我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展態(tài)勢(shì)

歷經(jīng)兩年的洗牌調(diào)整，2013年，我國(guó)光伏行業(yè)開始觸底反彈。2015年，光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好趨勢(shì)。但同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展還面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩、國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義以及低價(jià)傾銷的內(nèi)憂外患。

一、從產(chǎn)業(yè)鏈分析看我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

太陽(yáng)能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種，由于聚光電池尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率較低，晶硅電池是光伏產(chǎn)業(yè)的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅，且主要集中在歐美等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少。因此，本研究主要針對(duì)多晶硅電池進(jìn)行分析。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產(chǎn)企業(yè)，中游的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，以及下游的電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈及代表企業(yè)

首先，從上游硅料生產(chǎn)來看，面臨海外低價(jià)傾銷沖擊，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能相對(duì)不足。

下游電站投資的回暖，直接帶動(dòng)上游多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)飄紅，全行業(yè)開工率達(dá)到85.4%。2015年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到18.8萬噸，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.5萬噸，同比增長(zhǎng)21.3%。同期，國(guó)外多晶硅進(jìn)口量在我國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額持續(xù)下滑至40%左右(如圖2所示)。

圖2 2008~2015年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量及增速

(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì))

2013年以來，我國(guó)多晶硅行業(yè)集中度顯著提高，超過萬噸產(chǎn)能的企業(yè)達(dá)到六家，占全行業(yè)產(chǎn)能的比重達(dá)到76.6%，其中，江蘇中能產(chǎn)能為6.8萬噸/年，占比36.2%。行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高，從2014年的84.6%提升至90.9%(如表1所示)。部分企業(yè)已突破國(guó)外企業(yè)的技術(shù)封鎖，掌握了完全自主權(quán)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，并初步具備實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。

但同時(shí)，我國(guó)多晶硅行業(yè)還存在一些技術(shù)和市場(chǎng)性難題：

一是技術(shù)上雖突破了海外封鎖，但正遭到來自美國(guó)、韓國(guó)和歐盟企業(yè)低價(jià)傾銷的沖擊，2015年有11.6萬噸國(guó)外多晶硅進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng);

二是總產(chǎn)能相對(duì)過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。成本低于25美元/公斤的多晶硅優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，在進(jìn)口多晶硅的低價(jià)沖擊下出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的狀況;

三是在多晶硅電池設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)還不能實(shí)現(xiàn)完全自主配套。如硅片金剛線切割設(shè)備、多晶硅電池的制絨、濕法腐蝕設(shè)備和自動(dòng)插片機(jī)設(shè)備等，主要依賴進(jìn)口。

其次，從中游組件生產(chǎn)來看，行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)分化，盈利能力有所提升。

2015年我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到35GW，同比增長(zhǎng)19.4%(如圖3所示)。受美國(guó)再工業(yè)化以及歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，以及歐美光伏市場(chǎng)的高壁壘封鎖，光伏裝備出口導(dǎo)向的發(fā)展策略受到極大沖擊，國(guó)內(nèi)光伏裝備廠商一方面加快布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，另一方面加緊開拓印度、菲律賓、泰國(guó)、智利等新興市場(chǎng)國(guó)家的拓展步伐。2015年4季度，這四個(gè)國(guó)家占我國(guó)光伏組件出口全球市場(chǎng)的份額分別達(dá)到13%、7%、8%、5%，合計(jì)占33%。

圖3 2010~2015年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量及增速

(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì))

經(jīng)過2012~2013年的行業(yè)洗牌，2014~2015年我國(guó)光伏組件行業(yè)集中度持續(xù)提高，前十家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額的60%左右。行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提升至86%，呈現(xiàn)出較為明顯的分化趨勢(shì)，年產(chǎn)能200兆瓦以下企業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用率只有50%。這表明光伏組件行業(yè)的產(chǎn)能過剩已不只是初級(jí)的絕對(duì)過剩，而是呈現(xiàn)出總量過剩與結(jié)構(gòu)性過剩并存的特征。預(yù)計(jì)未來光伏組件行業(yè)的兼并重組將進(jìn)一步加速。

受電站投資超過10%的內(nèi)部收益率推動(dòng)，中游組件廠商均加快了電站開發(fā)投資的步伐，一方面促進(jìn)了自身電池組件產(chǎn)能的消化，另一方面也帶動(dòng)了盈利能力的顯著改觀。2015年33家規(guī)范光伏組件廠商的平均利潤(rùn)率達(dá)到4.7%，同比提高30.6%。

最后，從下游電站投資運(yùn)營(yíng)來看，組件廠商紛紛涉足電站建設(shè)，行業(yè)面臨深度調(diào)整。

2015年，我國(guó)光伏裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，新增裝機(jī)容量達(dá)到1513萬千瓦，占全球新增裝機(jī)的四分之一以上。我國(guó)已成為全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4318萬千瓦。其中，地面光伏電站3712萬千瓦，分布式606萬千瓦，年發(fā)電量392億千瓦時(shí)。

圖4 2009~2015年我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量及增速

(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì))

從光伏發(fā)電企業(yè)來看，相對(duì)于電站運(yùn)營(yíng)商的謹(jǐn)慎，眾多組件廠商積極投身于電站建設(shè)領(lǐng)域。但實(shí)現(xiàn)“10%以上內(nèi)部收益率”的重要前提，在于開發(fā)商前期墊資建成的電站盡快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓。若找不到買家，組件廠商將不得不轉(zhuǎn)成運(yùn)營(yíng)商，前期投建電站投資的回報(bào)周期將被拉長(zhǎng)，組件廠商將面臨資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)下游電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)將迎來深度調(diào)整期，會(huì)有多家企業(yè)從電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)中退出，結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐會(huì)加快。

二、從競(jìng)爭(zhēng)格局分析看我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)

“十三五”規(guī)劃前瞻性、戰(zhàn)略性、全局性地明確了我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的立足點(diǎn)和著力點(diǎn)，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新機(jī)遇與新空間。

首先，綠色經(jīng)濟(jì)將成為新常態(tài)下新的戰(zhàn)略選擇，光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。

其次，我國(guó)正在推進(jìn)的“一帶一路”戰(zhàn)略、“京津冀一體化”等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略將催生大量的光伏產(chǎn)業(yè)需求，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)“走出去”步伐將不斷加快。

最后，新一輪電力體制改革的深入推行，將進(jìn)一步破除光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制性障礙，釋放光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求以及海外市場(chǎng)的帶動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，我國(guó)光伏裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦左右。

一是產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)一步優(yōu)化。

在棄光限電以及上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的影響下，我國(guó)將加快建設(shè)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)，光伏產(chǎn)業(yè)投資將逐漸向分布式項(xiàng)目轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)發(fā)展以大型工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、公共設(shè)施、居民住宅等為主要依托的屋頂分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2020年，分布式光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7000萬千瓦。同時(shí)，將選擇資源條件好的西部地區(qū)、具備大規(guī)模接入和本地消納能力的地區(qū)，有序建設(shè)地面光伏發(fā)電基地。

二是行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

上游硅料生產(chǎn)和中游組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)的兼并重組將進(jìn)一步提速，下游電站投資運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)將有一批資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)濟(jì)效益較差的企業(yè)將退出市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)將逐步形成一批資產(chǎn)規(guī)模較大、核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)、具備區(qū)域整合能力的行業(yè)龍頭企業(yè)。

三是跨行業(yè)融合將進(jìn)一步推進(jìn)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將基于各區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和科技優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)與扶貧、農(nóng)業(yè)、氣候環(huán)境等產(chǎn)業(yè)的多產(chǎn)融合，并優(yōu)先發(fā)展本區(qū)域最有基礎(chǔ)、最具優(yōu)勢(shì)條件、能夠取得率先突破的細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

四是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作用將進(jìn)一步凸顯。

“互聯(lián)網(wǎng)+光伏”成為發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的智能化水平將進(jìn)一步提高，并催生一大批顛覆性的商業(yè)模式和科技創(chuàng)新企業(yè)。借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)和手段，光伏產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力將飛速提高，晶硅高精度制造、高轉(zhuǎn)換效率的光伏設(shè)備、光伏微網(wǎng)系統(tǒng)等將是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。

五是“走出去”步伐將進(jìn)一步加快。

“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的電力設(shè)施相對(duì)較不完善，電力缺口較大，具有廣闊的發(fā)展空間。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩、歐美制裁陰影猶存的局面下，加速將產(chǎn)能向“一帶一路”沿線國(guó)家轉(zhuǎn)移，成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇和重要支撐，這些國(guó)家和地區(qū)有望成為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。