過剩相對論

能源領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩存在絕對過剩、相對過剩和成長過剩的區(qū)別，因此去產(chǎn)能的手段必然是多樣性的，對于絕對過剩的要“堵”，相對過剩的要“疏”，而成長過剩的，可能只有“等”，最終讓市場來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

照片上拿著VR眼鏡的兩位，就是4月底參觀德國漢諾威工業(yè)展覽會的奧巴馬和默克爾。當(dāng)天，奧巴馬在結(jié)束與VR眼鏡員工的對話后，露出了他的招牌微笑。對話內(nèi)容大致如下：

“這款VR眼鏡的價值如何體現(xiàn)？”

“如果把掃描周邊環(huán)境數(shù)據(jù)發(fā)給您女兒，而她也戴著同樣VR眼鏡的話，就會感覺自己和您待在同一個地方。”

其實，驚艷到奧巴馬的VR技術(shù)，只是這場震撼盛會的冰山一角。自從2011年，“工業(yè)4.0”在漢諾威工業(yè)博覽會一炮打響之后，智能化、網(wǎng)絡(luò)化生產(chǎn)過程的概念已經(jīng)逐漸在德國傳統(tǒng)企業(yè)中變成現(xiàn)實。

然而，“酷、炫、牛”并非工業(yè)4.0的核心。與工業(yè)1.0、2.0到3.0的時代不同，工業(yè)4.0時代的最大特點，是“按需生產(chǎn)”。

在工業(yè)3.0及以前，生產(chǎn)一臺摩托車需要經(jīng)歷原料、機(jī)械設(shè)備、工廠、運(yùn)輸、銷售等固定流程，完成一輛制式的產(chǎn)品車需要至少需要21天。

但到了工業(yè)4.0的時代，這種流水線模式被定制模式所取代。一位顧客如果早上九點下單，訂購一個個人定制化的摩托車，隨后原料、機(jī)械設(shè)備、工廠、運(yùn)輸、銷售五大模塊將按照顧客的需要，自己找原料，自己找工廠重新包裝重新組合，在6小時之內(nèi)，就可以把私人定制的摩托車交給客戶。

為了應(yīng)對這種隨時可能出現(xiàn)的全球需求，企業(yè)往往會放空一部分生產(chǎn)能力。這種被稱為“產(chǎn)能儲備”的做法——表面上保留部分多余產(chǎn)能，可能會帶來短期虧損，一旦國際市場出現(xiàn)景氣回升或重大機(jī)會，儲備產(chǎn)能可以立即發(fā)揮自己的產(chǎn)能優(yōu)勢，最快速度定制產(chǎn)品、占據(jù)市場。

而產(chǎn)能儲備，在某種意義上看，就是一種產(chǎn)能過剩。

過剩是相對的

彼之蜜糖，吾之砒霜。讓德國企業(yè)激發(fā)活力的多余產(chǎn)能，卻正在引發(fā)當(dāng)下中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)界的爭論。

有人認(rèn)為該用定量標(biāo)準(zhǔn)確定產(chǎn)能過剩，也有人指出要用定性的標(biāo)準(zhǔn)描述產(chǎn)能過剩，哪種方式更為準(zhǔn)確、更符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律？合理的產(chǎn)能過剩和嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，其區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

類似的問題層出不窮。背后的原因都可以歸結(jié)為標(biāo)準(zhǔn)。

一直以來，我國缺少對產(chǎn)能過剩定性、定量的科學(xué)評價標(biāo)準(zhǔn)。如果按照國際上測定設(shè)備利用率的方式，設(shè)備利用率的正常值在79%～83%之間，超過90%則認(rèn)為產(chǎn)能不夠，有超設(shè)備能力發(fā)揮現(xiàn)象。若設(shè)備利用率低于79%，則說明可能存在產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

毫無疑問，79%是一條過剩與否的標(biāo)準(zhǔn)線，但又不應(yīng)被理解為一道淘汰與否的生死線。國務(wù)院參事室特約研究員姚景源曾說：“我國很多產(chǎn)能確實宏觀總量上過剩，但并不落后，比如鋼鐵，且不說鞍鋼、武鋼、寶鋼這幾大國營鋼鐵企業(yè)，就是河北、山東的民營鋼鐵廠，他們的生產(chǎn)工藝也是世界一流的。”

而對于真正需要“解決”的落后產(chǎn)能，可以用兩個標(biāo)準(zhǔn)來區(qū)分：一是技術(shù)水平低于行業(yè)平均水平的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等生產(chǎn)能力。二是生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的污染物排放、能耗、水耗等技術(shù)指標(biāo)高于行業(yè)平均水平。

如果按照這兩個標(biāo)準(zhǔn)，會發(fā)現(xiàn)能源領(lǐng)域真正的落后產(chǎn)能主要集中在化石能源領(lǐng)域，且規(guī)模均不超過15%～16%。

在煤炭領(lǐng)域，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年中國煤炭產(chǎn)能規(guī)模為57億噸，需要化解的落后產(chǎn)能達(dá)到9億噸左右，占比約為16%；在石油領(lǐng)域，根據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院副院長白頤在2016石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上公布的數(shù)據(jù)指出，目前國內(nèi)有10%～15%的煉油產(chǎn)能是需要化解的，主要集中在小型規(guī)模煉油產(chǎn)能以及原料配置不合理、油品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的煉油產(chǎn)能。

但是，這并不意味著，剩下85%的產(chǎn)能就可以高枕無憂，因為還有相當(dāng)一部分都可被稱為過剩產(chǎn)能，且存在絕對過剩、相對過剩和成長過剩的區(qū)分。

在能源領(lǐng)域，絕對過剩最明顯的就是被列入去產(chǎn)能名單的煤炭行業(yè)，它的癥結(jié)來自地方因利益需求，而進(jìn)行的招商引資、落戶項目，并最后造成的過剩。目前來看，這類過剩最難治療。

相對過剩，則是一個行業(yè)中的總體產(chǎn)能并沒有過剩，但因為供給需求脫節(jié)，導(dǎo)致部分產(chǎn)品供給超過了市場需求。就像電力領(lǐng)域的火電建設(shè)、石油領(lǐng)域在下游扎堆。在過剩產(chǎn)能中，這種過剩占比最大，但也相對容易解決，一旦產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)、空間或時間發(fā)生調(diào)整，相對過剩就有希望被化解、并創(chuàng)造出價值。

成長型過剩，顧名思義是一種主要出現(xiàn)在新興行業(yè)中的過剩。由于缺乏對行業(yè)的把握和了解，在初級發(fā)展階段容易出現(xiàn)盲目投資、過分?jǐn)U張和依賴出口等特點。光伏、風(fēng)電就分別在2009年和2011年因此中招。特別是遭遇“雙反”政策后，低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的兩大行業(yè)的過剩產(chǎn)能更加難以化解。對于這類過剩，最好的辦法是等待行業(yè)成熟，讓市場來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

去產(chǎn)能是多樣的

在百度上搜索關(guān)鍵詞“去產(chǎn)能、能源”，會出現(xiàn)23800多條資訊，出現(xiàn)頻率最高的關(guān)鍵詞有兩個——上大壓小、資源整合。從2000年，產(chǎn)能過剩首次在工業(yè)領(lǐng)域大范圍出現(xiàn)至今，中國已經(jīng)經(jīng)歷了至少4輪去產(chǎn)能，上大壓小、資源整合已經(jīng)是慣用套路，但今天，去產(chǎn)能的策略已經(jīng)不限于此。

在剛剛結(jié)束的五一小假期里，赴日游沒有懸念地再次火爆。除了美食美景、日元貶值、廉價航線、觀光免簽，人們還有一個眾所周知的理由，購物。馬云曾一語道破掃貨現(xiàn)象背后的關(guān)鍵：馬桶不是中國不會生產(chǎn)，是好馬桶、有創(chuàng)意性的馬桶我們不會生產(chǎn)，生產(chǎn)不夠多……也就是高價值產(chǎn)能不夠。”

事實上，今天被趨之若鶩的日本，曾經(jīng)歷過四次產(chǎn)能過剩，并采取了四種截然不同的解決方式。

第一次是20世紀(jì)50年代，作為一個經(jīng)濟(jì)尚待發(fā)展的國家，日本只能選擇通過出口來消化過剩產(chǎn)能。這種做法的確有效地拉動經(jīng)濟(jì)增長，并讓日本賺到二戰(zhàn)后的第一桶金。隨后在20世紀(jì)60年代，日本大規(guī)模啟動內(nèi)需，不僅通過消費(fèi)消化了產(chǎn)能，還成為當(dāng)時全球最發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)體之一。

日本前兩次調(diào)整，和中國從20世紀(jì)80年代至今的經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相似。出口和內(nèi)需，同樣讓中國的GDP得到快速增長。但和80年代中期的日本一樣，在發(fā)展達(dá)到一定水平后，環(huán)境、社會、產(chǎn)能等問題隨之出現(xiàn)。

于是，20世紀(jì)80年代中期以后，日本國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)加快海外投資，在轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能的同時，日本國內(nèi)企業(yè)開始重點發(fā)展高端產(chǎn)能。直到今天，日本的材料技術(shù)、精密制造、IC元器件仍然是全球最頂尖的產(chǎn)品。

日本的第三次去產(chǎn)能的經(jīng)驗說明：要解決產(chǎn)能過剩，將產(chǎn)品的低價值轉(zhuǎn)為高價值或?qū)⑹菄鴥?nèi)產(chǎn)能的必經(jīng)之路。但是，日本的運(yùn)氣并不好。在20世紀(jì)90年代的泡沫經(jīng)濟(jì)破裂后，日本再次面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，當(dāng)時，由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)沒有普及，工業(yè)化生產(chǎn)模式無法改變。所以，日本選擇的方式是通過擴(kuò)大出口來消化產(chǎn)能。

而今天，信息不對稱的問題已經(jīng)不再，科技和互聯(lián)網(wǎng)讓人們在產(chǎn)業(yè)鏈中掌握更多的話語權(quán)。對于中國的能源行業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)思維和智能技術(shù)，將與我們慣用的資源整合和日本依賴的出口策略一道，賦予去產(chǎn)能問題更多路徑。

解決路徑是差異化的

對于絕對過剩的產(chǎn)能，調(diào)整自身，上大壓小的策略仍然被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可。

中國民生銀行公司與投資銀行事業(yè)部研究員鄧艷認(rèn)為，煤炭和火電的過剩需要通過三種方式解決：一是位于行業(yè)金字塔中高層的大型煤炭集團(tuán)向下收購一批中低層企業(yè)；二是產(chǎn)業(yè)鏈下游的火電企業(yè)向上延伸收購煤炭企業(yè)，提高煤電一體化程度；三是能源類上市公司利用股權(quán)融資便利性收購煤炭企業(yè)。

對于煉油行業(yè)，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生明確要“上大壓小”，即在嚴(yán)格審查并確保落后產(chǎn)能淘汰的基礎(chǔ)上，讓符合標(biāo)準(zhǔn)的地方煉油企業(yè)獲得原油進(jìn)口權(quán)。

但是，壓小完成后，如何有效整合大企業(yè)，讓其生產(chǎn)更有效率、產(chǎn)品具備競爭力，將是能源企業(yè)需要更加關(guān)注的地方。在這個問題上，通用電氣（GE）的智能制造和智能工廠或許是一個借鑒。

這家近期已經(jīng)開工的工廠全稱為“通用電氣電力事業(yè)部先進(jìn)制造工程中心”（AMW，AdvancedManufacturingWorks）。這家工廠的主要任務(wù)是通過智能制造，讓能源技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)品化。比如通過激光雷達(dá)機(jī)器可以處理人工難以完成的搬運(yùn)任務(wù)，用3D打印機(jī)為世界上最大的燃?xì)廨啓C(jī)直接制造零件，用藍(lán)光3D掃描儀幫助工程師精確監(jiān)視復(fù)雜零件形狀的變化，最終實現(xiàn)能源業(yè)務(wù)方面的部件快速成型。

對于相對過剩，懂得挖掘行業(yè)的機(jī)會，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整比壓縮規(guī)模更重要。

國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部副部長楊建龍指出，一些行業(yè)從總量看產(chǎn)能過剩，但從整體行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，實際上不少產(chǎn)品還是稀缺的，特別是高附加值的產(chǎn)品。

在煤炭領(lǐng)域，這種高附加值的產(chǎn)品被認(rèn)為將在潔凈煤領(lǐng)域出現(xiàn)。眾所周知，煤炭消費(fèi)峰值到來的時間與煤炭清潔利用的程度有關(guān)系。如果煤炭清潔利用實現(xiàn)快速發(fā)展，那么煤炭消費(fèi)峰值到來的時間就可能向后推遲。

業(yè)內(nèi)人士指出，煤炭清潔化利用，可以通過提高原煤入洗率、逐步提高燃煤機(jī)組環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、降低污染物排放水平以及逐步擴(kuò)大IGCC、CCS技術(shù)的應(yīng)用等途徑解決。

再如光伏行業(yè)。多年來，中國光伏的技術(shù)發(fā)展路徑始終是“引進(jìn)-吸收-消化-再創(chuàng)新”，也就是說，中國光伏組件企業(yè)的優(yōu)勢是在于集成創(chuàng)新。盡管不會在技術(shù)上出現(xiàn)革命性的變化，但可以在現(xiàn)有技術(shù)路線的基礎(chǔ)上，不斷改良技術(shù)。

所以一直以來，國內(nèi)的技術(shù)進(jìn)步并沒有更多的體現(xiàn)在上游，比如硅基的提純技術(shù)突破等，而是在購買先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，以完善現(xiàn)有技術(shù)路線。

中國社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所萬軍博士認(rèn)為，如果可以在硅加工領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，不斷提高產(chǎn)品水平，爭取在某一個環(huán)節(jié)進(jìn)行進(jìn)口替代，就能夠分解現(xiàn)有產(chǎn)能，也可以在未來獲得更高的利潤。在中游環(huán)節(jié)中，電池組建的光電轉(zhuǎn)換率如果得到一個較大的提高，即便組件的價格略有提高，相信下游的用戶仍然會歡迎。

更重要的是，我們不能錯失投資全球產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會。

仍然以光伏為例，當(dāng)下，諸多企業(yè)進(jìn)軍海外，都會選擇開設(shè)工廠的模式。但其中的悖論在于，同樣作為企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)沒有獨家專利且市場份額不足，在與歐美企業(yè)比拼時，只能依靠價格。而企業(yè)在海外建廠，一個重要的目的就是希望追求潛在的盈利。

因此，日趨成熟的國內(nèi)能源企業(yè)或可以改變思路，在經(jīng)歷代工-設(shè)廠這兩個過程后，嘗試從“重資產(chǎn)到輕資產(chǎn)”的蛻變，最終，在積累一定技術(shù)和資金后，繞開技術(shù)本身，成為戰(zhàn)略投資者，最終讓國際產(chǎn)能帶動國內(nèi)市場，形成良好的循環(huán)。

疏堵結(jié)合方是正道

有人說，去產(chǎn)能就應(yīng)該像“大禹治水”一樣，不應(yīng)堵、而要疏。從短期看，這樣的方法沒有問題，但試想，如果產(chǎn)能過剩問題長期存在，疏導(dǎo)何時才是頭。

在能源行業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動需求增長仍是趨勢?！禕P世界能源展望（2016年版）》中明確指出，盡管目前全球能源市場疲軟、中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球?qū)⑿枰嗟哪茉匆灾С指钴S的社會經(jīng)濟(jì)活動，未來20年及以后能源需求仍將持續(xù)增長。

有效的辦法，是讓企業(yè)自發(fā)形成調(diào)整產(chǎn)能的機(jī)制，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，才能防止大規(guī)模、大面積的產(chǎn)能過剩的到來。

首先，產(chǎn)能定期發(fā)布制度需要規(guī)范化。

在美國，有一條完整的產(chǎn)能利用檢測體系對工業(yè)生產(chǎn)能力進(jìn)行調(diào)查、測算。這套體系是由美聯(lián)儲牽頭，包括人口普查局、林務(wù)局、地質(zhì)調(diào)查局、能源部、貿(mào)易協(xié)會和其他政府機(jī)構(gòu)提供調(diào)查數(shù)據(jù)，最終由美聯(lián)儲定期發(fā)布。

這個體系的最大價值在于預(yù)警。因為在充分市場化的行業(yè)中，產(chǎn)能利用率實際上是一個非常重要的信號。在企業(yè)本身可以獲得的信息有限、政府又不能直接干預(yù)企業(yè)投資決策的前提下，這個體系可以引導(dǎo)企業(yè)做出符合自己需求的判斷，從而決定投什么、投哪里、如何投。

相比之下，我國目前的產(chǎn)能預(yù)警不夠全面，特別是在能源領(lǐng)域，產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)一般都是由協(xié)會發(fā)布，而且沒有做到全行業(yè)覆蓋。也就是說，我們?nèi)笔Я丝陀^引導(dǎo)企業(yè)有序進(jìn)入行業(yè)的第一道門禁。下一步，相關(guān)部門或應(yīng)建立制度，及時采集、統(tǒng)計以及信息公開產(chǎn)能數(shù)據(jù)，同時，相關(guān)組織或行業(yè)協(xié)會可以以產(chǎn)能利用數(shù)據(jù)為核心，發(fā)布行業(yè)運(yùn)行和產(chǎn)能變化動態(tài)跟蹤報告和行業(yè)產(chǎn)能過剩預(yù)警報告等，在一定的條件下，可以引入同行業(yè)的別國數(shù)據(jù)，讓企業(yè)對全球行業(yè)的產(chǎn)能過剩形成天然免疫力。

其次，在工業(yè)變革的背景下，去產(chǎn)能不僅簡單被理解是一劑急救針。更重要的價值，應(yīng)該體現(xiàn)在工業(yè)4.0的全球產(chǎn)能升級背景之下，如何幫助中國制造業(yè)實現(xiàn)升級改造。

很長一段時間以來，但凡提到中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型，總會陷入兩個極端：要不然就是上產(chǎn)能、拼產(chǎn)量；要不然就是上技術(shù)、拼高端。但在這兩者之間的一個重要問題，卻被很多人忽視，這就是質(zhì)量。

制造業(yè)產(chǎn)出的東西，最終要通過復(fù)雜的渠道，到消費(fèi)者的手中。而對當(dāng)下任何一個國家的消費(fèi)而言，最重要的問題不是產(chǎn)品的技術(shù)含量多高、產(chǎn)品有多么充足，而是質(zhì)量是否可靠。

且不說毒奶粉、毒疫苗這些日常消費(fèi)領(lǐng)域的“著名”事件，就只拿能源行業(yè)來說，已經(jīng)出現(xiàn)了諸多因為質(zhì)量被吐槽的案例：

在火電行業(yè)，隨著煤炭資源的日益緊缺，越來越多的火力發(fā)電廠已經(jīng)不再單一使用設(shè)計煤種，而是配煤摻燒比例逐年遞增，導(dǎo)致設(shè)備安全事件頻發(fā)。

在石油行業(yè)，由于煉化企業(yè)的非達(dá)標(biāo)煉制、終端銷售環(huán)節(jié)及運(yùn)輸保存環(huán)節(jié)的不善管理，近15%的油品硫含量超標(biāo)，全年油品抽檢合格率為87.63%，成為大氣污染的頭號問題。

在風(fēng)電行業(yè)，隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增加，風(fēng)電質(zhì)量問題引發(fā)的事故曾一度頻發(fā)，給風(fēng)電質(zhì)保工作帶來極大的壓力。

在光伏行業(yè)，2009年“金太陽”工程開始實施后，一些企業(yè)直接使用不符合補(bǔ)貼質(zhì)量要求的劣質(zhì)產(chǎn)品，讓這個示范工程幾乎成為不靠譜的代名詞。

因此，對于正在或者已經(jīng)開始去產(chǎn)能的能源企業(yè)，不能再為了去產(chǎn)能而去產(chǎn)能。不一定非要技術(shù)多么進(jìn)步才能做出好的東西。只要精耕細(xì)作，產(chǎn)品質(zhì)量得以保證，品牌才能建立起來，制造業(yè)轉(zhuǎn)型才有望實現(xiàn)，去產(chǎn)能的根本意義才能完成。