歐盟木屑顆粒、沼氣市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析

　　木屑顆粒

　　生產(chǎn)

　　歐盟生產(chǎn)、供需表

　　歐盟是世界上最大的木屑顆粒市場(chǎng)，2015年顆粒消費(fèi)量約20.5 MMT（見(jiàn)表12）。基于歐盟委員會(huì)的任務(wù)和成員國(guó)的激勵(lì)，到2017年需求預(yù)期進(jìn)一步擴(kuò)大至近22.5 MMT。未來(lái)的消費(fèi)將顯著取決于多種市場(chǎng)因素，特別是成員國(guó)的激勵(lì)和政策環(huán)境。

　　歐盟2015年產(chǎn)量約13.5 MMT，約占全球產(chǎn)量的50%，是世界上最大的木屑顆粒生產(chǎn)商。與北美的顆粒生產(chǎn)廠相比，歐盟的顆粒廠主要是小或中等規(guī)模的。大多數(shù)主要的顆粒生產(chǎn)國(guó)都有相當(dāng)大的國(guó)內(nèi)住宅供暖顆粒市場(chǎng)。近期顆粒需求不斷增長(zhǎng)促使國(guó)內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)一步增加。表13的例外是拉脫維亞和葡萄牙，他們的生產(chǎn)主要是出口和應(yīng)用于國(guó)外大型發(fā)電廠。

　　德國(guó)是繼美國(guó)和加拿大之后的全球第三大木屑顆粒生產(chǎn)商。它目前擁有70間木屑顆粒生產(chǎn)廠，總年產(chǎn)能約3.5 MMT。在2015年，產(chǎn)量達(dá)2 MMT，其中90％是利用木材工業(yè)的殘?jiān)a(chǎn)加工的。

　　歐盟第二大木屑顆粒生產(chǎn)國(guó)是瑞典。依賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，瑞典70-90%需求可以自給自足。在多年的高標(biāo)準(zhǔn)下，瑞典從俄羅斯和波羅的海國(guó)家進(jìn)口。在過(guò)去五年，法國(guó)木屑顆粒生產(chǎn)顯著擴(kuò)大。顆粒生產(chǎn)的不斷增長(zhǎng)是由集中住宅供暖和工業(yè)電力生產(chǎn)強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)所帶動(dòng)。

　　此外，在奧地利顆粒生產(chǎn)正在穩(wěn)步上升。像德國(guó)，奧地利是木屑顆粒的凈出口國(guó)。另一個(gè)增長(zhǎng)的顆粒生產(chǎn)國(guó)是捷克共和國(guó)。捷克產(chǎn)量從2010年的150000 MT增加到2015年的200000 MT。大約有一半增量是出口的，主要出口到意大利和奧地利。大多數(shù)成員國(guó)存在過(guò)剩產(chǎn)能，特別是西班牙。每年只使用約三分之一至一半的產(chǎn)量。在過(guò)去的四年里，國(guó)內(nèi)需求增加帶動(dòng)了產(chǎn)能利用率穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　波羅的海地區(qū)和葡萄牙的生產(chǎn)幾乎都用于出口市場(chǎng)。拉脫維亞、立陶宛和愛(ài)沙尼亞的木屑顆粒生產(chǎn)已經(jīng)迅速擴(kuò)大。在2015年，出口總量為2.7 MMT，與2014年相比增長(zhǎng)了0.5 MMT。主要的市場(chǎng)是丹麥、英國(guó)、意大利和瑞典。拉脫維亞是該地區(qū)的主要生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量約1.5 MMT。波羅的海國(guó)家的生產(chǎn)用于住宅和工業(yè)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)這兩個(gè)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，擴(kuò)大生產(chǎn)。自2008年以來(lái)，葡萄牙增加了其生產(chǎn)，幾乎所有生產(chǎn)都出口到英國(guó)和丹麥。其顆粒的主要原料是傳統(tǒng)鋸木廠的鋸末和副產(chǎn)品。

　　隨著木屑資源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，更廣泛可持續(xù)的原料成為必要。對(duì)森林殘留物、木材廢物和農(nóng)業(yè)殘余物的興趣增加，即使是這些附加的原料也將不足以滿足西歐全面的需求。總體而言，歐盟木屑顆粒生產(chǎn)估計(jì)跟不上住宅供暖市場(chǎng)和發(fā)電需求。

　　消費(fèi)

　　雖然歐盟產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的50%，但歐盟需求占75％市場(chǎng)份額。在2015年，歐盟總消費(fèi)量為20.5 MMT，其中約65％用于供熱，35%用于發(fā)電。與工業(yè)發(fā)電相比，住宅供暖是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)。大約60％顆粒是住宅需求。然而，過(guò)去的三個(gè)冬天是相對(duì)溫暖的，再加上低價(jià)的化石燃料進(jìn)口，已經(jīng)調(diào)緩了住宅顆粒供暖顆粒的使用。用于工業(yè)或公共建筑能源使用的中等規(guī)格的顆粒，如醫(yī)院和游泳池，一般較少依賴于天氣狀況。工業(yè)顆粒需求主要取決于歐盟成員國(guó)的任務(wù)和激勵(lì)政策，一些成員國(guó)如荷蘭，政策一直不明朗或擱置。在歐盟主要的木屑顆粒用戶是英國(guó)、意大利、丹麥、德國(guó)、瑞典、比利時(shí)、法國(guó)和奧地利。

　　顆粒-住宅用途

　　在意大利、德國(guó)、法國(guó)和奧地利，顆粒主要用于小規(guī)模的私人住宅和中型工業(yè)鍋爐供熱。在一些成員國(guó)，如瑞典、德國(guó)、奧地利、法國(guó)和西班牙，生物質(zhì)住宅供暖是享有聯(lián)邦和地方政府的補(bǔ)貼或稅收減免的。在大多數(shù)國(guó)家，政府的資金是有限的。意大利預(yù)計(jì)成為歐洲最大的住宅供暖顆粒市場(chǎng)；根據(jù)其國(guó)家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃聲明，2015年，顆粒使用量為3.3MMT，2020年將進(jìn)一步提高到5 MMT。其實(shí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)只滿足了20%的國(guó)內(nèi)需求，其余80％通過(guò)增加進(jìn)口。市場(chǎng)物流和經(jīng)濟(jì)表明，在不久的將來(lái)北美將成為主要供應(yīng)商。

　　顆粒-工業(yè)用途

　　英國(guó)、比利時(shí)和荷蘭顆粒住宅用途是可以忽略的，其需求是以大型電廠為主。發(fā)電廠之所以大規(guī)模使用木屑顆粒是因?yàn)闅W盟2020年使用可再生能源的目標(biāo)。這些國(guó)家選擇通過(guò)利用生物質(zhì)發(fā)電來(lái)履行他們的義務(wù)。由于這些國(guó)家國(guó)內(nèi)顆粒生產(chǎn)不足，他們?cè)诤艽蟪潭壬弦蕾囉谶M(jìn)口。

　　英國(guó)政府實(shí)施的工業(yè)排放指令刺激了消費(fèi)增長(zhǎng)，從2012年的1.4 MMT到2015年的6.7 MMT。2016年，消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.2 MMT。英國(guó)政府已授權(quán)電力供應(yīng)商提高可再生能源發(fā)電的比例（見(jiàn)GAIN報(bào)告-英國(guó)木屑顆粒市場(chǎng)）。近期木屑顆粒市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)?，F(xiàn)有容量預(yù)計(jì)明年全面運(yùn)作，另一個(gè)大型發(fā)電站轉(zhuǎn)換在2017年年中完成，將使用1.5 MMT木屑顆粒代替煤炭。

　　瑞典和丹麥的木屑顆粒市場(chǎng)是多元的。木屑顆粒用于私人家庭小鍋爐、中型區(qū)域供熱廠和大型熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）電廠。這兩個(gè)國(guó)家在2020年的可再生能源使用目標(biāo)都很高，分別是49％和30％。這兩個(gè)目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了，主要通過(guò)使用生物質(zhì)。在丹麥，熱電聯(lián)產(chǎn)電廠在寒冷季節(jié)主要使用顆粒供暖。2012-2016年，丹麥的顆粒消費(fèi)量停滯在2.1 MMT，但隨著越來(lái)越多的燃煤電廠都將轉(zhuǎn)換為使用顆粒，預(yù)計(jì)在2017年將增長(zhǎng)。

　　目前比利時(shí)每年工業(yè)用量估計(jì)約1-1.3 MMT。預(yù)計(jì)2016-2017年木屑顆粒市場(chǎng)穩(wěn)定。計(jì)劃2018年關(guān)閉的根特發(fā)電廠預(yù)示比利時(shí)進(jìn)口每年將減少500000-600000噸。暫時(shí)不確定是否有進(jìn)一步增長(zhǎng)，因?yàn)楸壤麜r(shí)政府最近縮回資助一家新工廠。此外，瓦隆的一間發(fā)電廠的許可證將于2017年到期，其每年使用400000-500000 MT木屑顆粒。

　　在荷蘭能源協(xié)議中，每年的生物質(zhì)混燒上限約3.5 MMT木屑顆粒。還規(guī)定生物質(zhì)能有特定的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)要求。仍不確定這會(huì)給采購(gòu)顆粒帶來(lái)什么影響（詳細(xì)信息請(qǐng)參閱顆?？沙掷m(xù)性標(biāo)準(zhǔn)）。除了荷蘭的電力部門(mén)，荷蘭化工行業(yè)計(jì)劃使用木屑顆粒。然而，據(jù)說(shuō)由于化石燃料低價(jià)，這些計(jì)劃據(jù)被擱置了。預(yù)計(jì)到2017年年中荷蘭顆粒使用量會(huì)逐步增加。

　　此外，在法國(guó)，工業(yè)顆粒需求有增長(zhǎng)潛力。當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門(mén)使用當(dāng)?shù)氐哪静挠袎毫?，但需求正在逐漸超過(guò)國(guó)內(nèi)供應(yīng)。一些靠近港口的新生物能源項(xiàng)目已使用進(jìn)口顆粒。除了木屑顆粒中，還大批量使用木屑及煤球。歐盟估計(jì)，目前歐盟消費(fèi)的木片達(dá)15 MMT，并預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)到28 MMT，需求增長(zhǎng)是由于增加投資中型熱電聯(lián)產(chǎn)（CHP）電廠。歐盟主要木屑消費(fèi)成員國(guó)有：德國(guó)、芬蘭、法國(guó)、瑞典和波蘭。大多數(shù)木片本地采購(gòu)，但斯堪的納維亞半島被認(rèn)為是極具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，從非歐盟目的地進(jìn)口。木屑顆粒貿(mào)易更加國(guó)際化。

　　貿(mào)易

　　盡管斯堪的納維亞國(guó)家有顯著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，主要是丹麥和瑞典，部分依賴于波羅的海地區(qū)和俄羅斯進(jìn)口。斯堪的納維亞的港口限制有利于波羅的海的供應(yīng)，運(yùn)貨的船只通常比在大西洋貿(mào)易的小。在丹麥，一間位于深海港的工廠是由北美供應(yīng)。在基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)靈活性有望進(jìn)一步提高北美進(jìn)口。德國(guó)、奧地利、法國(guó)和意大利的顆粒市場(chǎng)更加孤立，主要依靠這個(gè)地區(qū)本身的生產(chǎn)。

　　自2008年以來(lái)，歐盟顆粒需求顯著超過(guò)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。這導(dǎo)致從美國(guó)進(jìn)口增加。在2015年，美國(guó)出口總額為4.3 MMT，價(jià)值8.25億美元。如果貿(mào)易流量仍與當(dāng)前的模式一致的話，美國(guó)能滿足至少一半進(jìn)口需求供應(yīng)，到2020年代表超過(guò)10億美元的潛在貿(mào)易價(jià)值。

　　歐盟的其他重要出口國(guó)是加拿大和俄羅斯。響應(yīng)于歐盟工業(yè)顆粒需求，供給區(qū)域的產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大。但是進(jìn)口量可能受到各個(gè)成員國(guó)政府實(shí)施的可持續(xù)發(fā)展要求影響，特別是荷蘭、丹麥和比利時(shí)政府。

　　顆?？沙掷m(xù)性標(biāo)準(zhǔn)

　　能否利用歐盟市場(chǎng)需求和它的增長(zhǎng)潛力的一個(gè)關(guān)鍵因素是供給的可持續(xù)性。歐洲貿(mào)易商和工業(yè)顆粒終端用戶都在呼吁清晰、一致、統(tǒng)一和長(zhǎng)期的政府規(guī)章。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)提出一項(xiàng)生物質(zhì)發(fā)電、供熱以及冷卻的可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)建議，但歐盟已經(jīng)表示這樣的規(guī)定不會(huì)在2020年之前實(shí)施。

　　因此，歐盟進(jìn)口繼續(xù)受到各個(gè)成員國(guó)政府對(duì)生物質(zhì)可持續(xù)發(fā)展要求的影響。在等待成員國(guó)制定可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，業(yè)界正在積極制定自己的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于非工業(yè)木屑顆粒，歐洲木屑顆粒委員會(huì)（EPC）在EN14961-2基礎(chǔ)上，制定了可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)稱為ENplus。它包括整個(gè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展的要求。2015年，近7.7 MMT顆粒通過(guò)ENplus認(rèn)證。

　　對(duì)于工業(yè)顆粒，可持續(xù)生物質(zhì)能合作伙伴認(rèn)證（SBP）基于現(xiàn)有的計(jì)劃，如森林管理委員會(huì)（FSC）或森林認(rèn)證體系認(rèn)可計(jì)劃（PEFC），制定了一個(gè)可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。SBP使他們的計(jì)劃符合英國(guó)，丹麥和比利時(shí)的要求。

　　2013年9月荷蘭的能源協(xié)議，規(guī)定生物質(zhì)要受到嚴(yán)格的可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，要求森林等級(jí)認(rèn)證。此外，荷蘭需要溫室氣體（GHG）的排放量、碳債務(wù)和間接土地利用變化（ILUC）的信息。這些嚴(yán)格的條件可能導(dǎo)致荷蘭買家無(wú)法與顆粒生產(chǎn)商長(zhǎng)期合同。如果荷蘭要求與其他歐盟市場(chǎng)不統(tǒng)一，這將不允許顆粒作為商品在不同市場(chǎng)之間進(jìn)行交易。

　　沼氣

　　歐洲沼氣行業(yè)是非常多樣的。根據(jù)國(guó)家的優(yōu)先順序，即沼氣生產(chǎn)主要被看作是廢物管理的一種方式，產(chǎn)生可再生能源的一種手段，或是這兩者的結(jié)合，很多國(guó)家已經(jīng)制定了財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，以利于不同的原料利用。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在2014年，歐盟的兩個(gè)最大的沼氣生產(chǎn)商德國(guó)和英國(guó)代表了兩種不同方式。德國(guó)93％的沼氣是來(lái)源于農(nóng)作物廢棄物發(fā)酵，而英國(guó)、希臘、愛(ài)沙尼亞、愛(ài)爾蘭和葡萄牙，幾乎完全依賴?yán)盥駡?chǎng)和垃圾氣。其他所有國(guó)家都是使用多種原料組合。

　　德國(guó)沼氣生產(chǎn)的領(lǐng)先者，在2014年占65％總歐盟生產(chǎn)。意大利、捷克、英國(guó)和奧地利分別以14%，5%，3％和3％生產(chǎn)份額緊隨其后。在德國(guó)，投于沼氣池的農(nóng)民補(bǔ)貼是發(fā)電價(jià)格的保證，這比化石燃料、天然氣煤或核能產(chǎn)生的電力價(jià)格更高。這個(gè)價(jià)格保證了這些工廠20年來(lái)的蓬勃發(fā)展。然而，在2012年和2014年德國(guó)可再生能源法（EEG）的變化，減少了對(duì)新工廠投資的吸引力。其結(jié)果是，沼氣廠的數(shù)量很難進(jìn)一步增加。相反，可能會(huì)集中投資在振興現(xiàn)有的工廠。

　　捷克共和國(guó)（由上網(wǎng)電價(jià)彌補(bǔ)生產(chǎn)成本推動(dòng)）和丹麥（由目標(biāo)到2020年，推動(dòng)利用畜禽糞便的50％用于生產(chǎn)沼氣）的沼氣生產(chǎn)在不斷地增加。在法國(guó)，政府通過(guò)投資支持和購(gòu)電價(jià)格以增加沼氣廠的數(shù)量，但是，投資者的行政負(fù)擔(dān)和盈利能力不足限制了擴(kuò)張。

　　匈牙利根據(jù)其國(guó)家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃（NAP），希望在2020年之前，其沼氣產(chǎn)能可以從45MW提高到55MW。綠色能源系統(tǒng)以及低購(gòu)電價(jià)格限制了其增長(zhǎng)，這使進(jìn)一步投資沼氣變得沒(méi)有吸引力。在荷蘭，低電價(jià)甚至導(dǎo)致沼氣生產(chǎn)下降。

　　大多數(shù)沼氣被用于發(fā)電或供熱。目前的趨勢(shì)是朝著所謂的熱電廠發(fā)展，就是能在產(chǎn)生電的同時(shí)捕獲過(guò)程熱（德國(guó)、荷蘭、奧地利、捷克和波蘭）。這些熱量可供給附近的建筑物或出售給區(qū)域供熱系統(tǒng)。越來(lái)越多關(guān)注大規(guī)模的沼氣凈化提純，其中含有50-75％的甲烷到生物甲烷（99％的甲烷），隨后進(jìn)入天然氣管網(wǎng)（德國(guó)和奧地利）。

　　使用凈化沼氣作為運(yùn)輸燃料在大多數(shù)歐盟國(guó)家仍未普及，瑞典和德國(guó)除外。2014年，歐盟消耗134 TOE沼氣作為運(yùn)輸用途，其中瑞典84 TOE，德國(guó)50 TOE。