提出：在秦皇島港流向，太原路局將進一步增加煤炭運量計劃，日均進車達到8000乃至9000車；并要求11月13日秦港庫存要達到600萬噸，月底達到800萬噸。

鐵路部門還將部分其他港口流向的煤車轉(zhuǎn)至秦皇島港方向中轉(zhuǎn)，預(yù)計后續(xù)到港煤車還將保持增勢，帶動秦港庫存繼續(xù)上升。而經(jīng)過路港共同努力，部分汽運煤回歸鐵路運輸，秦皇島港也將受益。受國家控制超載汽運煤運輸影響，天津港煤炭吞吐量將出現(xiàn)回落。今年后兩個月，預(yù)計秦港煤炭庫存出現(xiàn)回升，11、12月份煤炭吞吐量將出現(xiàn)遞增。