露笑科技回復(fù)重組問詢函 明日復(fù)牌

經(jīng)過4個多月的停牌，露笑科技將于9月23日復(fù)牌了。在復(fù)牌公告披露的同時，露笑科技還披露了重組問詢函的回復(fù)。

　　回溯重組公告，9月8日，露笑科技公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買江蘇愛多能源科技有限公司及上海正昀新能源技術(shù)有限公司100%股權(quán)，同時募集配套資金。但是，這份重組方案卻引發(fā)了市場爭議。隨后，露笑科技收到了交易所問詢函，主要涉及標(biāo)的資產(chǎn)高增長、高負(fù)債率，交易對手高業(yè)績承諾等問題。

　　今日公告顯示，露笑科對問詢函涉及的問題，一一做了解釋。其中針對標(biāo)的資產(chǎn)的高增長，獨立財務(wù)顧問核查后指出，愛多能源為一家較為知名的中型光伏制造企業(yè)，愛多能源在成本和管理上享有更多的優(yōu)勢。2016年1-5月、2015年度和2014年度，愛多能源毛利率分別為13.04%、10.31%和10.82%，期間費用率分別為7.95%、7.14%和8.05%。

　　在關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)上海正昀是否過度依賴單一客戶等問題方面，獨立財務(wù)顧問核查后指出，目前，上海正昀客戶集中度較高，主要原因系新能源汽車產(chǎn)業(yè)興起時間較短，行業(yè)集中度較高。而上海正昀的主要銷售策略即為主做業(yè)內(nèi)排名靠前的整車制造廠，同時深入挖掘新能源汽車終端用戶，成為終端用戶指定標(biāo)配產(chǎn)品。

　　公告顯示，為保證業(yè)績穩(wěn)定性，上海正昀在維護(hù)已有客戶的同時，也在積極開拓新客戶，2016年，上海正昀子公司正昀技術(shù)與重慶瑞陽鑫馳新能源汽車有限責(zé)任公司簽訂了框架協(xié)議（合同），開展物流車領(lǐng)域的合作。截至2016年8月末，上海正昀已與三大客戶簽訂了3.42億元合同訂單。

　　針對標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾方面的問題，露笑科技分別從行業(yè)良好的發(fā)展前景、標(biāo)的資產(chǎn)競爭力以及在手訂單等方面做出了回復(fù)。

　　公告顯示，目前，愛多能源生產(chǎn)的單晶硅和多晶硅太陽能電池片平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.8%和18.4%，高于我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率19.3%，普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率17.8%在可靠性、穩(wěn)定性等方面也位居行業(yè)前列。愛多能源獲得了包括協(xié)鑫集成、中節(jié)能等國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可，同時產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家，受到國外客戶的廣泛青睞。截至2016年8月末，愛多能源正在執(zhí)行訂單金額為1.68億元，愛多能源2016年業(yè)績承諾的實現(xiàn)性較強(qiáng)。

　　并購資產(chǎn)上海正昀的業(yè)務(wù)，同樣屬于新興行業(yè)。公告指出，隨著上海正昀子公司正昀投資年產(chǎn)8億瓦時鋰離子動力電池模組生產(chǎn)線項目及年產(chǎn)12000套BMS項目建成投產(chǎn)，上海正昀動力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)能力、研發(fā)實力的不斷提升，上海正昀未來業(yè)績承諾的實現(xiàn)具備堅實保障。