天然氣市場化以東部地區(qū)為突破口

　　業(yè)界普遍期待的《油氣改革總體方案》有望年底出臺，由于我國天然氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段同美國和歐洲不同，在充分借鑒國際成熟經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，如何結(jié)合國情找到適合我國天然氣市場化改革的發(fā)展道路至關(guān)重要。

　　我國天然氣產(chǎn)業(yè)同美國比較，最突出的問題是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游競爭不足，尤其以上游生產(chǎn)、中游管道領(lǐng)域更為突出。美國天然氣上游由于土地所有權(quán)的性質(zhì)在天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就形成了眾多開發(fā)商，美國聯(lián)邦政府第一部天然氣工業(yè)監(jiān)管法律——1938年的《天然氣法案》（The Natural Gas Act, NGA）認(rèn)定當(dāng)時的天然氣上游生產(chǎn)是充分競爭的，沒有形成市場力量，僅對州際管道進(jìn)行監(jiān)管。如今美國已形成上游天然氣生產(chǎn)商6500多家，90家州際管道公司，97家州內(nèi)管道公司，長輸管道50多萬公里。而我國的情況是國內(nèi)天然氣生產(chǎn)商主要由三大石油公司控制，陸上長輸管道以中石油和中石化為主，其中中石油占絕對優(yōu)勢地位，據(jù)中石油2015年報顯示其國內(nèi)生產(chǎn)天然氣822億方，銷售天然氣1230億方，分別占全國的63%和64%，天然氣管道4.8萬公里，占全國的64%，由于上游競爭者太少，本身具有市場力量，必須進(jìn)行監(jiān)管，無法實現(xiàn)“放開兩頭，管住中間”的改革目標(biāo)。

　　“放開兩頭，管住中間”實質(zhì)是將天然氣產(chǎn)業(yè)分為競爭環(huán)節(jié)和自然壟斷環(huán)節(jié)，天然氣上游的供應(yīng)與下游的分銷是可競爭的，而中游的長輸管道由于自然壟斷的屬性，易于產(chǎn)生排除、限制競爭以及濫用市場支配地位的行為，必須進(jìn)行監(jiān)管?，F(xiàn)階段我國天然氣行業(yè)改革，簡單“放開兩頭“還不行，因為上游沒有競爭，在“三桶油”現(xiàn)有管道格局下進(jìn)行運銷分離，財務(wù)獨立也存在問題：一方面阻力較大，且即使分離了也沒有其它供應(yīng)方。為擴大上游競爭當(dāng)然可以選擇將中石油上游生產(chǎn)公司進(jìn)行拆分，但同樣面臨實施難度。比較可行的方法是通過選址合適的區(qū)域，形成區(qū)域管網(wǎng)公司，實現(xiàn)對三大石油公司管道的縱向拆分，通過培育若干競爭性的區(qū)域市場最終形成全國統(tǒng)一的天然氣市場。

　　如果仔細(xì)觀察我國的天然氣管道分布圖，會發(fā)現(xiàn)我國的天然氣管道是線性的，美國和歐洲是高度網(wǎng)絡(luò)化的，這其中即有我國天然氣管網(wǎng)里程尚少的原因，更主要是我國天然氣管道沒有實現(xiàn)互通互聯(lián)，聯(lián)絡(luò)線過少，包括“三桶油”之間的管道和LNG接收站互相都是不連通的。大家清楚天然氣介質(zhì)流通于管道、儲氣庫、LNG接收站這些設(shè)施當(dāng)中，天然氣市場的交易依賴于這些基礎(chǔ)設(shè)施互通互聯(lián)的物理條件，否則天然氣市場在分割的基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)中是無法實現(xiàn)充分競爭和活躍交易的。

　　那么，現(xiàn)階段我國是否可以找到上游供應(yīng)能夠形成競爭的區(qū)域？答案是肯定的。我國陸上、海上無論是煤層氣、頁巖氣短期內(nèi)尚無法形成有競爭力的天然氣供應(yīng)。而2014年下半年國際油價的下跌，以及未來五年國際LNG供應(yīng)的過剩提供了難得的歷史機遇。

　　筆者建議利用這個5-10年的機會，以上海為中心組建包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽（以下簡稱東部區(qū)域）在內(nèi)的東部管道公司，將現(xiàn)有的三大石油及省級所屬的管道公司全部整合在一起，并通過嚴(yán)格執(zhí)行管道運輸與銷售分離，對任何管道運輸需求方提供無差別、非歧視的公平服務(wù)的措施實現(xiàn)區(qū)域競爭性的天然氣市場。

　　東部地區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn)上述目標(biāo)的有利條件如下：

　　區(qū)域的經(jīng)濟規(guī)模、天然氣市場容量具備基礎(chǔ)條件。 歐洲天然氣市場交易中心主要有英國NBP、荷蘭TTF、德國NCG和GPL、比利時Zeebrugge和ZTP等（見文中附表）。上述東部區(qū)域江蘇、浙江、山東、安徽、上海五地區(qū)，2014年共消費天然氣388億方，市場規(guī)模同歐洲主要交易中心建立時的市場規(guī)模比較，相當(dāng)于英國NBP的47%，荷蘭TTF的97%，德國的50%，法國PEG的86%，超過比利時的2個交易中心2.3-2.6倍，天然氣市場規(guī)模具備建立交易中心條件。 從經(jīng)濟總量比較來看，五地區(qū)已超過歐洲建立天然氣市場中心的國家。

　　進(jìn)口LNG價格已可同陸上管道氣構(gòu)成競爭。 國家發(fā)改委2015年11月18日公布的五地區(qū)省門站價分別為上海每立方米2.18元、江蘇2.16元、浙江2.17元、山東1.98元、安徽2.09元。2016年以來LNG進(jìn)口東亞地區(qū)到岸價在4-6美元/百萬英熱單位之間，加上進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和接收站氣化管輸費相當(dāng)于1.47-2.00元/立方米，已同陸上管道氣到達(dá)五地區(qū)構(gòu)成競爭優(yōu)勢。

　　天然氣供應(yīng)可形成競爭格局。五地區(qū)有中石油的西一線、西二線、陜京線氣源，中石化川氣東送、鄂爾多斯氣源，接收站已投產(chǎn)的有中石化青島LNG、中海油寧波LNG、中石油如東LNG、申能上海LNG，在建的有新奧舟山LNG、廣匯啟東LNG。通過管網(wǎng)和接收站的互通互聯(lián)，五地區(qū)可形成多氣源互相競爭的局面。五地區(qū)2014年天然氣消費388億方，到2020年按每年增長10%估計，需求量將達(dá)到687億方，增加近300億方，以上LNG接收站都有擴建二期計劃，假設(shè)擴建二期容量全部對第三方開放，開放的接收能力將達(dá)到2000萬噸/年，同增量的300億方市場量相當(dāng)，上述地區(qū)管網(wǎng)獨立后即可強化三大石油公司之間的競爭，因LNG接收站300萬噸容量可引入2-3個供應(yīng)競爭者，屆時LNG上游新增供應(yīng)競爭者將達(dá)到12-18個，同現(xiàn)有三大石油公司形成有力的競爭局面。

　　有利于形成我國天然氣交易價格指數(shù)。 2015年1月5日組建的上海石油天然氣交易中心，確立了建成立足中國，面向全球的國家級、國際性石油天然氣交易平臺，形成中國天然氣交易價格指數(shù)的目標(biāo)，隨著上述五地區(qū)管網(wǎng)的互通互聯(lián)，配合開放下游大型工業(yè)客戶，培育交易商等手段，借助交易平臺和金融工具，有望逐步形成我國天然氣交易價格指數(shù)。

　　增加的LNG需求，不會對國際LNG價格產(chǎn)生過大影響。 國際機構(gòu)普遍預(yù)測，到2020年國際LNG供應(yīng)潛在過剩在4000-5000萬噸左右，如果五地區(qū)增量1000-1500萬噸來源于國際LNG，不會對國際LNG價格造成實質(zhì)性的影響。

　　為保證上述區(qū)域天然氣市場競爭局面的形成需要采取以下措施：

　　整合區(qū)域內(nèi)三大石油及省級全部管道公司，保證全部管道同接收站互通互聯(lián)，直接面對下游城市燃?xì)?、燃?xì)怆姀S、大型工業(yè)客戶，嚴(yán)格執(zhí)行管網(wǎng)運輸與銷售分離，不允許新成立的管道公司經(jīng)營天然氣銷售業(yè)務(wù)；

　　對管輸價格進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，價格按“二部制”設(shè)計，即容量預(yù)定費和使用費，可按“郵票”制方法形成2-3個價格區(qū)域，保證各氣源到達(dá)目標(biāo)市場管輸費用接近，強化氣對氣的競爭；

　　建立管道、接收站容量二級市場，未使用能力全部納入二級市場交易，通過擴大管輸量進(jìn)一步降低管輸成本，同時要求管道公司提供可中斷服務(wù)以加強競爭；

　　所有管道和接收站項目的新建或擴建必須以對第三方開放作為核準(zhǔn)的前提條件；

　　培育中間交易商，滿足客戶多樣性的需求，將中小客戶需求打包，并保證管網(wǎng)流量和壓力的平衡；

　　充分利用上海石油天然氣交易中心，立足天然氣用戶交易便利化設(shè)計交易產(chǎn)品，在做大日、周、月現(xiàn)貨品種的基礎(chǔ)上，適時推出期貨品種。

　　通過5-10年時間利用以上改革方法，在形成活躍的東部區(qū)域市場的同時，抓緊開放國內(nèi)陸上常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣的勘探和開發(fā)，培育國內(nèi)上游供應(yīng)競爭者，并依靠國內(nèi)競爭性天然氣資源形成京津冀區(qū)域市場、華南區(qū)域市場、川渝區(qū)域市場。待區(qū)域市場內(nèi)充分競爭局面形成后，區(qū)域之間如果存在超過管輸成本的差價，由于有區(qū)域間連通的管道，該機會會被交易商很快捕捉，填平差價，全國性的基于管輸成本差異的統(tǒng)一的天然氣交易市場會自然形成。（高光 作者系新奧（舟山）液化天然氣有限公司副總經(jīng)理。本文系作者個人觀點，與所在單位無關(guān)）