全球煤炭運(yùn)行形勢(shì)及展望分析

近年來(lái)，全球的資源供給和環(huán)境承載壓力日益突出，在能源需求總體增長(zhǎng)的同時(shí)，世界開(kāi)始向低碳未來(lái)轉(zhuǎn)型，能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。在此能源轉(zhuǎn)型背景下，就發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體而言，煤炭行業(yè)境況差異明顯，政府對(duì)煤炭工業(yè)做出或打壓或提振的政策調(diào)整，煤炭企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)和生存壓力下各種應(yīng)對(duì)。

當(dāng)今世界，亞太、歐洲、北美是煤炭的主要生產(chǎn)地區(qū)，同樣也是煤炭的主要消費(fèi)地區(qū)。據(jù)6月8日發(fā)布的2016《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2015年世界煤炭產(chǎn)量為78.61億噸，比上年下降4%，中國(guó)占世界總產(chǎn)量的47.7%，比上年上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)量?jī)|噸以上的國(guó)家有10個(gè)，按數(shù)量排序?yàn)?，中?guó)、美國(guó)、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國(guó)、波蘭和哈薩克斯坦。

2015年，全球煤炭消費(fèi)量為38.4億噸油當(dāng)量，比上年下降1.8%。其中，中國(guó)占世界煤炭總消費(fèi)量的50%，比上年上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)；印度超越美國(guó)成為全球第二大煤炭消費(fèi)國(guó)；俄羅斯、印度尼西亞消費(fèi)量排名較上年有所上升。消費(fèi)量排名前十的國(guó)家是中國(guó)、印度、美國(guó)、日本、俄羅斯、南非、韓國(guó)、印度尼西亞、德國(guó)和波蘭。

這些地區(qū)遍布了世界上主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體。兩者在煤炭消費(fèi)特點(diǎn)上有明顯差異。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，中國(guó)仍然將是全球最大的煤炭市場(chǎng)，在2035年將消費(fèi)幾乎全球煤炭供應(yīng)一半。印度展現(xiàn)了最大的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，取代美國(guó)成為世界第二大煤炭消費(fèi)國(guó)。印度超過(guò)三分之二的新增煤炭消費(fèi)需求將投入電力行業(yè)。

而美國(guó)和歐洲經(jīng)合組織國(guó)家的煤炭需求預(yù)計(jì)將下降超過(guò)50%。這主要是天然氣充沛供應(yīng)、可再生能源成本降低和更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)造成的。

當(dāng)前發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)高能耗的重工業(yè)依賴(lài)逐步減少，加之電力生產(chǎn)向綠色清潔方向轉(zhuǎn)變，因此發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)煤炭的需求強(qiáng)度呈下降趨勢(shì)，在煤炭相關(guān)政策上以減少項(xiàng)目資助、設(shè)定排放限制、淘汰煤炭使用為主基調(diào)。

以歐洲和美洲地區(qū)來(lái)看，當(dāng)前正在逐步淘汰或快速脫離煤炭為主。2016年5月，德國(guó)環(huán)境部披露的文件顯示，為達(dá)到氣候目標(biāo)，2050年前德國(guó)的燃煤發(fā)電廠(chǎng)將停止運(yùn)行，同時(shí)應(yīng)加快可再生能源發(fā)展。目前，這份文件正在等待德國(guó)環(huán)境部的批準(zhǔn)。其他一些歐洲國(guó)家也宣布將逐步淘汰煤炭使用。

2016年3月，美國(guó)能源信息署公布了該國(guó)今年的電網(wǎng)增加計(jì)劃，其中燃煤發(fā)電廠(chǎng)的增加計(jì)劃為零。也就是說(shuō)，2016年美國(guó)沒(méi)有新增燃煤電廠(chǎng)的計(jì)劃。值得一提的還有美國(guó)環(huán)境保護(hù)署2015年8月出臺(tái)的清潔電力計(jì)劃(CPP)。這一計(jì)劃是美國(guó)第一個(gè)全國(guó)性的、對(duì)燃煤電廠(chǎng)的碳污染進(jìn)行限制的方案。

而與此同時(shí)，新興經(jīng)濟(jì)體正處于快速發(fā)展的重工業(yè)化階段，其高耗能經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)離不開(kāi)廉價(jià)能源的支撐，因此對(duì)包括煤炭在內(nèi)的各種能源的需求均保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，在煤炭相關(guān)政策上以提高煤炭產(chǎn)量、發(fā)展燃煤電廠(chǎng)、提振煤炭產(chǎn)業(yè)為主基調(diào)。

印度方面，印度計(jì)劃到2020年將煤炭年產(chǎn)量增加一倍，提升至15億噸。其中10億噸的產(chǎn)量由印度國(guó)有煤炭公司(CIL)實(shí)現(xiàn)，另外5億噸的生產(chǎn)任務(wù)印度希望由私營(yíng)企業(yè)來(lái)完成。此外，2015-16年印度煤炭進(jìn)口2.058億噸，同比去年增長(zhǎng)2.75%，全年進(jìn)口總量已超過(guò)中國(guó)同期煤炭進(jìn)口數(shù)量，成為全球第一大煤炭進(jìn)口國(guó)。

日本方面，5月26日，G7峰會(huì)在日本伊勢(shì)志摩地區(qū)開(kāi)幕。不過(guò)令人跌破眼鏡的是，以“清潔”自詡的日本竟然積極發(fā)展煤電。今年2月，日本環(huán)境署批準(zhǔn)了未來(lái)12年預(yù)計(jì)建設(shè)43座燃煤發(fā)電站。目前，日本有總計(jì)90座燃煤設(shè)施，總?cè)萘窟_(dá)40.5吉瓦。到2028年將再增加50座，總裝機(jī)有望達(dá)61吉瓦。

與各經(jīng)濟(jì)體煤炭行業(yè)形勢(shì)及相關(guān)政策對(duì)應(yīng)的是其煤炭企業(yè)的現(xiàn)狀。在逐步脫離和淘汰煤炭的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，煤炭企業(yè)正在面臨生存危機(jī)，破產(chǎn)亦或艱難生存，大型財(cái)團(tuán)和巨頭也在加速剝離煤炭業(yè)務(wù)或資產(chǎn)。而在煤炭需求強(qiáng)勁的新興經(jīng)濟(jì)體，煤炭企業(yè)正在推行生產(chǎn)和投資擴(kuò)張計(jì)劃。

在投資煤炭行業(yè)既有氣候風(fēng)險(xiǎn)，又存在未來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的背景下，國(guó)際財(cái)團(tuán)撤資，大型能源公司加快剝離或退出煤炭業(yè)務(wù)。路透社消息，全球最大的主權(quán)財(cái)富基金、坐擁8630億美元的挪威央行投資管理公司已經(jīng)從其投資組合中出售了52家煤炭相關(guān)公司的股份，并預(yù)計(jì)將從其投資組合中剝離更多煤炭相關(guān)公司，綠色和平組織氣候和能源顧問(wèn)馬丁?諾爾曼稱(chēng)其很可能是有史以來(lái)規(guī)模最大的煤炭資產(chǎn)剝離行動(dòng)。

而與之對(duì)立的是，一些新興經(jīng)濟(jì)體如印度、印尼等則正在推行擴(kuò)張計(jì)劃。印度國(guó)有煤炭公司是世界最大煤炭生產(chǎn)商，印度國(guó)會(huì)表示，未來(lái)五年，印度國(guó)有煤炭公司將投資5700億盧比(545.49億元)，公司煤炭產(chǎn)量將增至9.081億噸；印尼國(guó)有煤炭公司BukitAsam設(shè)法提升產(chǎn)量，該公司定下指標(biāo)，至2016年年底，產(chǎn)量達(dá)到2575萬(wàn)噸或比2015年實(shí)際產(chǎn)量1924萬(wàn)噸提升34%。

煤炭短期來(lái)看仍是全球電力市場(chǎng)主角，為全球能源需求增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)，長(zhǎng)期來(lái)看將逐步被天然氣等其他燃料源取代。同時(shí)，煤炭行業(yè)的生存和發(fā)展要求開(kāi)發(fā)和普及清潔煤炭技術(shù)。

世界煤炭協(xié)會(huì)主席本杰明?斯伯頓表示，從全球來(lái)看，到2040年燃煤電廠(chǎng)仍處于上升趨勢(shì)。具體到國(guó)家，中國(guó)可能慢慢持平，印度在增長(zhǎng)，很多亞洲國(guó)家會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，而歐洲國(guó)家可能波動(dòng)平穩(wěn)發(fā)展。在氣候變暖的壓力下，對(duì)于仍然需要依賴(lài)煤炭這一廉價(jià)能源以求自身發(fā)展的國(guó)家來(lái)說(shuō)，既能滿(mǎn)足需求又能盡可能減小對(duì)環(huán)境破壞的唯一方式就是找到有效的技術(shù)讓煤炭變得清潔和綠色，而不是取代煤炭。

瑞士礦業(yè)和大宗商品交易巨頭嘉能可集團(tuán)6月13日發(fā)布其第一個(gè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告稱(chēng)，到2030年，全球煤炭需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)7%，達(dá)到60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。嘉能可認(rèn)為，煤炭持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因是新興市場(chǎng)繼續(xù)建造低成本燃煤電站。預(yù)計(jì)到2030年，全球煤炭累計(jì)需求將在190-210億噸。與此同時(shí)，到2030年，非化石燃料需求將增至53%，但是，可再生能源產(chǎn)生的總電力仍然低于煤炭發(fā)電量。