中國(guó)太陽(yáng)能技術(shù)又現(xiàn)路線之爭(zhēng) 單晶組件突然受寵背后有玄機(jī)

一直在國(guó)內(nèi)占有極少數(shù)市場(chǎng)的單晶組件在大同1GW“領(lǐng)跑者”基地上放出600MW大量，相較單晶在整體市場(chǎng)的占比狂增3倍，遠(yuǎn)超市場(chǎng)老大哥多晶，繼續(xù)演繹多年的“單多”技術(shù)路線之爭(zhēng)下的利益糾葛。不論何種路線，加速技術(shù)投入與革新，實(shí)現(xiàn)更高的效率與更低的度電成本，才是贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，三年前就開(kāi)始的圍繞單晶、多晶的明爭(zhēng)暗斗似乎仍未停止。

在大同“領(lǐng)跑者”基地中，單晶組件一路狂奔，取得了單晶在整體市場(chǎng)份額3倍之多的驚喜成就。不過(guò)，對(duì)于這個(gè)驚異的表現(xiàn)，眾多中國(guó)光伏業(yè)一線大牌的企業(yè)陣營(yíng)中傳出另一個(gè)聲音：?jiǎn)尉?7%的領(lǐng)跑者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻設(shè)定偏低，整個(gè)行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，而這或許違背了“領(lǐng)跑者”的初衷。

被中國(guó)光伏業(yè)稱為“630”的2016年6月30日，是中國(guó)光伏應(yīng)用史上的重要時(shí)刻。中國(guó)首個(gè)光伏“領(lǐng)跑者”技術(shù)基地——大同采煤沉陷區(qū)1GW項(xiàng)目全部并網(wǎng)。

和大市場(chǎng)環(huán)境呈現(xiàn)出疲軟的表現(xiàn)不同，大同“領(lǐng)跑者”基地中單晶組件絕地狂奔，占比超過(guò)60%，相比2015年國(guó)內(nèi)單晶不到20%的市場(chǎng)占比提高了3倍多，將此前市場(chǎng)份額穩(wěn)定在八成的多晶兵團(tuán)占比壓制到不足四成。

晶硅是太陽(yáng)能利用最主要的光伏材料。當(dāng)熔融的單質(zhì)硅凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格排列成許多晶核，如晶核長(zhǎng)成晶面取向相同的晶粒,形成單晶硅，如果晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則為多晶硅。

單晶硅太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率高、可靠性高;各處轉(zhuǎn)換效率的均勻性;應(yīng)用高品質(zhì)的金屬漿料制作背場(chǎng)和電極，導(dǎo)電性優(yōu)于多晶硅。從制作成本上來(lái)講，多晶硅太陽(yáng)能材料制造簡(jiǎn)便，節(jié)約電耗，總的生產(chǎn)成本較低，因此得到大量發(fā)展。此外，多晶硅太陽(yáng)能電池的使用壽命也要比單晶硅太陽(yáng)能電池短。

單晶組件在“領(lǐng)跑者”技術(shù)基地的反超，除了“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻設(shè)定偏低”之外，還有供應(yīng)問(wèn)題。去年，單晶類產(chǎn)品市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮;性價(jià)比占上風(fēng)的多晶硅片則出現(xiàn)了供不應(yīng)求。在這樣的局面下，價(jià)格相對(duì)偏低的“領(lǐng)跑者”中，具備足夠供應(yīng)量的單晶乘勢(shì)進(jìn)入。

2015年1月，國(guó)家發(fā)改委等多部門發(fā)布《能效領(lǐng)跑者制度實(shí)施方案》，所謂“能效領(lǐng)跑者”，是指同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的產(chǎn)品、企業(yè)或單位，“光伏領(lǐng)跑者”是與其并行的一種促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)光伏產(chǎn)品和工程質(zhì)量管理的專項(xiàng)方案。

樂(lè)葉光伏市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人王英歌在接受界面新聞采訪時(shí)表示，大同“領(lǐng)跑者”基地中單晶組件占比大量增長(zhǎng)，是目前中國(guó)光伏應(yīng)用中的“市場(chǎng)選擇”。

總部位于西安的樂(lè)葉光伏，背靠全球最大的單晶硅片(棒)光伏制造豪門——西安隆基硅材料股份有限公司(601012.SH)的全資子公司。作為目前中國(guó)惟一一家只做單晶業(yè)務(wù)的光伏巨頭，現(xiàn)擁有1GW單晶組件產(chǎn)能。

大同“領(lǐng)跑者”基地中單晶組件使用量的大幅度提升，讓樂(lè)葉光伏成為老牌單晶組件商晶澳太陽(yáng)能之外最大的得益者。

這個(gè)巨大的收益在隆基股份發(fā)布2016年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告中明顯可見(jiàn)。7月下旬批露的公告顯示，2016年前6月凈利潤(rùn)為8.3億-8.8億元，同比增加超過(guò)6倍。

公告稱業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是因?yàn)閱尉袌?chǎng)份額的提升和單晶高效產(chǎn)品銷量的顯著提升。2014年底，被隆基股份收購(gòu)的樂(lè)葉光伏開(kāi)始越過(guò)電池進(jìn)入組件制造領(lǐng)域，完成單晶光伏產(chǎn)業(yè)鏈上切片之外的組件布局。此時(shí)正值“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施前夜。

時(shí)至2015年，這家在單晶領(lǐng)域快速發(fā)展的全球光伏單晶巨頭在組件戰(zhàn)略上快速推進(jìn)。

隆基股份公告顯示，未來(lái)三年已簽約組件訂單已超過(guò)10GW，同時(shí)，隆基股份積極籌劃在衢州、合肥、泰州、印度布局電池和組件廠，預(yù)計(jì)組件廠2016年年底的產(chǎn)能將超過(guò)3GW，營(yíng)收應(yīng)在500億元以上。

對(duì)于“單晶17%的領(lǐng)跑者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻偏低”的聲音，樂(lè)葉光伏市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人王英歌不予置評(píng)。

不過(guò)，他在回復(fù)界面新聞采訪時(shí)稱，在大同“領(lǐng)跑者”的市場(chǎng)中，多晶與單晶已經(jīng)呈現(xiàn)出良性競(jìng)爭(zhēng)的格局。

全球第二大組件巨頭阿特斯陽(yáng)光電力旗下?lián)碛袉尉Ш投嗑I(yè)務(wù)，作為中國(guó)首家登陸美國(guó)納斯達(dá)克的光伏巨頭，其全球市場(chǎng)總監(jiān)張含冰直言不諱的向界面新聞?dòng)浾弑砻鲬B(tài)度：?jiǎn)尉?7%的領(lǐng)跑者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻“太低，算不上領(lǐng)跑。只是‘跟跑’，單晶至少要做到18%才是可及的‘領(lǐng)跑’”。

已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)全球光伏組件出貨量第一的天合光能的品牌負(fù)責(zé)人拒絕對(duì)此置評(píng)。以多晶組件為主、在今年第二季度已經(jīng)在組件出貨量上沖到全球第一的晶科能源副總裁錢晶，同樣以“‘單多路線之爭(zhēng)’的話題太敏感”拒絕置評(píng)。

江蘇一家知名光伏企業(yè)的高管告訴界面新聞，這實(shí)質(zhì)上還是演繹多年的“單多”技術(shù)路線之爭(zhēng)下的利益糾葛，主管部門可能在新年度標(biāo)準(zhǔn)修訂中進(jìn)行調(diào)整。

從2010年開(kāi)始，憑借更高的性價(jià)比，多晶光伏產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求;相比之下，多年來(lái)一度成為海外主打的單晶光伏市場(chǎng)，因其成本相對(duì)過(guò)高以及生產(chǎn)設(shè)備被國(guó)際上少數(shù)幾家企業(yè)壟斷等原因，其在中國(guó)市場(chǎng)的占有率一直有限，且呈逐年下滑之勢(shì)，2015年更是創(chuàng)下了不到18%的新低，單晶產(chǎn)品庫(kù)存高企。

另一方面，經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展的中國(guó)已成為光伏制造大國(guó)，但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，中低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。面對(duì)緊迫形勢(shì)，國(guó)家能源局從2015年起開(kāi)始逐年提高光伏產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量與門檻，以促進(jìn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，其中一個(gè)措施便是實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃。

山西省大同市采煤沉陷區(qū)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地，是國(guó)家能源局啟動(dòng)的首個(gè)1GW光伏“領(lǐng)跑者”示范基地。投資估算100億元，將建設(shè)13個(gè)光伏電站，建成后年均上網(wǎng)電量15億千瓦時(shí)，年可實(shí)現(xiàn)稅收2.6億元、節(jié)約標(biāo)煤48萬(wàn)噸。

多家接受采訪的光伏企業(yè)高管向界面新聞介紹，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)制定初期，單晶電池的轉(zhuǎn)化效率已經(jīng)達(dá)到19%，與門檻要求的17%組件轉(zhuǎn)化效率對(duì)應(yīng)的19.6%，相差0.6%左右，且超過(guò)八成的大多數(shù)企業(yè)達(dá)標(biāo)。

多晶行業(yè)的電池轉(zhuǎn)化率和組件轉(zhuǎn)化率相差1.5%，達(dá)標(biāo)的僅有二成至三成。英利首席技術(shù)官(CTO)宋登元在接受界面新聞?dòng)浾卟稍L時(shí)稱，“領(lǐng)跑者”確實(shí)對(duì)多晶行業(yè)有影響。“未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的近八成的企業(yè)，想方設(shè)法加大技術(shù)投入提高效率，以期望進(jìn)入領(lǐng)跑者計(jì)劃中分杯羹。”

宋登元認(rèn)為，僅用組件轉(zhuǎn)化效率來(lái)作為單一指標(biāo)進(jìn)入門檻的考核過(guò)于簡(jiǎn)單，其建議可以鼓勵(lì)更多的技術(shù)創(chuàng)新使用、轉(zhuǎn)化率可分別設(shè)立電池及組件兩大塊，轉(zhuǎn)化效率應(yīng)該設(shè)為動(dòng)態(tài)指標(biāo)，不能一成不變。這樣才能真正起到讓少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)領(lǐng)跑的效果。

保利協(xié)鑫(03800.HK)CTO萬(wàn)躍鵬認(rèn)為，在光伏“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)中，單晶的組件效率設(shè)定在17%，不僅比國(guó)際主流的20%以上的單晶產(chǎn)品指標(biāo)相差很遠(yuǎn)，比多晶的16.5%領(lǐng)跑指標(biāo)也僅高0.5%。

“從技術(shù)特性上看，以前相差在1.5%-2%之間，這幾年多晶效率提升比較快，效率差在1%比較合理。”萬(wàn)躍鵬說(shuō)。

多位企業(yè)高管對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，單晶產(chǎn)品大部分符合“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的要求，憑借政策的優(yōu)勢(shì)不但及時(shí)消化了庫(kù)存，并且大量擴(kuò)產(chǎn)，但“領(lǐng)跑”的效果卻微乎其微。

也正是單晶在“領(lǐng)跑者”的意外受寵，刺激了中國(guó)各大光伏巨頭開(kāi)始圍繞單晶全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大力擴(kuò)張。

7月下旬，總部位于南京的中盛光電與隆基股份的合作，成為第二家主打單晶產(chǎn)品的組件廠商。第一家宣布從美國(guó)回歸的中概股晶澳太陽(yáng)能也宣布，截至今年7月中旬，晶澳太陽(yáng)能單晶產(chǎn)品累計(jì)出貨達(dá)到7吉瓦，成為名副其實(shí)的“單晶霸主”。

僅在今年，天合光能、阿特斯陽(yáng)光電力、晶科能源、晶澳及韓華等全球排名前十的大企業(yè)均有將多晶電池線改為單晶電池線的計(jì)劃。一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)單晶行業(yè)的大力擴(kuò)張表示悲觀，“對(duì)多年前令中國(guó)光伏制造業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩心有余悸，產(chǎn)業(yè)寒冬或許很快在單晶市場(chǎng)上重現(xiàn)”。

此前，晶澳、晶科、阿特斯、天合等一線光伏大廠都預(yù)計(jì)，僅目前量產(chǎn)的年產(chǎn)能超過(guò)35吉瓦的多晶組件中，符合“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的有近1/3，完全符合年度4.5吉瓦光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的需求，多晶組件在“領(lǐng)跑者”計(jì)劃中的占比會(huì)逐漸攀升。

除了產(chǎn)能的釋放和轉(zhuǎn)移，一系列高效技術(shù)在多晶產(chǎn)品上的應(yīng)用，也會(huì)促使多晶產(chǎn)品提升轉(zhuǎn)換效率，達(dá)標(biāo)“領(lǐng)跑者”的企業(yè)產(chǎn)能比例將增加。

界面新聞了解到，近年來(lái)，金剛線切在多晶領(lǐng)域開(kāi)始規(guī)?；茝V、配套的黑硅電池技術(shù)、PERC電池(鈍化發(fā)射區(qū)背面電池)技術(shù)在多晶領(lǐng)域應(yīng)用日趨廣泛，讓不少巨頭組件轉(zhuǎn)換效率上大有提高。

從今年5月開(kāi)始，晶科能源、韓華新能源和天合光能陸續(xù)宣布，多晶組件轉(zhuǎn)換效率不斷刷新世界紀(jì)錄。其中晶科能源采用PERC和黑硅技術(shù)的高效多晶電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，2015年年底量產(chǎn)平均效率已達(dá)20.13%，并有望在今年將量產(chǎn)效率提升至20.5%以上。韓華新能源多晶組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.5%，功率達(dá)301W。天合光能開(kāi)始量產(chǎn)P型多晶黑硅+PERC電池效率為20.16%。

占全球硅片市場(chǎng)份額超過(guò)三成的保利協(xié)鑫也剛剛宣布，超過(guò)15GW的硅片切割全面完成金剛線改造后，通過(guò)配套的黑硅電池工藝，不僅提升多晶電池效率，而且亦將大幅拉低光伏產(chǎn)品制造成本。

憑借更先進(jìn)的電池技術(shù)、更低的封裝損失(CTM)和更低的初始光衰，多晶在技術(shù)上領(lǐng)跑潛力巨大，這或許將幫助多晶兵團(tuán)在下一輪的領(lǐng)跑者中進(jìn)行反擊。

“效率越高越好，但是要在成本可控情況下的高效率，作為仍然靠國(guó)家政策補(bǔ)貼的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，其傳導(dǎo)到光伏制造的要求，是技術(shù)提升達(dá)到全生命周期度電成本的下降。”保利協(xié)鑫CTO萬(wàn)躍鵬說(shuō)。

在中國(guó)光伏業(yè)，不少?gòu)臉I(yè)者甚至企業(yè)高管都把光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃理解成“效率高”的單晶，并沒(méi)有注意到光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃是對(duì)單晶、多晶、薄膜組件等都制定了不同的效率下限：其中單晶組件是17%，多晶組件是16.5%，薄膜組件是12%。

根據(jù)“同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的產(chǎn)品”的解釋，光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的制定，本意是考慮到組件轉(zhuǎn)換效率的正態(tài)分布原則，無(wú)論是單晶、多晶，還是薄膜，應(yīng)該認(rèn)定占少數(shù)的高效產(chǎn)品符合“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的要求，從而引領(lǐng)光伏產(chǎn)品向高效化發(fā)展。

依據(jù)單晶組件17%的“領(lǐng)跑者”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推算，“領(lǐng)跑者”要求的單晶組件，對(duì)應(yīng)電池效率大于19.6%，現(xiàn)有主要單晶電池廠家的基準(zhǔn)效率為19.85%-19.95%，單晶組件滿足“領(lǐng)跑者”條件比例幾乎達(dá)到100%。

依據(jù)多晶組件16.5%的領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行推算，“領(lǐng)跑者”要求的多晶組件，對(duì)應(yīng)電池效率大于18.5%，多晶組件滿足“領(lǐng)跑者”條件比例的僅有20%。

上述多家在全球光伏業(yè)領(lǐng)先的光伏企業(yè)技術(shù)高管在接受界面新聞采訪時(shí)稱，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃針對(duì)單晶制定的標(biāo)準(zhǔn)事實(shí)上已經(jīng)偏低，幾乎現(xiàn)有的單晶組件都符合標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致的結(jié)果是，所有在產(chǎn)普通工藝的單晶產(chǎn)能大比例的入選了領(lǐng)跑者計(jì)劃。

這樣的情形令不少?gòu)臉I(yè)者擔(dān)憂。一位不愿具名的光伏企業(yè)高管認(rèn)為，大面積的單晶組件符合標(biāo)準(zhǔn)可能造成的一個(gè)局面是，現(xiàn)有企業(yè)沒(méi)有動(dòng)力投入新技術(shù)提升效率，這對(duì)于技術(shù)領(lǐng)先的單晶巨頭來(lái)說(shuō)顯然有失公平;對(duì)于同臺(tái)競(jìng)技地多晶及薄膜兩大陣營(yíng)來(lái)說(shuō)也是一種傷害。

光伏界專業(yè)人士表示，根據(jù)測(cè)算，效率超過(guò)20%的PERC單晶做出的單晶組件(60片/72片)瓦數(shù)至少是285瓦/340瓦，按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)統(tǒng)計(jì)，在1吉瓦大同領(lǐng)跑者計(jì)劃中，真正高效的單晶比例只有區(qū)區(qū)110兆瓦，不足11%。在領(lǐng)跑者計(jì)劃項(xiàng)目里，單晶組件在“眾跑”，沒(méi)有“領(lǐng)跑”，這不符合“領(lǐng)跑者”計(jì)劃推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的初衷。

綜合來(lái)看，晶硅產(chǎn)品都具有較大技術(shù)進(jìn)步空間。受訪的多家組件生產(chǎn)企業(yè)高管認(rèn)為，不論單、多晶技術(shù)，都是成熟的晶體硅技術(shù);不論何種路線，加速技術(shù)投入與革新，實(shí)現(xiàn)更高的效率與更低的度電成本，才是贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。