廣東電力交易中心調(diào)查

8月中旬的夏日黃昏，華南理工大學的校內(nèi)餐廳。

李珠克是廣東明陽瑞華能源服務有限公司的副總工，這家明陽風電旗下的售電公司，剛剛被列入第二批售電企業(yè)目錄。

對他而言，一個周六的日程是：從中山的駕車來到廣州，邊就餐邊與一位電力市場專家熱烈地討論交易規(guī)則;晚飯后，他在入住的酒店與一家售電軟件企業(yè)總裁暢談至深夜。

而他這樣的工作節(jié)奏，只是廣東省電力交易市場中，眾多參與者生存狀態(tài)的一個縮影。

他們?nèi)绱吮疾?，都依托于一個市場化的平臺——廣東電力交易中心。

(一)

雖然廣東電力交易中心6月28日才正式揭牌，但其因“改革試驗田”的標簽已備受關(guān)注：

其一，廣東擁有巨大的體量。統(tǒng)調(diào)容量與負荷全國唯一一個過一億千瓦的省份，年度全社會用電量超過5000億千瓦時，位居全國首位。

其二，市場主體類型豐富，市場意識強烈。尤其體現(xiàn)在售電公司層面。目前，廣東批準和公示的售電公司已經(jīng)達到117家，超過全國總量的10%，并擁有全國首個民營售電公司——深圳市深電能售電有限公司、首個混合所有制增量配電公司——深圳前海蛇口自貿(mào)區(qū)供電公司(簡稱前海供電公司)。

其三，交易規(guī)則明確。逐月競價、分段報價、價差對優(yōu)化以及返還系數(shù)的設置讓交易平臺擁有了回旋的余地和一定的掌控力。

綜合來看，廣東的輸配電價雖然尚未核準，電力交易中心成立時間也不長，但其自3月份以來，通過逐月開展集中競價交易，吸引了幾十家售電公司參與，這表明廣東現(xiàn)有模式在培育市場方面起到了“放水養(yǎng)魚”的作用。

公眾對初期售電公司存在“暴利”問題的關(guān)注，則表明電力交易中心未來應不斷完善交易規(guī)則，在平衡市場主體利益，促進生態(tài)圈建設方面發(fā)力。

從整個市場層面來看，市場配套軟硬件體系，包括相關(guān)政策的頂層設計、參與各方的市場意識、市場主體的適應能力，對電力市場穩(wěn)定有序運行同樣重要。

正如功夫在詩外一樣，要做好電力市場交易這篇大文章，交易中心很重要，但“場外”功夫也同樣重要。

(二)

“目前市場還處于培育階段，穩(wěn)妥的做法是利益調(diào)整不能太大，同時規(guī)則不易過于復雜。”廣東省經(jīng)濟和信息化委員會電力能源處相關(guān)負責人這樣形容當下廣東電力交易中心的現(xiàn)狀。

從學界到政策層，從電廠到用戶、售電公司，培育市場，已經(jīng)成為共識。

一個現(xiàn)實就是，即使在市場經(jīng)濟發(fā)達的廣東，用戶對電力商品的認識也仍然處在啟蒙階段，在第一次面對售電公司上門推銷時，經(jīng)常會認為是騙子的把戲。

“有很多用戶，尤其是小用戶，他們基本不關(guān)心用多少電，你突然告訴他可以在我這買便宜電，不用跟供電局打交道，他會有所顧慮的。”上述人士人如此描述。

實際上，作為電力交易的重要平臺——廣東電力交易中心目前尚處在起步階段。

廣東的思路是，采取股份公司制的形式來組建，參股股東包括中央、省市、各級的發(fā)電企業(yè)，以及售電企業(yè)。

“大家對市場化方向總體是認可的，市場是大家的市場，交易機構(gòu)只是一個執(zhí)行機構(gòu)。初期是執(zhí)行好政府下發(fā)的規(guī)則方案，后期做好市場整體的運作維護。”前述人士如此評價交易中心的定位。

在最為活躍的市場主體——售電公司層面，廣東已批準兩批合計67家售電公司，日前省經(jīng)信委網(wǎng)站公示了第三批擬列入售電公司目錄企業(yè)名單，新增售電公司50家，公示時間為8月15～22日。這種熱情也反映在交易數(shù)量上。廣東省2016年計劃直接交易電量420億千瓦時，其中月度集中競價交易規(guī)模140億千瓦時，從3月起至8月底完成6次交易，交易電量共計119.8億千瓦時。

在真正開始交易之后，人們對售電公司可能的“暴利”問題也開始關(guān)注。

一份內(nèi)部調(diào)研報告顯示，廣東粵電電力銷售有限公司3月份成交電量1.869億千瓦時，用戶側(cè)報價差為-38.4厘/千瓦時，但售電公司最終實際成交平均價差為-151.45厘/千瓦時，售電公司獲利至少在113厘/千瓦時，合計在2100萬元左右。

對此，廣東省經(jīng)信委相關(guān)人士認為，不能僅從經(jīng)濟角度判斷售電公司的價值，而應該從更開放的層面，從市場構(gòu)建、消費者啟蒙甚至是推動政府服務水平角度考量，“售電公司的作用就在于，一頭去培訓用戶，一頭去考驗政府政策制定。”

具體來看，售電公司發(fā)揮的作用有二：

一是宣傳電改政策、啟蒙市場參與者。售電公司會把電改政策對每一家工廠、每一個用戶敲門進去結(jié)合用戶需求進行講解。用戶通過眾多售電公司的輪番轟炸，對電力市場、對電力商品的概念，會從一無所知，到非常了解。尤其是未來推出更復雜的交易品種時，更需要這樣一個市場啟蒙者。

二是在市場交易過程中，出現(xiàn)的新問題、新苗頭，也會促使政府在制定政策時，更周全地權(quán)衡市場不同主體的訴求，實際上也是促進政府執(zhí)政能力的提升。

業(yè)內(nèi)人士也表示，對于售電公司而言，在發(fā)揮培育市場潛移默化作用的同時，需要明確，“七八個人、十來條槍”，靠簡單粗暴的價差生存模式不可持續(xù)。市場需要的是能為電力用戶帶來實惠和增值服務的售電公司。

對監(jiān)管層而言，更應正確認識電力市場化交易的目的，是讓實體經(jīng)濟和用戶得到改革紅利。交易中心需要通過不斷調(diào)整規(guī)則，處理好放與收的關(guān)系，即在培育市場主體、活躍市場氛圍的同時，還讓市場各方維持合理利潤，維持交易秩序穩(wěn)定運行。

從近期來看，售電利差呈現(xiàn)加速收窄態(tài)勢，這種競爭也讓各方報價逐漸理性。以近期交易為例，7月份交易電量26.6億千瓦時，最終結(jié)算平均價差為-58.87厘/千瓦時，相比于前4個月平均成交價升高66.13厘/千瓦時，8月份總成交電量為35.5億千瓦時，最終結(jié)算的平均價差約為-43.38厘/千瓦時。

(三)

不患寡而患不均。對于交易平臺而言，還需要把握好市場推進節(jié)奏，平衡參與主體各方利益，促進各方在競爭中合作，通過構(gòu)建生態(tài)圈實現(xiàn)共贏。

作為全國首家混合所有制的增量配電企業(yè)，前海供電公司本以為能拔得頭籌，第二批獲批的后果，讓他們錯過了收獲真金白銀的絕好機會。

直至8月16日，才通過集中競價獲得480萬千瓦時的售電量，開始為深圳市大用戶代理購電。“我們正在進一步開拓用戶資源”，前海供電公司副總經(jīng)理丁震行對記者表示，“我們剛開始，還需要付出更多努力。”

在廣東，第一批通過公示的13家售電企業(yè)，基本上以發(fā)電企業(yè)成立的售電公司為主。目前市場上的大部分電量也被這些公司競得。對此，業(yè)內(nèi)人士給出了自己的判斷“從早期成交來看，表面上售電公司拿到了大頭，但他必須要與用戶進行合理分配，出于長遠考慮，售電公司一般會讓給用戶大頭。近期隨著返還系數(shù)調(diào)整，價差逐漸收窄，也表明了市場調(diào)節(jié)的力量正在發(fā)揮作用”。

實際上，由于這批售電公司與發(fā)電企業(yè)的關(guān)系，這也帶來一個問題，那就是發(fā)電側(cè)的讓利空間并不像想象中的那么大。

為規(guī)范市場秩序，在第二批售電公司目錄正式公布的同時，廣東省經(jīng)信委就提出了防止部分售電公司進行賣殼、炒作和閑置等行為的要求。并明確“規(guī)定時限內(nèi)未有效開展業(yè)務的，將在售電公司目錄中刪除，交易機構(gòu)取消注冊”，但具體細則還需進一步明確規(guī)范。

從規(guī)劃來看，在組建電力交易中心之際，同步組建市場管理委員會(簡稱市管會)，初步考慮設置選9個代表名額：電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力大用戶每個界別2票，第三方中立機構(gòu)1票。市管會作為市場自主議事的機構(gòu)，常駐在交易中心內(nèi)部，對交易中心的運作，可以反映市場主體的訴求，未來嘗試由市場主體自行制定規(guī)則，由市管會自己來管理和應用，政府部門對有重大影響的行使否決權(quán)。

從具體操作來看，交易競價需要專業(yè)人士借助專業(yè)的市場特征分析工具，才能提前完成用電量預測分析和購售雙方申報價格特征分析，進而制定有效的競價方案參與購電。

因此，目前做售電基礎培訓、報價策略指導更容易獲利，市場也更為急需。而這個領域目前多的是基礎培訓，有可操作性的報價策分析略和信息化輔助決策技術(shù)的應用仍存在很大空間。

十幾年前，王硯云從電力系統(tǒng)離職后，創(chuàng)辦了珠海凡特科技公司，專注研發(fā)電力管理軟件，她對當下市場各方對售電軟件的接受程度并不樂觀，“目前廣東的交易規(guī)則太簡單，量也太小，雖然我們根據(jù)客戶需求推出了不同版本，但前市場主體采購軟件的意愿并不迫切。原因就在于，市場發(fā)展初期大家都采取最原始的價格戰(zhàn)，屬于貼身‘肉搏’，直接‘拼刺刀’，只有等到市場成熟后，各方才會對售電管理軟件有強烈的需求。”

由此看來，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的思維，無論是對交易平臺運營，還是參與交易企業(yè)的發(fā)展，都比簡單粗暴的價格戰(zhàn)要更具戰(zhàn)略價值。在這方面，強調(diào)合作是金，擅長資源整合的猶太人思維更值得市場主體學習，畢竟，大家好才是真的好。

(四)

“廣東省電力交易市場競爭太激烈了。”不止一位售電公司的人士如此告訴記者。售電公司生存法則、售電公司怎么賺錢、售電公司應該這樣做……這種的文章也在在操盤者的朋友圈間廣為流傳。

因此，如何在充分競爭的基礎上，給予各方交易主體以希望，并引導參與各方脫離開單純的價格戰(zhàn)，也在拷問著交易規(guī)則未來的制定走者。

據(jù)介紹，從2013年開展大用戶直購電至今，廣東的交易規(guī)則沒有太大變化，只有一些微小的調(diào)整，可以概括為：發(fā)電側(cè)用戶側(cè)雙向報價報量，交易機構(gòu)現(xiàn)場出清。對此不少業(yè)內(nèi)人士認為，“廣東模式，只合適廣東現(xiàn)階段”，從某種程度上而言，只是適合市場初級階段的廣東特色，沒必要深入解讀。

從競價策略上，大多數(shù)人認為，廣東規(guī)則就是簡單粗暴地押大小，純粹就是博弈。

對此，李珠克在自己的微信號上表示不認同這一觀點，他認為，針對“智豬博弈、小豬坐等大豬”的局面，當下有效的競價策略就是進行復盤，“根據(jù)上個月的交易結(jié)果，找出各家報價習慣，預測本月各家的報價策略，然后該出手時就出手。”

當問及秘訣時，某民營售電公司負責人告訴記者，對售電公司而言，優(yōu)勢就在于熟悉電力價格、市場交易規(guī)則，能根據(jù)用戶需求報出合理有效的價格，這是用戶的核心需求，也是售電公司的生存之本。

對于未來的附加值，比如能效管理、大數(shù)據(jù)等領域的拓展，雖然是“遠水解不了近渴”，也不是現(xiàn)有售電公司的特長，但也應探索如何突破，比如直接贈送充電樁或提供安裝光伏解決方案，這也是從簡單價格戰(zhàn)升級的必由之路。

該公司的切口是通過入股專車租賃公司，在“電力銷售—充電樁建設—充電站運營—能源互聯(lián)網(wǎng)平臺—新能源專車運營”領域進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

按照廣東逐月競價交易電量來看，預計10月份全年電量將交易完畢，11月以后將進入為2017年競爭的準備期。隨著售電公司目錄不斷擴充、售電利差收窄，新一輪的洗牌必將到來。從目前的形勢來看，第2批、第3批進入目錄的售電企業(yè)，已很難獲得交易電量。

“明年隨著市場擴容、競爭者規(guī)模擴大，只專注于同質(zhì)化電量競爭的公司可能會死掉一批。”廣東省經(jīng)信委相關(guān)人士如此表示。