光伏電池原材料和消納市場(chǎng)“兩頭在外”的尷尬局面

　　2016年上半年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)品進(jìn)出口總額81.2億美元，同比小幅下降3.9%。其中出口額66.7億美元，同比小幅減少4.1%，出口數(shù)量同比減少2.8%，出口價(jià)格同比下降1.3%；進(jìn)口額14.4億美元，同比下降4.3%，進(jìn)口數(shù)量同比下降10.5%，進(jìn)口價(jià)格同比上升6.9%。由此可見(jiàn)，近三年來(lái)，我國(guó)光伏電池行業(yè)經(jīng)歷了2012年國(guó)際主要市場(chǎng)“雙反”的貿(mào)易限制后，發(fā)展進(jìn)入嚴(yán)冬，2014年受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)和國(guó)外市場(chǎng)需求回暖行業(yè)發(fā)展觸底反彈，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，原材料供給充足，企業(yè)實(shí)力明顯增強(qiáng)，擺脫了原材料和消納市場(chǎng)“兩頭在外”的尷尬局面。

　　光伏電池出口略有下降

　　受補(bǔ)貼政策以及電價(jià)將逐步下調(diào)政策影響，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上半年出現(xiàn)搶裝熱潮，光伏電池出口略有下降。從出口區(qū)域分析，出口傳統(tǒng)市場(chǎng)北美洲光伏電池份額依然較大，且增幅明顯，而對(duì)歐洲市場(chǎng)出口卻持續(xù)下滑；亞洲市場(chǎng)小幅下降，拉美等新興市場(chǎng)降幅明顯。

　　2015年歐洲裝機(jī)量約為8.6GW，2016年上半年我太陽(yáng)能光伏電池對(duì)歐洲出口額為9.14億美元，同比大幅下降28.4%，出口占比僅為13.7%，主要原因?yàn)闅W盟對(duì)我實(shí)施“雙反”后采取的價(jià)格承諾限制措施影響較大；我對(duì)亞洲出口額占比最大，達(dá)到39.6億美元，占比接近六成，同比下降1.2%。值得一提的是，在美國(guó)對(duì)華光伏兩次“雙反”貿(mào)易摩擦背景下，出口北美市場(chǎng)依然大幅上升35.3%，占我出口份額的16.2%。

　　日本、印度、美國(guó)仍是我太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)品出口主要國(guó)家，印度市場(chǎng)受“宏偉太陽(yáng)能計(jì)劃”強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，我對(duì)印出口大幅飆升；上半年，我出口光伏電池至土耳其市場(chǎng)出現(xiàn)搶裝激增現(xiàn)象，使得土對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。

　　2015年日本光伏裝機(jī)量約10GW。2016年上半年，我對(duì)日本出口光伏電池居首，達(dá)14.2億美元，占比21.4%，受補(bǔ)貼下降和市場(chǎng)飽和影響，同比大幅下降34.4%；2016年美國(guó)新增裝機(jī)量約12GW，為搶占美市場(chǎng)份額，以繳納高額出口保證金為代價(jià)，我對(duì)美國(guó)出口10.6億美元，同比大幅上升41.2%；受印度尼赫魯太陽(yáng)能計(jì)劃刺激（2022年計(jì)劃光伏裝機(jī)量達(dá)到100GW），我對(duì)印度出口激增，達(dá)到11.3億美元，同比大幅增長(zhǎng)151.4%，占我出口份額的17%，已超過(guò)美國(guó)居我出口市場(chǎng)第二位。

　　我對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)英國(guó)出口同比大幅下降42%，出口金額達(dá)3.3億美元，居我出口市場(chǎng)第七位。但自2016年4月后市場(chǎng)將進(jìn)一步削減補(bǔ)貼的政策引發(fā)了2015年底~2016年初英國(guó)市場(chǎng)光伏搶裝熱潮，從而引起了一季度我國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)英的相對(duì)激增出口。

　　一般貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2016年上半年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池一般貿(mào)易出口額為44.5億美元，出口占比66.8%，同比增長(zhǎng)31.2%；加工貿(mào)易出口額為20億美元，占比30%，同比大幅下降39.3%。一般貿(mào)易出口顯著增長(zhǎng)表明我國(guó)光伏電池制造水平不斷提高，擺脫了原材料和市場(chǎng)雙重依賴國(guó)外的困境，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化生產(chǎn)和供給。

　　從國(guó)內(nèi)出口省市分布情況分析，江蘇、浙江和江西在我國(guó)光伏電池出口省份中排名前三位。2016年上半年，江蘇省光伏電池產(chǎn)品出口額為30.7億美元，出口占比46%，同比下降5.5%；浙江和江西省出口額分別為9.8億美元和5.2億美元，占比14.6%和7.8%。而2014年出口第三大省河北因主要企業(yè)重組等問(wèn)題，導(dǎo)致2016年上半年出口繼續(xù)大幅下降61.8%，居我出口省市第八位。

　　光伏電池產(chǎn)品出口問(wèn)題多

　　我國(guó)仍是全球最大的光伏電池產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年上半年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約27GW，同比增長(zhǎng)37.8%，連續(xù)8年居全球首位，全年光伏電池片及組件出口有望超過(guò)120億美元，增長(zhǎng)5%左右。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善，2014年下半年到2015年底，我主要光伏企業(yè)相繼扭虧為盈，前十家企業(yè)盈利水平超過(guò)15%。2015年，隨著組件價(jià)格下降，使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，以及各主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視，預(yù)計(jì)2016年上半年全球光伏裝機(jī)量繼續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)量突破20GW，累計(jì)裝機(jī)超過(guò)60GW，超過(guò)德國(guó)成為全球第一光伏消費(fèi)大國(guó)。

　　出口依存集中度高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)火熱但仍有障礙。當(dāng)前我國(guó)一半左右的光伏電池產(chǎn)品用于出口，對(duì)外市場(chǎng)集中度和依存度相對(duì)較高。就目前國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展情況看，雖然先后出臺(tái)一系列政策措施提振光伏行業(yè)，但現(xiàn)實(shí)仍存困難，融資難、建設(shè)成本高、產(chǎn)權(quán)糾紛、投資回收期長(zhǎng)、并網(wǎng)難、補(bǔ)貼拖欠、限電、土地性質(zhì)及稅費(fèi)等問(wèn)題仍亟待解決，國(guó)內(nèi)分布式發(fā)電實(shí)際安裝量也嚴(yán)重低于預(yù)期。

　　出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)未穩(wěn)定，新興市場(chǎng)存摩擦風(fēng)險(xiǎn)。近年我國(guó)光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦，對(duì)歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)出口受阻。2013年，印度、澳大利亞陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)案件，2014年初美國(guó)第二次對(duì)我太陽(yáng)能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，出口加拿大光伏產(chǎn)品也有“雙反”案件影響，當(dāng)前整體看出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍未穩(wěn)定。2013年以來(lái)，日本、印度等新興市場(chǎng)興起，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓等東南亞市場(chǎng)規(guī)避貿(mào)易限制問(wèn)題，以及土耳其市場(chǎng)出臺(tái)對(duì)華反傾銷等貿(mào)易保護(hù)主義政策等情況，仍將是國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定因素所在。我國(guó)部分光伏企業(yè)在新興市場(chǎng)（印度和澳大利亞等）低價(jià)銷售的苗頭已顯現(xiàn)，謹(jǐn)防該類市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義苗頭和貿(mào)易摩擦案件死灰復(fù)燃。

　　行業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)明顯，產(chǎn)能過(guò)剩苗頭顯現(xiàn)。我國(guó)光伏電池產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、山東、河北、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口額超過(guò)100萬(wàn)美金的企業(yè)逾300家，一些去年因資金短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)在國(guó)內(nèi)形勢(shì)一片大好、訂單超負(fù)荷的刺激下，通過(guò)代工等方式扭虧為盈，重新開(kāi)始擠占國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要龍頭光伏制造企業(yè)陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，僅前十家企業(yè)新增的產(chǎn)能累計(jì)超過(guò)10GW，極易在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情呈較大變化情況下出現(xiàn)供需失衡。行業(yè)進(jìn)入由市場(chǎng)主導(dǎo)形成的調(diào)整期和整合期，在此背景下，規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)自律守則亟待設(shè)立。

　　第一，要實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和海外建廠雙軌制發(fā)展。通過(guò)加大力度啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以彌補(bǔ)可能出現(xiàn)的海外市場(chǎng)需求下降引起的整體需求不足。建議相關(guān)政府部門完善提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實(shí)施細(xì)則，確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合理有序地建立和打開(kāi)。此外，為光伏企業(yè)參與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目建立交流、合作機(jī)制，如在流通業(yè)領(lǐng)域建立分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，幫助企業(yè)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。光伏企業(yè)在加速拓展新興市場(chǎng)的同時(shí)，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)全球布局計(jì)劃，通過(guò)海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購(gòu)等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)際光伏貿(mào)易格局加快演進(jìn)。

　　第二，要多舉措助力拓展新興市場(chǎng)。當(dāng)前全球?qū)π?a href="http://msthinker.com/" target="_blank">能源產(chǎn)業(yè)重視程度日益提升，由政策支持“新生”的市場(chǎng)增多。建議我駐外使領(lǐng)館、商協(xié)會(huì)等密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境動(dòng)向，為企業(yè)提供新興市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)資訊；通過(guò)對(duì)外援助項(xiàng)目，支持我光伏企業(yè)拓展新興市場(chǎng)；金融機(jī)構(gòu)為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品，助其開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提供金融、信保等支持。

　　第三，要推廣出口市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。商務(wù)部、地方商務(wù)主管部門、商協(xié)會(huì)及應(yīng)訴企業(yè)實(shí)行“四體聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，通過(guò)法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法，積極應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查取得良好成效。建議以此機(jī)制為依托，吸取過(guò)往案件經(jīng)驗(yàn)，打造權(quán)威的《全球光伏指數(shù)》。根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，建立全球光伏新興市場(chǎng)貿(mào)易摩擦預(yù)警機(jī)制。

　　第四，要推動(dòng)優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)和產(chǎn)品“走出去”。由相關(guān)行業(yè)組織委托“國(guó)家級(jí)光伏檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室”和相關(guān)權(quán)威光伏認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由行業(yè)企業(yè)自發(fā)形成《光伏電池產(chǎn)品出口規(guī)范條件》和《中國(guó)光伏電池優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄》。重視對(duì)光伏行業(yè)關(guān)鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新；建立“光伏認(rèn)證中心”，推動(dòng)出口產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證和國(guó)際互認(rèn)，提供國(guó)際一流檢測(cè)水平和相關(guān)綠色認(rèn)證，推動(dòng)我國(guó)光伏綠色認(rèn)證國(guó)際化。

　　采取行業(yè)指導(dǎo)認(rèn)證和行業(yè)自律相結(jié)合的辦法，推動(dòng)優(yōu)勝劣汰，凈化市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)范出口秩序，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量。可以引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)先進(jìn)、品牌建設(shè)、綜合管理水平高的方向發(fā)展，確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　第五，綜合施策加快行業(yè)整合。統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素，采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問(wèn)題。發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開(kāi)發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用，營(yíng)造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。