2016年中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場前景展望

一、中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2002 至 2013 年，中國天然氣市場經(jīng)歷黃金發(fā)展期。21 世紀初，我國經(jīng)濟 水平飛速上升，天然氣市場需求不斷增加。在供應(yīng)驅(qū)動以及價格驅(qū)動下， 全國天然氣消費量從 2002 年的 302 億立方米增至 2013 年的 1884 億立方 米，年均增速高達 16.10%。

2014 到 2015 年，中國天然氣發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。2014 年以來，國內(nèi)天然氣 市場增速出現(xiàn)了明顯下降，2014 年降至 9.58%，2015 年則進一步下降到 4.5%，與 2002-13 年年均 16%的增速相去甚遠。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降 低主要是由需求放緩和比價關(guān)系惡化造成，其具體原因如下：

A、需求增速放緩。我國經(jīng)濟增速自 2014 年開始放緩，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型， 工業(yè)、發(fā)電用氣增長大幅減速，導致天然氣需求增長大幅放緩。

B、價格競爭力下降。作為替代能源，比價關(guān)系對天然氣發(fā)展至關(guān)重要。 2013 年 7 月至去年底降價前，天然氣城市門站價格平均上漲 36%。而 同期布倫特原油現(xiàn)貨價格從 103 美元/桶降至 48 美元/桶，降幅超過 53%；秦皇島港動力煤（Q5500）市場價格由 600 元/噸降至 375 元/ 噸，降幅為 37.5%。由于替代能源的成本下降，天然氣的經(jīng)濟性優(yōu)勢 被削弱，導致企業(yè)用氣意愿下降。

C、由于我國對于天然氣的價格調(diào)整周期較長，導致天然氣價格與替代能 源價格無法及時聯(lián)動，難以真實反應(yīng)替代能源的價格波動與天然氣本 身的市場供需以及價格平衡能力。

二、市場前景期望

中國正處于經(jīng)濟發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，未來高效、清潔的天然 氣發(fā)展?jié)摿薮?。我們判斷天然氣增速下降的低迷狀況只是階段性的，未來天然氣產(chǎn)業(yè)仍有廣闊的發(fā)展空間。

我國天然氣市場有巨大發(fā)展空間。我國能源結(jié)構(gòu)長期以煤炭為主，天然氣消費占比遠低于世界平均水平。

2014 年比重不到 6.3%，2020 年有望達到 10%，2030 年有望達到 13%，距離目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作為世界第三大天然氣消費國，我國人均天然氣消費量僅為 123 立方米/人， 遠低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 國家 1265 立方米/ 人。未來 10~20 年，作為最現(xiàn)實、經(jīng)濟、可大規(guī)模推廣的清潔能源，天然 氣市場有巨大的發(fā)展空間。

 

隨著“價格、供應(yīng)和壟斷”這三大瓶頸逐步打破，天然氣市場將涅槃重生。 長期以來，“價格、供應(yīng)和壟斷”是制約我國天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來 （1）隨著天然氣價改推進，天然氣價格進入下行通道，比價關(guān)系將逐步改 善；（2）隨著進口氣增加，天然氣市場從供不應(yīng)求向供需寬松轉(zhuǎn)換，供應(yīng) 對需求的抑制消失；（3）隨著市場化改革的推進、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營企 業(yè)放開，天然氣市場供應(yīng)主體將更加多元化，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。

環(huán)境與能效治理提供天然氣發(fā)展的歷史機遇?？諝馕廴?、能源效率等相關(guān) 問題日漸突出是這種粗放式經(jīng)濟增長模式的必然后果。我國能源利用技術(shù) 落后造成了能源效率明顯偏低，2013 年中國單位能耗的 GDP 產(chǎn)出為 5.3 美元，僅為法國、日本、德國等發(fā)達國家的二分之一左右。另一方面，能 源消費絕對量的大幅增加和以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)導致我國環(huán)境污染 日益加重。以大氣污染為例，2013 年全國平均霧霾天數(shù) 35.9 天，為 1961 年以來的峰值。對比美國和中國 PM2.5 水平最高的十座城市，美國空氣污 染最嚴重的城市-貝克斯菲爾德的日均 PM2.5 水平為 18.2，遠低于中國邢 臺的 155.2。因此，通過加強對原料、燃料的控制，加快推進以綠色和低 碳技術(shù)為標志的能源革命是我國改善生態(tài)環(huán)境的必然選擇。

天然氣在中國前景光明。展望未來，國際能源署（IEA）對國內(nèi)天然氣的需求增長表示樂觀。盡管受制于經(jīng)濟增速放緩，IEA 在《2015年天然氣中期市場報告》中認為天然氣價格下調(diào)和環(huán)保趨嚴仍將使中國天然氣需求在未 來 5 年維持 10%左右的復合年均增速，并預(yù)計 2020 年中國的天然氣需求 量將達到 3150 億立方米。