新能源趨勢下 光伏產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇分析

　　一市場不斷接觸認(rèn)可新能源的前提的，光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期

　　光伏生產(chǎn)成本下降、轉(zhuǎn)化效率提高、儲(chǔ)能技術(shù)跟進(jìn)刺激行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。光伏發(fā)電裝機(jī)從中國和發(fā)達(dá)國家開始向新興國家擴(kuò)散。能源安全、環(huán)境污染等問題加速光伏發(fā)展，出現(xiàn)超市場預(yù)期點(diǎn)。未來五年分布式光伏發(fā)電將進(jìn)入爆發(fā)期，集中式光伏發(fā)電也有望平穩(wěn)增長。

　　二中國光伏加碼——為能源安全獻(xiàn)力

　　“十二五”期間，中國光伏進(jìn)入高速增長期，在西部地區(qū)光伏電站形成較大規(guī)模，青海、甘肅、新疆等地的光伏電站裝機(jī)達(dá)到300萬千瓦以上；中東部人口密度較高地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展屋頂分布式光伏系統(tǒng)，并利用荒山、農(nóng)業(yè)大棚、漁業(yè)養(yǎng)殖等建設(shè)分布式光伏電站。截止2015年底，中國光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)3712萬千瓦。

　　未來五年中國光伏進(jìn)入快速、高效的發(fā)展期。根據(jù)《“十三五”光伏發(fā)電意見稿》，到2020年底，我國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)1.6億千瓦。年發(fā)電量達(dá)到1700億千瓦時(shí)；年度總投資額約2000億元。其中，光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦。分布式將顯著擴(kuò)大，形成西北部大型集中式電站和中東部分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)并舉的發(fā)展格局。太陽能熱發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1000萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積保有量達(dá)到8億平方米，年度總投資額約1000億元。

　　三世界光伏需求進(jìn)入擴(kuò)張階段

　　以往光伏市場主要由歐洲市場主導(dǎo)，以德國為首。隨著能源安全、環(huán)境保護(hù)、以及未來可持續(xù)能源戰(zhàn)略等考量，中國、日本、美國對光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了不同程度上的補(bǔ)貼政策。光伏裝機(jī)容量增速迅猛。

　　此外，目前光伏行業(yè)已由過去單一歐洲國家，逐步擴(kuò)大到中國、美國、日本等大國主導(dǎo)、多輪驅(qū)動(dòng)的全球化大市場。從市場集中度來看，全球前五大光伏市場集中度已從2006年的90%下降到70%左右，分散化趨勢明顯。新興國家如印度、智利、南非、墨西哥等國家沒有電力過度投資負(fù)擔(dān)，在新能源投資上有較強(qiáng)的動(dòng)力。在整個(gè)市場分散化趨勢下，單一市場(歐盟、中國)帶來的周期性波動(dòng)波幅更小，利于行業(yè)的發(fā)展。

　　2015年12月美國將太陽能投資稅收抵免政策延長5年至2022年。聯(lián)邦政府并提供30%的退稅補(bǔ)貼給安裝太陽能電的住宅或商用建筑。除此之外，美國日照多的州也施行更多的優(yōu)惠政策。

　　日本光伏占可再生能源發(fā)電的90%。一方面降低光伏收購價(jià)格、取消太陽能稅收優(yōu)惠;另一方面，推進(jìn)能源效率和儲(chǔ)能技術(shù)補(bǔ)貼，部署更多的電池系統(tǒng)來提高光伏整體利用率。

　　整體來看，全球光伏產(chǎn)業(yè)在下個(gè)五年仍有快速增長趨勢。2018年后，全球年裝機(jī)量預(yù)計(jì)將超過100吉瓦/年。

　　四行業(yè)技術(shù)水平不斷提升

　　1、光伏效率穩(wěn)步提升

　　過去五年，無論單晶還是多晶電池，都保持了每年約0.3%的效率提升。我國2015年單晶及多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到了19.5%和18.3%。當(dāng)前單晶硅實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化效率已達(dá)到25%，為未來產(chǎn)業(yè)化效率提高奠定基礎(chǔ)。

　　2、在單晶硅和多晶硅的較量中，單晶硅逐步走向上風(fēng)

　　當(dāng)前市場上單晶硅造價(jià)0.38美元/瓦，多晶硅0.34美元/瓦。75%的產(chǎn)量是多晶硅。其中超過70%在中國。但單晶硅的平均效率超過多晶硅3個(gè)百分點(diǎn)左右，能源輸出效率則比多晶硅高出4%到8%之間。細(xì)分到種類，單晶硅在分布式太陽能市場的占有率已經(jīng)超過多晶硅。中國十三五計(jì)劃中分布式太陽能裝機(jī)量年化增速要超過60%，美國、英國、德國、日本等國對分布式太陽能發(fā)展也都加大了政策力度。未來5年單晶硅片將更多受益于分布式太陽能裝機(jī)。

　　五全球光伏成本顯著下降

　　平價(jià)上網(wǎng)速度超市場預(yù)期。全球光伏成本近年來顯著下降。隨著技術(shù)進(jìn)步原料價(jià)格下降、以及市場規(guī)?；?yīng)逐步顯現(xiàn)，近年來光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，部分國家和地區(qū)已實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，光伏產(chǎn)業(yè)正逐步擺脫對政策補(bǔ)貼的依賴性，未來政策因素帶來的行業(yè)周期性也會(huì)隨之減弱。

　　到2020年，世界主要光照國家公用項(xiàng)目均可達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的水平。目前來看，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)公用項(xiàng)目平價(jià)上網(wǎng)的國家包括美國、中東地區(qū)、以及一部分南美國家。對于居民屋頂系統(tǒng)，美國前十大日照強(qiáng)度州，日本、德國、澳大利亞等國也已實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。未來至2020年，將會(huì)有更多發(fā)達(dá)和發(fā)展中國家達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的要求。

　　六光伏發(fā)展從補(bǔ)助激勵(lì)走向成熟競爭

　　未來五年光伏行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期。光伏發(fā)展經(jīng)歷了政府補(bǔ)助、提高轉(zhuǎn)換效率、原料價(jià)格的歷程。未來將繼續(xù)提高轉(zhuǎn)換效率，降低原料價(jià)格，并減少對政府補(bǔ)助的依賴。同時(shí)，新興市場擴(kuò)大以及平價(jià)競爭上網(wǎng)將成為未來新的趨勢。分布式光伏發(fā)電具有就近發(fā)電、就近并網(wǎng)、就近使用的特點(diǎn)，即有效提高能源利用率，又能夠解決新增高壓線路以及長途運(yùn)輸損耗等問題，將成為世界各國主要的發(fā)展方向。