“土十條”落地 助力三大行業(yè)收益

土壤監(jiān)測——未來五年市場增量在420億元左右

環(huán)境檢測服務需求貫穿土壤污染防治始終，初期基礎性工作中，對土壤污染狀況以及污染地塊分布調(diào)查將涉及到環(huán)境檢測工作，在此后風險評估篩查，對修復效果評估中，也均涉及環(huán)境檢測業(yè)務。土壤監(jiān)測是做好土壤防治、處理的基礎。

從“土十條”整體基調(diào)來看，土壤污染調(diào)查被放在一個很重要的位置，其第一條提出要“展開土壤污染調(diào)查，掌握土壤環(huán)境質(zhì)量狀況”，“建設土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡”，可見政策對土壤監(jiān)測的重視程度。

相比大氣污染、水污染相比，目前土壤污染的具體情況大家的掌握程度比較低，全國上下還未形成一個統(tǒng)一的土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，各部門分工不清，難以形成合力，導致土壤監(jiān)測效率低下。

2005年至2013年，環(huán)保部同國土資源部開展了全國土壤污染狀況調(diào)查，調(diào)查面積約為630萬平方公里，其中，耕地調(diào)查精度為8公里×8公里，林地、草地調(diào)查精度為16公里×16公里，未利用地調(diào)查精度為32公里×32公里。

可見，當前的各項調(diào)查精度遠遠無法滿足土壤污染防控和治理修復的需求，市場空缺巨大，土壤監(jiān)測領(lǐng)域蘊含著巨大的商機。

“土十條”提出，在2017年前完成國控監(jiān)測點位的設置，2020年底前，實現(xiàn)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點位所有縣(市、區(qū))年前建立國控網(wǎng)絡、2020年下沉至市區(qū)全覆蓋，將有效提升土環(huán)境質(zhì)量壤監(jiān)測需求。

截至2015年12月，全國已設立土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點31367個，2016年擬繼續(xù)增加7000個風險點，占已建成網(wǎng)點的22.32%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃，將新增16萬個國控點位。未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點數(shù)量有望迎來高速增長。

由于土壤流動性較差且污染物成分復雜，土壤監(jiān)測網(wǎng)點較大概率將依賴基于實驗室的取樣檢測為主，而非連續(xù)在線監(jiān)測設備，土壤監(jiān)測設備需求龐大。根據(jù)當前主要土壤監(jiān)測設備價格，每個監(jiān)測網(wǎng)點平均設備投資約在20萬元左右，以此價格估算未來五年土壤監(jiān)測設備市場增長空間可達320億元。

政策落地、環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)點建設需要時間，未來兩到三年將迎來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控網(wǎng)點增長高峰，“十三五”期間監(jiān)控點位增長增速將呈現(xiàn)先快后慢的趨勢，隨著土壤監(jiān)測設備應用成熟，其價格也將呈現(xiàn)下降趨勢。

中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，未來五年全國土壤監(jiān)控網(wǎng)點總存量年復合增速將達到44%左右，2020年增量約在3萬個左右;單個監(jiān)測網(wǎng)點設備投資較當前會下降20%-30%，大約在15萬元左右，2020年土壤監(jiān)測設備行業(yè)市場增量可達45億元。

考慮到設備價格變動，未來五年間土壤監(jiān)測設備投資規(guī)模大約在170億元左右，運營投入平均每年50億元，合計未來五年市場增量在420億元左右。此外，為配合土壤監(jiān)測業(yè)務的執(zhí)行，兩大衍生業(yè)務——土壤評估和大數(shù)據(jù)平臺建設亟待興起。

土壤修復——2020年我國土壤修復市場規(guī)?？蛇_2600億

近年來隨著企業(yè)在土壤修復技術(shù)上投入力度加大，政策扶持預期加強，我國土壤修復行業(yè)去得了較快發(fā)展，市場規(guī)模與從業(yè)企業(yè)數(shù)量雙增。

2015年全國土壤修復合同簽約額達到21.28億，同比增長67%，從業(yè)企業(yè)數(shù)量也由2014年約500家增長至900多家，將近翻了一番，全國土壤修復工程項目超過100個。

在環(huán)保行業(yè)發(fā)展相對較成熟的美國和歐洲國家，土壤修復行業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)起步和高峰階段占GDP的比重分別為0.1%和0.5%左右，中國土壤修復行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比例不到0.01%，整個市場尚處在萌芽階段，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

“土十條”落地將加速行業(yè)需求爆發(fā)，整個治理節(jié)奏及治理模式將會逐漸走向成熟，隨著示范項目的加速落地，土壤修復每年投資需求將不會低于200億元，相對當前年僅50億元的投資額有質(zhì)的飛躍。

環(huán)保部2014年4月公布的《全國土壤污染狀況調(diào)查報告》顯示全國土壤總的點位超標率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。我國土壤污染整體狀況不容樂觀，土壤修復需求迫切。

土壤修復可以分為工業(yè)污染場地修復、農(nóng)業(yè)耕地修復、礦山修復三大細分領(lǐng)域。我國的工業(yè)污染場地大約為30-50萬塊，以當前平均每塊場地的處理成本300萬元估算，我國工業(yè)污染場地修復潛在市場空間為0.9-1.5萬億。

根據(jù)《全國耕地質(zhì)量等級調(diào)查與評定主要數(shù)據(jù)成果》，全國耕地總面積為20.3億畝，超標率19.40%，污染總面積約為3.9億畝，每畝耕地的處理成本為1-2萬元，則農(nóng)業(yè)耕地修復市場空間大約為3.9-7.8萬億。

我國損毀且未有效治理的礦山土地約為220萬公頃，每公頃治理成本約為10萬元，則全國的礦山土地修復市場空間約為2200億元。

因此，我國土壤修復的市場理論上的總的市場容量為5.02-9.52萬億。

從項目的類別來看，由于城市內(nèi)的“棕地開發(fā)”所具有的土地開發(fā)價值，工業(yè)污染場地修復略微領(lǐng)先于農(nóng)業(yè)耕地的修復和礦山修復，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預測，在“十三五”期間，工業(yè)場地、農(nóng)業(yè)耕地和礦山的修復比例分別為7%、3%和5%。

工業(yè)場地修復技術(shù)及商業(yè)模式的成熟度高于農(nóng)業(yè)耕地修復和礦山修復，當前從業(yè)企業(yè)數(shù)量多，所以工業(yè)場地修復價格下降速度預計會略高于農(nóng)業(yè)耕地修復，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預計，到2020年，工業(yè)場地修復、農(nóng)業(yè)耕地修復、礦山修復的平均價格分別為270萬元/塊、1.4萬/畝、9.5萬元/公頃，也就是說2020年我國土壤修復市場規(guī)?？蛇_2600億。

危廢處理——2020年危廢處理市場規(guī)模將達到1100億元

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展與工業(yè)化水平的提高，危廢產(chǎn)量也呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，2015年全國危廢生產(chǎn)量達到4220萬噸，同比增長16.13%。作為固廢領(lǐng)域的一個重要分支，危廢處理的前景被廣泛看好。

2011年工業(yè)危廢產(chǎn)生量激增主要是因為環(huán)?？趶阶兓?，未來隨著監(jiān)管的趨嚴，我國危廢名錄將不斷擴充，危廢產(chǎn)量有望進一步擴容。按照發(fā)達國家經(jīng)驗，工業(yè)危廢一般占工業(yè)廢物的3-5%的比例測算，我國危廢產(chǎn)生量在8000萬噸/年以上。

隨著危廢處理處置技術(shù)的不斷改善，我國危廢處置比例也逐漸上升，2014年危廢處置率已經(jīng)突破80%，2014年全國危廢經(jīng)營單位核準利用處置規(guī)模達到4304萬噸，實際出質(zhì)量僅為1387萬噸/年，可見危廢處置率或被高估。不可否認的是，我國危廢處置缺口比較大，市場發(fā)展前景廣闊。

由于行業(yè)政策壁壘較高，危廢處理行業(yè)雖然前景一直被看好，但是在整個固廢處理行業(yè)中，投資規(guī)模占比較小，近年來，隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策扶持力度逐步加大，行業(yè)景氣度穩(wěn)步提升，危廢處理市場也逐漸受到企業(yè)及資本市場的重視，投資熱情高漲，危廢處理行業(yè)迎來了最好的發(fā)展時期。

工業(yè)固廢的產(chǎn)生和經(jīng)濟增長幾乎是同步增長的，“十三五”期間，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能發(fā)展的變化，工業(yè)固廢生產(chǎn)增速將會放緩，危廢生產(chǎn)增速也將同步放慢，但增速會高于工業(yè)固廢整體增速，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預計，未來五年中國危廢年產(chǎn)量將會以12%左右的復合增速突破1億噸/年。

過去五年，我國生產(chǎn)1噸危廢的處理市場由560元上升至750元左右，未來隨著處理率的提高，這一數(shù)字還將進一步提升，根據(jù)過去五年數(shù)據(jù)變化，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預計，2020年生產(chǎn)1噸危廢的處理市場可達1100元，危廢處理市場規(guī)模將達到1100億元左右。