泰國可再生能源市場展望

盡管油價和煤炭價格均處于低位，泰國電力市場從“以化石燃料為主”到“多元化零碳能源系統(tǒng)”的轉(zhuǎn)型進(jìn)程仍在繼續(xù)。未來25年內(nèi)，太陽能預(yù)計將憑借22.8GW的新增容量領(lǐng)跑泰國的電力領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。屆時，光伏發(fā)電占泰國總裝機(jī)容量中的比例將從今天的5%上升至29%。

未來的電力需求增長并不明顯。未來25年內(nèi)，泰國的總電力需求預(yù)計將迎來1.6％的復(fù)合年增長率(CAGR)，并在2040年達(dá)到266TWh。我們預(yù)計，由于能源效率的提升以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，泰國的人均經(jīng)濟(jì)財富增長并不會大幅拉升當(dāng)?shù)氐碾娏γ芏取?/p>

未來的能源發(fā)展將基于市場機(jī)制。泰國正在減少化石燃料補(bǔ)貼并建立一套市場機(jī)制，從而通過拍賣實(shí)現(xiàn)可再生能源的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)這套功能性市場機(jī)制的到位時間，2017年后，泰國可再生能源發(fā)電容量的增長，將主要受到各個開發(fā)商之間進(jìn)行成本競爭的驅(qū)動。

光伏領(lǐng)跑，可再生能源占比不斷提升。到2040年，化石燃料在泰國總發(fā)電容量中的比例將從2015年的72%下降至32%，而可再生能源的比例則將從21%上升至55%。太陽能發(fā)電技術(shù)將憑借22.8GW的新增容量(相當(dāng)于泰國發(fā)電容量缺口62.9GW中的36%)，在泰國電力領(lǐng)域轉(zhuǎn)型中處于領(lǐng)軍地位。

對進(jìn)口電力的依賴日益加重。泰國將越來越倚賴從周邊鄰國進(jìn)口電力。到2040年，泰國將有70TWh（27%）的電力需求必須通過國外互聯(lián)電網(wǎng)滿足。

天然氣發(fā)電容量將被繼續(xù)擠壓。到2040年，泰國國內(nèi)總發(fā)電量的42%（87.6TWh）均將來自可再生能源，而這一比例在2015年僅為10%。到2040年，化石燃料占泰國總發(fā)電量的比例將從2015年的90％下降至54%。由于在成本競賽中不敵可再生能源，到2040年，天然氣容量在總發(fā)電量中的比例將從2015年的73%下降至33%。

原油和煤炭價格“走低”對可再生能源“走高”影響不大。盡管原油價格預(yù)計將長期保持在每桶90美元以下的低位（比過去更低），泰國天然氣的度電成本不會發(fā)生太大變化。未來幾十年內(nèi)，雖然煤炭價格將有所下降，但由于煤電機(jī)組的運(yùn)行時間也將不斷減少，因此降價帶來的效果并不明顯，預(yù)計煤炭的度電成本反而將呈上升趨勢。根據(jù)預(yù)測，未來光伏和風(fēng)電容量的度電成本將大幅下降，并在21世紀(jì)20年代早期降至能夠與天然氣競爭，并在2025年后降至能夠與煤電競爭的水平。

近一半能源領(lǐng)域投資均將流入光伏和風(fēng)電項(xiàng)目。未來25年內(nèi)，泰國電力領(lǐng)域?qū)⒂瓉韮r值800億美元的投資。其中，48％均將流入光伏和風(fēng)電項(xiàng)目，其余52%則將被化石燃料與其他清潔能源發(fā)電技術(shù)（比如水電、核電和生物質(zhì)發(fā)電等）平分。

以下是我們統(tǒng)計到的幾組數(shù)據(jù)：

未來25年內(nèi)，泰國的累計裝機(jī)容量將翻一倍，達(dá)到87GW。

化石燃料發(fā)電容量將增加大約15.5GW，但另有18.5GW容量退役，因此凈增長將減少3GW。

到2040年，可再生能源僅將占到泰國國內(nèi)總發(fā)電量的27%，其中光伏和陸上風(fēng)電分別占16%和11%。