俄羅斯：走出資源魔咒

俄羅斯能源儲量豐富，是全球最大的油氣生產和出口國之一。同時，俄羅斯經濟始終沒有擺脫對油氣的依賴，超過50%的財政收入來自油氣出口。過于依賴油氣資源的俄羅斯成為又一個陷入資源魔咒的能源大國。本輪油價大幅下跌，讓俄羅斯的經濟遭受巨大打擊。為了降低乃至抵消按美元計的國際油價下跌對俄經濟帶來的負面影響，俄羅斯不惜放任盧布貶值以平衡按盧布計的國內預算，目前盧布貶值已超過50%。據估計，要實現(xiàn)俄羅斯國內預算平衡，油價需維持在82美元/桶。近日，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，若油價繼續(xù)下跌，可能需要探討石油凍產協(xié)議。本期數(shù)說能源介紹俄羅斯巨大的能源體量對全球影響力的變遷，以及發(fā)展可再生能源的思路。

產量話語權走低

俄羅斯是除了石油輸出國組織（OPEC）之外，全球最重要的油氣生產中心。截至2015年年底，俄羅斯的石油探明儲量為140億噸（占全球6%），列全球第6位；天然氣探明儲量為32.3萬億立方米（占全球17.3%），排名全球第二；煤炭探明儲量為157億噸（占全球17.6%），排名全球第二，約為排名第一的美國的2/3。

在蘇聯(lián)時代，俄羅斯在全球石油與天然氣市場上便占據著較大的份額。石油產量方面，俄羅斯一直是全球石油產量排名前三的國家，上世紀80年代在沙特為維持油價而不斷減產之際，俄羅斯曾長期保持全球最大石油生產國的位置。進入新世紀，俄羅斯在2007、2009、2010年超過沙特成為全球最大產油國。近年來，美國在頁巖革命下油氣產量大增，三者的產量均十分接近。2015年，沙特、美國、俄羅斯的年石油產量分別達到5.69（占全球13%）、5.67（占全球13%）和5.41億噸（占全球12.4%），而整個中東地區(qū)的石油產量則在2015年達到了全球的32.4%。與1985年相比，俄羅斯的石油產量占全球的比例已經從19.4%下降了7%。目前來看，即便俄羅斯能夠維持目前的產量或保持小幅增長，但在中東、非洲、美洲等地的石油產量不斷增長的趨勢下，其在全球石油市場的話語權將越來越低。

天然氣產量方面，俄羅斯與美國一直是全球排名前兩位的國家，甚至高于整個中東地區(qū)的總和。在1985～2009年的24年間，其中有15個年份俄羅斯排名第一。但2009年受經濟形勢影響，俄羅斯的天然氣產量下降，盡管產量很快復蘇，但美國在頁巖革命的推動下天然氣產量持續(xù)保持著大幅增長，超過俄羅斯重回世界第一，并逐漸拉開差距。2015年，美國的天然氣產量達到7.05億噸油當量（占全球22.0%）；俄羅斯則以5.16億噸油當量（占全球16.1%），排名第二；受益于伊朗和卡塔爾天然氣產量的持續(xù)增長，中東地區(qū)的天然氣總產量自2014年超過俄羅斯后，繼續(xù)位居美國之后，達到5.56億噸油當量（占全球17.4%）。與石油類似，俄羅斯天然氣產量占全球的比例已經從1990年的29.6%下降了近一半，且仍然處于下降通道之中。

國際市場重要力量

俄羅斯在國際石油市場上常年扮演重要的角色，是僅次于中東的全球第二大石油出口地區(qū)，占全球石油貿易量的市場份額長期保持在13%左右。

天然氣方面，俄羅斯是全球最大的天然氣出口國，占2015年全球天然氣貿易總量的18.3%，比排名第二和第三的卡塔爾和挪威分別高6和7個百分點。其中，管道天然氣占全球貿易總量近1/4。

俄羅斯天然氣在歐洲大陸和中亞地區(qū)的影響力則更大，很多國家的天然氣進口超過60%來自俄羅斯。白俄羅斯的天然氣98%來自俄羅斯，德國的天然氣也有61%來自于俄羅斯。天然氣是俄羅斯對歐洲施加政治影響力的砝碼之一。

被忽視的可再生能源

由于化石能源資源豐富，俄羅斯一次能源消費結構中化石能源占絕對主導地位。也因此，俄羅斯極為豐富的可再生能源發(fā)展并未得到重視。從結構來看，石油、天然氣、煤炭分別占21.4%、52.8%和13.3%。俄羅斯是全球較早開發(fā)核電和水電的國家，總發(fā)電量分列全球第3和第5位，占國內一次能源消費的比例分別為6.6%和5.8%。其它可再生能源則僅占0.02%。

潛力不容小覷

雖然俄羅斯可再生能源產業(yè)發(fā)展起步要慢于歐美發(fā)達國家，甚至不如印度、巴西等發(fā)展中國家，但是其發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆?。僅以太陽能、風能為例，俄羅斯全國太陽能理論可開發(fā)量為2213太瓦時/年、經濟可開發(fā)量為101太瓦時/年（相當于2015年全國發(fā)電量的9.5%）。風能理論可開發(fā)量為8萬太瓦時/年，經濟可開發(fā)量為6218太瓦時/年（相當于2015年全國發(fā)電量的5.8倍）。俄羅斯太陽能、風能協(xié)會則預計，到2020年全俄羅斯的太陽能發(fā)電、風電裝機將分別增長至1.5吉瓦和7吉瓦。

俄聯(lián)邦政府制定《2030年能源戰(zhàn)略》中，明確提出，到2020～2022年，俄羅斯可再生能源發(fā)電將達到600～700億千瓦小時，大約占全俄電力生產的4.5%；到2030年，應達到1260～1550億千瓦小時，大約占7%。其中在2022～2030年前，將重點轉向發(fā)展非常規(guī)能源，重點是發(fā)展核能和可再生能源如太陽能、風能、水能，這些非常規(guī)能源在電力裝機中所占比例將從32%增加到不少于38%。

在政策層面，早在2008年，梅德韋杰夫總理就宣布增加可再生能源在俄羅斯能源結構中的比例。近年來，修訂后的俄羅斯電力法，也致力于刺激全國零售市場中的可再生能源銷售。同時，修正案對可再生能源設備的國產化率作出新要求——自2017年1月起，項目設備國產化率必須達到70%，否則電力售價可能至少減少50%。