智能電網(wǎng)的核心是能源變革和節(jié)能減排

       智能電網(wǎng)的核心是能源變革和節(jié)能減排,有望迎來逆于經(jīng)濟周期的建設期。電網(wǎng)發(fā)展方式轉變以及國網(wǎng)招標模式的變化有利于市場能力強的多元化龍頭公司。A股龍頭公司建議買入南瑞、平高、思源、許繼。TESLA的成功將推動電動汽車產(chǎn)業(yè)進步,鋰電需求有望大幅增長。更多國家加入香煙管控行列有望打開電子煙市場,進一步促進鋰離子電池需求。         隨著并網(wǎng)的改善、運營商經(jīng)營改善以及項目審批權下放,風電新增裝機有望增長30%以上。效率高、技術先進、并網(wǎng)優(yōu)越將使直驅技術份額不斷上升。A股建議買入金風科技。光伏有望見底回升,但綜合考慮產(chǎn)能過剩、歐洲雙反風險以及國內市場大規(guī)模啟動受益程度三方面,A股我們建議買入陽關電源、特變電工和隆基股份。
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