國新風(fēng)投基金參與中石油金融資產(chǎn)上市定增

*ST濟(jì)柴（000617.SZ）于9月5日晚間披露了中石油金融資產(chǎn)重組上市和定增的具體方案，參與定增的投資方包括新成立的國新風(fēng)投基金和新成立的央企中國航發(fā)。

*ST濟(jì)柴自今年4月停牌籌劃資產(chǎn)重組。中石油集團(tuán)將其持有的金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至其全資子公司中油資本，并注入間接控制的*ST濟(jì)柴，實現(xiàn)金融資產(chǎn)打包上市和配套定增，同時將ST濟(jì)柴連虧兩年的主營業(yè)務(wù)置回中石油集團(tuán)濟(jì)柴總廠。重組后上市公司2016年1至5月的歸母凈利潤為29.28億元，2015年度歸母凈利潤為60.74億元。定增資金也給飽受油價低迷之苦的中石油集團(tuán)進(jìn)行了“補(bǔ)血”。

中油資本的資產(chǎn)包括中油財務(wù)28%股權(quán)、昆侖銀行77.10%股份、中油資產(chǎn)100%股權(quán)、昆侖金融租賃60%股權(quán)、專屬保險40%股份、昆侖保險經(jīng)紀(jì)51%股份、中意財險51%股權(quán)、中意人壽50%股權(quán)、中銀國際15.92%股權(quán)和中債信增16.50%股份。

公告顯示，置入資產(chǎn)中油資本的交易價格為755.1億元，置出資產(chǎn)濟(jì)柴股份的交易價格為4.6億元，750.5億元的差額由上市公司向中石油集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買，上市公司支付現(xiàn)金60.4億元。

另外，*ST濟(jì)柴以10.81元/股向中建資本、航天信息、中國航發(fā)、北京燃?xì)?、國有資本風(fēng)險投資基金、泰康資產(chǎn)、海峽能源產(chǎn)業(yè)基金、中海集運、中信證券和中車金證等10家投資者非公開發(fā)行17.57億股A股股票募集配套資金，資金總額不超過190億元。定增完成后，中石油集團(tuán)持有上市公司77.35%股權(quán)，參與定增的投資者共持股19.46%。

其中中信證券以定向資管計劃認(rèn)購38億元，占募集資金的20%，泰康資產(chǎn)次之，認(rèn)購20.5億元，中建資本、航天信息、中國航發(fā)、北京燃?xì)?、國有資本風(fēng)險投資基金、海峽能源各認(rèn)購19億元，中海集運認(rèn)購9.5億元，中車金證認(rèn)購8億元。鎖定期為36個月。

定增募集資金擬用于上市公司支付置入資產(chǎn)現(xiàn)金對價，以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托分別增資58.5億元、11.7億元、59.4億元。

值得注意的是，參與中石油金融資產(chǎn)重組上市定增是國新風(fēng)投基金的第一個投資項目。國資委所屬的國新控股于今年8月牽頭成立了國有資本風(fēng)險投資基金，出資方還包括深圳市屬國有資產(chǎn)運營公司、建信（北京）投資基金管理公司、建信資本管理公司，首期規(guī)模為1000億元，未來總規(guī)模將達(dá)2000億元。國新控股作為今年國企改革國有資本運營公司試點之一，其設(shè)立的國有資本風(fēng)險投資基金旨在通過資本運作來支持和配合中央企業(yè)的改革發(fā)展。

此次定增還有多家央企國企子公司或產(chǎn)業(yè)基金參與，包括中國建筑、航天科工、北控集團(tuán)、中海集運、中車集團(tuán)以及新成立三個月的央企中國航發(fā)。中建資本為中國建筑股份有限公司的金融控股平臺和金融投資平臺；航天信息為中國航天科工集團(tuán)公司旗下的金稅、金融支付及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)子公司；中車金證為中車集團(tuán)全資持有的資本運作平臺。

此外，海峽能源與泰康資產(chǎn)是中石油集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方。中石油集團(tuán)間接持有海峽能源23.5%股權(quán)，泰康資產(chǎn)以其管理的“泰康資產(chǎn)豐華股票專項養(yǎng)老金產(chǎn)品”認(rèn)購，該養(yǎng)老產(chǎn)金產(chǎn)品的最終受益人為中石油集團(tuán)的企業(yè)年金計劃。