十三五經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下電力需求預(yù)測

綜合考慮2015年電力需求情況以及未來經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，我們預(yù)計(jì)“十三五”電力需求年均增速在5.4%左右，2020年全社會(huì)用電量為7.4萬億千瓦時(shí)。關(guān)于“2020年可能達(dá)到8萬億千瓦時(shí)”的預(yù)測結(jié)果明顯偏高。理由如下：

1、2015年用電增速二連降，預(yù)計(jì)創(chuàng)2008年以來新低

近幾年我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，伴隨經(jīng)濟(jì)從高速增長向中高速轉(zhuǎn)換，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，能源電力需求增速顯著下滑。2014年全社會(huì)用電量5.52萬億千瓦時(shí)，同比僅增長3.8%，較2013年下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，為1998年以來最低水平。今年上半年全社會(huì)用電量增速僅為1.3%，即使充分考慮季節(jié)因素和下半年經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)，全年用電量增速也就在3%～3.5%范圍內(nèi)，再創(chuàng)1998年以來的新低。

按3.3%的增速中值計(jì)算，2015年全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)在5.7萬億千瓦時(shí)左右，較年初預(yù)測值調(diào)減500億千瓦時(shí)。2015年用電基數(shù)下降，是2020年用電量不會(huì)太高的先決條件。

2、“十三五”中國經(jīng)濟(jì)保持新常態(tài)，用電增速總體放緩

我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)是從2012開始的，2012-2014年平均電力需求彈性僅為0.75，顯著低于2002-2011年經(jīng)濟(jì)快速擴(kuò)張期的平均彈性1.2。以傳統(tǒng)高耗能行業(yè)增速明顯放緩為主要特征的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是導(dǎo)致用電需求增幅放緩的主要原因。

“十三五”時(shí)期，盡管創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)顯著加快，但要素驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長模式不會(huì)立刻轉(zhuǎn)變，隨著我國適齡勞動(dòng)人口數(shù)量負(fù)增長以及投資逐步放緩，“十三五”潛在增長水平逐步落在6%～7%之間，中值為6.5%;其次，按照投入產(chǎn)出關(guān)聯(lián)關(guān)系，受投資增長總體減速的影響，第二產(chǎn)業(yè)平均增速逐步放緩，五年平均增速約為5.7%，其中傳統(tǒng)高耗能行業(yè)增長繼續(xù)減速，粗鋼、水泥等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2017年達(dá)峰并逐步減少，電解鋁、乙烯等產(chǎn)品增長也將穩(wěn)中趨緩;同時(shí)，由于一系列保就業(yè)、促民生的工程實(shí)施，預(yù)計(jì)居民消費(fèi)保持平穩(wěn)較快增長，消費(fèi)率有望從2014年的51.2%提高到2020年的55.8%，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)中有升，五年平均增速約為7.8%。

以上分析表明，“十三五”我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的前提條件和局面不會(huì)改變，即使經(jīng)濟(jì)極有可能在2017年之后有所好轉(zhuǎn)，電力需求彈性也不會(huì)出現(xiàn)大幅反彈，預(yù)計(jì)會(huì)保持在0.75-0.9之間。按中值0.83計(jì)算，電力需求五年平均增速在5.4%，2020年電力需求總量達(dá)到7.4萬億千瓦時(shí)。若2020年全社會(huì)用電量預(yù)測值為8萬億千瓦時(shí)，則年均增速達(dá)到7%，電力消費(fèi)彈性達(dá)到1.1，呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期的電力需求特點(diǎn)，顯然與新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)特征不符。

3、隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，電力需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新特征

伴隨需求結(jié)構(gòu)中消費(fèi)率持續(xù)升高(年均提高0.8個(gè)百分點(diǎn))、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中三產(chǎn)比重持續(xù)增加(年均提高近1個(gè)百分點(diǎn))，“十三五”時(shí)期，電力需求結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)：一是第三產(chǎn)業(yè)用電比重顯著上升，從2014年的12.1%升高至15.2%。二是居民用電比重穩(wěn)中有升，從2014年的12.5%逐步提高至14%。三是由于三產(chǎn)和居民用電比重快速增加，工業(yè)用電比重從74%逐步下降到69%，其中四大高耗能行業(yè)占全社會(huì)用電量的比重從31%下降至26%是主要原因;而裝備制造業(yè)、輕工產(chǎn)品制造業(yè)等行業(yè)部門的用電量比重幾乎沒有變化，表明其增長依然穩(wěn)健。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，電力需求增長的重心逐步遠(yuǎn)離高耗能產(chǎn)業(yè)，而分散到第三產(chǎn)業(yè)、居民生活以及非傳統(tǒng)高耗能制造業(yè)，將是未來一段時(shí)期電力需求的新特點(diǎn)，也是“十三五”時(shí)期電力需求難以出現(xiàn)大幅快速增長的主要原因。

4、繼續(xù)推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，是促使用電需求放緩的重要因素

2008-2013年，四大高耗能行業(yè)中，建材、有色、化工行業(yè)的單位增加值電耗分別年均下降2.2%、1.3%和3%，而鋼鐵行業(yè)受到電爐鋼比重的增加以及鋼材深加工的影響，單位增加值電耗基本穩(wěn)定。“十三五”時(shí)期有色金屬產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移的趨勢不會(huì)改變，新建先進(jìn)產(chǎn)能大量替代落后產(chǎn)能，會(huì)推動(dòng)有色產(chǎn)業(yè)電耗繼續(xù)顯著下降，年均有望下降1.6%;同時(shí)，建材、化工和鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰落后過剩產(chǎn)能的過程也將持續(xù)推進(jìn)，增加值電耗分別有望每年下降1.3%、1.1%和0.3%。鋼鐵、有色、建材、化工四大高耗能行業(yè)用電單耗的下降，分別導(dǎo)致用電增速較增加值增速減少0.3、1.8、1.3和1.2個(gè)百分點(diǎn)。而在裝備制造業(yè)和其他輕工業(yè)，綜合考慮產(chǎn)業(yè)升級過程中的自動(dòng)化制造程度不斷提高、以及產(chǎn)品附加價(jià)值的不斷提高，預(yù)計(jì)單位增加值電耗基本不變。總體看來“十三五”時(shí)期第二產(chǎn)業(yè)單位增加值電耗年均降幅約為1.3%。

此外，盡管“十三五”時(shí)期，公路運(yùn)輸上的電動(dòng)車迅速增長、鐵路電力機(jī)車比重持續(xù)上升使得交通運(yùn)輸業(yè)單位產(chǎn)出電耗的增加;為了滿足不斷提高的居民生活水平要求，各種消費(fèi)服務(wù)業(yè)對冷、熱、照明、裝飾等的電力設(shè)施的需求不斷增加;但各種電力電氣設(shè)備效率不斷提高，會(huì)抵消大部分第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展對電力需求增加的影響，預(yù)計(jì)第三產(chǎn)業(yè)單位增加值電耗將穩(wěn)中略升，單位增加值電耗年均增長僅為1.4%。

綜合來看，“十三五”時(shí)期單位GDP電耗年均降幅約為1.1%，未來各行業(yè)用電技術(shù)水平的持續(xù)提高將成為抑制電力需求過快增長的重要因素。

綜合以上四個(gè)方面來看，“十三五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)保持中速增長，電力需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，用電技術(shù)持續(xù)提高，電力需求彈性控制在0.75-0.9范圍之內(nèi)、用電量預(yù)計(jì)達(dá)到7.4萬億千瓦時(shí)。既使“十三五”經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期，GDP年均增速從6.5%提高到7%，2020年GDP增加2.2萬億(2014年不變價(jià))，綜合考慮用電結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)提高，電力需求總量也僅需增加2000億千瓦時(shí)，達(dá)到7.6萬億千瓦時(shí)，仍將遠(yuǎn)低于8萬億。